2005年受國家宏觀調(diào)控政策、行業(yè)法規(guī)、市場供求、上游產(chǎn)品價格、國際政治經(jīng)濟環(huán)境等多因素的影響,國內(nèi)商用車市場有效總需求明顯不足,需求量大幅度減少,各企業(yè)銷售量月月連續(xù)下滑。從重型車市場可見一斑,2005年出現(xiàn)了重型車市場連續(xù)八年以來的首次呈負增長。整體市場總銷售量不及2003年水平(252571輛),2005年,中國汽車市場進入"調(diào)整期"。根據(jù)2005年的統(tǒng)計方法,重型汽車統(tǒng)計數(shù)據(jù)為半掛牽引車、重型車二類底盤、重型載貨車三者相加之和。1---12月份,全國重型車市場生產(chǎn)量累計227111輛,較去年同期368803輛增長-38.42%;銷售量總計236586輛,較去年同期370795輛增長-36.20%,產(chǎn)銷比96.36%。
中國汽車市場整車出口總量首次超過進口總量,實現(xiàn)了歷史上的首次銷售總量上的順差,"中國制造"的海外市場的競爭將進入了一個"穩(wěn)定、高速、持續(xù)的增長期"
與國內(nèi)市場相比,2005年,中國汽車市場整車國際貿(mào)易顯示出強勁的市場態(tài)勢,貿(mào)易量已經(jīng)超越100萬輛,貿(mào)易額超過70億美圓。尤其是國產(chǎn)汽車整車出口市場依然,繼續(xù)呈井噴態(tài)勢,從而使中國汽車市場整車出口總量首次超過進口總量,實現(xiàn)了歷史上的首次銷售總量上的順差。1-12月份國內(nèi)汽車累計出口總計883179輛,較去年同期增長584.17%;貿(mào)易額達1915890804美圓,同比增長192.62%。國外進口市場依然火暴,1-12月份國外商用汽車累計進口總計161665輛,較去年同期增長-7.96%;貿(mào)易額達5171009612美圓,同比增長-4.53%。
出 口 篇
2005年國內(nèi)商用車出口市場銷售分析及2006年出口總量預測
2005年中國商用車整車出口市場表現(xiàn)出了強勁的增長勢頭,1-12月商用汽車累計出口總計125473輛,其中,客車整車及底盤出口總計8175輛;各類卡車(統(tǒng)計包括:牽引車、自卸車、普通貨車、卡車底盤四類)出口汽車104115輛;特種專用車出口汽車1625輛;其他未注明的汽車底盤8895輛,較去年同期增長329.3%;貿(mào)易額達12838148美圓,同比增長225.61%。
一、商用車出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu):卡車出口總量大,主導著整體出口市場
1-12月份,國內(nèi)企業(yè)商用車出口市場總量、增量很大,甚至企業(yè)在海外建廠,尤其是載貨車無論是出口總量還是出口貿(mào)易總額以及增長率相對很高,雖然有長足的發(fā)展,從目前出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析,國內(nèi)企業(yè)出口產(chǎn)品相對單一,卡車擁有82.97%的市場比重,特種車比重相對比較少,僅僅有1.29%的份額。
從目標市場細分來分析,海外出口市場主要集中分布在非洲大陸、亞洲的中東、東亞及東南亞市場、拉丁美洲等地區(qū)市場,市場的購買力相對弱小,有效需求相對不足;從出口產(chǎn)品品種來看,主要集中在低噸位產(chǎn)品上,為5噸以下柴油貨車和汽油貨車為主要車型,大噸位、大馬力的車型出口量相對少;從出口產(chǎn)品技術(shù)含量來看,國內(nèi)汽車企業(yè)出口的產(chǎn)品基本是技術(shù)含量較低的中、低端載貨車;大噸位、重型化的產(chǎn)品,國內(nèi)制造企業(yè)技術(shù)差距依然較大;客車出口依然是小型的汽油客車,大型客車相對很少,柴油客車更少;特種專用車出口量仍然很低,市場拓展沒有取得大的進展。
1、半掛車專用的公路牽引車市場出口情況:增長很快
