| 2005年輕卡市場(chǎng)分析及產(chǎn)銷情況總結(jié) |
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| 中國(guó)卡車網(wǎng)分析師 高中秋 楊再舜 |
國(guó)產(chǎn)輕卡市場(chǎng)在經(jīng)歷了近幾年高速發(fā)展之后，從2005年開(kāi)始呈現(xiàn)出穩(wěn)定、理性的發(fā)展態(tài)勢(shì)。一方面，從載貨車行業(yè)來(lái)看，中重卡市場(chǎng)在急速下滑，輕卡產(chǎn)銷量仍能保持小幅增長(zhǎng)（見(jiàn)圖1）；另一方面，在鋼材、橡膠等原材料價(jià)格持續(xù)走高的背景下，成本壓力迫使輕卡的市場(chǎng)銷售價(jià)格也穩(wěn)步回升，并沒(méi)有受到整個(gè)汽車行業(yè)產(chǎn)品整體價(jià)格下降趨勢(shì)的太多影響。
2005年輕卡市場(chǎng)主要運(yùn)行特征：
表現(xiàn)之一：輕卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度有所提高，產(chǎn)品的市場(chǎng)需求與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的關(guān)聯(lián)更加緊密。產(chǎn)品綜合品質(zhì)得到大幅提高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正走向品牌競(jìng)爭(zhēng)階段。
表現(xiàn)之二：生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步趨于合理化，但仍有強(qiáng)勢(shì)群雄進(jìn)入（如長(zhǎng)安和時(shí)風(fēng)等），較穩(wěn)定的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成。
表現(xiàn)之三：由于2005年國(guó)內(nèi)原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格并未從高位回落，造成輕卡制造成本全面上升，生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)被進(jìn)一步壓縮，絕大多數(shù)企業(yè)都在微利和虧損邊緣苦苦掙扎。鑒于此，05年3月底，福田、江淮、東風(fēng)等七家企業(yè)自發(fā)在合肥召開(kāi)了輕卡高峰論壇會(huì)，共同宣布從4月份開(kāi)始上調(diào)各自產(chǎn)品的價(jià)格，比例在1%-3%之間不等。
表現(xiàn)之四：隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，輕卡市場(chǎng)面臨著新一輪的消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)熱點(diǎn)將由中低檔、經(jīng)濟(jì)型向中高檔、豪華型轉(zhuǎn)移。原因有二：1，低端、中低端輕卡市場(chǎng)由于農(nóng)用四輪車的并軌，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于飽和，且產(chǎn)品利潤(rùn)微薄甚至虧損，若企業(yè)長(zhǎng)期在此領(lǐng)域徘徊，很難積累持續(xù)發(fā)展的后勁；2，中高端產(chǎn)品則有所不同。近幾年，隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)品市場(chǎng)的持續(xù)升溫，城市物流運(yùn)輸?shù)玫搅丝焖侔l(fā)展，大量物流企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，它們已經(jīng)成為中高端輕卡產(chǎn)品最主要的且相對(duì)穩(wěn)定的客戶群體；再加之中高端產(chǎn)品的利潤(rùn)空間較大，主流輕卡企業(yè)均已瞄準(zhǔn)上了這一細(xì)分市場(chǎng)。先后推出的產(chǎn)品有福田奧鈴、江淮帥鈴、東風(fēng)金霸、躍進(jìn)帥虎等等，它們將與長(zhǎng)期盤踞在中高端市場(chǎng)的江鈴、慶鈴產(chǎn)品展開(kāi)爭(zhēng)奪。
產(chǎn)品差異化與產(chǎn)品線拓展成為市場(chǎng)主旋律
2005年，輕卡企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的手段正從價(jià)格戰(zhàn)策略中擺脫出來(lái)，產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略得到了廣泛的應(yīng)用。
