分段式發(fā)展—我國(guó)零部件業(yè)發(fā)展的唯一途徑

　　進(jìn)入08年，中國(guó)汽車零部件企業(yè)感到了空前的壓力，但分析了零部件行業(yè)的現(xiàn)狀與問(wèn)題，以及問(wèn)題深層的原因之后，我們研究得到零部件業(yè)目前所面臨的問(wèn)題只是冰山一角，如果不從根本上解決這些問(wèn)題，我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)將消失。而唯一的解決方法就是實(shí)施新的"零部件行業(yè)分段式發(fā)展規(guī)劃"。

　　經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)零部件行業(yè)的影響--國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的雙重萎縮

　　08年中國(guó)汽車零部件行業(yè)所面臨的經(jīng)濟(jì)環(huán)境空前惡化。首先從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，人民幣的持續(xù)升值與金融危機(jī)的沖擊使得零部件的出口下降，這讓很多過(guò)度依靠國(guó)外市場(chǎng)的零部件行業(yè)感到了生存的壓力。當(dāng)他們想調(diào)轉(zhuǎn)船頭來(lái)開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)時(shí)，發(fā)現(xiàn)以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主的那些零部件企業(yè)的日子也不好過(guò)。因?yàn)?8年以來(lái)，受多種因素的影響，中國(guó)整車市場(chǎng)呈現(xiàn)"W"型的發(fā)展趨勢(shì)，具體數(shù)據(jù)與圖形如圖1所示。而且銷量整體下滑，這直接降低了對(duì)零部件的需求大幅下降。大批工廠停工、半停工。國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的雙重萎縮，使得零部件產(chǎn)能出現(xiàn)了整體的下滑趨勢(shì)(具體趨勢(shì)與數(shù)據(jù)如圖表2所示)，這讓很多零部件企業(yè)喪失了活下去的勇氣和可能。

圖表 1 08年1-10月份汽車產(chǎn)量趨勢(shì)圖

圖表 2 08年2-10月份汽車零部件總產(chǎn)值趨勢(shì)圖

　　政策環(huán)境對(duì)零部件行業(yè)的影響--中方獲得技術(shù)的最后可能被堵死

　　08年7月18日，WTO爭(zhēng)端解決機(jī)構(gòu)專家組向全體WTO成員發(fā)布了專家組報(bào)告，其結(jié)果與2月的中期報(bào)告一致，認(rèn)定中國(guó)對(duì)超過(guò)整車60%以上的進(jìn)口零部件按整車征稅的做法構(gòu)成歧視，違反貿(mào)易規(guī)則。這就意味著合資車企可以合法的進(jìn)口整車的基本總成，而只要繳納25%的零部件關(guān)稅。進(jìn)口車的價(jià)格會(huì)因此大幅下降，國(guó)內(nèi)整車制造商唯一的優(yōu)勢(shì)即將喪失。外資整車廠零部件國(guó)產(chǎn)化的積極性也會(huì)大大降低，國(guó)人期待已久的"技術(shù)外溢"變成了水中月。

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　　行業(yè)現(xiàn)狀--外資無(wú)限風(fēng)光，內(nèi)資雙重失敗

　　零部件巨頭們的無(wú)限風(fēng)光

　　據(jù)中汽協(xié)對(duì)2007年國(guó)內(nèi)7579家規(guī)模汽車零部件企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，外資企業(yè)效益最好，外資控股企業(yè)的銷售收入利潤(rùn)率達(dá)到8.2%，明顯高于國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)的6.8%和國(guó)有企業(yè)的5.9%。在2007年零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，外商獨(dú)資企業(yè)數(shù)量17家，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)37億元，業(yè)務(wù)收入389億元。在低競(jìng)爭(zhēng)高收益的國(guó)內(nèi)主機(jī)廠配套市場(chǎng)中，外資企業(yè)已經(jīng)也占據(jù)絕對(duì)的上風(fēng)。如東風(fēng)本田的130余家國(guó)內(nèi)一級(jí)供應(yīng)商中，純中資的零部件企業(yè)只有30家，而且大多數(shù)為低技術(shù)產(chǎn)品。而與之相對(duì)應(yīng)的，則是零部件領(lǐng)域自主企業(yè)的雙重失敗。

　　舉例而言，日前，大"DCT"計(jì)劃終于塵埃落定，由發(fā)改委牽頭，博格華納提供技術(shù)裝備并出資66%，十二家企業(yè)(一汽、上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、奇瑞、華晨、江淮、長(zhǎng)豐、吉利、廣汽、中順、長(zhǎng)城)共同出資34%，聯(lián)合組建的博格華納雙離合器傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司落戶大連。合資公司投資總額為2億美元(人民幣13.8億元)。合資公司的地點(diǎn)位于大連經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，計(jì)劃于2011年早期建成并投入使用。合資公司將生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)雙離合器自動(dòng)變速器中的核心產(chǎn)品：雙離合器模塊、扭振減震器模塊和控制模塊，并將采用博格華納公司最新的世界首屈一指的生產(chǎn)工藝。

