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2009年宏觀經(jīng)濟形勢判斷及汽車市場預測(二)

  2 2009年汽車市場影響因素分析及需求預測

  2.1  整體市場:負增長的可能性較大,但幅度會很低

  在目前多變復雜的市場環(huán)境下,要想準確預測2009年的汽車市場需求量,顯然是不可能也不負責任的。因此,筆者下面只對2009年市場需求作出趨勢判斷。

  宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、消費需求以及外部約束是汽車市場發(fā)展的四大關鍵因素。綜合以上各個方面因素進行綜合分析,筆者認為,2009年中國汽車整體市場需求負增長的可能性大于正增長,但是負增長的幅度將會很低,應該不會大于5%;同時,商用車的增長率將會大于乘用車,換句話說,商用車正增長的可能性較大,而乘用車負增長的可能性較大。給出這兩大基本判斷的主要依據(jù)是:

  首先是汽車出口將受到嚴重影響,這是由于各國本身受到經(jīng)濟衰退的沖擊導致需求下降,貿(mào)易保護主義必然對本國汽車工業(yè)進行保護;同時由于國內(nèi)其他各行業(yè)的出口受到較大影響,企業(yè)倒閉和利潤下滑將直接影響國內(nèi)企業(yè)和個人對汽車的需求。其次,在消費者方面,政府采購會受到一定的限制;由于全球經(jīng)濟影響,消費信心指數(shù)將下降;股市和房市下跌,居民財產(chǎn)縮水;企業(yè)利潤下降,經(jīng)營困難,居民收入將減少,如果就業(yè)形勢出現(xiàn)惡化,則消費需求將面臨更大的考驗;農(nóng)村經(jīng)濟改革需要一定的時間才能見效,對汽車消費貢獻率不高。再次,雖然政府未來兩年的4萬億投資將在2009年實施2萬億用于基礎建設,但這2萬億投資的主要作用是抑制經(jīng)濟增速過快下滑,從而力保09年GDP增速維持在8%以上的政府調(diào)控目標,而且這筆投資也無法抵消09年房地產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)等各行業(yè)的投資規(guī)模增速的大幅下滑,因此對09年商用車市場的拉動作用有限。

  以上是抑制2009年中國汽車市場需求增長,并導致增長率可能為負數(shù)的主要原因。不過,09年依然有以下刺激汽車市場增長的利好因素存在,因此,即使是負增長,幅度也會很低,應該不會大于5%。

  第一,2萬億元拉動內(nèi)需。政府未來兩年的4萬億投資將在2009年實施2萬億用于基礎建設,拉動內(nèi)需。上面談到,雖然這筆新增投資對09年商用車市場的拉動作用有限,但畢竟對商用車需求會產(chǎn)生一定的刺激作用,這也是09年商用車市場增長率不會為負數(shù),且應該大于乘用車增長率的重要原因。

  第二,汽車出口或被扶持。在全球救市的呼聲下,國內(nèi)整車出口方面已有利好出臺。日前,有消息稱,商務部將采取措施支持國內(nèi)汽車企業(yè)繼續(xù)擴大出口。隨著中央經(jīng)濟工作會議進一步明確09年支持外貿(mào)的政策,加快自主創(chuàng)新能力建設、加大技術改造投入、消除內(nèi)外資企業(yè)不平等待遇等措施都將推動自主品牌繼續(xù)擴大出口。

  第三,政府積極擴大汽車信貸。12月3日召開的國務院常務會議明確提出,要積極擴大汽車消費信貸市場,積極發(fā)展汽車消費等保險業(yè)務。中國汽車技術研究中心的專家認為,政府可以通過大力發(fā)展汽車金融,鼓勵消費者貸款買車,規(guī)范二手車市場,減少過路過橋費等舉措,促進國內(nèi)汽車市場的良性發(fā)展。

  第四,農(nóng)村汽車市場或?qū)?。在黨的一系列惠農(nóng)、利農(nóng)政策推動下,近年來農(nóng)民收入實現(xiàn)較快增長。隨著農(nóng)村改革發(fā)展進程進一步加快,農(nóng)村基礎設施建設力度加大,潛力巨大的農(nóng)村汽車市場或?qū)?。尤其是低速汽車、微型車、低端客車和?jīng)濟型轎車需求可能加速。

