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2006年1~5月份我國柴油機市場分析
中國卡車網分析師 王俊波

  一、2006年1~5月份柴油機廠家市場情況

  2006年1~5月我國共生產車用柴油機717942臺,同比增長了11.40%,與年初時筆者提出的10%左右的增長率基本相符。從功率看,1~5月共生產7340.86萬千瓦,同比增長3.73%,低于柴油機臺數的增長幅度,這說明重、中型柴油機的生產數量與去年同期相比有較大的減少,四缸輕型柴油機的比重在繼續(xù)增加。

  綜合1~5月份的生產形勢來判斷,如果沒有導致市場實質性變化的政策出臺,下半年仍將沿續(xù)這一趨勢,預計全年車用柴油機的增長幅度仍為10%左右。

               圖1 2006年1~5月車用柴油機產量趨勢圖

            表1 2006年1~5月柴油機主要企業(yè)產量表(臺,%)

     
  1~5月,從汽車車型品種來看,乘用車中共生產柴油車19898輛,增長8.43%,與去年同期53.77%的增幅相比大大下降,這一車型中的重要企業(yè)一汽大眾的柴油機更是比去年同期下降了12.29%;商用車中共生產柴油車705891輛,增長6.19%。

            表2 1~5月柴油乘用車產量情況表(單位:輛,%)

  從柴油機各生產廠家的市場表現(xiàn)來看:玉柴去年采取了重型、中型、輕型柴油機多路出擊的策略,今年這一策略仍然非常奏效,各品種產銷量繼續(xù)高歌猛進,今年上半年,玉柴還取得了一個里程碑性的成就,其歐3、歐4柴油機開始大批量裝配在北京的公交客車上,終于結束了美國康明斯在這一市場長期"獨舞"的歷史;由于濰柴的退出,中國重汽所屬的發(fā)動機工廠(杭發(fā)、濟南動力公司)產量提升很快,其中杭發(fā)的歐3柴油機已完成寒冷、潮濕和干熱地區(qū)的試驗,待路試完成后最晚到年底即可批量投產。

  1~5月,這兩家工廠抓住難得的機遇,迅速填補濰柴留下的市場真空,共生產柴油機25308臺,增長404.55%;在丟失了中國重汽這個大客戶之后,濰柴除了與陜汽一起拼力擴大市場外,還加強了與紅巖重卡的配套,特別是與北汽福田等形成了三國四方聯(lián)盟,按此計劃,濰柴動力和福田將共同開發(fā)使用專為福田重卡配套的新產品。濰柴積極擴大配套客戶的效果雖逐漸顯現(xiàn),但產量仍比去年下降了9.14%;也正是由于濰柴與福田歐曼、北方奔馳、重慶紅巖的積極合作,對上柴的原有配套市場形成了沖擊,上柴1~5月大跌38.45%;一汽集團的產量在緩慢攀升,至5月底由年初的-37.84%(與去年同期相比)上升到-1.81%;東風公司中的東風康明斯受其主要客戶東風公司重、中型貨車(含非完整車輛)市場的大幅下滑(1~5月東風公司重型車下降33.42%、中型車下降26.31%)的拖累,產量下跌25.78%。

  二、新產品密集推出,歐4柴油機浮出水面

              表3 2006年1~5月份各廠家新研發(fā)的柴油機

  在今年1~5月新推出的柴油機中,一汽大柴CA6DF3在研發(fā)過程中,與成都威特公司合作,采用電控單體泵的技術,對國內燃油的適應性強。這表明,繼玉柴之后,我國自己的柴油機電噴企業(yè)成都威特與大柴、朝柴等均實現(xiàn)了配套供貨。同時,大柴獨立掌握了電控發(fā)動機的臺架與整車的匹配標定技術及電控系統(tǒng)的集成技術。

  濰柴的WD發(fā)動機在增加了新的配置之后,整體以濰柴06款發(fā)動機的型式向外推出。在所增加的配置中,最重要的是EVB排氣門制動技術,這是濰柴從德國MAN公司購買的專利,主要作用是在卡車剎車時增加由柴油機產生的制動力矩剎車,可以保證車輛在山區(qū)下坡路行駛的安全性。

  在2006年1~5月份新推出的機型中,最引人矚目的可能是幾款達歐4排放的柴油機了,其主要技術參數見下面各表:

