| 2006年一季度中國商用車出口市場銷售分析及二季度銷售預(yù)測 |
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| 中國卡車網(wǎng)分析師 龔雨楠 |
2006年，國家實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策和貨幣政策；今年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長8%左右。目前宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況相對(duì)比較好，較去年基本相似，經(jīng)濟(jì)環(huán)境相對(duì)有利于市場增長：一季度大陸GDP增速達(dá)到10.2%，高于此前經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的9.6%，高于去年2季度最高時(shí)的10.1%，比今年全年8%的預(yù)測高出2.2個(gè)百分點(diǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境顯示一季度重卡市場保持了較強(qiáng)的增長勢頭。1-3月份累計(jì)銷量65963輛，較去年（71804輛）同比下降8.13%。2月份，重卡市場已呈現(xiàn)出了反彈的跡象，3月份，重卡市場出現(xiàn)令人振奮的"龍?zhí)ь^"。
2006年我國對(duì)外貿(mào)易繼續(xù)快速增長，利用外資保持增長。一季度，進(jìn)出口總額3713億美元，同比增長25.8%，比上年同期加快2.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口1973億美元，增長26.6%，回落8.3個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口1740億美元，增長24.8%，加快12.6個(gè)百分點(diǎn)。一季度，外商直接投資實(shí)際使用金額142億美元，增長6.4%。3月末，國家外匯儲(chǔ)備達(dá)8751億美元，比上年末增加562億美元。
中國汽車進(jìn)、出口市場整車增長同顯"雙高"，汽車國際貿(mào)易再呈活躍，
"中國制造"的海外市場的競爭已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)"穩(wěn)定、高速、持續(xù)"的增長期
與國內(nèi)市場相比，2006年一季度，中國汽車市場整車國際貿(mào)易繼續(xù)顯示出強(qiáng)勁的市場態(tài)勢，貿(mào)易量已經(jīng)超越11.3189萬輛，貿(mào)易額超過23.44億美圓。中國汽車進(jìn)、出口市場整車增長同顯"雙高"，汽車國際貿(mào)易再呈活躍，"中國制造"的海外市場的競爭已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)"穩(wěn)定、高速、持續(xù)"的增長期，中國汽車市場整車出口總量再度超過進(jìn)口總量，保持了銷售總量上的持續(xù)順差。1-3月份國內(nèi)汽車?yán)塾?jì)出口總計(jì)62628輛，較去年同期增長139%；貿(mào)易額達(dá)645959764美圓，同比增長204.53%。國外進(jìn)口市場再度火暴，1-3月份國外汽車?yán)塾?jì)進(jìn)口總計(jì)50561輛，較去年同期增長103.69%；貿(mào)易額達(dá)1698076435美圓，同比增長108.82%。
