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2006年三季度中國商用車出口市場銷售分析
中國卡車網(wǎng)分析師 龔雨楠

  2006年國民經(jīng)濟總體上呈現(xiàn)出“增長快、運行穩(wěn)、質(zhì)量高”的發(fā)展格局,可望實現(xiàn)“十一五”的良好開局,從經(jīng)濟運行結(jié)果來析,06年經(jīng)濟環(huán)境十分有利于重卡市場的增長:

  1、國內(nèi)生產(chǎn)總值保持較快增長。初步核算,前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值141477億元,同比增長10.7%,比上年同期加快0.8個百分點,比上半年回落0.2個百分點。

  2、工業(yè)生產(chǎn)增速較快。前三季度,規(guī)模以上工業(yè)增加值62221億元,同比增長17.2%,比上年同期加快0.9個百分點,比上半年回落0.5個百分點(9月份為7754億元,增長16.1%)。

  3、固定資產(chǎn)投資快速增長。前三季度,全社會固定資產(chǎn)投資71942億元,同比增長27.3%,比上年同期加快1.2個百分點,比上半年回落2.5個百分點。其中,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資61880億元,增長28.2%(9月份為9286億元,增長23.6%),同比加快0.5個百分點。在城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中,房地產(chǎn)開發(fā)投資12902億元,增長24.3%,同比加快2.1個百分點。

  4、國內(nèi)市場銷售平穩(wěn)較快增長。前三季度,社會消費品零售總額55091億元,同比增長13.5%,比上年同期加快0.5個百分點。

  5、價格總水平基本平穩(wěn)。前三季度,居民消費價格總水平上漲1.3%。

  6、對外貿(mào)易快速增長,順差繼續(xù)增多。前三季度,進出口總額12726億美元,同比增長24.3%,增速比上年同期加快0.6個百分點。其中,出口6912.3億美元,增長26.5%,回落4.8個百分點;進口5813.8億美元,增長21.7%,加快5.7個百分點。進出口相抵,貿(mào)易順差1098.5億美元。前三季度,外商直接投資合同金額1328億美元,同比增長1.9%;實際使用外商直接投資金額426億美元,同比下降1.5%。7、9月末,國家外匯儲備達到9879億美元,比年初增加1690億美元。

  8、城鄉(xiāng)居民收入增長較快。前三季度,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入8799元,扣除價格因素,實際增長10.0%,增速比上年同期加快0.2個百分點;農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2762元,實際增長11.4%,與上年同期基本持平。

  9、人民幣匯率累計升值幅度已超過3.53%。

  10、2006年10月規(guī)模以上港口貨物、旅客吞吐量中,外貿(mào)貨物吞吐量13,415萬噸,同比增長117.2%。

  中國汽車進、出口市場整車增長再顯“雙高”;

  整車出口繼續(xù)保持了持續(xù)性“總量順差”

  2006年在國家宏觀政策的調(diào)控下,銀根明顯收縮,但受固定資產(chǎn)投資、出口市場、車輛更新三大因素拉動,2006年國內(nèi)重型車市場順利走出“調(diào)整期”。1—9月份,全國重型車市場銷售量累計222791輛,較去年同期(183851)增長21.18%。相比國內(nèi)市場,中國汽車市場整車國際貿(mào)易繼續(xù)顯示出了更為強勁的增長態(tài)勢,進、出口市場整車增長同顯“雙高“,汽車國際貿(mào)易再呈活躍,“中國制造”的海外市場的競爭已經(jīng)進入了一個“穩(wěn)定、高速、持續(xù)“的增長期,中國汽車市場整車出口總量繼續(xù)超過進口總量,保持了銷售總量上的持續(xù)順差。1—9月份國內(nèi)汽車?yán)塾嫵隹诳傆?52282輛,較去年同期增長106.7%;貿(mào)易額達2209942610美圓,同比增長108.22%。國外進口市場也相對火暴,1—9月份國外汽車?yán)塾嬤M口總計163695輛,較去年同期增長43.42%;貿(mào)易額達5462846572美圓,同比增長54.05%。

  商用車出口貿(mào)易整車出口貢獻率遠遠大于整車進口貢獻率

  2006年中國商用車整車進、出口市場再次表現(xiàn)出了強勁的增長勢頭。雖然人民幣升值的不利因素存在,但商用車出口總量超過去年同期所有整車出口總量(2005年1—9月份中國整車出口總量122053輛),商用車出口貿(mào)易整車出口貢獻率遠遠大于整車進口貢獻率,1—9月商用車?yán)塾嫵隹诳傆?63818輛,占出口總量的64.93%,貿(mào)易額1567672337美元,占貿(mào)易總額的70.94%;商用車?yán)塾嬤M口總計6898輛,占出口總量的4.21%,貿(mào)易額469548027美元,占貿(mào)易總額的8.60%。