  第五,油價、原材料價格下降,成本壓力暫時得到緩解。受國際金融風暴影響,國際國內(nèi)期貨市場價格全線下降,國際原油價格已由高點時的147美元下跌到目前40美元左右。鋼材價格綜合指數(shù)已由7月上旬的162.26點回落至9月末的143.94點,銅價已有6萬元/噸以上下降至3.5萬元左右 /噸,橡膠價格由26000元/噸下降至13000元/噸。油價、原材料的價格下跌,有助于刺激汽車消費,同時也使汽車業(yè)持續(xù)上升的成本壓力得到暫時緩解。

  2.2  乘用車市場:小排量車可能峰回路轉(zhuǎn),日系節(jié)能車依然是熱點

  近兩年來,雖然對小排量車的利好消息陸續(xù)出臺,但市場低迷的反應有些讓人看不明白:07年1升及以下乘用車負增長為30.90%,市場占有率下降3個多百分點;08年1~11月份1升及以下乘用車累計負增長依然有3.27%,市場占有率繼續(xù)下降。以致于引起了業(yè)內(nèi)關于小排量車是否消亡的激烈爭論。不過,由于燃油稅的出臺,筆者預計,2009年小排量車市場應該會峰回路轉(zhuǎn),一改近兩年市場大幅下滑的趨勢,其份額也將有所上升。

  國務院決定自2009年1月1日起實施成品油稅費改革,將價內(nèi)征收的汽油消費稅單位稅額每升提高0.8元;柴油消費稅單位稅額每升提高0.7元;其他成品油消費稅單位稅額相應提高。同時,08年12月19日零時起,將汽油零售價每升下調(diào)0.91元,柴油零售價每升下調(diào)1.08元。也就是說,燃油稅實施后汽油價格實際下調(diào)了0.11元,柴油價格下調(diào)了0.38元。

  毫無疑問,燃油稅的實施,對汽車工業(yè)來說是一件大事,有人甚至稱其為是一場革命。就2009年來說,它雖然對汽車市場需求不是利好,但也不是利差,因為它主要改變的是汽車消費市場的產(chǎn)品結構,這已經(jīng)是一個共識。
  
  在普通消費者眼里,汽車發(fā)動機排量越低,則行駛同樣里程的油耗就越少。燃油稅對小排量乘用車的發(fā)展無疑注入了一針強心劑。以北京地區(qū)的家庭用1.1L小排量車為例,按其百公里耗油6升、一年行駛2萬公里計算,每升油多交0.8元,則全年燃油成本增加960元。而目前需要繳納的養(yǎng)路費每月110元不用交,全年可節(jié)省1320元,在不考慮油價因素的情況下,燃油稅改革方案實施前后,小排量車使用成本的變化一目了然。
  
  小排量車市場是我國自主乘用車企業(yè)的主要陣地。目前,自主企業(yè)的產(chǎn)品多為小型車,而且在同級別車型中所占的市場份額較大。顯然,從產(chǎn)品結構分析,燃油稅將對自主企業(yè)產(chǎn)生積極影響。
  
  從市場區(qū)域結構看,目前,由于中、小城市消費者普遍購買力有限,因此,與大城市相比,自主品牌汽車在這些地區(qū)成本優(yōu)勢更為突出,所占市場份額也更大。在中、小城市和農(nóng)村,沒有停車費,過路過橋費也很少,取消養(yǎng)路費以后,汽車消費的固定成本將大幅下降。因此,對于部分汽車使用頻率不高的人群,燃油稅改革將有助于刺激他們的購車欲望??梢?,在國家推行新一輪農(nóng)村改革之際,燃油稅對繁榮中、小城市和農(nóng)村的汽車市場有一定推動作用,同時這些地區(qū)也是自主品牌小排量車的優(yōu)勢區(qū)域。
  
  凡事都有兩面性,有利必有弊。總體來講,燃油稅給自主品牌企業(yè)帶來了市場機遇,但并不意味著沒有挑戰(zhàn)。2007年年底以來,合資企業(yè)已經(jīng)開始積極搶占小排量市場。豐田雅力士、斯柯達晶銳、馬自達2、本田新飛度等在08年悉數(shù)登場,雪佛蘭新樂騁更是將觸角伸向了1.2L,向自主品牌陣地發(fā)起沖擊。燃油稅實施將加快促進合資企業(yè)的產(chǎn)品結構調(diào)整,加大其向小排量領域滲透的力度。
  
