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柴油機配套體系變動分析及2006年1～7月份柴油機市場走勢
中國卡車網(wǎng)分析師　王東升


　　　　　　　　　　　　　　　一、柴油機市場的總體形勢分析

　　2006年1～7月，柴油機市場隨同柴油車一樣，其產(chǎn)量和增長速度在調(diào)整中繼續(xù)緩慢攀升。今年上半年的走勢規(guī)律與往年大體相同，都是在3月份產(chǎn)量達(dá)到最高。除1月份外，基本上都在高于去年同期的區(qū)間上運行。

　　1～7月份，我國車用柴油機共生產(chǎn)98321臺，比同期累計增長15.27％，比發(fā)動機行業(yè)的產(chǎn)量平均增幅33.72％低18.45個百分點；1～7月共銷售97650臺，比同期累計增長16.04％，比發(fā)動機行業(yè)的銷量平均增幅33.89％低17.85個百分點。在國家高密度出臺的一系列宏觀調(diào)控政策影響下，我國商用汽車很難具備大幅增長的基礎(chǔ)條件，乘用車領(lǐng)域的柴油化進(jìn)展緩慢，車用柴油機占全部車用發(fā)動機的比重為22.2％，柴油機的增長只能以慢牛的格局逐步攀升。在主要柴油機企業(yè)中，玉柴、江鈴、濰柴、中國重汽、南汽集團(tuán)的增幅繼續(xù)居前，而上柴、東風(fēng)仍然呈下降趨勢。

　　從某個角度來說，柴油車的市場就是柴油機的市場。由表1的統(tǒng)計情況可以看出，1～7月份我國柴油機的趨勢是仍然向著重型和輕型兩端發(fā)展，最明顯的對比是，在半掛牽引車中，只有準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸的牽引車增幅處于大幅下降狀態(tài)，為－73.93％，而大于25噸的牽引車增幅很大。另外在百萬元級客車的動力配套中，康明斯、日產(chǎn)柴、五十鈴等高端柴油機憑其優(yōu)良的性能，占據(jù)了很大的份額�！�




　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，今年以來，柴油機企業(yè)前10名的生產(chǎn)數(shù)量集中度一直在96～92.9％之間徘徊，這表明，除玉柴外，其余幾家企業(yè)的產(chǎn)量提升緩慢，同時江鈴、云內(nèi)、萊動、沈陽農(nóng)機、南汽等輕型柴油機企業(yè)的走強也對東風(fēng)、一汽等大集團(tuán)的產(chǎn)量份額進(jìn)行了稀釋。濰柴通過合縱連橫霸氣十足，被后市看好，但若大幅度提升配套柴油機的產(chǎn)量還需一定的時間。

　　2006年1～7月份的另一個重要看點是，重型貨車的底盤總量繼續(xù)大于整車，約占80％左右，這表明專用車和改裝車的發(fā)展勢頭很猛，而專用車對發(fā)動機的扭矩、噪聲、低轉(zhuǎn)速下的排放等特殊要求將會逐漸顯現(xiàn)，值得柴油機行業(yè)人士格外關(guān)注。

　　　　　　　　　　二、激烈的競爭使原有的配套關(guān)系受到前所未有的沖擊

　　1～7月，各重型車廠家都看到了發(fā)動機向輕重兩個高端發(fā)展的趨勢。當(dāng)市場處于牛市之時，各廠家主要是拼產(chǎn)量，當(dāng)市場處于熊市之時，各廠家就開始了份額的爭奪和撕殺。重型車向高端大馬力發(fā)展的現(xiàn)實深刻教訓(xùn)了東風(fēng)和解放這兩家準(zhǔn)重型車的巨頭企業(yè)。今年1～7月準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量＞40噸段位上，中國重汽的產(chǎn)量為4505輛，占該噸位總量的58％；一汽的產(chǎn)量為1968輛，占總量的25％；東風(fēng)的產(chǎn)量僅為12輛，占總量的0.2％。對東風(fēng)和解放來說，翻身仗只能打在高端重卡上。值得注意的是，這一嚴(yán)酷的現(xiàn)實正使各廠家原有的發(fā)動機配套關(guān)系受到前所未有的沖擊，并將長遠(yuǎn)地影響著發(fā)動機企業(yè)競爭格局的改變。

