| 2006年三季度柴油機(jī)市場(chǎng)分析 |
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| 中國(guó)卡車網(wǎng)分析師 王俊波 |
2006年三季度柴油機(jī)市場(chǎng)新看點(diǎn)
一、市場(chǎng)需求與寬松政策力推柴油機(jī)放量上攻
從2006年前三季度的情況看，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)在高密度系列措施的調(diào)控中繼續(xù)保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，GDP增長(zhǎng)率達(dá)到10.7％；經(jīng)過(guò)三年的建設(shè)，電力等能源供應(yīng)緊張的矛盾已趨緩解，經(jīng)濟(jì)調(diào)整的壓力進(jìn)一步減輕；2006年作為十一五計(jì)劃的開局之年，一些重點(diǎn)基礎(chǔ)工程先后開工上馬；同時(shí)，今年各地陸續(xù)推廣實(shí)行計(jì)重收費(fèi)的辦法，治超采用新辦法；燃油價(jià)格連續(xù)上調(diào)，爭(zhēng)取單位油量的最大價(jià)值成為所有商用車用戶的重要選項(xiàng)。在這種大環(huán)境的共同影響和作用之下，今年前三季度商用車總體上由去年的低潮逐步恢復(fù)到常態(tài)水平運(yùn)行，但其增長(zhǎng)動(dòng)力與去年相比有很大區(qū)別，出口的貢獻(xiàn)度提高很快，占30％左右。
從車用柴油機(jī)市場(chǎng)看，除一月份外，車用柴油機(jī)的產(chǎn)量基本上都在高于2005年的上方運(yùn)行，3月份達(dá)到最高。而且，油價(jià)與政策雙重導(dǎo)向作用的結(jié)果，使重型車特別是半掛牽引車和重貨非完整車輛迅速放量上漲，重型載貨車頑強(qiáng)上攻，大馬力柴油機(jī)重新受到市場(chǎng)追捧。2006年9月，我國(guó)共生產(chǎn)車用柴油機(jī)142938臺(tái)，比同期增長(zhǎng)54.77％，銷售130000臺(tái)，比同期增長(zhǎng)43.41％。1～9月份，我國(guó)車用柴油機(jī)共生產(chǎn)1165114臺(tái)，比同期累計(jì)增長(zhǎng)20.90％，比發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的產(chǎn)量平均增幅33.17％低12.27個(gè)百分點(diǎn)；1～9月共銷售車用柴油機(jī)1155226臺(tái)，比同期累計(jì)增長(zhǎng)19.96％，比發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的銷量平均增幅33.13％低13.17個(gè)百分點(diǎn)。
從進(jìn)出口的數(shù)據(jù)來(lái)看，雖然從今年7月份以后，柴油機(jī)出口增速加快，但總體上大馬力車用柴油機(jī)的進(jìn)口數(shù)量仍然遠(yuǎn)大于出口，表明我國(guó)高檔車用柴油機(jī)（特別是高端客車用）的技術(shù)與世界先進(jìn)水平還有很大的差距。
預(yù)計(jì)車用柴油機(jī)的產(chǎn)量全年將達(dá)到148～150萬(wàn)臺(tái)左右。
從政策角度看，今年出臺(tái)的汽車行業(yè)政策大部分都是對(duì)過(guò)去政策的修補(bǔ)和完善、細(xì)化，對(duì)市場(chǎng)沒(méi)有產(chǎn)生根本性的影響，也就是說(shuō)，今年的柴油車產(chǎn)銷量是我國(guó)當(dāng)前階段市場(chǎng)需求比較真實(shí)的反映。多數(shù)專家認(rèn)為，中重型卡車在我國(guó)擔(dān)負(fù)著地市級(jí)以上城際之間重要的貨物運(yùn)輸任務(wù)，中、重型卡車在年產(chǎn)總量達(dá)到60萬(wàn)輛以前仍將會(huì)呈上升的態(tài)勢(shì)。
表1 2006年前三季度各型柴油汽車產(chǎn)量情況表
單位：輛，％
| 時(shí)間 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
同比累計(jì)增長(zhǎng) |
| 柴油乘用車 |