  與此同時,我們還應看到,小排量并不完全等同于低油耗。汽車油耗不僅與排量有關,而且要結合發(fā)動機、變速器的性能,傳動系統(tǒng)的匹配,整車質(zhì)量、外形設計等諸多因素綜合考慮。由于國內(nèi)整體研發(fā)和制造水平的不足,排量相同時,自主品牌車型的油耗往往高于合資產(chǎn)品,尤其是日系產(chǎn)品。筆者預計,在“節(jié)油”時代,擁有發(fā)動機可變正時進氣系統(tǒng)、缸內(nèi)直噴等先進技術,產(chǎn)品可靠性更好的日系節(jié)能車將依然是2009年乘用車市場的寵兒。

  2.3  商用車市場:卡車工程類將好于運輸類,客車的公交和農(nóng)村市場是熱點
   
  (1)卡車

  對于中重卡市場而言,2009年,隨著計重收費政策效應和國Ⅲ法規(guī)實施效應的不斷減弱,顯然,決定09年中重卡市場的最主要因素是政府的“拉動內(nèi)需保增長”的2萬億資金投向。

  經(jīng)分析整理,它們主要投向4個方面:一是鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設;二是農(nóng)村基礎設施建設;三是建設保障性安居工程;四是地震災區(qū)災后重建各項工作。

  從上面資金投向不難分析,2009年中重卡市場工程類車型肯定會好于公路運輸類,特別是受宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響,隨著GDP增長率和固定投資、進出口貿(mào)易增長率的回落,近兩年無限風光的公路牽引車市場必將大幅降溫,并將出現(xiàn)較大的負增長。

  從市場走勢上看,盡管09年存在著上面2萬億新增投資的重大利好,但更面臨著諸多挑戰(zhàn),其中最主要的有:國際金融危機蔓延帶來的中國經(jīng)濟減速;節(jié)能減排形勢的嚴峻,09年國Ⅲ實施的抽檢力度將進一步加強;國際經(jīng)濟環(huán)境惡化,國產(chǎn)中重卡出口國市場需求下降;燃油稅開征,將使大多數(shù)車主的負擔成本大幅度上升,短期內(nèi)很可能會抑制中重卡的消費……因此,2009年中重卡整體市場出現(xiàn)負增長的概率很大,特別是重卡市場,由于08年上半年的透支消費,可以基本肯定2009年是負增長。

  對于輕微卡市場,由于宏觀經(jīng)濟走勢對它們的影響遠比中重卡市場要小得多,再加上政府對農(nóng)村建設出臺的利好政策頻頻,因此,可以預見,2009年輕微卡整體市場將不會出現(xiàn)負增長,至少是基本與08年持平。尤其是微卡市場,由于不涉及國Ⅲ限制,且隨著農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)升溫,農(nóng)民收入逐年提高,農(nóng)用車正在加快被微型卡車所替代;同時微卡制造工藝及水平近年加快向輕卡靠攏,微卡的安全、舒適、可靠性、經(jīng)濟性和承載能力均得到提高,預計09年微卡將依然是城鄉(xiāng)結合部、小城市、小城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的熱銷車型。

 ?。?)客車

  金融危機對2009年中國客車市場的負面沖擊是不言而喻的。不過,由于政府擴大內(nèi)需、保增長的利好政策頻頻,再加上2008年客車銷售的基數(shù)相對偏低,故09年客車整體市場出現(xiàn)小幅增長的可能性依然很大。

  筆者認為,與其他細分市場相比,公交客車市場、農(nóng)村客車市場將是09年國內(nèi)客車市場的重點和熱點。這兩塊市場將成為企業(yè)保銷量抗風險的重要細分市場。

  為拉動內(nèi)需,國家投入4萬億元進行基礎設施等項目建設,其中6000億元用于軌道交通建設,軌道交通的建成將帶動軌道交通周邊支線公交客車的需求;同時,報廢更新和國Ⅲ達標更新也將確保這塊市場的平穩(wěn)增長。

  此外,受政府農(nóng)村利好政策的影響,對于中輕型客車而言,在整個客車行業(yè)不景氣的情況下,適用于鄉(xiāng)村及城鄉(xiāng)客流運輸?shù)闹械投塑囆蜔o疑將會受到農(nóng)村市場的熱捧。

來源:卡車網(wǎng)分析師 作者:司康
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