1-12月份,公路半掛牽引車出口總計3810輛,較去年同期增長487.06%;貿(mào)易額達132582836美元,較去年同期增長579.25%。從地區(qū)來看,今年前三個季度牽引車出口主要以陜西、山東、北京、內(nèi)蒙地區(qū)為主,出口的主要市場在伊朗、敘利亞、尼日利亞、蘇丹等國家和地區(qū)。牽引車出口主要集中在四月份、二月份,八月份增長相對比較大。

2、普通貨車出口情況:出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)依然是不均衡
在海外出口市場,普通載貨車出口總量為96397輛。其中5噸以下普通載貨車擁有相對的價格競爭優(yōu)勢,基本上是海外市場的主力出口車型。
、佘囕v總重≤5噸的柴油載貨車是出口的主要車型,其出口累計42799輛,占柴油貨車出口總量51119輛的84.3%,較去年同期增長109.71%;貿(mào)易額239454188美圓,同比增長126.39%。車輛總重≤5噸的柴油載貨車出口市場主要是巴基斯坦、敘利亞、阿爾巴尼亞、加納、蘇丹、危地馬拉、馬來西亞等國家和地區(qū)。
、谲囕v總重≤5噸的汽油載貨車也是出口強勁,是國產(chǎn)車的主力車型出口總計44502輛,占汽油載貨車出口總量45278輛的98.28%,較去年同期增長64
.17%;貿(mào)易額188001187美圓,同比增長99.86%;旧宪囕v總重≤5噸的汽油載貨車出口地區(qū)主要是俄羅斯聯(lián)邦、巴基斯坦、敘利亞、沙特阿拉伯、阿爾及利亞危地馬拉、科威特等國家和地區(qū)。
③ 車輛總重大于5噸以上載貨車:車輛總重≥20噸的載貨車增長最快
在海外出口市場中,5噸以上載貨車國產(chǎn)車競爭優(yōu)勢不大。5噸以上載貨車主要包括5噸≤車輛總重≤14噸的柴油載貨車、14噸≤車輛總重≤20噸的柴油載貨車、車輛總重≥20噸的柴油載貨車、5噸≤車輛總重≤8噸的汽油載貨車、車輛總重≥8噸的汽油載貨車等。
1-12月份,其中5噸≤車輛總重≤14噸的柴油載貨車市場出口總計4552輛,較去年同期增長178.75%;貿(mào)易額188001187美圓,同比增長208.09%。5噸≤車輛總重≤14噸的柴油載貨車出口的市場主要是朝鮮、香港(以來料加工為主)、津巴布韋等國家和地區(qū)。14噸≤車輛總重≤20噸的載貨車出口總計1294輛,較去年同期增長114.95%;貿(mào)易額29412597美圓,同比增長132.9%。14噸≤車輛總重≤20噸的柴油載貨車出口的市場是安哥拉、香港、特立尼達和多巴哥、越南、阿曼等國家和地區(qū)。車輛總重≥20噸的載貨車市場增長非?,出口總計2474輛,較去年同期增長489.05%;貿(mào)易額87931932美圓,較去年同期增長611.68%。車輛總重≥20噸的柴油載貨車出口的市場是朝鮮、香港、伊朗、越南、哈薩克斯坦等國家和地區(qū)。
車輛總重≥5噸的汽油載貨車主要出口的國家是朝鮮。5噸≤車輛總重≤8噸的汽油載貨車出口總計238輛,較去年同期增長0.85%;貿(mào)易額438250美圓,同比增長-48.7%。車輛總重≥8噸的汽油載貨車出口總計538輛,較去年同期增長-37.0%;貿(mào)易額2456917美圓,同比增長-22.23%。
3、自卸車出口情況:對外承包工程促進出口增長
近年來,我國由于對外承包工程日益增加,并且國產(chǎn)車具有相當?shù)膬r格競爭優(yōu)勢,因此自卸車4出口需求有效明顯強勁。1---12月份國產(chǎn)自卸車出口總計3676輛,較去年同期增長144.74
9%;貿(mào)易額69810386美圓,同比增長177.72%。國產(chǎn)自卸車主要出口地區(qū)是印度尼西亞、朝鮮、多米尼加、阿爾及利亞、剛果和蘇丹(主要是對外承包工程所需要的車輛)、越南、南非、埃塞俄比亞等國家和地區(qū)。
1---12月份電動輪貨運自卸車出口總計80輛,較去年同期增長150%;貿(mào)易額475274美圓,同比增長86.78%。
4、卡車底盤:主要集中在車總重<14t底盤車
、 貨車底盤:車總重≥14t出口總計53輛,較去年同期增長-13.11%;貿(mào)易額1542184美圓,同比增長-19.45%。車總重<14t出口總計2537輛,較去年同期增長2125.44%;貿(mào)易額3457776美圓,同比增長1720.51%
、 自卸車底盤出口73輛,較去年同期增長2333.33%;貿(mào)易額2481647美圓,同比增長2946.16%。
