08輕卡市場(chǎng)回眸與09預(yù)期

　　A.2008年市場(chǎng)特征2009年展望

　　2008年廣義輕卡連續(xù)七年仍呈現(xiàn)出二位數(shù)的增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2008年輕卡產(chǎn)銷量可雙雙達(dá)到124萬輛左右，增長(zhǎng)率為12%上下。2009年輕卡產(chǎn)銷量預(yù)期能達(dá)到135萬輛，增長(zhǎng)率達(dá)11.5%。但狹義輕卡(十家傳統(tǒng)輕卡)卻絕沒有這么高的增長(zhǎng)率，因?yàn)樵趶V義輕卡產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)中，有相當(dāng)多的皮卡、準(zhǔn)輕卡(低速汽車即四輪農(nóng)用車)和二類、三類底盤被統(tǒng)計(jì)在其中(因權(quán)威機(jī)構(gòu)將皮卡和準(zhǔn)輕卡統(tǒng)計(jì)在輕卡的產(chǎn)銷之中，

　　所以車型分類魚目混珠、混亂不清)，所以預(yù)計(jì)2008年北汽福田公司、東風(fēng)汽車公司、江淮汽車公司、江鈴汽車公司、一汽公司、金杯汽車公司、上汽南汽公司、慶鈴汽車公司、北京汽車司、羊城汽車公司十家傳統(tǒng)主流輕卡企業(yè)的產(chǎn)銷量約為95萬輛上下，而非主流輕卡廠家的產(chǎn)銷量約為30萬輛左右。2009年傳統(tǒng)主流主機(jī)輕卡廠家產(chǎn)銷量約為100萬輛前后，非主流輕卡廠家產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)為35萬輛左右。

　　輕卡行業(yè)發(fā)展至今，目前依舊呈現(xiàn)出發(fā)散化的趨勢(shì)，市場(chǎng)集中度依舊不高，非主流輕卡市場(chǎng)份額約占整體輕卡的三分之一，而且近年來還有不斷擴(kuò)大化之勢(shì)。如原農(nóng)用車生產(chǎn)企業(yè)的山東凱馬汽車制造有限公司、山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司、四川南駿汽車有限公司、東安黑豹股份有限公司、重慶力帆汽車有限公司等闖入輕卡領(lǐng)域的五匹黑馬發(fā)展勢(shì)頭令人刮目相看，并攪亂了輕卡市場(chǎng)的格局。這些原農(nóng)用車企業(yè)生產(chǎn)的準(zhǔn)輕卡與主流輕卡的輕卡產(chǎn)品相比，在技術(shù)還是卻略遜一籌，主推市場(chǎng)主要集中在中、小城市的城鄉(xiāng)結(jié)合部和廣大的農(nóng)村市場(chǎng)，無法進(jìn)入大城市的物流市場(chǎng)與主流輕卡產(chǎn)品競(jìng)賽分一杯羹，不過其最大的優(yōu)勢(shì)是價(jià)位較低，營(yíng)銷手段靈活，現(xiàn)在還有些產(chǎn)品已進(jìn)入準(zhǔn)中卡市場(chǎng)與傳統(tǒng)的中、重、輕卡企業(yè)展開角逐。

　　2008年下半年受國(guó)III標(biāo)準(zhǔn)排放執(zhí)行的影響，輕卡中高端真國(guó)III產(chǎn)品平均價(jià)格上揚(yáng)，拉近了與高端輕卡之間的價(jià)格差，在主要執(zhí)行國(guó)III區(qū)域的市場(chǎng)，如沿海經(jīng)濟(jì)級(jí)發(fā)達(dá)地區(qū)的高端品牌將出現(xiàn)增長(zhǎng)之勢(shì)，如：江鈴順達(dá)、凱運(yùn)和寬體凱銳、福田奧鈴、江淮帥鈴、慶鈴P600等產(chǎn)品。由于經(jīng)濟(jì)型輕卡(1.0噸-2.0噸)未實(shí)施國(guó)III標(biāo)準(zhǔn)，其價(jià)廉物美，因此更適應(yīng)農(nóng)村與中小城市城鄉(xiāng)結(jié)合部的個(gè)體運(yùn)輸物流的需求，市場(chǎng)的比例進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，其產(chǎn)品向低速車市場(chǎng)轉(zhuǎn)移也是各傳統(tǒng)主機(jī)輕卡廠家力推此檔產(chǎn)品和提高銷量的主要措施，紛紛擴(kuò)大向低速汽車市場(chǎng)滲透的力度。