  卡車出口總量大,主導(dǎo)著整體出口市場,銷售結(jié)構(gòu)再度趨向合理

  2006年商用車整車出口市場中,客車整車及底盤出口總計10202輛,首次超過萬輛大關(guān);特種專用車出口汽車3251輛;其他未注明的汽車底盤24140輛,較去年同期增長365.04%,貿(mào)易額達19720786美圓,同比增長161.64%;各類卡車(統(tǒng)計包括:牽引車、自卸車、普通貨車、卡車底盤四類)出口汽車126225輛,占出口商用車總量163818輛的77.05%。數(shù)據(jù)顯示卡車出口總量大,主導(dǎo)著整體出口市場,銷售結(jié)構(gòu)再度趨向合理,1—3月份卡車擁有商用車82.77%市場比重,6月份以后減至78.44%的市場比重,9月份在度減至77.05%。

  1、半掛車專用的公路牽引車市場出口情況:增長飛速

  1—9月份,公路半掛牽引車出口總計4932輛,超過05年全年的總量(05年出口總量3810輛),較去年同期增長(1826輛)170.1%;貿(mào)易額達155668416美元,較去年同期增長139.29%。

  2、普通貨車出口情況:車輛總重≤5噸的載貨車占主要份額

  在海外出口市場,普通載貨車出口總量為118608輛。其中5噸以下普通載貨車擁有相對的價格
競爭優(yōu)勢,基本上是海外市場的主力出口車型。

 、 車輛總重≤5噸的柴油載貨車是出口的主要車型,其出口累計35839輛,占柴油貨車出口總量46312輛的77.39%,較去年同期增長7.12%;貿(mào)易額213644611美圓,同比增長14.77%。

 、 車輛總重≤5噸的汽油載貨車也是出口強勁,也是國產(chǎn)車的主力車型出口總計66456輛,占汽油載貨車出口總量37100輛的99.19%,較去年同期增長99.84%;貿(mào)易額282182690美圓,同比增長99.08%。

 、 車輛總重大于5噸以上載貨車:車輛總重≥20噸的載貨車增長最快

  在海外出口市場中,5噸以上載貨車國產(chǎn)車競爭優(yōu)勢不大。5噸以上載貨車主要包括5噸≤車輛總重≤14噸的柴油載貨車、14噸≤車輛總重≤20噸的柴油載貨車、車輛總重≥20噸的柴油載貨車、5噸≤車輛總重≤8噸的汽油載貨車、車輛總重≥8噸的汽油載貨車等。

  1—9月份,其中5噸≤車輛總重≤14噸的柴油載貨車市場出口總計5781輛,較去年同期增長62.57%;貿(mào)易額59930193美圓,同比增長19.44%。14噸≤車輛總重≤20噸的載貨車出口總計621輛,唯一出現(xiàn)下滑的柴油貨車,較去年同期增長-40.35%;貿(mào)易額12539146美圓,同比增長-50.45%。車輛總重≥20噸的載貨車市場增長非?欤隹诳傆4071輛,較去年同期增長145.09%;貿(mào)易額130045564美圓,較去年同期增長114.73%。

  5噸≤車輛總重≤8噸的汽油載貨車出口總計284輛,較去年同期增長110.37%;貿(mào)易額528109美圓,同比增長126.61%。車輛總重≥8噸的汽油載貨車出口總計210輛,較去年同期增長-37.5%;貿(mào)易額914700美圓,同比增長-36.17%。

  3、自卸車出口情況: 1--9月份國產(chǎn)自卸車出口量相對較大,較去年有明顯的增長,總計5106輛,較去年同期增長76.13%;貿(mào)易額127515523美圓,同比增長134.41%。1--9月份電動輪貨運自卸車僅僅出口總計6輛,貿(mào)易額15271美圓。

  4、卡車底盤:主要集中在車總重<14t底盤車:貨車底盤:車總重≥14t出口僅12輛,車總重<14t出口總計2645輛,較去年同期增長282.78%;貿(mào)易額12038593美圓,同比增長247.59%。自卸車底盤出口23輛,較去年同期增長-65.67%;貿(mào)易額216054美圓,同比增長-91.02%。

  5、2006年三季度貨車出口的主要國家:

  亞非地區(qū)是貨車及其底盤主要出口地區(qū),其中中東地區(qū)是主流出口市場,敘利亞、兩伊、阿聯(lián)酋、科威特均是主要的出口市場。北非也應(yīng)經(jīng)成為國產(chǎn)的主要市場,還有中亞地區(qū)、俄羅斯聯(lián)邦等也逐步成為出口的重要地區(qū)和市場。

