國(guó)內(nèi)重卡收獲在望，累計(jì)銷量有望突破28萬(wàn)輛
2006年1—9月份，國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體上呈現(xiàn)出“增長(zhǎng)快、運(yùn)行穩(wěn)、質(zhì)量高”的發(fā)展格局，可望實(shí)現(xiàn)“十一五”的良好開(kāi)局，從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行結(jié)果分析，06年上半年經(jīng)濟(jì)環(huán)境十分有利于重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)：
1、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值保持較快增長(zhǎng)。初步核算，前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值141477億元，同比增長(zhǎng)10.7%，比上年同期加快0.8個(gè)百分點(diǎn)，比上半年回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值15570億元，增長(zhǎng)4.9%；第二產(chǎn)業(yè)70496億元，增長(zhǎng)13.0%；第三產(chǎn)業(yè)55411億元，增長(zhǎng)9.5%。
2、糧食生產(chǎn)再獲好收成，農(nóng)民收入大幅度提高。
3、工業(yè)生產(chǎn)增速較快。前三季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值62221億元，同比增長(zhǎng)17.2%，比上年同期加快0.9個(gè)百分點(diǎn)，比上半年回落0.5個(gè)百分點(diǎn)（9月份為7754億元，增長(zhǎng)16.1%）。1-8月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)11327億元，比上年同期增長(zhǎng)29.1%，增幅同比提高8.4個(gè)百分點(diǎn)。
4、固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)。前三季度，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資71942億元，同比增長(zhǎng)27.3%，比上年同期加快1.2個(gè)百分點(diǎn)，比上半年回落2.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資61880億元，增長(zhǎng)28.2%（9月份為9286億元，增長(zhǎng)23.6%），同比加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資12902億元，增長(zhǎng)24.3%，同比加快2.1個(gè)百分點(diǎn)。
5、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。前三季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額55091億元，同比增長(zhǎng)13.5%（9月份為6554億元，增長(zhǎng)13.9%），比上年同期加快0.5個(gè)百分點(diǎn)（扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)12.6%，加快0.5個(gè)百分點(diǎn)）。
6、價(jià)格總水平基本平穩(wěn)。前三季度，居民消費(fèi)價(jià)格總水平上漲1.3%（9月份為上漲1.5%）。
7、對(duì)外貿(mào)易快速增長(zhǎng)，順差繼續(xù)增多。前三季度，進(jìn)出口總額12726億美元，同比增長(zhǎng)24.3%，增速比上年同期加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口6912.3億美元，增長(zhǎng)26.5%，回落4.8個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口5813.8億美元，增長(zhǎng)21.7%，加快5.7個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差1098.5億美元。前三季度，外商直接投資合同金額1328億美元，同比增長(zhǎng)1.9%；實(shí)際使用外商直接投資金額426億美元，同比下降1.5%。9月末，國(guó)家外匯儲(chǔ)備達(dá)到9879億美元，比年初增加1690億美元。
8、城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)較快。前三季度，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入8799元，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)10.0%，增速比上年同期加快0.2個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2762元，實(shí)際增長(zhǎng)11.4%，與上年同期基本持平。
1—9月份國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行還是十分有利于重卡市場(chǎng)發(fā)展，在國(guó)家宏觀政策的調(diào)控下，銀根明顯收縮，但受固定資產(chǎn)投資、出口市場(chǎng)、車輛更新三大因素拉動(dòng)，2006年國(guó)內(nèi)重型車市場(chǎng)順利走出“調(diào)整期”。1—9月份，全國(guó)重型車市場(chǎng)銷售量累計(jì)222791輛，較去年同期（183851）增長(zhǎng)21.18%。其中，重型載貨車銷售39990輛，同比（52339）增長(zhǎng)-23.59%；二類底盤銷售119056輛，同比（90179）增長(zhǎng)32.02%；半掛牽引車完成銷售63745輛，同比（41333）增長(zhǎng)54.22%。