　　為了規(guī)避政策的風(fēng)險(xiǎn)，全國(guó)許多地區(qū)的經(jīng)銷商將國(guó)Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的新車，紛紛搶在“7·1大限”前先上牌照，然后再以二手車的身份銷售，使得中低端二手車市場(chǎng)迅速涌入了很多新車。先上牌再當(dāng)二手車賣，打政策的擦邊球。七月一日將實(shí)施的新標(biāo)準(zhǔn)主要是對(duì)于達(dá)不到國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)新車的銷售、上牌、注冊(cè)登記進(jìn)行限制，二手車并不受限。因此，即使到了七月一日以后，達(dá)不到國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的車型一樣可以過戶轉(zhuǎn)讓和上路使用。這也是部分賣不完的國(guó)Ⅱ車惟一可以選擇的退路。不過與此同時(shí)，經(jīng)銷商要承擔(dān)的是提前交車輛購(gòu)置稅和上交強(qiáng)險(xiǎn)的責(zé)任，以及上牌后能否全部轉(zhuǎn)手出去而不會(huì)虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

　　上半年在前原材料成本不斷攀高的嚴(yán)峻形勢(shì)下，中低端輕卡原本是國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)成長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)，但原先主要做中低端輕卡的品牌受國(guó)Ⅲ技術(shù)升級(jí)帶來的成本上升影響，整車普遍提價(jià)2萬元至3萬元，6萬元以下的車型幾乎絕跡，價(jià)格普遍漲到8萬元左右。中低端輕卡這些品牌的主要購(gòu)買群體多是一些經(jīng)濟(jì)實(shí)力不強(qiáng)的個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，因受價(jià)格因素影響，很多都取消了購(gòu)買達(dá)到國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)新輕卡的計(jì)劃，或者轉(zhuǎn)而選擇購(gòu)買二手輕卡，哪怕只達(dá)到國(guó)Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)，一樣可以上路。2008年第三季度末，大量的國(guó)Ⅲ中高端輕卡品牌價(jià)格不升反降，甚至出現(xiàn)“國(guó)Ⅲ輕卡賣到國(guó)Ⅱ價(jià)”的情況。高檔輕卡通過降價(jià)、推出中檔產(chǎn)品的方式，又進(jìn)一步加劇中高檔輕卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

　　2008年國(guó)產(chǎn)輕卡產(chǎn)品呈現(xiàn)出多層次、多元化的重要市場(chǎng)特征。主流主機(jī)輕卡企業(yè)(北汽福田、上汽躍進(jìn)、金杯汽車、江淮汽車、東風(fēng)汽車、江鈴汽車、凱馬汽車、一汽解放、長(zhǎng)安汽車、北京汽車、慶鈴汽車)幾乎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都發(fā)生了變化：東風(fēng)產(chǎn)品主要集中在1.5T和3T產(chǎn)品。東風(fēng)3T產(chǎn)品在輕卡市場(chǎng)處于細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，主要得益于東風(fēng)在中卡領(lǐng)域的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)。東風(fēng)1.5T級(jí)產(chǎn)品主要集中在小霸王系列。江淮產(chǎn)品主要集中在1.5T和3T產(chǎn)品。其中在2T級(jí)市場(chǎng)是江淮的傳統(tǒng)項(xiàng)目，近年來隨著輕卡市場(chǎng)向大噸位搶占準(zhǔn)中卡市場(chǎng)和小噸位搶占大型微卡市場(chǎng)而向兩級(jí)發(fā)展，江淮此檔產(chǎn)品銷量在緩慢下滑。3T級(jí)市場(chǎng)由于東風(fēng)增長(zhǎng)迅速，因此江淮在此檔級(jí)的市場(chǎng)銷量下滑較快。金杯產(chǎn)品主要集中在軸矩3820-4500mm級(jí)是金杯主銷熱銷的產(chǎn)品。軸矩在2515-2640mm產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。東風(fēng)產(chǎn)品除金剛市場(chǎng)表現(xiàn)稍遜外，東風(fēng)小卡、小霸王和多利卡的銷量增長(zhǎng)都是二位數(shù)級(jí)，尤其是大噸位多利卡的增長(zhǎng)率上升較快。上汽集團(tuán)南汽歐卡如果將價(jià)位降下來，預(yù)期2009年將迅速發(fā)力。歐卡+依維柯35系列輕卡，目前已形成了南汽輕卡的一個(gè)高、中、低檔全系列產(chǎn)品型譜。

