2008年車用柴油機市場分析及2009年預(yù)測(二)

　　4  市場特征：下半年與上半年冰火兩重天

　　如前所述，車用柴油機市場走勢主要由商用車市場，特別是卡車市場走勢來決定，這一點從圖4、圖5中2008年卡車和柴油機分月度銷量及同比增長率的變化趨勢即可看出，顯然，它們的走勢如出一轍。

　　前5個月：火。沒有其他的字眼比“火”更能夠描述上半年卡車市場和前5個月車用柴油機市場了，盡管經(jīng)歷種種困難。
   
　　從圖4看出，1、2月份卡車銷售量均在15萬至17萬輛之間，進入3、4月份后銷售量突然拉升到32.57萬輛和28.63萬輛，一時間訂單像雪片一樣飛向卡車企業(yè)，尤其是重卡企業(yè)，各個重卡廠家短時間很難能滿足市場需求，產(chǎn)品的交貨期開始延長：正常時牽引車交貨周期為7天，此時延長到近一個月；自卸車由15天也延長到一個月左右，特殊情況時間更長——傳統(tǒng)的銷售大月已經(jīng)來到。5、6月份銷售勢頭略微有下降，但絕對數(shù)量還是不小，分別達(dá)到23.76萬輛和21.54萬輛。上半年卡車市場需求為什么能夠高位運營數(shù)月呢？
　　
　　首先，春節(jié)長假和南方雪災(zāi)抑制了1、2月份市場需求。每年1、2月份，長時間在外工作的卡車司機和車主，一般都會選擇休假與家人團聚。而08年初又恰逢南方雪災(zāi)抑制了貨運需求，故使得他們休假時間更長。這期間，車主們或者需要購買新車的司機們，順便到家鄉(xiāng)的汽車銷售公司問問車輛價格，并陸陸續(xù)續(xù)添購新車，備戰(zhàn)2008年貨運市場，所以這段時間有銷量但并不大。
　　
　　第二，南方雪災(zāi)刺激拉動了3、4月份銷售。從2008年1月10日起，在我國南方發(fā)生的大范圍低溫、雨雪、冰凍等自然災(zāi)害，造成很多火力發(fā)電廠缺少煤炭、城市缺少綠色食品，全國上下整個交通系統(tǒng)運力不足。進入3月份后天氣好轉(zhuǎn)，運力迅速釋放，買新車和換車的人增多，卡車銷售出現(xiàn)峰值。同時，國家基礎(chǔ)建設(shè)項目、礦產(chǎn)資料開采等項目春節(jié)后開始動工，卡車需求隨著項目的開工而增多，也刺激了3、4月份的卡車需求。
　　
　　第三，礦石、鋼材等原材料價格3月份開始上漲，造成卡車產(chǎn)品價格跟著漲，“買高不買低”的心理因素促使用戶08上半年積極購車。

　　第四，地震引起的災(zāi)區(qū)需求急增。5月12日四川汶川大地震發(fā)生后，在5、6兩個月內(nèi)，由于抗震救災(zāi)的大量物資必須運進災(zāi)區(qū)，如食物、藥品、帳篷、臨時房板材以及工程機械等，都需要大量的貨運車輛進行運輸；而短期內(nèi)災(zāi)區(qū)道路、橋梁和電站等公共設(shè)施的重建，以及幾十處堰塞湖的疏導(dǎo)，更是新增了大量工程建設(shè)用車，如自卸車、混凝土攪拌車的需求，此外，市政用車如垃圾清運車、清掃車、環(huán)衛(wèi)車等中重卡改裝車輛的需求也都在這兩個月內(nèi)急劇放大。
第五，奧運“藍(lán)天工程”的刺激。“藍(lán)天工程”規(guī)定，在奧運會舉行的前兩個月，對華北地區(qū)的高污染資源型企業(yè)實行強制停產(chǎn)整頓，這推動了這些企業(yè)在6月前加大生產(chǎn)力度，致使運力需求激增，帶動了該地區(qū)中、重卡銷售的快速增長。