　　東風(fēng)公司推出的大馬力重卡天龍共有50多個系列，依據(jù)不同功率段選配三種動力組合，分別是雷諾柴油機DCI11，11升排量。玉柴柴油機YC6M，9.838升排量。東風(fēng)康明斯柴油機ISLe，9升排量。據(jù)了解，目前此款車銷售并不樂觀，因此短期內(nèi)不會給東風(fēng)康明斯公司的6缸機帶來大的增長。而一汽解放的奧威重卡很明顯也沒有擔(dān)當(dāng)起沖擊大馬力重型車市場的重任，1～7月份，錫柴的6缸機同比下降8％，與其4缸機20％的增長形成明顯的反差。為解放其它系列重型車配套的大柴公司6缸機的下跌幅度也接近20％。無奈之下，解放在走過了與中國重汽、沃爾沃合作生產(chǎn)大馬力柴油機的彎路之后最終選擇了與濰柴進(jìn)行合作，根據(jù)雙方達(dá)到的協(xié)議，今后，一汽解放340馬力以上功率的重型汽車將全部采用濰柴的WD和WP系列的發(fā)動機。濰柴與一汽這個超級大客戶建立伙伴關(guān)系無疑將彌補解放大馬力柴油機的先天不足，另一方面對一汽錫柴和一汽大柴的大馬力柴油機產(chǎn)銷絕對會產(chǎn)生不利影響。這兩家企業(yè)將會更積極地尋找集團(tuán)外的客戶配套（據(jù)了解，由于一汽重型車不景氣，錫柴和大柴今年上半年的集團(tuán)外配套量已接近50％）。而濰柴除中國重汽集團(tuán)之外差不多與所有20噸以上重型車企業(yè)結(jié)成聯(lián)盟，必須指出，這種聯(lián)盟不再只具象征意義，比如，濰柴與歐曼已并網(wǎng)形成了800余家服務(wù)站、2000多家配件店的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。從數(shù)據(jù)看，1～7月份濰柴銷售重型機52363臺，而陜汽重型車（含貨車、底盤、半掛牽引車）共生產(chǎn)18070輛（陜汽除少量的道依茨、玉柴、康明斯發(fā)動機配套外，濰柴發(fā)動機約占93％），這就是說，濰柴的其余約3.5萬臺柴油機全部銷售到了福田、北方奔馳、重慶重汽等重型車企業(yè)，這當(dāng)然會擠占這些整車廠原來發(fā)動機配套企業(yè)的份額；北方奔馳的原A系列重型車主配奔馳OM發(fā)動機，B系列主配道依茨BF6M1015C發(fā)動機，C系列主配玉柴和濰柴發(fā)動機，經(jīng)過幾年的市場檢驗，現(xiàn)在主銷產(chǎn)品是C系列，而且?guī)缀跞渴桥錇H柴發(fā)動機；中國重汽推出HOWO－8的時候，杭發(fā)廠的歐Ⅲ機還未下線，選用的也是集團(tuán)外的上海日野柴油機，而杭發(fā)為中國重汽配套的柴油機冠名"中國重汽牌"，為系統(tǒng)外配套的仍以杭發(fā)的WD系列命名。以杭發(fā)目前的產(chǎn)能來看，主供中國重汽是其首要任務(wù)，隨著杭發(fā)整體搬遷后產(chǎn)能的迅速擴大，集團(tuán)內(nèi)配套外肯定要在集團(tuán)外尋求發(fā)展空間。為了搶占市場份額，所有柴油機企業(yè)集團(tuán)外配套越來越成為不可回避的選項，原有的發(fā)動機配套格局面臨重新洗牌�，F(xiàn)在的問題是，隨著濰柴、中國重汽市場份額的擴大，斯太爾的比重加大，中國重型柴油機同質(zhì)化的現(xiàn)象將更加突出，而日系、歐系新進(jìn)入的柴油機尚很難產(chǎn)生重量級的影響，這是需要引起重視的。

　　在輕卡領(lǐng)域，跨體系配套的趨勢也日益明顯。國內(nèi)著名四大輕卡廠商東風(fēng)股份、江淮汽車、北汽福田、南京躍進(jìn)的輕型車銷量之和約占全國輕型車總銷量的44％，2006年4～8月，這四家整車廠都以朝柴產(chǎn)品作為賣點來推介自己的新車――時代領(lǐng)航騎仕、東風(fēng)金霸、江淮駿鈴Ⅱ等車型，使得今年的輕卡市場上出現(xiàn)了朝柴一家發(fā)動機企業(yè)與多家知名汽車廠商聯(lián)合推廣的現(xiàn)象。柴油機作為一個中間產(chǎn)品，與終端產(chǎn)品的汽車進(jìn)行聯(lián)合推廣是朝柴公司的一個重要銷售技巧，朝柴因此鞏固了國內(nèi)輕卡第一動力的地位，到8月初，這四家整車廠與朝柴的活動進(jìn)行了100多場，涉及80多個城市，強力拉動了朝柴主銷機型CYQD32柴油機的增長，1～7月，這一機型產(chǎn)量增長了近7倍。在其它機型增速緩慢甚至下降的情況下，QD32為朝柴的貢獻(xiàn)度可見一般。江鈴發(fā)動機廠從去年開始對外進(jìn)行OEM配套，由于其柴油機具有體積小、排放好、油耗低、動力性強、噪音小等特點，也收到不錯的效果。