　　預(yù)計(jì)2009年輕卡市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，其產(chǎn)品增量結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生明顯變化，將有更多的低速汽車(四輪農(nóng)用車)企業(yè)進(jìn)入輕卡行業(yè)而獲得發(fā)展機(jī)會(huì)。表現(xiàn)一是低價(jià)位產(chǎn)品勢(shì)頭上升，逐漸擴(kuò)大到中低端輕卡，而中端輕卡用戶更多地向高端輕卡轉(zhuǎn)化。其二是差異化的需求會(huì)更加明顯，特別是農(nóng)村市場(chǎng)和城市市場(chǎng)需求的差異化將更加明顯。再次是城市、城際物流用車市場(chǎng)中、高端產(chǎn)品占了很大份額，這和近年來中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體飛速發(fā)展息息相關(guān)。

　　我國(guó)輕卡分布主要在城鄉(xiāng)結(jié)合部和農(nóng)村這二個(gè)大市場(chǎng)，輕卡的主要用戶與服務(wù)對(duì)象是農(nóng)民、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)以及少數(shù)的城市物流市場(chǎng)，大多數(shù)輕卡在二級(jí)以下公路跑的都很少，暫時(shí)還沒有受到“國(guó)Ⅲ”排放標(biāo)準(zhǔn)制約，因此這些用戶在挑選掙錢工具時(shí)，必將經(jīng)濟(jì)性擺在首要位置，四輪農(nóng)用車(低速汽車)自然將成他們比較合適的選擇。所以近二年來，一些有戰(zhàn)略眼光的主流主機(jī)輕卡企業(yè)未雨綢繆，相繼推出了一大堆農(nóng)用車低速貨車公告，上山下鄉(xiāng)，從城市物流這個(gè)小市場(chǎng)殺回農(nóng)村這個(gè)大市場(chǎng)。

　　盡管近年來全國(guó)各地加大了對(duì)超標(biāo)農(nóng)用車的規(guī)范和查處力度，但是從動(dòng)力上看，農(nóng)用車(低速貨車)越來越呈現(xiàn)輕型卡車大噸位的特征，配套大馬力四缸柴油機(jī)、自卸式已成為主導(dǎo)車型與用戶購(gòu)車的重要因素，更適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求。農(nóng)用車(低速汽車)產(chǎn)品中應(yīng)用汽車生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)完善老產(chǎn)品，應(yīng)用高新技術(shù)和創(chuàng)新管理方式，開發(fā)研制新產(chǎn)品，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造工藝、新材料的選用等方面都取得了良好成效。而這些新技術(shù)、新產(chǎn)品又給今年的低速汽車市場(chǎng)注入了生機(jī)和活力，在滿足消費(fèi)者需要的同時(shí)，也促進(jìn)了整個(gè)農(nóng)用車(低速汽車)行業(yè)的快速發(fā)展。

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　　B.2008年產(chǎn)品特征分析及2009年展望

　　隨著市場(chǎng)的成熟、用戶運(yùn)營(yíng)需求的提高以及國(guó)家關(guān)于排放、油耗等一系列政策法規(guī)的出臺(tái)，低質(zhì)低價(jià)的輕卡產(chǎn)品生存空間將急劇萎縮，基數(shù)龐大的輕卡產(chǎn)品需要向質(zhì)量的強(qiáng)勢(shì)轉(zhuǎn)變。從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力來看，經(jīng)濟(jì)性、可靠性、高性價(jià)比已經(jīng)成為中國(guó)輕卡的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　目前，各主流輕卡生產(chǎn)廠家已經(jīng)開始技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)開拓手段，技術(shù)儲(chǔ)備陸續(xù)釋放，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)改造，用技術(shù)占領(lǐng)市場(chǎng)。輕卡產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)也越來越明顯地呈現(xiàn)在技術(shù)、性價(jià)比上，對(duì)用戶的需求特征也更加貼近市場(chǎng)。一些中高端輕卡在動(dòng)力系統(tǒng)均采用了增壓中冷柴油機(jī)系列，優(yōu)化改善了燃燒性能，使發(fā)動(dòng)機(jī)性能與燃料經(jīng)濟(jì)性得到很大的提高，提高了與整車的匹配性，動(dòng)力輸出較為強(qiáng)勁，加速性好。目前，市場(chǎng)上中、高端大噸位輕卡動(dòng)力多采用增壓中冷柴油機(jī)，使動(dòng)力輸出、整車加速性、經(jīng)濟(jì)性都有很大提高，同時(shí)，底盤優(yōu)化設(shè)計(jì)使耐用程度更高，其“高速重載”性能再次升級(jí)。這一發(fā)展趨勢(shì)已使輕卡在功能性上達(dá)到了中卡的范疇，而部分大輕卡產(chǎn)品也開始逐漸占據(jù)本屬于中卡的市場(chǎng)，寬體、大噸位重載高速高端輕卡已成為未來市場(chǎng)主流產(chǎn)品，這些都是市場(chǎng)、道路運(yùn)輸現(xiàn)代化的需求。