二、客車出口情況:大型客車增長快,小型客車依然以汽油車為主
客車市場國內(nèi)市場技術(shù)相對也是比較成熟,在出口市場競爭力比較強,大型客車增長快,但小型客車依然以汽油車為主。1---12月份客車出口汽車6439輛,較去年同期增長34.59%,貿(mào)易額達196644547美圓,同比增長142.69%。其中,機坪客車6輛,同比增長200%,貿(mào)易額142474美元,同比增長-56.83%;柴油客車主導著客車出口市場,座位≥30座的大客車2829輛,同比增長215.38%,貿(mào)易額151249535美元,同比增長341.46%;20≤座位<30的中型客車1976輛,同比增長8.16%,貿(mào)易額25030309美元,同比增長17.21%;10≤座位<20的小型客車744輛,同比增長-35.97%,貿(mào)易額7947832美元,同比增長-30.53%。
汽油客車相對出口較少,座位≥30座的大客車189輛,同比增長-27.59%,貿(mào)易額4727881美元,同比增長-22.15%;20≤座位<30的中型客車53輛,同比增長32.5%,貿(mào)易額1179279美元,同比增長100.87%;10≤座位<20的小型客車642輛,同比增長7.9%,貿(mào)易額6367237美元,同比增長-8.77%。
客車底盤主要是30座以上客車底盤出口1736輛,同比增長41.83%,貿(mào)易額20791167美元,同比增長46.96%;
三、專用車市場:依然是整車出口市場的"軟肋"
在國產(chǎn)汽車底盤中,有著國產(chǎn)車的價格優(yōu)勢,在海外出口市場,一定程度上可替代了部分國外底盤,并具有一定的出口價格競爭優(yōu)勢。1---12月份汽車底盤出口總計13294輛,同比增長282.67%;貿(mào)易額51593370美圓,同比增長147.43%。
但特種專用車的出口一直是國產(chǎn)卡車的制造"軟肋"。1---12月份特種車市場出口總計1625輛,較去年同期增長29.289%;貿(mào)易額117825383美圓,同比增長39.41%。其中,國產(chǎn)起重機市場出口總計僅379輛,貿(mào)易額35379094美元;水泥攪拌車、醫(yī)療車、其他等專用車出口量比較多,總計1246輛,其中水泥攪拌車平穩(wěn)增長,出口總計262輛,較去年同期增長40.86%;貿(mào)易額13061219美圓,同比增長6.34%;醫(yī)療車出口量雖然不多,但增長率很快,出口總計183輛,較去年同期增長916.67%;貿(mào)易額2178507美圓,同比增長517.58%。
四、其他未注明的汽車底盤:
1---12月份其他未注明的汽車底盤出口總計8895輛,同比增長329.3%;貿(mào)易額12838148美圓,同比增長225.61%。
五、2005年海外整車出口市場的一點體會:價格戰(zhàn)不適合海外市場,提高品質(zhì),創(chuàng)造品牌,服務(wù)延伸是決勝之道
在海外市場國內(nèi)商用車制造商必須要徹底改變"MADE IN CHINA"廉價貨的形象,依靠提高車
輛的品質(zhì),提升公司品牌形象,完善產(chǎn)品服務(wù)網(wǎng)絡(luò),尤其是售后服務(wù)已經(jīng)是制約中國卡車出口的桎梏。1---12月份,在海外市場雖然國產(chǎn)商用車取得了一定的市場份額,但我們根據(jù)市場營銷的"4P"理論分析可見,國產(chǎn)車的主要車型為低噸位、高能耗、技術(shù)含量不高的市場低端產(chǎn)品;國產(chǎn)車的主要目標市場是北美洲、非洲、亞洲的部分地區(qū),購買力相對比較弱;雖然國產(chǎn)車價格有一定的競爭優(yōu)勢,國產(chǎn)車海外市場營銷渠道主要依靠中國的專業(yè)出口公司實現(xiàn)銷售,在國際市場上沒有企業(yè)自己完整的中間商營銷網(wǎng)絡(luò)。