3313 |
3120 |
4108 |
4515 |
4697 |
3392 |
3059 |
2871 |
4745 |
-5 |
| 柴油商用車 |
載貨車 |
重型
|
2073 |
3999 |
6486 |
5839 |
4249 |
4032 |
3701 |
3759 |
4341 |
-23.89 |
中型
|
7626 |
8693 |
13918 |
14773 |
10443 |
8259 |
7865 |
10245 |
11799 |
-0.56 |
輕型
|
53328 |
67965 |
94827 |
73440 |
57326 |
49542 |
44277 |
53190 |
67369 |
11.75 |
| 微型 |
2349 |
3373 |
5934 |
6385 |
4744 |
4543 |
3015 |
3873 |
4989 |
62.17 |
| 貨車非完整車輛 |
重型
|
9176 |
14356 |
20733 |
17298 |
13665 |
9690 |
7527 |
9138 |
13220 |
33.22 |
中型
|
4761 |
5280 |
9314 |
7266 |
5218 |
3786 |
3493 |
3636 |
6160 |
-14.88 |
輕型
|
6072 |
5376 |
11343 |
9602 |
8361 |
6852 |
5420 |
7289 |
8545 |
-2.77 |
| 微型 |
243 |
375 |
526 |
550 |
562 |
263 |
387 |
539 |
763 |
55.11 |
| 半掛牽引車 |
3556 |
4636 |
8250 |
7598 |
7329 |
6938 |
5899 |
6498 |
10296 |
44.06 |
圖1 2006年前三季度車用柴油機(jī)產(chǎn)量走勢(shì)圖
單位：臺(tái)
圖2 1～8月車用柴油機(jī)（功率在180HP以上）進(jìn)出口圖
單位：臺(tái)
二、大馬力柴油機(jī)重新受到市場(chǎng)追捧
1～9月，從相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，在重型車市場(chǎng)，雖然柴油重型貨車產(chǎn)量同比累計(jì)下降23.89％（柴油重型貨車從年初時(shí)1月份產(chǎn)量比同期下降70.32％逐月攀升到9月份的比同期增長(zhǎng)37.59％），但重型柴油貨車非完整車輛同比累計(jì)增長(zhǎng)33.22％，兩者之和，重型貨車類增長(zhǎng)11.9％；從客車市場(chǎng)看，柴油大型客車類（大型客車加大型客車非完整車輛）比同期累計(jì)增長(zhǎng)29.6％；柴油半掛牽引車共生產(chǎn)61020輛，比同期累計(jì)增長(zhǎng)44.06％，其銷售增長(zhǎng)率更是高達(dá)54.64％。其中，25噸＜準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸段位的牽引車同比累計(jì)增長(zhǎng)60.24%，40噸＜準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量段位的牽引車同比累計(jì)增長(zhǎng)28.91%。而在牽引車中，準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量小于25噸的車型為負(fù)增長(zhǎng)。這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，今年前三個(gè)季度，大馬力車型增長(zhǎng)很快，與之相對(duì)應(yīng)，大馬力柴油機(jī)重新受到市場(chǎng)追捧。
在重型車中，重型貨車非完整車輛的增長(zhǎng)尤其引人矚目，1～9月，已占到全部重型載貨車的75.2％，這表明專用車輛、改裝車輛的增長(zhǎng)很快。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅今年8月份改裝車生產(chǎn)企業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值比同期增長(zhǎng)38.88％，比同期累計(jì)增長(zhǎng)24.94％。專用貨車的增長(zhǎng)對(duì)柴油機(jī)的性能提出了新的要求。特別是柴油機(jī)的排放及與變速箱等重要部件的匹配關(guān)系需要柴油機(jī)廠進(jìn)行考慮。