　　　　　　　　　　　　　　近期上市的部分車型所配發(fā)動機情況
汽車廠家
車型名稱
發(fā)動機型號
尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)
東風(fēng)公司
天龍
雷諾DCI11
歐Ⅲ
玉柴YC6M
歐Ⅱ～Ⅲ
東風(fēng)康明斯ISLe
歐Ⅲ
龍卡
玉柴YC6A260－20
歐Ⅱ
濰柴WD615
歐Ⅱ
金姆指（東風(fēng)日產(chǎn)柴）
PF6B(日本日產(chǎn)柴公司原裝，253KW)
歐Ⅱ～Ⅲ
銀姆指（東風(fēng)日產(chǎn)柴）
PF6(日本日產(chǎn)柴公司原裝，235KW)
歐Ⅱ
一汽解放
解放第五代（06全新升級產(chǎn)品）
大威
大柴CA6DF2L（205～235KW）
歐Ⅱ，具歐Ⅲ、Ⅳ潛力
奧威
錫柴CA6DL（205～257KW）
歐Ⅱ~Ⅲ
悍威
CA6DL(176～191KW)BF6M1013－76(191KW)
歐Ⅱ
駿威（中卡）
CA6DE2\CA6DF\CA4DF(96～124KW)
歐Ⅱ
慶鈴
600P（輕卡）
五十鈴4KH1－TC
歐Ⅲ
福田
歐馬可（輕卡）
4JB1等發(fā)動機，50～80KW
歐Ⅱ、Ⅲ
歐曼ETX重卡
洲際版：美國康明斯M11
歐Ⅲ
豪華版：濰柴06款
歐Ⅱ
陜西重汽
奧龍自缷車（改進(jìn)型）
濰柴WD615
歐Ⅱ
德龍F(tuán)2000系列（改進(jìn)型）
2006新款濰柴發(fā)動機
歐Ⅱ
順馳系列
濰柴WD615柴油機154.4～198.5KW
歐Ⅱ
騎士系列
濰柴WD615，176.4～323.4KW
歐Ⅱ
奧龍?zhí)烊粴鉅恳?
上柴天然氣發(fā)動機
德龍F(tuán)C系列
進(jìn)口康明斯ISM系列11升電控，323.4KW
歐Ⅲ
歐3系列車型
濰柴藍(lán)擎WP12系列，康明斯ISM電控系列，
歐Ⅲ
德龍F(tuán)3000系列
康明斯ISM系列，濰柴WD615、WP10、WP12系列
歐Ⅱ~Ⅲ
中國重汽
HOWO8
上海日野P11C
歐Ⅲ
HOWO7
中國重汽WD系列(166~308KW)
歐Ⅱ
南京依維柯
歐霸輕卡
索菲姆系列發(fā)動機
歐Ⅲ
上海匯眾
虎鯊重卡
濰柴WD615.38，最大功率280KW
歐Ⅱ
上柴6CL330（280）－2，最大功率243KW
歐Ⅱ
江淮
808威鈴
朝柴4D47
歐Ⅱ
帥鈴
原裝日產(chǎn)QD32T
歐Ⅲ
朝柴CYQD32T
歐Ⅱ
亮劍
錫柴6DF2D、玉柴YC6G190
歐Ⅱ
江鈴
JMC
4JB1
歐Ⅱ
北方奔馳
C系列
濰柴WD618、WD615系列
歐Ⅱ
重慶重汽
紅巖新大康之金剛
濰柴WD615.50、WD615.56、
歐Ⅱ
玉柴YC6M280－20（206KW）
歐Ⅱ
上柴6C280(260、240)－26CL280－20 206KW
歐Ⅱ
斯太爾霸王
濰柴06款WD615(205KW)
歐Ⅱ

　　　　　　　　　　　三、柴油機企業(yè)的分化從此開始，康明斯完成產(chǎn)品布局

　　玉柴和濰柴已經(jīng)分別為中國柴油機企業(yè)的發(fā)展模式和路徑樹立了不同的風(fēng)向標(biāo)。濰柴入主湘火炬后，是否發(fā)展整車還有待關(guān)注，有意思的是，他們都在拉長自己的產(chǎn)業(yè)鏈�，F(xiàn)在，玉柴的產(chǎn)品除各種用途的發(fā)動機外，還有工程機械（挖掘機、推土機、鏟車、裝載機）、專用汽車（自缷車、垃圾車、灑水車）、潤滑油、零部件（濾清器、變速箱、空壓機、電機、電器）等。而濰柴原本主要生產(chǎn)發(fā)動機（品種和玉柴差不多，主要有車用、發(fā)電用，船用、工程機械用，農(nóng)用），但是濰柴在入主湘火炬后，把自已的產(chǎn)業(yè)鏈延伸到了原湘火炬旗下的四大金牌資產(chǎn)：陜西重汽、法士特變速箱、株州火花塞、東風(fēng)越野車。玉柴和濰柴的產(chǎn)品鏈條布局之長、之廣是其它主機廠所不具備的。柴油機企業(yè)發(fā)展模式和發(fā)展速度的分化從此加快了步伐。