"價格戰(zhàn)"是雙刃劍,降價擠占出口市場,對整體卡車出口市場很不利,如何在國際市場獲得持續(xù)、穩(wěn)定的市場增長量,國內(nèi)企業(yè)必須解決三個問題:其一,產(chǎn)品車型的改進,縮小與歐美制造商的產(chǎn)品差異化;其二,市場的運作模式,如何建立并改進在國際市場上的中間商營銷網(wǎng)絡(luò);其三,完善售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
六、2006年國產(chǎn)商用車出口總量預測:總量超過16萬輛
2006年是"十一五"計劃的起步之年,國家的各項戰(zhàn)略部署將全面啟動,各方面發(fā)展的積極性很高。從三大需求的發(fā)展趨勢看,投資沖動依然存在,消費需求穩(wěn)定增長,外需動力仍較強勁。在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和居民消費結(jié)構(gòu)升級的推動下,經(jīng)濟仍將保持較快增長。與此同時,深入貫徹落實科學發(fā)展觀、推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變,加快構(gòu)建和諧社會、保持經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展正在成為舉國上下的共識,在宏觀調(diào)控措施和經(jīng)濟周期規(guī)律的共同作用下,2006經(jīng)濟增長速度可能會在近兩年9%以上的較高增速上有所回落。
中國出口已連續(xù)4年保持快速增長,受國際市場空間和貿(mào)易保護的限制,出口繼續(xù)保持快速增長的難度較大。對2006年的出口形勢不能盲目樂觀。初步預計,2006年中國對外貿(mào)易規(guī)模有望超過16000億美元,增長15%左右,增幅比2005年有明顯放緩。
2006年,宏觀經(jīng)濟經(jīng)濟環(huán)境對商用車出口有利因素相對較少,但中國商用車市場已經(jīng)進入了一個"穩(wěn)定的成熟增長期",對人民幣升值后,對國產(chǎn)商用車出口市場影響相對很大,根據(jù)目前市場發(fā)展趨勢預測,2006年商用車出口市場不會因此而降溫,但價格惡性競爭也是在所難免的。同時,各企業(yè)為了完成全年的營銷指標,也是加大了出口的力度。預計2006年國產(chǎn)商用車的出口總量將超過16萬輛。
進 口 篇
2005年國內(nèi)商用車進口市場銷售分析及2006年進口總量預測
隨著國內(nèi)整車替代產(chǎn)品日臻成熟,加之國內(nèi)汽車市場需求相對疲軟,即使下半年有"人民幣升值"后帶來的價格優(yōu)勢,2005年國內(nèi)整車進口市場依然沒有度過"冬眠期"。1-12月份,國內(nèi)市場汽車進口累計161665輛,較去年同期增長-7.96%;貿(mào)易額達5171009612美圓,同比增長-4.53%。其中商用車進口總計6490輛。根據(jù)國際貿(mào)易原理,人民幣升值已經(jīng)成為國外進口重型車進軍國內(nèi)市場的推進器,十分有利于國外重型車的進口。三季度、四季度明顯部分車型的進口已經(jīng)出現(xiàn)?quot;上升"的跡象。
一、客車市場:主要進口車型在10≤座位<20的非柴油客車
1-12月份,客車市場高檔豪華客車進口增長較快,傳統(tǒng)中型客車依然沒有大的增長,客車總計進口1336輛,同比增長-46.41%;貿(mào)易額達50019603美圓同比增長-12.32%。客車市場進口車型主要集中在10≤座位<20的非柴油客車,總計進口1155輛,占客車進口總量的86.45%,同比增長-46.28%;貿(mào)易額達32386610美圓同比增長-18.00%?蛙囀袌鲞M口增長較快車型是座位≥30的高檔豪華柴油客車和機坪客車,其中座位≥30的柴油客車總計進口88輛,同比增長51.72%;貿(mào)易額達6433275美圓同比增長24.68%;機坪客車總計進口9輛,同比增長125%;貿(mào)易額達2848078美圓同比增長118.7%。
客車底盤進口主要集中在30座以上的底盤,1-12月份進口累計90輛,較去年同期增長52.54%;貿(mào)易額達3312294美圓,較去年同期增長27.11%。
二、各類卡車進口市場情況:車輛總重≥20噸的載貨車是進口的主導車型
卡車主要包括一下車型:公路牽引車、普通貨車、自卸車、卡車底盤四類。1-12月份卡車進口累計4504輛,貿(mào)易額達273500413美圓。