2006年一季度中國商用車整車出口市場再次表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長勢頭，1-3月商用汽車?yán)塾?jì)出口總計(jì)41194輛，其中，客車整車及底盤出口總計(jì)2754輛；各類卡車（統(tǒng)計(jì)包括：牽引車、自卸車、普通貨車、卡車底盤四類）出口汽車34096輛；特種專用車出口汽車677輛；其他未注明的汽車底盤3667輛，較去年同期增長259.86%，貿(mào)易額達(dá)3164901美圓，同比增長1871.07%。2006年一季度中國商用車整車出口市場再次表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長勢頭，1-3月商用汽車?yán)塾?jì)出口總計(jì)41194輛，其中，客車整車及底盤出口總計(jì)2754輛；各類卡車（統(tǒng)計(jì)包括：牽引車、自卸車、普通貨車、卡車底盤四類）出口汽車34096輛；特種專用車出口汽車677輛；其他未注明的汽車底盤3667輛，較去年同期增長259.86%，貿(mào)易額達(dá)3164901美圓，同比增長1871.07%。
一、卡車出口總量大，主導(dǎo)著整體出口市場
今年1-3月份，國內(nèi)企業(yè)商用車出口市場總量、增量很大，甚至企業(yè)在海外建廠，尤其是載貨車無論是出口總量還是出口貿(mào)易總額以及增長率相對(duì)很高，雖然有長足的發(fā)展，從目前出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，國內(nèi)企業(yè)出口產(chǎn)品仍然相對(duì)單一，卡車擁有82.77%（05年卡車擁有82.97%的比重）的市場比重，特種車比重相對(duì)比較少，僅僅有1.64%（05年擁有1.29%的比重）的份額，雖有所改觀但這種現(xiàn)象短期內(nèi)無法明顯改變。
從目標(biāo)市場細(xì)分來分析，海外出口市場主要集中分布在非洲大陸、亞洲的中東、東亞及東南亞市場、拉丁美洲等地區(qū)市場，市場的購買力相對(duì)弱小，有效需求相對(duì)不足；從出口產(chǎn)品品種來看，主要集中在低噸位產(chǎn)品上，為5噸以下柴油貨車和汽油貨車為主要車型，大噸位、大馬力的車型出口量相對(duì)少；從出口產(chǎn)品技術(shù)含量來看，國內(nèi)汽車企業(yè)出口的產(chǎn)品基本是技術(shù)含量較低的中、低端載貨車；大噸位、重型化的產(chǎn)品，國內(nèi)制造企業(yè)技術(shù)差距依然較大；客車出口依然是小型的汽油客車，大型客車相對(duì)很少，柴油客車更少；特種專用車出口量仍然很低，市場拓展沒有取得大的進(jìn)展。
1、半掛車專用的公路牽引車市場出口情況：飛速增長
1-3月份，公路半掛牽引車出口總計(jì)3378輛，幾乎接近05年全年的總量（05年出口總量3810輛）較去年同期增長（371輛）810.51%；貿(mào)易額達(dá)105982712美元，較去年同期增長752.55%。從地區(qū)來看，今年前三個(gè)季度牽引車出口主要以陜西、山東、北京、內(nèi)蒙地區(qū)為主，出口的主要市場在中亞國家及伊朗、敘利亞、尼日利亞、蘇丹等國家和地區(qū)。
2、普通貨車出口情況：出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)依然是不均衡
在海外出口市場，普通載貨車出口總量為30239輛。其中5噸以下普通載貨車擁有相對(duì)的價(jià)格競爭優(yōu)勢，基本上是海外市場的主力出口車型。
�、佘囕v總重≤5噸的柴油載貨車是出口的主要車型,其出口累計(jì)8822輛，占柴油貨車出口總量11924輛的73.98%，較去年同期增長18.54%；貿(mào)易額51781926美圓，同比增長31.4%。車輛總重≤5噸的柴油載貨車出口市場主要是巴基斯坦、敘利亞、阿爾巴尼亞、加納、蘇丹、危地馬拉、馬來西亞等國家和地區(qū)。
�、谲囕v總重≤5噸的汽油載貨車也是出口強(qiáng)勁，也是國產(chǎn)車的主力車型出口總計(jì)17072輛，占汽油載貨車出口總量17187輛的99.33%,較去年同期增長117.53%；貿(mào)易額81027523美圓，同比增長163.14%�；旧宪囕v總重≤5噸的汽油載貨車出口地區(qū)主要是俄羅斯聯(lián)邦、巴基斯坦、敘利亞、沙特阿拉伯、阿爾及利亞危地馬拉、科威特等國家和地區(qū)。