眾所周知，我國(guó)地域廣闊，不同地域的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征及市場(chǎng)需求特色差異很大；另外，即便在同一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)，也存在著多層次、多梯度的細(xì)分市場(chǎng)。因此，許多輕卡企業(yè)為了在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)取主動(dòng)，搶占更多的市場(chǎng)份額，紛紛加大了對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的研究力度和深度，積極尋覓市場(chǎng)空白點(diǎn)，捕捉不同用戶群體的個(gè)性化特征，并開(kāi)發(fā)出相應(yīng)的新產(chǎn)品去占領(lǐng)這些細(xì)分市場(chǎng)，滿足用戶的需求。
例如，在市區(qū)內(nèi)行駛的城市物流用車往往代表著當(dāng)?shù)氐某鞘行蜗笈c品位，對(duì)產(chǎn)品的外觀造型、動(dòng)力性能、尾氣排放、噪音污染等有較嚴(yán)格的要求，廠家就針對(duì)性地開(kāi)發(fā)出外型美觀、視野良好、動(dòng)力強(qiáng)勁、排放達(dá)標(biāo)、且密封性和舒適性有明顯改進(jìn)的中高檔產(chǎn)品提供給客戶。在城郊和農(nóng)村地區(qū)，更多需要的是一些簡(jiǎn)配低價(jià)的小卡。按此需求，廠家又開(kāi)發(fā)出外型嬌小、噸位小、價(jià)格低的農(nóng)用小卡，便于農(nóng)戶在鄉(xiāng)村之間運(yùn)輸瓜果、蔬菜、農(nóng)資等物品。
但要做到產(chǎn)品的差異化，企業(yè)必須要具備迅速拓展產(chǎn)品線寬度的能力以及快速響應(yīng)市場(chǎng)的能力。要做到這一點(diǎn)，在現(xiàn)今輕卡制造工藝水平、質(zhì)量控制水平趨于成熟之際，企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)能力能否跟上就顯得十分重要，它已成為企業(yè)能否有效實(shí)施產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略的決定性因素之一。應(yīng)該說(shuō)，輕卡企業(yè)在本行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)表現(xiàn)或多或少地映射出這些企業(yè)在技術(shù)力量上的差距。
2005年，新產(chǎn)品的不斷推出已成為各企業(yè)的市場(chǎng)亮點(diǎn)。例如，北汽福田年中推出奧鈴系列新品--捷運(yùn)輕卡，并首先出擊西南地區(qū)，以阻擋江淮同類產(chǎn)品銷量快速上升的勢(shì)頭。另外，其高檔產(chǎn)品"福田歐馬可"即將面市，福田內(nèi)部將其定位為"采用歐洲技術(shù)、超越日系產(chǎn)品的新一代輕卡"，不僅要參與國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)的角逐，還要扮演"推進(jìn)福田國(guó)際化戰(zhàn)略"的先鋒角色。江淮汽車隨著小薇的上市，產(chǎn)品覆蓋了從微卡到高端輕卡，從窄體到寬體的全線系列，為其進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)銷規(guī)模與品牌知名度做好了準(zhǔn)備。東風(fēng)輕卡6月份成功推出了一款擁有外觀和內(nèi)飾自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端產(chǎn)品--"東風(fēng)金霸"，主攻城市物流市場(chǎng)。
政策法規(guī)環(huán)境對(duì)輕卡市場(chǎng)影響日趨加大
輕型卡車歷來(lái)最易受到政策法規(guī)環(huán)境的影響，無(wú)論是汽車排放標(biāo)準(zhǔn)、噪聲限值規(guī)定、汽車碰撞安全標(biāo)準(zhǔn)等強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，還是治理超載超限、調(diào)整車輛通行費(fèi)用等規(guī)章條例，亦或汽車信貸、汽車召回、汽車品牌專賣等行業(yè)相關(guān)政策環(huán)境的變化，都會(huì)引起輕卡市場(chǎng)的波動(dòng)。
2005年，對(duì)輕卡行業(yè)影響最大的可能就是輕型車第二階段排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行。年初，北京、上海、深圳、蘇州等城市率先開(kāi)始執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，凡不達(dá)標(biāo)車型一律不得上牌；后期，國(guó)內(nèi)許多大中城市也陸續(xù)跟進(jìn)。對(duì)此，輕卡企業(yè)積極應(yīng)對(duì)，相繼進(jìn)行了產(chǎn)品切換工作，對(duì)銷售造成的影響不太大。但2007年7月1日開(kāi)始實(shí)施的輕型車第三階段排放標(biāo)準(zhǔn)則是更高的"一道坎"，達(dá)標(biāo)難度更大，輕卡企業(yè)應(yīng)未雨綢繆，事先做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。