                表4 玉柴YC6L-40歐4柴油機參數

機型
SC9DF380Q4
型式
直噴、直列六缸、四沖程、水冷
進氣方式
增壓中冷
缸徑×行程mm
114×144
總排量L
9
標定功率kW
282
標定轉速r/min
2200
標定工況燃油消耗g/kWh
≤205
最大扭矩NM
1600
噪聲db(A)
≤93
大修期KM
≥800000
燃油系統(tǒng)
電裝HP4高壓共軌燃油系統(tǒng)
重量kg
780
                表5 上柴SC9DF380Q4歐4柴油機主要參數表

型號
D16TCI
D19TCI
型式
4缸,4氣門,高壓共軌(博世)
增壓中冷
排量L
1.65
1.85
功率kW
72
82
最大扭矩NM
209
240
最低空載轉速r/min
900
900
最高空載轉速r/min
4400
4400
標定點燃油耗g/kWh
≤245
≤245
最大扭矩點燃油耗g/kWh
≤210
≤210
排放
歐3,歐4
歐3,歐4
凈質量kg
170
170
          表6 云內D16TCI、D19TCI歐4柴油轎車柴油機參數

產品代號
SQR481A
產品型號
1.9TCI
型式
直列,水冷,頂置雙凸輪軸,高壓共軌,EGR
缸數
4
缸徑×行程mm
81×92.4
額定功率kW
93
最大扭矩NM
271
升功率Kw/L
48.8
最低燃油消耗g/kWh
212
外形尺寸mm
634×698×687
發(fā)動機凈質量kg
150
排放
歐4
投產日期
2007年1月
               表7 奇瑞歐4(3)柴油發(fā)動機參數

  隨著歐3標準在北京的提前實施,國內主要柴油機廠家基本完成了核心產品的歐3化,而且像玉柴、上柴、云內、奇瑞還推出了符合歐4排放的柴油機。其中玉柴已向北京市場供應200臺歐4柴油機。而上柴、云內和奇瑞的歐4只是裸機滿足歐4,后處理部分還在考慮采用何種技術路線。錫柴和濰柴也要在年底前推出歐4柴油機,錫柴將在L系列平臺上推出,濰柴則將在藍擎系列平臺上推出。

  在歐洲,歐4標準已經進入了實施階段,并在2008年實施歐5標準,所以國內各大廠家的相關技術儲備已經開始,F(xiàn)有的中冷、可變渦輪增壓、高壓噴射等發(fā)動機機內控制技術已經發(fā)揮到極致,要實現(xiàn)歐4以上的排放標準,必須靠機外后處理予以輔助。據了解,康明斯推向中國市場歐4柴油機配備的是選擇性催化還原(SCR)技術系統(tǒng)。隨著玉柴歐4的推出,不同的技術路線在中國內燃機界開始產生爭論。

  在歐洲實現(xiàn)的歐4技術方案主要有兩種,一種是以廢氣再循環(huán)為基礎,在后處理部分對微粒捕捉,同時通過催化器進一步降低氮氧化物;另一種是通過調整噴油和燃燒,盡量在機內控制微粒的產生,并在后處理過程中,采用尿素水液對氮氧化物進行選擇性還原的(SCR)技術。而要滿足歐5及以上更嚴格的排放法規(guī),各家的觀點目前已逐漸趨向統(tǒng)一,我國在不久前就此問題召開的研討會上,多數專家認為,從更長遠的角度考慮,要使用SCR技術。

  三、重中輕型發(fā)動機全面升級

  從2006年1~5月份的市場表現(xiàn)來看,重型、中型和輕型柴油機大面積升級換代的趨勢越來越明顯。表8列出了我國主要柴油機企業(yè)開發(fā)和儲備的10升及以上排量的重型柴油機。由此可以看出,重型柴油機已由過去的斯太爾向著美國、日本、德國等多元化技術與體系的方向發(fā)展。

企業(yè)名稱
發(fā)動機名稱
標定最大功率(KW)
排量(L)
玉柴
YC6M
288
9.838
濰柴
WD615.46
266
9.726
WD615.38
280
9.726
WD618.42
309
11.596
WD618.44
323
11.596
WP12.48
353
11.596
東風汽車公司
雷諾DCI11
305
11
上柴
P11C
279
11
東風康明斯
(與美國康明斯合作研發(fā),尚未命名)
403
13
重慶康明斯
M11
294
11
華柴公司
道依茨V6
287
12
道依茨V8
382
16
西安康明斯
康明斯ISM
225~326
11
北汽福田公司
奔馳OM457
259~318
12
一汽錫柴
CA6DM-46
338
12.53
               表8 我國10升及以上排量柴油機情況