　　最后，也是最關(guān)鍵的一條，國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的實施刺激了上半年卡車市場、特別是重卡的提前消費。按照國家環(huán)保總局和發(fā)改委的統(tǒng)一要求，2008年7月1日在全國范圍內(nèi)國Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的機動車將不準(zhǔn)銷售，公安車輛管理部門將不給國Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的機動車發(fā)放牌照。法規(guī)的變動歷來會對汽車市場造成影響，由于人們已經(jīng)知道,國Ⅲ實施將使每輛中、重卡成本增加10%～15%（因柴油發(fā)動機技術(shù)路線升級造成成本增加），即中卡單車價格將會上漲1～2萬元，重卡單車價格將會上漲2～5萬元。所以在5、6月份的時候，很多購車用戶都受這種心理影響，將卡車消費提前透支出來。不過，由于柴油機是卡車的上游產(chǎn)業(yè)，故車用柴油機在6月份的銷售就出現(xiàn)了環(huán)比5月份29.85%的大幅下滑情形（如圖5）。

　　后7個月：冰。絕大多數(shù)人都預(yù)計到，下半年的卡車市場及車用柴油機市場將會比較冷，但是卻很少有人想到，市場會“冰凍三尺”。

　　進入7月份后，由于國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)正式實施，3.5t以上卡車、特別是重卡價格大幅上漲，市場觀望氣氛濃厚，結(jié)果是7月份重卡需求大幅下滑，銷量同比07年7月下降26.72％，環(huán)比6月下降51.06％。就當(dāng)時來看，國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)影響的主要是中、重卡行業(yè)，3.5t以下輕、微卡國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)已正式推遲到2009年7月1日才實施；3.5t以上低端輕卡則可以以農(nóng)用車的形式在農(nóng)村銷售，國Ⅰ排放標(biāo)準(zhǔn)都行，因此納入統(tǒng)計途徑的輕型卡車盡管銷量下降，但如果將農(nóng)村市場一起計算，其環(huán)比降幅遠(yuǎn)沒有重卡那么大。而對于微卡市場，因暫不涉及國Ⅲ限制問題，故國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)實施相反成了利好，因為許多原打算買輕卡的人改買微卡了，所以7月份微卡銷量環(huán)比雖小幅下滑，但同比卻大幅上升。不過，由于中、重卡與柴油機的關(guān)聯(lián)度要遠(yuǎn)大于輕、微卡，故最終6、7月份車用柴油機銷售還是出現(xiàn)環(huán)比大幅下降，同比雖是正增長但增幅卻大幅回落的局面（如圖5）。

　　8月份是國Ⅲ車正式在全國推廣的第二個月，人們已開始慢慢地從觀念上接受了國Ⅲ產(chǎn)品，也知道國Ⅲ到底是什么概念，同時，北京國Ⅲ車輛短缺，運力不足，成為奧運會卡車市場一個特有的商機；另華北地區(qū)準(zhǔn)備購買車輛的人們，感覺到奧運會結(jié)束后，由于環(huán)境因素停下來的項目，也將開始動工，故部分人著手購買新車。而進入9月份后，國Ⅲ重卡的促銷、優(yōu)惠活動層出不窮，降價幅度從5 千元～2 萬元不等，降價幅度較大的產(chǎn)品，主要有兩大類：一是裝配濰柴高壓共軌國Ⅲ機的整車，如陜汽、歐曼產(chǎn)品；一是裝配EGR 發(fā)動機的整車，如中國重汽、東風(fēng)柳汽、江淮格爾發(fā)產(chǎn)品等，這無疑刺激了9月份重卡的銷售。于是8、9月份卡車銷量，特別是中、重卡銷量開始緩慢回升（圖4），并帶動車用柴油機銷量緩慢回升（圖5）。