圖3 1～9月份柴油機(jī)每臺(tái)平均功率趨勢(shì)圖
單位：千瓦
由上圖可以看出，今年前三季度，由于重型車的走強(qiáng)，帶動(dòng)柴油機(jī)每臺(tái)平均功率總體呈上升的態(tài)勢(shì)，由年初的每臺(tái)92.24千瓦提升到9月份的每臺(tái)108.89千瓦。
表2 1～9月各型柴油商用車增長(zhǎng)率情況表
單位：輛
| 名稱 |
今年產(chǎn)量 |
去年產(chǎn)量 |
同比增長(zhǎng)％ |
| 重型柴油車（重貨＋重型非完整車輛＋半掛牽引車） |
216789 |
181823 |
19.3 |
| 中型柴油貨車（中貨＋中貨非完整車輛） |
140601 |
147071 |
-4.4 |
| 輕型柴油貨車（輕貨＋輕貨非完整車輛） |
630635 |
575690 |
9.6 |
| 微型柴油貨車（微柴＋微柴非完整車輛） |
43926 |
27220 |
61.4 |
由上表可以看出，重型柴油車類、大型柴油客車類都有較大幅度的增長(zhǎng)，柴油輕卡、柴油微卡、柴油輕客類增速也很快，而中型車類（中卡和中客）雖漲跌不一，但總體綜合平均數(shù)據(jù)沒(méi)有增長(zhǎng)。
三、商用車柴油化率進(jìn)一步提高
2006年前三個(gè)季度，由于乘用車的大幅增長(zhǎng)，商用車的比重被進(jìn)一步稀釋，我國(guó)汽車整體柴油化率為23％，比去年下降了4個(gè)百分點(diǎn)。
在乘用車領(lǐng)域，1～3季度共生產(chǎn)柴油乘用車33963輛，比同期累計(jì)下降5.22％。這表明，由于我國(guó)柴油油品較差，含硫量高，國(guó)外高端乘用車用柴油機(jī)“水土不服”，而中低端柴油機(jī)的噪音大、平順性差等硬傷沒(méi)有得到根本的解決，柴油車若想達(dá)到歐洲新車中近50％的比例水平還有很長(zhǎng)的路要走。特別是隨著各地排放標(biāo)準(zhǔn)的提高，柴油乘用車的推行會(huì)受到更大的阻礙。但柴油化仍是未來(lái)的方向，柴油化在基本型轎車中受阻，在更加強(qiáng)調(diào)動(dòng)力性的SUV取得了一定的突破，柴油SUV的產(chǎn)銷數(shù)量沒(méi)有大幅增長(zhǎng)，但這一車型中的應(yīng)用機(jī)型開始多樣化。玉柴、朝柴、依維柯索菲姆、江鈴VM等高檔輕型柴油機(jī)有了不俗的表現(xiàn)，原裝進(jìn)口的OM612、CRDL、D4BH等柴油機(jī)開始在中國(guó)市場(chǎng)上發(fā)力。
表3 2006年1～9月份國(guó)內(nèi)制造的乘用車柴、汽油車型數(shù)量對(duì)比
單位：輛
| 車型類別 |
本期止累計(jì) |
同期止累計(jì) |
比同期增長(zhǎng)％ |
比同期累計(jì)增長(zhǎng)％ |
| 基本型乘用車 |
柴油 |
16267 |
14602 |
17.77 |
11.40 |
| 汽油 |
2547205 |
1704364 |
47.12 |
49.45 |
| MPV |
柴油 |
3790 |
4348 |
－11.74 |
－12.83 |
| 汽油 |
133364 |
110571 |
26.74 |
20.61 |
| SUV |
四驅(qū) |
柴油 |
4138 |
3835 |
－76.69 |
7.93 |
| 汽油 |
64663 |
56397 |
－31.20 |
14.66 |
| 二驅(qū) |
柴油 |
9581
|
10421 |
39.10 |
－8.06 |
| 汽油 |
80512 |
60489 |
67.41 |
33.10 |
| 交叉型乘用車 |
柴油 |
173 |
222 |
－61.36 |
－22.07 |
| 汽油 |
668801 |
601881 |
11.94 |
11.12 |