  不過,專家認為,受到道路、橋梁及運輸需求的影響,未來5年之內,重型柴油機仍然以10升排量為主,更大排量柴油機的真正大規(guī)模應用要在第十二個五年計劃期間。

  在中型柴油機市場,大柴和濰柴正試圖以道依茨產品進行產品換型升級,同時依維柯將在國內投產的NFF(直列六缸,5.9升排量,高壓共軌歐3~4排放標準)在中型車市場的影響力也不可小視。

  由于數量基數大,利潤率低,油料價格上漲等因素的影響,未來最激烈的競爭可能是集中在輕型柴油機領域。過去,由于上述原因,一些主流柴油機企業(yè)沒有將輕型柴油機的升級提到重要的議題上。現(xiàn)在,從市場總體情況看,今年1~5月,重型貨車產量下降38.93%,中型貨車產量下降12.80%,而輕型貨車增長14.54%,輕型客車增長率為10.92%。這表明,輕型車是拉動柴油機市場的重要力量。從柴油化率來看,國外的輕客柴油化到了80%,而我國約為35%,增長潛力很大。目前輕客市場需求量最大的柴油機是3升以下的,國際上這一領域排量2.5~2.8升的占有量最大,國內玉柴、云內、江鈴等企業(yè)新開發(fā)和引進的輕型柴油機機型大都在3升以下。

  另外,北京提前實行歐3排放標準之后,使很多不能滿足排放要求的輕卡企業(yè)退出,能夠銷售的柴油輕卡車型少價位高,幾乎處于真空狀態(tài)。以北京市場來說,去年年底國Ⅲ標準出臺,對柴油重卡和柴油客車的上牌和使用都解除了禁令,而對柴油輕卡卻仍是另眼相看,嚴格控制,既不準予上環(huán)保目錄,也不準上牌上路行駛。所以,北京的柴油輕卡其實要到明年實行歐4標準才能真正算是解禁。其它各大城市自然會效仿北京的做法,歐3的短暫和歐4的眾多不確定因素形成了輕型柴油機升級換代的一個重要契機。如慶鈴選用五十鈴的4KH1-TC型柴油機已成為第一款進京的國產商用卡車。對全國其他市場來說,排放(起碼要達到歐3標準)和燃油經濟性(歐3柴油輕卡的價格比歐2要高出5000~10000元)是升級換代的最重要指標。

  2006年1~5月份一個有趣的現(xiàn)象是小卡(比輕卡小比微卡大)和小客(比輕客小比微客即交叉型乘用車大)的走俏,玉柴動力機械有限公司新近自主開發(fā)出的YC4DA、YC4DB小王牌系列柴油機投放市場后正當其時反響很好。

類別
柴油機動力
生產廠家
技術水平
所匹配的輕型卡車
檔次
價格
1
485、490
廠家眾多
一般
低檔
3萬元以下
2
YN4100
云內
一般
中檔
3~5萬元
CY410、CY4102
朝柴
一般
YZ4102
揚柴
一般
CA498(CA4D32)
大柴
較好
3
CY4102
朝柴
一般
中高檔
5~7萬元
CA498(CA4D32)
大柴
較好
4
4JB1(493)
慶鈴、江鈴
較好
高檔
7萬元以上
               表9 輕型卡車用柴油機及所配車型情況

企業(yè)名稱
機型名稱
排放
排量L
東風朝柴
CYQD32
歐2~3
3.2
揚柴
YZ4DE1
歐2~3
2.97
江鈴(引進美國福特公司產品)
JX4D24
歐3~4
2.4
玉柴
YC4F
歐2
2.66
意大利VM公司(江鈴公司引進)
R428DOHC
歐3
2.763
北汽福田(與康明斯合作產品)
A系列
歐3~4
0.9~2.4
慶鈴(與五十鈴合作產品)
4KH1-TC
歐3
2.9
依維柯
索菲姆8140
歐3
2.79
           表10 輕型柴油機市場升級換代的一些主要機型