一、1—9月份重卡市場(chǎng)：初現(xiàn)“M”型穩(wěn)健增長(zhǎng)趨勢(shì)
2006年國(guó)內(nèi)重卡走出市場(chǎng)調(diào)整期后，進(jìn)入了“成熟、穩(wěn)健、理性”的態(tài)勢(shì)，逐步呈現(xiàn)出“M”穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。（備注：筆者認(rèn)為，“M”型增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)市國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)）。8月份，重卡市場(chǎng)跳出往年谷底定勢(shì)，市場(chǎng)銷量直接上揚(yáng)，明顯走出2005年以來(lái)的“調(diào)整期”。9月，重卡企業(yè)產(chǎn)銷均呈現(xiàn)出兩旺局面，半掛牽引車市場(chǎng)再現(xiàn)了全線飄紅景象。
二、1—9月份國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)最大特征：結(jié)束長(zhǎng)達(dá)一年多的“市場(chǎng)調(diào)整期”
2005年受國(guó)家宏觀調(diào)控政策、行業(yè)法規(guī)、市場(chǎng)供求、上游產(chǎn)品價(jià)格、國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境等多因素的影響，國(guó)內(nèi)重型車市場(chǎng)有效總需求明顯不足，需求量大幅度減少，各企業(yè)銷售量月月連續(xù)下滑，全國(guó)范圍內(nèi)出現(xiàn)了重型車市場(chǎng)連續(xù)八年以來(lái)的首次呈負(fù)增長(zhǎng)。2005年4月，中國(guó)重型車市場(chǎng)進(jìn)入“調(diào)整期”。受投資需求拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)“破冰”又起“高溫”，根據(jù)06年1—9月份重卡行業(yè)數(shù)據(jù)，上半年全國(guó)市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)率21.18%，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)結(jié)束一年多的“市場(chǎng)調(diào)整期”，重卡市場(chǎng)重新進(jìn)入了一個(gè)“理性、穩(wěn)健、成熟”的增長(zhǎng)期。
三、競(jìng)爭(zhēng)格局：座次瞬間發(fā)生“巨變”
2006年國(guó)內(nèi)重型車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局總態(tài)勢(shì)可謂是“風(fēng)云再起”，1—9月份,重型車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)”震動(dòng)”,9月份，東風(fēng)公司“發(fā)力”，再度躍上重型車市場(chǎng)”頭把交椅”，一汽解放暫居”二甲”,濟(jì)南重汽居三，陜西重汽居四，福田歐曼居五。
| 企業(yè)名稱 |
合計(jì) |
貨車及底盤 |
半掛牽引車 |
| 合計(jì) |
總質(zhì)量<25噸 |
25噸<總質(zhì)量≤40噸 |
40噸<總質(zhì)量 |
| 總計(jì) |
222791 |
159046 |
63745 |
1016 |
50647 |
12082 |
| 一汽集團(tuán) |
48245 |
30434 |
17811 |
571 |
13591 |
3649 |
| 東風(fēng)公司 |
49794 |
40946 |
8848 |
370 |
8451 |
27 |
| 中國(guó)重汽 |
44347 |
30119 |
14228 |
0 |
8030 |
6198 |
| 重慶紅巖 |
14182 |
11064 |
3118 |
0 |
2047 |
1071 |
| 陜汽集團(tuán) |
23828 |
12975 |
10853 |
0 |
9800 |
1053 |
| 北汽福田 |
21093 |
15055 |
6038 |
0 |
6038 |
0 |
| 北方奔馳 |
6518 |
5347 |
1171 |
0 |
1087 |
84 |
| 其他企業(yè) |
1414 |
544 |
870 |
0 |
870 |
0 |
四、重卡行業(yè)前六甲：陜西重汽市場(chǎng)增長(zhǎng)、市場(chǎng)份額增長(zhǎng)雙居全國(guó)第一
1—9月份，國(guó)內(nèi)重卡企業(yè)前六甲除東風(fēng)公司外，其余五家企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。斯太爾家族系列表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，陜西重汽市場(chǎng)增長(zhǎng)特別搶眼，市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)、連續(xù)9個(gè)月蟬聯(lián)全國(guó)第一，增長(zhǎng)率分別高達(dá)88.35%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；歐曼居二，濟(jì)南重汽居三，重慶重汽居四。
| 企業(yè) |
05年1—9月份銷量 |
06年1—9月份銷售量 |
同比增長(zhǎng)% |
| 陜西重汽 |
12651 |
23828 |
88.35 |
| 福田歐曼 |
12296 |
21093 |
71.54 |