　　這一投資計(jì)劃可謂是博格華納從1993年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)成立北京華納齒輪有限公司以來(lái)的最大手筆。博格華納目前在中國(guó)有370名員工，在亞洲僅次于印度的400人，位居第二。該公司還宣稱其利潤(rùn)的15%來(lái)源于亞洲，中國(guó)為其這15%的利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)最少做出了1/3的貢獻(xiàn)。如果算上該公司位于上海的總部和此次投資新建的大"DCT"項(xiàng)目，博格華納已經(jīng)在國(guó)內(nèi)有七家分公司，并且都擁有絕對(duì)控股權(quán)。博格華納在華的版圖擴(kuò)張已經(jīng)進(jìn)入到加速上升的階段，此次大"DCT"的簽訂更將助推其在華市場(chǎng)取得更大的成功。

　　我國(guó)零部件企業(yè)市場(chǎng)和技術(shù)的雙重失敗

　　鴻銳新思的研究數(shù)據(jù)表明：外資企業(yè)在中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)上已經(jīng)占有60%以上的市場(chǎng)份額。在轎車零部件市場(chǎng)外資企業(yè)的市場(chǎng)份額接近80%;而在汽車電子和發(fā)動(dòng)機(jī)零部件等高技術(shù)含量領(lǐng)域，其市場(chǎng)份額更是高達(dá)90%。外資企業(yè)在中國(guó)酒足飯飽之后，給自主的零部件企業(yè)剩下的只是殘羹冷炙，圍繞著那不足40%的市場(chǎng)份額廝殺。

　　如果像整車那樣，我們用市場(chǎng)換取的外商的技術(shù)，那也可認(rèn)為這樣的合資、開(kāi)放是成功的。可是事實(shí)是我們?cè)趽p失市場(chǎng)的時(shí)候，技術(shù)水平非但沒(méi)有進(jìn)步，反而和外國(guó)先進(jìn)水平的差距越拉越遠(yuǎn)。目前外資企業(yè)已經(jīng)在高壓共軌等發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域形成壟斷。此外，在轎車自動(dòng)變速箱、ABS防抱死系統(tǒng)和汽車電子技術(shù)等領(lǐng)域，核心技術(shù)也被外方掌控，關(guān)鍵元器件依然依靠進(jìn)口，國(guó)內(nèi)研究沒(méi)有突破性轉(zhuǎn)變。

　　而此次金融危機(jī)的襲來(lái)，更是讓一些頗具實(shí)力的零部件企業(yè)也感到了壓力。例如華翔"延期"、濰柴"放債"都凸顯了危機(jī)下的資金吃緊，財(cái)務(wù)緊張的一面。

　　寧波華翔(002048)11月28日發(fā)布公告稱，"新建汽車零部件研發(fā)中心項(xiàng)目"是公司2006年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目，原計(jì)劃由寧波華翔在寧波江北實(shí)施，項(xiàng)目總投入3650萬(wàn)元，建設(shè)期為一年，現(xiàn)建設(shè)計(jì)劃已延期。經(jīng)公司研究決定，該項(xiàng)目由擬組建的全資子公司寧波華翔汽車零部件研發(fā)有限公司來(lái)具體實(shí)施。

　　此次擬組建的寧波華翔汽車零部件研發(fā)有限公司由寧波華翔使用募集資金3650萬(wàn)元設(shè)立的全資子公司，新公司注冊(cè)資金為1000萬(wàn)元。

　　同一天，濰柴動(dòng)力也發(fā)布公告，公司擬申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行中期票據(jù)，擬發(fā)行規(guī)模不高于27億元人民幣，擬發(fā)行期限為五年，發(fā)行利率由市場(chǎng)定價(jià)確定，擬由招商銀行主承銷，發(fā)行方式為余額包銷，兌付方式為每年還息、到期還本。擬募集資金用于補(bǔ)充公司中期經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金，償還公司借款，改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，以及中期票據(jù)規(guī)定允許的其他支出。

　　公司還同時(shí)公告，與關(guān)聯(lián)方訂立了日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議，預(yù)計(jì)2008年、2009年、2010年公司本部持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易總金額上限分別約為22億元、38億元、45億元;其他子公司持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易總金額2008年、2009年、2010年上限分別約為38億元、46億元、55億元。

　　華翔變更項(xiàng)目實(shí)施主體，并將項(xiàng)目延期;濰柴發(fā)行中期票據(jù)，以補(bǔ)充流動(dòng)性資金償還借款，原本沒(méi)有多少關(guān)聯(lián)的舉動(dòng)在這個(gè)危機(jī)襲來(lái)草木皆兵的時(shí)候，顯得不那么簡(jiǎn)單。資金鏈的緊縮，讓兩大上市公司也開(kāi)始依靠收縮投資、加大舉債來(lái)度日了。