在商用車領(lǐng)域，重型貨車、半掛牽引車、中型貨車和輕型貨車以及大型客車、中型客車的柴油化率均在90％以上，1～9月份，柴油化率較低的兩個(gè)商用車系列微型貨車和輕型客車的柴油化率有了很大提升，微型貨車中柴油車的產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)率高達(dá)62.17％，柴油化率已達(dá)到20.2％，比年初增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)。輕客的柴油化率為42.3％（其中9月份柴油輕客＋輕客底盤的總體柴油化率已突破50％，達(dá)到57.82％），柴油輕客的增長(zhǎng)率為32.51％，比輕客的平均增長(zhǎng)率高出23.06個(gè)百分點(diǎn)。輕型車非完整車輛的柴油化率更是高達(dá)95％。這是一種帶有指向性的市場(chǎng)趨勢(shì)。
四、各柴油機(jī)企業(yè)的新看點(diǎn)
表4 1～9月份各主要柴油機(jī)企業(yè)產(chǎn)量情況表
單位：臺(tái)
| 企業(yè)名稱 |
7月產(chǎn)量 |
1～7月產(chǎn)量 |
比同期累計(jì)增長(zhǎng)％ |
| 玉柴 |
31050 |
276133 |
61.51 |
| 東風(fēng)朝柴 |
13250 |
107280 |
－11 |
| 東風(fēng)康明斯 |
8630 |
65430 |
－7.80 |
| 昆明云內(nèi) |
19000 |
155535 |
8.15 |
| 一汽大柴 |
9370 |
63750 |
2.5 |
| 一汽錫柴 |
14350 |
106000 |
27.50 |
| 江鈴 |
9594 |
74224 |
19.82 |
| 濰柴 |
7249 |
64475 |
23.66 |
| 揚(yáng)柴 |
7430 |
60806 |
2.78 |
| 中國(guó)重汽 |
4334 |
42021 |
713.73 |
| 北汽福田 |
4532 |
37367 |
1.32 |
| 慶鈴公司 |
3057 |
24445 |
3.78 |
| 山東萊動(dòng) |
1019 |
16258 |
1.13 |
| 南汽集團(tuán) |
2149 |
16493 |
18.79 |
| 一汽大眾 |
2518 |
16293 |
－3.45 |
| 上柴公司 |
1244 |
11691 |
－22.49 |
| 成都發(fā)動(dòng)機(jī) |
863 |
7754 |
4.16 |
| 重慶康明斯 |
111 |
1069 |
40.10 |
今年前三個(gè)季度，各主要柴油機(jī)企業(yè)呈現(xiàn)出新的看點(diǎn)：玉柴（YC6L-40，柴油）、上柴(SC9DF380Q4，柴油)、奇瑞(SQR481A，柴油)、云內(nèi)(D16TCI\D19TCI，柴油)、錫柴(CA6SF2-19NE4\CA6SF2-26E4，天然氣)都推出了自己的歐Ⅳ柴油機(jī)；大柴、錫柴、玉柴、杭發(fā)、朝柴、東風(fēng)康明斯、華柴、長(zhǎng)城推出了達(dá)歐Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油機(jī)；上柴在市場(chǎng)份額受到影響的情況下，繼續(xù)對(duì)產(chǎn)品平臺(tái)進(jìn)行整合擴(kuò)建，其在大連的生產(chǎn)基地生產(chǎn)出了4JR3柴油機(jī)；濰柴在取得了為一汽配套（解放340馬力以上重型汽車將采用濰柴的WD和WP系列發(fā)動(dòng)機(jī)）的戰(zhàn)績(jī)之時(shí)，又以“A+H”股的形式（濰柴由此有三家上市公司：濰柴動(dòng)力、山東巨力、湘火炬）開始了整合零部件與重卡資源之旅，特別在重組山東巨力之后（濰柴力圖以現(xiàn)有模式適時(shí)克隆到巨力公司）正越做越大；隨著杭發(fā)WD615.99的下線，重汽集團(tuán)終于擁有了自己的歐Ⅲ柴油機(jī)，重汽集團(tuán)隨后又將原斯太爾發(fā)動(dòng)機(jī)的噴油泵、增壓器進(jìn)行改進(jìn)，推出節(jié)油2號(hào)柴油機(jī)，與濰柴同屬斯太爾平臺(tái)的改進(jìn)型06款發(fā)動(dòng)機(jī)在市場(chǎng)上進(jìn)行較量。但濰柴更進(jìn)一步，將WD系列柴油機(jī)的最大排量延伸到了12升，從而在功率上與中國(guó)重汽集團(tuán)所屬工廠拉開了距離；玉柴在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全線出擊取得驕人成果之時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)的開拓也不錯(cuò)，僅今年1～7月份配套和自營(yíng)出口國(guó)外市場(chǎng)就達(dá)4300余臺(tái)，海外市場(chǎng)保有量近2萬(wàn)臺(tái)。4月份，玉柴的重型柴油機(jī)生產(chǎn)裝試線投產(chǎn)，但玉柴重機(jī)在市場(chǎng)上的銷售遠(yuǎn)不如其輕型機(jī)火爆，對(duì)玉柴今后的持續(xù)發(fā)展來(lái)說(shuō)，打贏重型機(jī)至關(guān)重要。