另外，GB1589-2004及GB7258-2004兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行對(duì)輕卡行業(yè)的影響也很大。如GB1589（《道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》）規(guī)定"總質(zhì)量在3.5噸~8噸（含8噸）之間的貨車，車輛總長(zhǎng)不能超過(guò)7米".國(guó)家發(fā)改委要求自93批公告開(kāi)始，申報(bào)車型所有質(zhì)量和尺寸參數(shù)必須達(dá)標(biāo)，原來(lái)超長(zhǎng)的某些車型要么縮短貨廂長(zhǎng)度、要么調(diào)高噸位，否則就不能通過(guò)公告審查。而GB7258（《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》）則規(guī)定"若車輛駕駛室內(nèi)寬小于1.65米，駕駛室前排核定人數(shù)不得多于2人"，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)動(dòng)車駕駛室核定乘員人數(shù)，保障車輛的安全運(yùn)行。
輕卡市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升
2005年全國(guó)輕型貨車企業(yè)產(chǎn)銷量超萬(wàn)輛的有15家，銷量合計(jì)818392輛，約占輕型貨車市場(chǎng)份額的95.87%；2004年產(chǎn)銷量超萬(wàn)輛的有13家，銷量合計(jì)712164輛，他們占據(jù)了92.95%的市場(chǎng)份額。競(jìng)爭(zhēng)激烈的同時(shí)，市場(chǎng)集中度有所提高。
近年來(lái)，經(jīng)過(guò)數(shù)輪價(jià)格戰(zhàn)的洗禮，國(guó)內(nèi)輕卡企業(yè)的陣營(yíng)開(kāi)始分化。從產(chǎn)銷規(guī)模來(lái)看，北汽福田、江淮、東風(fēng)（含鄭州日產(chǎn)）已達(dá)到或超過(guò)10萬(wàn)輛級(jí)，可稱之為第一方陣；躍進(jìn)、江鈴、凱馬、一汽紅塔、長(zhǎng)城等徘徊在4萬(wàn)~6萬(wàn)輛之間，可稱之為第二方陣；金杯、一汽集團(tuán)、慶鈴、淄博輕騎等處于第三方陣。第一方陣的企業(yè)技術(shù)研發(fā)力量雄厚、品牌知名度高，消費(fèi)者忠誠(chéng)度高，其市場(chǎng)地位難以撼動(dòng)；而第二方陣與第三方陣之間還沒(méi)有明顯?quot;分水嶺"，這些企業(yè)在市場(chǎng)地位上的爭(zhēng)奪還遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束。
出口勢(shì)頭強(qiáng)勁
輕卡出口成為2005年上半年市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)。預(yù)計(jì)2005我國(guó)汽車出口比去年同期增長(zhǎng)了150%左右，而商用車尤其是輕卡出口同比增長(zhǎng)可能達(dá)到200%。目前輕卡出口市場(chǎng)主要集中在東南亞、中東、北非、南美、俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家，西歐及北美市場(chǎng)出口量很小，尚處于開(kāi)拓之中。如南汽躍進(jìn)輕卡，今年與俄羅斯簽訂了一筆自建國(guó)以來(lái)從未有過(guò)的超級(jí)大單--5年內(nèi)向俄羅斯出口價(jià)值2億美元的4萬(wàn)多輛（套）輕卡SKD/CKD散件。江淮輕卡05年出口量近7000輛，名列輕卡行業(yè)第一位。
改裝車、專用車已成輕型市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的亮點(diǎn)
表1----2005年全國(guó)輕型卡車產(chǎn)銷總量一覽表
表1是中汽協(xié)公布的05年輕卡統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，輕卡底盤（非完整車輛）銷量與去年同期相比增長(zhǎng)了近50%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整車（其中包含了一些以生產(chǎn)廠家名義申報(bào)整車公告的底盤改裝車）的增長(zhǎng)速度。專用車市場(chǎng)需求量的迅速擴(kuò)大，與輕型卡車具有方便、靈活、快捷等特征是分不開(kāi)的�，F(xiàn)在，人們?cè)诟咚俟�、城市街巷、鄉(xiāng)村田徑、廠礦農(nóng)場(chǎng)處處都可見(jiàn)專用輕卡的"身影"，各種專用車輛已廣泛服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，可以滿足各種行業(yè)的特殊功能需要。