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　　現(xiàn)狀的原因分析--零部件企業(yè)、政府、上下游都難辭其咎

　　零部件企業(yè)自身的問(wèn)題主要表現(xiàn)在質(zhì)量不穩(wěn)定、供貨不及時(shí)技術(shù)落后以及缺乏應(yīng)對(duì)危機(jī)的經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面。這導(dǎo)致了其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)能力不強(qiáng)，只能任人欺凌。政府的問(wèn)題主要表現(xiàn)在政策的偏失和股比限制的放開(kāi)兩個(gè)方面。具體股權(quán)比例分析，如下表所示。強(qiáng)大的外資在幾乎沒(méi)有任何阻攔的情況下進(jìn)入我國(guó)的零部件市場(chǎng)，而當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的零部件企業(yè)的實(shí)力是相當(dāng)弱小，完全無(wú)力與之抗衡。結(jié)果短短三十年時(shí)間，外資在國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)形成了的絕對(duì)控股地位。這宛如一座大山，將國(guó)內(nèi)的零部件企業(yè)牢牢的壓在了市場(chǎng)的最底層。這也是導(dǎo)致零部件與整車行業(yè)相比，發(fā)展畸形的一個(gè)深層次的因素。而上下游企業(yè)如上游的鋼廠和下游的主機(jī)廠，憑借自己的壟斷和強(qiáng)勢(shì)，擠壓零部件企業(yè)的利潤(rùn)空間，使得零部件企業(yè)難以生存、成長(zhǎng)。

圖表 4 零部件行業(yè)股權(quán)比例分析表

　　零部件行業(yè)分段式發(fā)展規(guī)劃--零部件行業(yè)生存并壯大的唯一出路

　　就整個(gè)汽車零部件行業(yè)來(lái)看，我國(guó)自主的零部件企業(yè)的市場(chǎng)份額以及制造能力90%都集中在低端的零部件產(chǎn)品，而只有10%的企業(yè)在走高端路線，生產(chǎn)有較高技術(shù)含量的零部件，就是這10%的高端，絕大多數(shù)也是和外方合資生產(chǎn)。如果任由這種趨勢(shì)發(fā)展下去，中國(guó)的零部件企業(yè)將完全被擠到低端的區(qū)間，永遠(yuǎn)沒(méi)有發(fā)展起來(lái)的可能。按照北京鴻銳新思的研究，零部件行業(yè)的發(fā)展走"分段式發(fā)展規(guī)劃"的路子，或許還有希望，當(dāng)然這一規(guī)劃的實(shí)施需要的是各方力量的配合，同時(shí)也需要較漫長(zhǎng)的一段時(shí)間，但是能讓零部件企業(yè)真正成長(zhǎng)起來(lái)，這點(diǎn)代價(jià)還是值得的。

　　首先對(duì)于10%的高端產(chǎn)品，可以選擇逐步放棄合資，同時(shí)將從合資企業(yè)抽出的資金和人力投入到建立研究機(jī)構(gòu)、高校實(shí)驗(yàn)室中，真正的開(kāi)始走研發(fā)的道路。因?yàn)樵谘邪l(fā)這條路上，只能靠自己，外方是無(wú)法依賴的，30年的合資經(jīng)歷也證明了這一點(diǎn)。當(dāng)這些高端技術(shù)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化之后，再回頭開(kāi)始主攻零部件行業(yè)的高端產(chǎn)品，并讓高端產(chǎn)品逐步成為零部件行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。這也是一個(gè)厚積而薄發(fā)的過(guò)程。

　　對(duì)于90%的低端產(chǎn)品，將其分檔次來(lái)安排不同的發(fā)展方向。一些實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)，開(kāi)始向中段產(chǎn)品進(jìn)發(fā)，這一比例可能開(kāi)始時(shí)只有5%，但要不斷的引導(dǎo)、篩選有實(shí)力的零部件企業(yè)進(jìn)取，逐步擴(kuò)大這一區(qū)域的市場(chǎng)份額和生產(chǎn)能力。不過(guò)在中端市場(chǎng)的發(fā)展是有上限的，比如只發(fā)展到35%。二流的零部件企業(yè)就還堅(jiān)持做低端產(chǎn)品，但是企業(yè)實(shí)力要逐步提升，然后轉(zhuǎn)產(chǎn)中端產(chǎn)品，壓縮低端產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，壓縮到5%甚至是完全淘汰。一二流企業(yè)的實(shí)力提升也伴隨著對(duì)三流企業(yè)的收購(gòu)和兼并。

　　最后形成的發(fā)展藍(lán)圖就是：高端產(chǎn)品經(jīng)過(guò)厚積后迸發(fā)，成為主導(dǎo)產(chǎn)品，剩余的市場(chǎng)份額是中端產(chǎn)品，而低端的產(chǎn)品向其他不發(fā)達(dá)地區(qū)和國(guó)家轉(zhuǎn)移。具體規(guī)劃可以用下圖表示：