　　根據(jù)往年的預(yù)期，由于運煤高峰的到來，10月份本應(yīng)該是中、重卡一個銷售旺季的開始，　　誰知市場風(fēng)云突變，由美國次貸危機引發(fā)的一場全球金融風(fēng)暴席卷并蔓延到中國。據(jù)國家統(tǒng)計局1月23日公布的最新國民經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，2008年四個季度中國GDP的增長速度分別是10.6%、10.1%、9.0%和6.8%；同時第三、第四季度其它各主要經(jīng)濟指標(biāo)均有不同程度的回落。下半年特別是第四季度經(jīng)濟增速的大幅回落使中國經(jīng)濟面臨巨大壓力和挑戰(zhàn)。經(jīng)濟回落引起房市、股市交易清淡和暴跌，大量建設(shè)工程緩建和停建……隨之造成很多商用車輛沒有活干，只能報停在停放場里，為此，10月份的卡車及柴油機銷售受到了很大影響，銷量進一步萎縮。與此同時，南方的諸多OEM工廠，由于沒有訂單或者收不回貨款，造成了部分企業(yè)倒閉，港口集裝箱運輸變得蕭條，很多運輸車主嚴(yán)重虧損，這一效應(yīng)迅速波及到全國，導(dǎo)致11、12月份卡車及柴油機市場進入冰點，其中11月份車用柴油機銷售僅為97973輛，不到10萬輛，這是近三年來從沒有出現(xiàn)過的（圖4、圖5）。

　　5 競爭格局：重機五強爭霸，輕機戰(zhàn)國紛爭

　　按照中國汽車工業(yè)協(xié)會信息部的統(tǒng)計口徑，國內(nèi)車用柴油機廠家大致可以劃分為兩大派系，一是依托汽車母公司的發(fā)動機廠家，如：一汽集團的無錫柴油機廠（錫柴）、大連柴油機廠（大柴）；中國重汽集團的重汽濟南動力有限公司（重汽動力）、重汽杭州發(fā)動機有限公司（杭發(fā)）；等等。它們的產(chǎn)銷量是按母公司統(tǒng)一口徑進行統(tǒng)計上報。二是獨立的發(fā)動機廠家：如廣西玉柴機器集團有限公司（玉柴）、濰柴控股集團有限公司（濰柴）、安徽全柴集團有限公司（安徽全柴）、昆明云內(nèi)動力股份有限公司（云內(nèi)動力）、東風(fēng)康明斯發(fā)動機公司（東風(fēng)康明斯）、東風(fēng)朝陽柴油機公司（朝柴），等等。它們的產(chǎn)銷量是單獨統(tǒng)計上報。

　　但是，若按機型來分類，國內(nèi)車用柴油機廠家則可以劃分為五大派系，一是生產(chǎn)全系列機型的玉柴，全國獨此一家；二是只生產(chǎn)重型機的濰柴、中國重汽（重汽動力/杭發(fā)）、西安康明斯、上柴日野等；三是生產(chǎn)重、中型機的東風(fēng)康明斯、一汽錫柴、上柴等；四是生產(chǎn)輕、中型機的云內(nèi)、大柴、朝柴、楊柴、天津雷沃等；五是只生產(chǎn)輕型機的安徽全柴、江鈴等。不過，由于近年卡車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向輕、重兩極分化，中卡的市場份額逐年降低，從而帶來中型柴油機的市場份額也在逐年降低，故國內(nèi)車用柴油機廠商實際上只有兩大派系（玉柴除外），即以生產(chǎn)重型機為主的重機廠商，和以生產(chǎn)輕型機為主的輕機廠商。
   
　　表5：2007年度國內(nèi)主要中、重型柴油機廠商銷量和銷售收入對比

　　　　　　　　　數(shù)據(jù)來源：實地調(diào)研和第三方咨詢。由于數(shù)據(jù)來源口徑不一，故在此僅作參考。

　　表6：2008年車用柴油機主要生產(chǎn)企業(yè)銷量及市場份額

　　圖6：2008年車用柴油機主要生產(chǎn)企業(yè)市場份額（按臺數(shù)）

 　　圖7：2008年車用柴油機主要生產(chǎn)企業(yè)市場份額（按功率：萬千瓦）

(未完待續(xù))