| 重慶重汽 |
10799 |
14182 |
31.33 |
| 濟(jì)南重汽 |
29924 |
44347 |
48.20 |
| 一汽解放 |
46524 |
48245 |
3.70 |
| 東風(fēng)公司 |
58157 |
49794 |
-14.38 |
五、重卡市場(chǎng)的集中度繼續(xù)提高
06年1—9月，重型車市場(chǎng)的集中度依然很高，1—9月份,23家重型車企業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，重型車市場(chǎng)集約度進(jìn)一步增高，重型車市場(chǎng)前六甲企業(yè)銷售總量214859輛，市場(chǎng)集中度已達(dá)96.44%（06年1—6月份集中度90.79%）。治超政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)局是半掛牽引車和二類底盤車市場(chǎng)在06年四季度集中度將進(jìn)一步增加。
六、牽引車市場(chǎng)“風(fēng)光”不斷
受限載政策因素影響，05年半掛牽引車市場(chǎng)遭受寒冬，是重型車市場(chǎng)下滑最快的車型增長(zhǎng)率已是-42.76%的速度。今年1—9月份牽引車整體市場(chǎng)銷量63745輛，較去年同期（41333輛）增長(zhǎng)率54.22%，完全走出了05年的牽引車市場(chǎng)的“噩夢(mèng)期”。
在25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸的牽引車市場(chǎng)，是牽引車的主力車型，銷量達(dá)49432輛，占牽引車銷售總量63745輛的77.55%，同比增長(zhǎng)60.24%。在40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量的牽引車市場(chǎng)，市場(chǎng)增長(zhǎng)率相對(duì)很大。在準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸的牽引車市場(chǎng)銷量很小，增長(zhǎng)率很低。
七、載貨車市場(chǎng)需求繼續(xù)下滑
隨著計(jì)重收費(fèi)在全國(guó)范圍的實(shí)施以及中卡產(chǎn)品的替代，使重型載貨車市場(chǎng)進(jìn)一步萎縮，載貨車的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)不再明顯，除6*2、8*4車型適應(yīng)政策性外，普通載貨車已經(jīng)無(wú)法滿足市場(chǎng)的需求。1—9月份，重型載貨車在市場(chǎng)“遭遇冷眼”，出現(xiàn)大幅的的下滑，累計(jì)銷售39990輛，較去年同期（52339輛）下降23.59%。重卡行業(yè)前六甲中，大部分企業(yè)出現(xiàn)大幅度下滑，均處于不景氣狀態(tài)。
八、重型專用車改裝市場(chǎng)：重卡行業(yè)的“脊梁”
在“十五”期間，專用車市場(chǎng)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，重型改裝車市場(chǎng)已經(jīng)成為重卡行業(yè)的“脊梁”：今年1—9月份二類底盤改裝市場(chǎng)占重卡總量的53.44%，擁有重卡行業(yè)的半壁江山。隨著社會(huì)分工的日臻細(xì)化，專用車市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿⒏用骼�，尤其是重型專用車市�?chǎng)需求不斷升溫，今年1—9月份，重型專用車二類底盤市場(chǎng)“再遇春天”，出現(xiàn)大幅的增長(zhǎng)，累計(jì)銷售119056輛，較去年同期（90179輛）增長(zhǎng)16.11%。重卡行業(yè)前六甲中，除東風(fēng)公司、一汽解放外，其它企業(yè)均處于景氣狀態(tài)，特別是斯太爾系列，在改裝市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，其中陜西重汽市場(chǎng)增長(zhǎng)率高達(dá)244.42%；濟(jì)南重汽、重慶紅巖也有較大程度上增長(zhǎng)。
四季度整體重卡市場(chǎng)預(yù)測(cè)：全年銷量有望達(dá)到28萬(wàn)輛
四季度，重卡市場(chǎng)需求不會(huì)出現(xiàn)05年的低潮，繼續(xù)保持“平穩(wěn)、理性”的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全年有望突破28萬(wàn)輛大關(guān)。四季度市場(chǎng)的主導(dǎo)車型還是大馬力、大噸位的牽引車；自卸車，重型載貨車增量不大,市場(chǎng)的增量還將集中在半掛牽引車和二類底盤的改裝市場(chǎng)上。
在四季度重卡市場(chǎng)，斯太爾重卡家族優(yōu)勢(shì)將持續(xù)性得到發(fā)揮，東風(fēng)、解放重型車系列將會(huì)在促銷方面上有相對(duì)較大的力度。但其市場(chǎng)份額將繼續(xù)受到斯太爾系列的蠶食，銷售總量和市場(chǎng)份額將持續(xù)下降。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基本確定，四季度將不會(huì)有多大變化。
綜合考慮到重卡市場(chǎng)需求等相關(guān)因素影響，現(xiàn)根據(jù)1998～2005年重卡市場(chǎng)銷售總量及市場(chǎng)增長(zhǎng)率等因素，通過(guò)回歸曲線分析方法，預(yù)計(jì)06年四季度重型車市場(chǎng)將平穩(wěn)增長(zhǎng)，在四季度市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)總需求5.8—6.5萬(wàn)輛，全年市場(chǎng)需求總量28.5—28.9萬(wàn)輛。
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