　　2006年1～7月份，跨國柴油機企業(yè)美國康明斯格外活躍，在完成與陜汽集團(tuán)合資生產(chǎn)M系列發(fā)動機的談判后，開始與濰柴商談合資事宜。目前我國歐Ⅲ柴油機的電控核心系統(tǒng)基本上都掌握在外國企業(yè)手中，而歐Ⅲ以上的技術(shù)更是缺乏，在這種情況下，聯(lián)想到斯太爾平臺變局以及沃爾沃與陜汽的接觸，康明斯、濰柴、陜汽、沃爾沃四角戲如何上演將非常耐人尋味。不過，康明斯進(jìn)軍中國市場的步伐沒有放慢，設(shè)在武漢的研發(fā)中心已經(jīng)開業(yè)，在輕卡市場，康明斯已經(jīng)和北汽福田商談組建輕卡發(fā)動機企業(yè)。如果合作成功，康明斯在中國市場發(fā)動機各個功率段位的系列布局將基本完成。

生產(chǎn)企業(yè)
系列
排量（L）
東風(fēng)康明斯（機械泵系列最小排量為3.9L，本文所列為電控部分，另有13升發(fā)動機為與康明斯聯(lián)合研發(fā)，目前尚未命名）
B
5.9
C
8.3
L
8.9
重慶康明斯（另有K系列為發(fā)電及船用）
M
11
N
14
西安康明斯（電控）
M
11
北京康明斯（正與北汽福田洽談合作）
2.8～3.8

　　　　　　　　　　　四、"攪局者"將促進(jìn)柴油機市場的新變局

　　我國柴油機市場的競爭已是白熱化，產(chǎn)能過剩也是不爭的事實，但是，柴油機企業(yè)的隊伍似乎仍在不斷擴大，這其中僅今年上半年就有：

　　西安康明斯：美國康明斯與陜汽集團(tuán)合資，生產(chǎn)康明斯電控ISM系列11升發(fā)動機，6月26日在西安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的涇渭工業(yè)園開工建設(shè)，設(shè)計能力為年產(chǎn)5萬臺，產(chǎn)值逾30億元。

　　北京康明斯（未定名，筆者暫用）：康明斯與北汽福田合資，將于第三季度成立，投資19.46億元，生產(chǎn)康明斯四缸2.8～3.8升直噴柴油機，主要用于皮卡、輕型車和非公路設(shè)備。

　　中國重汽集團(tuán)濟南動力有限公司：投資10億元，年生產(chǎn)設(shè)計能力為10萬臺，生產(chǎn)斯太爾、HOWO兩大系列重型柴油機。

　　慶鈴五十鈴（重慶）發(fā)動機有限公司：由重慶慶鈴和日本五十鈴合資，注冊資本6.8億元，投資總額為15億元，主要生產(chǎn)慶鈴現(xiàn)有各種系列發(fā)動機，特別是要導(dǎo)入五十鈴最新開發(fā)的340～380馬力以上的大功率柴油機。

　　山西北方華宇發(fā)動機有限公司：山西華宇集團(tuán)有限公司與山西柴油機工業(yè)有限公司合作，生產(chǎn)20～40噸的重型柴油機，規(guī)模為年產(chǎn)柴油機3萬臺，分三期建成，到今年6月底先行試產(chǎn)20臺直列6缸柴油機提供給華宇整車配套試驗。其產(chǎn)品主要以中低端為主，適應(yīng)山西煤炭運輸市場，高端產(chǎn)品占少數(shù)。

　　此外，杭發(fā)的產(chǎn)能每月已提高到5000臺以上；江鈴引進(jìn)的VM柴油機到2010年產(chǎn)能將達(dá)到6萬臺；重慶重汽、上汽、依維柯三方成立的發(fā)動機公司，將生產(chǎn)依維柯技術(shù)的重型車用柴油機和其他工程配套機械，到2008年將形成3萬臺發(fā)動機的能力。

　　這些發(fā)動機領(lǐng)域新進(jìn)入的企業(yè)被業(yè)內(nèi)人士稱為"攪局者"，之所以這樣稱呼，是因為他們的發(fā)動機在提供整車系統(tǒng)內(nèi)配套后，將有大量的產(chǎn)品進(jìn)行系統(tǒng)外銷售，再加上每年進(jìn)口的約2萬臺各種車用柴油機，在我國商用車市場整體擴容有限的情況下，必將加大行業(yè)的競爭，促進(jìn)新變局的早日到來。