�、� 車輛總重大于5噸以上載貨車：車輛總重≥20噸的載貨車增長最快在海外出口市場中，5噸以上載貨車國產(chǎn)車競爭優(yōu)勢不大。5噸以上載貨車主要包括5噸≤車輛總重≤14噸的柴油載貨車、14噸≤車輛總重≤20噸的柴油載貨車、車輛總重≥20噸的柴油載貨車、5噸≤車輛總重≤8噸的汽油載貨車、車輛總重≥8噸的汽油載貨車等。
1-3月份，其中5噸≤車輛總重≤14噸的柴油載貨車市場出口總計(jì)985輛，較去年同期增長35.67%；貿(mào)易額10805294美圓，同比增長14.4%。5噸≤車輛總重≤14噸的柴油載貨車出口的市場主要是朝鮮、香港（以來料加工為主）、津巴布韋等國家和地區(qū)。14噸≤車輛總重≤20噸的載貨車出口總計(jì)129輛，唯一出現(xiàn)下滑的柴油貨車，較去年同期增長-60.91%；貿(mào)易額1925015美圓，同比增長-74.83%。14噸≤車輛總重≤20噸的柴油載貨車出口的市場是安哥拉、香港、特立尼達(dá)和多巴哥、越南、阿曼等國家和地區(qū)。車輛總重≥20噸的載貨車市場增長非�？欤隹诳傆�(jì)1988輛，較去年同期增長604.96%；貿(mào)易額59644723美圓，較去年同期增長610.028%。車輛總重≥20噸的柴油載貨車出口的市場是朝鮮、香港、伊朗、越南、哈薩克斯坦等國家和地區(qū)。
車輛總重≥5噸的汽油載貨車主要出口的國家是朝鮮。5噸≤車輛總重≤8噸的汽油載貨車出口總計(jì)57輛，較去年同期增長14%；貿(mào)易額102867美圓，同比增長10.85%。車輛總重≥8噸的汽油載貨車出口總計(jì)58輛，較去年同期增長-45.28%；貿(mào)易額2456917美圓，同比增長-60.15%。
3、自卸車出口情況：對(duì)外承包工程促進(jìn)出口增長
近年來，我國由于對(duì)外承包工程日益增加，并且國產(chǎn)車具有相當(dāng)?shù)膬r(jià)格競爭優(yōu)勢，因此自卸車4出口需求有效明顯強(qiáng)勁。1---3月份國產(chǎn)自卸車出口總計(jì)1127輛，較去年同期增長75.82%；貿(mào)易額25455859美圓，同比增長129.06%。國產(chǎn)自卸車主要出口地區(qū)是印度尼西亞、朝鮮、多米尼加、阿爾及利亞、剛果和蘇丹（主要是對(duì)外承包工程所需要的車輛）、越南、南非、埃塞俄比亞等國家和地區(qū)。
1---3月份電動(dòng)輪貨運(yùn)自卸車僅僅出口總計(jì)1輛，貿(mào)易額5230美圓%。
4、卡車底盤：主要集中在車總重＜14t底盤車
�、� 貨車底盤：車總重≥14t出口沒有出口，車總重＜14t出口總計(jì)426輛，較去年同期增長80.51%；貿(mào)易額3004001美圓，同比增長186.41%
② 自卸車底盤出口5輛，較去年同期增長-83.87%；貿(mào)易額5000美圓，同比增長-99.54%。
二、客車市場：大型柴油客車出口量飛速增長
客車市場出口市場競爭力比較強(qiáng)，出口保持強(qiáng)勁增長勢頭。1---3月份客車出口汽車2469輛，較去年同期增長129.15%，貿(mào)易額達(dá)95006087美圓，同比增長256.63%。其中，柴油客車依然主導(dǎo)著客車出口市場，座位≥30座的大客車1601輛，同比增長348.46%，貿(mào)易額81841662美元，同比增長418.4%；20≤座位＜30的中型客車587輛，同比增長7.71%，貿(mào)易額8242279美元，同比增長20.04%；10≤座位＜20的小型客車344輛，同比增長278.02%，貿(mào)易額3426789美元，同比增長276.73%。
汽油客車相對(duì)出口較少，座位≥30座的大客車13輛，同比增長-84.88%，貿(mào)易額311950美元，同比增長-84.97%；20≤座位＜30的中型客車9輛，同比增長-50%，貿(mào)易額71986美元，同比增長-86.44%；10≤座位＜20的小型客車95輛，同比增長61.02%，貿(mào)易額1111421美元，同比增長136.51%。