　　主流傳統(tǒng)輕卡的最高承載量為4噸、最高時(shí)速僅有80～90km，發(fā)動(dòng)機(jī)功率只有70～80kW以及狹小的內(nèi)部空間，已經(jīng)不能適應(yīng)高速公路重載行駛的要求和不能滿足不了市場(chǎng)多層面的需求。因此，在中卡市場(chǎng)逐漸萎縮的情況下，這些大輕卡將有可能逐漸占據(jù)本屬于中卡的市場(chǎng)的趨勢(shì)，最高設(shè)計(jì)時(shí)速和發(fā)動(dòng)機(jī)功率明顯提升目前有的輕卡的理論設(shè)計(jì)噸位已經(jīng)達(dá)到5噸～6噸，尤其底盤優(yōu)化設(shè)計(jì)耐用程度更高，使其“高速重載(超載)”再次升級(jí)，這一發(fā)展趨勢(shì)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了輕型載貨車產(chǎn)品定義的范疇。這些都更加具體地表現(xiàn)在高端輕卡產(chǎn)品趨向?qū)採(cǎi){駛室長(zhǎng)車身、大動(dòng)力高時(shí)速和加強(qiáng)型底盤載重量大幅提升。除載重量大，動(dòng)力強(qiáng)勁的特性外，目前市場(chǎng)上高端輕卡不僅外形美觀、內(nèi)飾設(shè)計(jì)上快速向轎車配置靠攏。人性化設(shè)計(jì)和舒適性配置的應(yīng)用，讓中高端輕卡的性價(jià)比不斷的提升。

　　眼下，中、高端輕卡是城市物流迅猛發(fā)展的產(chǎn)物。城市物流運(yùn)輸?shù)囊粋€(gè)顯著特點(diǎn)是“高速、高效”，這就對(duì)城市物流用車提出了更高的要求，特別是國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，輕卡價(jià)格普遍上漲，越來越多的消費(fèi)者將目光投向了中、高端輕卡。節(jié)能、安全、高效、低排放的高端輕卡已成為物流用車的主力。目前，高端輕卡的技術(shù)水平差距主要體現(xiàn)在發(fā)動(dòng)機(jī)、駕駛室、底盤技術(shù)上，各品牌的市場(chǎng)差距主要表現(xiàn)在承載能力、耐用性以及品牌品質(zhì)上。計(jì)重收費(fèi)與國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施以及《輕型商用車輛燃料消耗量限值》標(biāo)準(zhǔn)的推出，都將在2009年加速輕卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，產(chǎn)品向高低兩極分化的趨勢(shì)將更加明顯，這將刺激輕卡市場(chǎng)從低端經(jīng)濟(jì)型向大噸位、動(dòng)力強(qiáng)勁的高速、重載和輕量化的高端車型轉(zhuǎn)變，以適應(yīng)城際中長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)男枰Ｅc此同時(shí)，在二、三級(jí)市場(chǎng)，中型卡車的市場(chǎng)份額，將逐漸被配置高且更省油的大噸位輕卡所蠶食，大噸位輕卡將成為市場(chǎng)需求的主流。

　　2009年以及未來的一段時(shí)間內(nèi)，新一代輕型卡車將向新材料、輕量化、數(shù)字化、智能化、舒適化和人性化方向發(fā)展，主要表現(xiàn)在低噪、安全、可靠、易維修。其中節(jié)能、低排放，以及新能源的使用，將成為輕卡產(chǎn)品的研發(fā)方向主導(dǎo)趨勢(shì)。