1、 普通貨車進口情況:
。1) 車輛總質(zhì)量≤20噸的柴油載貨車:
1-12月份車輛總重≤20噸的柴油載貨車進口總計701輛,貿(mào)易額17178154美圓。其中車輛總重≤5噸的載貨車進口總計70輛,5噸≤車輛總重≤14噸的柴油載貨車進口總計349輛,14噸≤車輛總重≤20噸的載貨車進口總計282輛,車輛總重≤20噸的柴油載貨車,在三、四季度有了一定增長。
(2)、車輛總重≥20噸的柴油載貨車
車輛總重≥20噸的載貨車一直是國產(chǎn)車的弱項,隨著斯太爾重型車產(chǎn)品國產(chǎn)化的進一步成熟,進口市場出現(xiàn)明顯下滑趨勢,車輛總重≥20噸的載貨車進口累計2085輛,占普通貨車進口總計2922輛的71.36%,較去年同期增長-71.38%;貿(mào)易額達127591719美圓,較去年同期增長-65.86%。
。3)汽油載貨車:
汽油載貨車進口主要集中在車總重≤5t車型,其進口總計132輛,占汽油載貨車進口總量136輛的97.06%,總重≤5t的汽油載貨車貿(mào)易額3425785美元,占汽油載貨車進口貿(mào)易額總計3571886美元的95.91%。
2、公路牽引車進口市場:
進口牽引車車型中包括公路牽引車、電動牽引車、其他機動牽引車。其中公路牽引車包括非公路用自卸車用、輪式牽引車、履帶式牽引車、拖拉機、其他等。1-12月份牽引車進口累計1039輛,同比增長-35.63%;貿(mào)易額累計達64846150美元,同比增長-27.67%。
3、進口自卸車市場:
自卸車包括電動輪貨運自卸車和其他類型自卸車,自卸車市場進口市場增加相對大,但是總量很小。1-12月份進口累計110輛,貿(mào)易額累計45012333美元。其中電動輪貨運自卸車進口累計23輛,同比增長283.33%,貿(mào)易額累計26277014美元,同比增長1050.48%;其它自卸車進口累計87輛,同比增長3.57%,貿(mào)易額累計18735319美元,同比增長99.69%。
4、進口卡車底盤市場:
目前,國產(chǎn)汽車底盤主導著國內(nèi)市場,一汽集團、東風公司、陜西重汽等企業(yè)已經(jīng)擁有5噸--40噸的底盤制造能力,為改裝企業(yè)提供所需底盤,基本上替代了部分國外進口底盤。1-12月份,卡車底盤進口主要集中在車總重≥14t的底盤,累計417輛,較去年同期增長30.72%;貿(mào)易額達10589452美元,較去年同期增長-0.78%。
三、特種專用車市場:
2005年國內(nèi)專用車市場得到了較快的發(fā)展,替代了許多進口車的市場。1-12月份,特種專用車進口累計552輛,較去年同期增長-42.62%;貿(mào)易額達161881481美元,較去年同期增長-36.38%。
1、 起重機市場:
1-12月份,起重機市場主要集中在非全路面用的最大起重量≤50t市場、全路面的50t≤最大起重量≤100t和最大起重量>100t的市場,非全路面用和全路面用起重機進口累計78輛,貿(mào)易額累計48603087美元。
2、 消防車、水泥攪拌車等專用車:
1-12月份,水泥攪拌車是進口特種車的主導車型,進口累計143輛,同比增長-65.79%;貿(mào)易額11836452美元,同比增長-63.46%;醫(yī)療車累計進口36輛,同比增長-25.0%,貿(mào)易額2468319美元,同比增長-25.28%;飛機加油車、調(diào)溫車、除冰車等進口累計25輛,同比增長127.27%,貿(mào)易額5565346美元,同比增長164.13%;其他專用車進口累計172輛,同比增長-28.93%,貿(mào)易額48188232美元,同比增長-27.47%。
四、2006年進口車專用車市場將會進入"小春天"
人民幣升值給進口車市場帶來了價格的部分優(yōu)勢,因此,2006年進口載貨車及專用車將會有所回升,但總量不會很大,2006年進口商用車市場預計將由7000余輛的進口總量,主要集中在公路半掛牽引車、車輛總重≥20噸的載貨車、汽車底盤、水泥攪拌車等車型上。
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