2005年，工程自卸車是輕卡專用車市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)。據(jù)估計(jì)，工程自卸車（含變拖）的年銷量已經(jīng)達(dá)到輕卡總銷量的22%左右，其快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，得益于近幾年國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康的發(fā)展，諸如區(qū)域城市圈的崛起、中西部發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施、社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)等等。
其次，特種改裝車的品種和數(shù)量逐年上升，其中冷藏保溫車、醫(yī)療專用車、油罐車等車種的市場(chǎng)潛力巨大，部分改裝企業(yè)在這些領(lǐng)域已經(jīng)形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，陸續(xù)推出了自己的拳頭產(chǎn)品。另外，在市政工程車、環(huán)衛(wèi)專用車、郵政運(yùn)輸車、園林綠化車、商業(yè)服務(wù)車，消防車等專用汽車市場(chǎng)也不斷有新品面市。特種改裝車多品種，小批量的產(chǎn)品特色，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，
是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，企業(yè)一方面要能夠根據(jù)市場(chǎng)熱點(diǎn)不斷調(diào)整自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時(shí)還要考慮產(chǎn)品的系列化開(kāi)發(fā)問(wèn)題。
輕卡替代農(nóng)用車速度加快
隨著農(nóng)村、城鎮(zhèn)建設(shè)的加速，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路網(wǎng)的普及，城鄉(xiāng)貿(mào)易的日益活躍，農(nóng)村地區(qū)（含小城鎮(zhèn)）已經(jīng)成為輕型卡車主要的銷售區(qū)域之一，其對(duì)輕卡市場(chǎng)的拉動(dòng)作用越來(lái)越明顯。以前，廣大農(nóng)村地區(qū)沒(méi)有多少能行車的公路，農(nóng)民買了車，也只是集中在城市或城郊的貨場(chǎng)集散地或沿公路干線駐扎，送運(yùn)貨物仍以城市為中心�，F(xiàn)在，農(nóng)村公路建設(shè)很快，許多村與村、村與鎮(zhèn)、鎮(zhèn)與鎮(zhèn)之間都形成了公路網(wǎng)，農(nóng)戶除種植糧食外，也開(kāi)始種植瓜果蔬菜、經(jīng)濟(jì)類作物等等；為了能將這些農(nóng)副產(chǎn)品及時(shí)地送往鄉(xiāng)鎮(zhèn)和城市，各種農(nóng)用車輛已經(jīng)開(kāi)到了田間地頭。
GB7258-2004頒布后，傳統(tǒng)意義上?quot;農(nóng)用運(yùn)輸車"被"三輪汽車"與"低速汽車"所取代，低速汽車與輕型貨車已無(wú)實(shí)質(zhì)性的區(qū)別。以往受公路條件的限制，三輪汽車是農(nóng)村運(yùn)輸市場(chǎng)的主力軍，但隨著公路條件的改善，低速汽車、輕型汽車的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)出來(lái)。首先其承載量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于三輪汽車，另外，其動(dòng)力性能、安全性能、舒適性能更是三輪汽車所不可比的；如果進(jìn)入農(nóng)村市場(chǎng)的輕型貨車在價(jià)格和品質(zhì)上被接受，其發(fā)展?jié)摿薮蟆?br>
市場(chǎng)法規(guī)環(huán)境、客戶需求的變化迫使原有農(nóng)用車生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)型并調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大部分企業(yè)基本較順利地完成了向輕卡行業(yè)滲透的歷程。一部分企業(yè)原來(lái)就有相應(yīng)的產(chǎn)品公告，如山東凱馬、北汽福田、成都王牌等，轉(zhuǎn)入輕卡自然不成問(wèn)題；另一些企業(yè)則采取與輕卡企業(yè)結(jié)盟或合作的方式進(jìn)入，如山東時(shí)風(fēng)、福建龍馬、江蘇正宇等等。隨著新軍的殺入，輕卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度將更加激烈，未來(lái)的產(chǎn)業(yè)格局變數(shù)陡增，難以預(yù)測(cè)。
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