國家(地區(qū))  貨車   貨車底盤
數(shù)量(輛) 金額(美元) 數(shù)量(輛) 金額(美元)
本期累計 同期累計 本期累計 同期累計 本期累計 同期累計 本期累計 同期累計
敘利亞 29781 16772 96131807 57517692 0 0 0 0
阿爾及利亞 11496 12372 85626347 75726831 0 0 0 0
伊拉克 11870 1059 66355168 6711019 0 0 0 0
伊朗 11870 1059 173713323 34866969 130 35 699441 1161506
越南 7836 7531 46982570 43045106 414 1691 1933458 13531161
利比亞 6834 1309 37280815 7616254 0 0 0 0
阿聯(lián)酋 3972 1692 25262342 11790553 0 40 0 1272775
俄羅斯聯(lián)邦 4730 4044 45070569 33079779 90 102 697500 851997
科威特 2154 1019 13588538 6127570 0 0 0 0
約旦 2075 149 9191353 912395 0 0 0 0
巴基斯坦 2424 4170 12608231 12695834 500 10 787516 55373
安哥拉 2587 801 46347021 14463089 0 0 0 0
哥倫比亞 1791 390 7985222 1398938 0 0 0 0
烏克蘭 2245 2116 14347185 12768843 263 403 1941886 2065531
緬甸 525 1217 6771141 15078317 480 40 178224 21800
美國 755 861 2773834 2855904 7967 3380 5587719 1673858
哈薩克斯坦 2311 1083 46045112 15479143 4 1 6000 52500

  亞非地區(qū)成為中國商用車出口的主流市場

  根據(jù)下表分析,國產(chǎn)貨車出口有較大增長,同比增長57.6%。北美和大洋洲地區(qū)處于下滑態(tài)勢,亞洲、拉美、歐洲、非洲均有不同程度的增長,其中非洲增長36.1%;拉美增長121%;非洲市場增長70%。從出口總量來看,貨車主要集中在亞洲和非洲地區(qū),這兩地區(qū)已經(jīng)占有國產(chǎn)貨車全球總量的85.6%。特種車和貨車具有相似的市場,同樣集中在亞非地區(qū)市場。汽車底盤主要集中在北美地區(qū)。


  客車市場:柴油客車主導(dǎo)客車出口市場,出口車型結(jié)構(gòu)合理,是國產(chǎn)車最具有核心競爭力的商用車出口車型。

  客車市場出口市場競爭力比較強,出口保持強勁增長勢頭,小型柴油客車出口量增長較快,大客車主導(dǎo)出口市場。1--9月份客車出口汽車9589輛,較去年同期增長110.65%,貿(mào)易額達306526020美圓,同比增長134.83%。其中,柴油客車依然主導(dǎo)著客車出口市場,座位≥30座的大客車4624輛,同比增長148.6%,貿(mào)易額235810947美元,同比增長139.55%;20≤座位<30的中型客車2681輛,同比增長70.87%,貿(mào)易額45075241美元,同比增長137.31%;10≤座位<20的小型客車1631輛,同比增長308.37%,貿(mào)易額16132679美元,同比增長301.5%。


  汽油客車相對出口較少,座位≥30座的大客車116輛,同比增長-25.64%,貿(mào)易額2200752美元,同比增長-34.84%;20≤座位<30的中型客車90輛,同比增長91.49%,貿(mào)易額1987355美元,同比增長95.43%;10≤座位<20的小型客車477輛,同比增長-13.2%,貿(mào)易額5319046美元,同比增長17.16%?蛙嚨妆P主要是30座以上底盤出口613輛,同比增長-47.02%,貿(mào)易額12310638美元,同比增長-10.09%;

  專用車市場:水泥攪拌車?yán)^續(xù)強勢出口;

  航空電源車新銳展現(xiàn)出口市場

  但特種專用車的出口一直是國產(chǎn)卡車的制造“軟肋”。1-9月份特種車市場出口總計3251輛,較去年同期增長160.29 %;貿(mào)易額229945844美圓,同比增長196.16%。其中,國產(chǎn)起重機市場出口總計僅931輛,貿(mào)易額112216538美元;水泥攪拌車出口量比較多,總計445輛,強勢增長,較去年同期增長114.98%;貿(mào)易額22716483美圓,同比增長123.91%;航空電源車是06年新產(chǎn)品出口,總計55輛,較去年同期增長816.67%;貿(mào)易額1941875美圓,同比增長1118.53%。

  其它類型專用車出口量相對很多,增長率很快,出口總計1688輛,較去年同期增長234.92 %;貿(mào)易額71827681美圓,同比增長133.68%。

  其他未注明的汽車底盤:大幅度增長

  在國產(chǎn)汽車底盤中,有著國產(chǎn)車的價格優(yōu)勢,在海外出口市場,一定程度上可替代了部分國外底盤,并具有一定的出口價格競爭優(yōu)勢。1--9月份其他未注明的汽車底盤出口總計24140輛,同比增長365.04%;貿(mào)易額19720786美圓,同比增長161.64%。

  2006年全年商用車出口總量預(yù)測:總量超過35.5萬輛

  2006年,宏觀經(jīng)濟經(jīng)濟環(huán)境對商用車出口有利因素相對不多,但中國商用車市場已經(jīng)進入了一個“穩(wěn)定的成熟增長期”,對人民幣升值后,對國產(chǎn)商用車出口市場不利,根據(jù)目前市場發(fā)展趨勢預(yù)測,三季度商用車出口市場不會因此而降溫,但價格惡性競爭也是在所難免的。同時,各企業(yè)為了完成全年的營銷指標(biāo),也是加大了出口的力度。預(yù)計2006年全年國產(chǎn)商用車的出口總量將超過35.5萬輛。