從今年前三個(gè)季度的產(chǎn)銷量來(lái)看，柴油機(jī)市場(chǎng)上濰柴和一汽集團(tuán)的表現(xiàn)是最受關(guān)注的。濰柴由于失去了重汽這個(gè)大客戶，1月份同比增幅下降30％多，到9月份時(shí)，產(chǎn)量比同期增長(zhǎng)56.03％，比同期累計(jì)增長(zhǎng)23.66％，成為繼重汽、玉柴之后增長(zhǎng)速度最快的柴油機(jī)主要廠家。準(zhǔn)重型車市場(chǎng)的萎縮使一汽和東風(fēng)集團(tuán)的柴油機(jī)大幅減產(chǎn)，其中一汽集團(tuán)1月份產(chǎn)量同比增幅下降34.24％，到9月份，一汽集團(tuán)比同期增長(zhǎng)124.78％，比同期累計(jì)增長(zhǎng)16.42％。其中錫柴累計(jì)生產(chǎn)106000臺(tái)，同比累計(jì)增長(zhǎng)27.50％，對(duì)一汽集團(tuán)柴油機(jī)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)立下汗馬功勞。
2006年重型柴油機(jī)在市場(chǎng)的旺銷，為濰柴和中國(guó)重汽集團(tuán)帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇，而上柴、錫柴、大柴、東風(fēng)康明斯等企業(yè)的重型機(jī)份額受到不同程度的影響，這些企業(yè)紛紛加大四缸機(jī)的生產(chǎn)力度。從1～9月份的數(shù)據(jù)看，錫柴四缸機(jī)增長(zhǎng)率比6缸機(jī)高出13個(gè)百分點(diǎn)，大柴高出約30個(gè)百分點(diǎn)，玉柴高出約40個(gè)百分點(diǎn)。2006年前三個(gè)季度，我國(guó)輕卡市場(chǎng)出現(xiàn)了以高速重載為目標(biāo)的“中型化”傾向，總重由最高4～5噸級(jí)向5.5～6噸級(jí)挺進(jìn)，發(fā)動(dòng)機(jī)功率由70～80KW向100KW延伸，時(shí)速由每小時(shí)80~90KM提升到每小時(shí)110KM。這一趨勢(shì)為玉柴、朝柴、東風(fēng)康明斯、錫柴等主流柴油機(jī)廠的輕型四缸機(jī)提供了市場(chǎng)，但這一趨勢(shì)能否發(fā)展下去還要接受價(jià)格和油耗的考驗(yàn)。特別是康明斯將與北汽福田合作生產(chǎn)的2.8～3.8升柴油機(jī)憑其先進(jìn)技術(shù)能否在這一環(huán)節(jié)上有所突破，值得期待。
輕型柴油機(jī)市場(chǎng)值得一提的還有揚(yáng)動(dòng)，6月1日，揚(yáng)動(dòng)首批推出480、490和4YDAD三款寶藍(lán)機(jī)，9月8日，揚(yáng)動(dòng)又推出寶藍(lán)系列產(chǎn)品4YDH、4102和A、B、C柴油機(jī)，在上調(diào)價(jià)格的同時(shí)，還正式推出兩年或10萬(wàn)公里保修服務(wù)。在國(guó)內(nèi)主要小缸徑柴油機(jī)廠家保修里程普遍是3萬(wàn)公里，保修時(shí)間在半年到一年半的情況下，揚(yáng)動(dòng)公司冒著增加成本的風(fēng)險(xiǎn)率先進(jìn)行小型柴油機(jī)的產(chǎn)品和服務(wù)升級(jí)，此舉標(biāo)志著王建明正式亮劍出招，打響了與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的差異化之戰(zhàn)。
圖4 1～9月份濰柴柴油機(jī)產(chǎn)量趨勢(shì)圖
圖5 1～9月份一汽錫柴產(chǎn)量走勢(shì)圖
圖6 1～9月份一汽大柴產(chǎn)量走勢(shì)圖
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