客車底盤主要是30座以上客車底盤出口105輛，同比增長-77.71%，貿(mào)易額3754145美元，同比增長-36.54%；
三、專用車市場：增長快,但總量相對(duì)少
在國產(chǎn)汽車底盤中，有著國產(chǎn)車的價(jià)格優(yōu)勢，在海外出口市場，一定程度上可替代了部分國外底盤，并具有一定的出口價(jià)格競爭優(yōu)勢。1--3月份汽車底盤出口總計(jì)4203輛，同比增長81.4%；貿(mào)易額8269024美圓，同比增長20.06%。
但特種專用車的出口一直是國產(chǎn)卡車的制造"軟肋"。1--3月份特種車市場出口總計(jì)677輛，較去年同期增長186.86%；貿(mào)易額49211337美圓，同比增長194.64%。其中，國產(chǎn)起重機(jī)市場出口總計(jì)僅243輛，貿(mào)易額25270049美元；水泥攪拌車、醫(yī)療車、其他等專用車出口量比較多，總計(jì)422輛，其中水泥攪拌車平穩(wěn)增長，出口總計(jì)69輛，較去年同期增長91.67%；貿(mào)易額4180208美圓，同比增長140.28%；其它類型專用車出口量相對(duì)很多，增長率很快，出口總計(jì)339輛，較去年同期增長280.9%；貿(mào)易額12432425美圓，同比增長112.85%。
四、其他未注明的汽車底盤：
1--3月份其他未注明的汽車底盤出口總計(jì)3667輛，同比增長259.86%；貿(mào)易額3164901美圓，同比增長1871.07%。
五、2006年海外整車出口市場需要解決的關(guān)鍵問題:售后服務(wù)
在海外市場國內(nèi)商用車制造商必須要徹底改變"MADE IN CHINA"廉價(jià)貨的形象，依靠提高車輛的品質(zhì)，提升公司品牌形象，完善產(chǎn)品服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，尤其是售后服務(wù)已經(jīng)是制約中國卡車出口的桎梏。1--3月份，在海外市場雖然國產(chǎn)商用車取得了一定的市場份額，要取得持續(xù)、穩(wěn)定地發(fā)展態(tài)勢，國內(nèi)企業(yè)必須解決三個(gè)問題：其一，產(chǎn)品車型的改進(jìn)，縮小與歐美制造商的產(chǎn)品差異化；其二，市場的運(yùn)作模式，如何建立并改進(jìn)在國際市場上的中間商營銷網(wǎng)絡(luò)；其三，完善售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
六、2006年二季度商用車出口總量預(yù)測：總量超過4.8萬輛
2006年是"十一五"計(jì)劃的起步之年，國家的各項(xiàng)戰(zhàn)略部署將全面啟動(dòng)，各方面發(fā)展的積極性很高。從三大需求的發(fā)展趨勢看，投資沖動(dòng)依然存在，消費(fèi)需求穩(wěn)定增長，外需動(dòng)力仍較強(qiáng)勁。在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的推動(dòng)下，經(jīng)濟(jì)仍將保持較快增長。
2006年，宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)商用車出口有利因素相對(duì)不多，但中國商用車市場已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)"穩(wěn)定的成熟增長期"，對(duì)人民幣升值后，對(duì)國產(chǎn)商用車出口市場影響相對(duì)很大，根據(jù)目前市場發(fā)展趨勢預(yù)測，2006年商用車出口市場不會(huì)因此而降溫，但價(jià)格惡性競爭也是在所難免的。同時(shí)，各企業(yè)為了完成全年的營銷指標(biāo)，也是加大了出口的力度。預(yù)計(jì)2006年二季度國產(chǎn)商用車的出口總量將超過4.8萬輛。
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