2008年車用柴油機(jī)市場(chǎng)分析及2009年預(yù)測(cè)(二)

　　4  市場(chǎng)特征：下半年與上半年冰火兩重天

　　如前所述，車用柴油機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)主要由商用車市場(chǎng)，特別是卡車市場(chǎng)走勢(shì)來決定，這一點(diǎn)從圖4、圖5中2008年卡車和柴油機(jī)分月度銷量及同比增長(zhǎng)率的變化趨勢(shì)即可看出，顯然，它們的走勢(shì)如出一轍。

　　前5個(gè)月：火。沒有其他的字眼比“火”更能夠描述上半年卡車市場(chǎng)和前5個(gè)月車用柴油機(jī)市場(chǎng)了，盡管經(jīng)歷種種困難。
   
　　從圖4看出，1、2月份卡車銷售量均在15萬至17萬輛之間，進(jìn)入3、4月份后銷售量突然拉升到32.57萬輛和28.63萬輛，一時(shí)間訂單像雪片一樣飛向卡車企業(yè)，尤其是重卡企業(yè)，各個(gè)重卡廠家短時(shí)間很難能滿足市場(chǎng)需求，產(chǎn)品的交貨期開始延長(zhǎng)：正常時(shí)牽引車交貨周期為7天，此時(shí)延長(zhǎng)到近一個(gè)月；自卸車由15天也延長(zhǎng)到一個(gè)月左右，特殊情況時(shí)間更長(zhǎng)——傳統(tǒng)的銷售大月已經(jīng)來到。5、6月份銷售勢(shì)頭略微有下降，但絕對(duì)數(shù)量還是不小，分別達(dá)到23.76萬輛和21.54萬輛。上半年卡車市場(chǎng)需求為什么能夠高位運(yùn)營(yíng)數(shù)月呢？
　　
　　首先，春節(jié)長(zhǎng)假和南方雪災(zāi)抑制了1、2月份市場(chǎng)需求。每年1、2月份，長(zhǎng)時(shí)間在外工作的卡車司機(jī)和車主，一般都會(huì)選擇休假與家人團(tuán)聚。而08年初又恰逢南方雪災(zāi)抑制了貨運(yùn)需求，故使得他們休假時(shí)間更長(zhǎng)。這期間，車主們或者需要購買新車的司機(jī)們，順便到家鄉(xiāng)的汽車銷售公司問問車輛價(jià)格，并陸陸續(xù)續(xù)添購新車，備戰(zhàn)2008年貨運(yùn)市場(chǎng)，所以這段時(shí)間有銷量但并不大。
　　
　　第二，南方雪災(zāi)刺激拉動(dòng)了3、4月份銷售。從2008年1月10日起，在我國(guó)南方發(fā)生的大范圍低溫、雨雪、冰凍等自然災(zāi)害，造成很多火力發(fā)電廠缺少煤炭、城市缺少綠色食品，全國(guó)上下整個(gè)交通系統(tǒng)運(yùn)力不足。進(jìn)入3月份后天氣好轉(zhuǎn)，運(yùn)力迅速釋放，買新車和換車的人增多，卡車銷售出現(xiàn)峰值。同時(shí)，國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目、礦產(chǎn)資料開采等項(xiàng)目春節(jié)后開始動(dòng)工，卡車需求隨著項(xiàng)目的開工而增多，也刺激了3、4月份的卡車需求。
　　
　　第三，礦石、鋼材等原材料價(jià)格3月份開始上漲，造成卡車產(chǎn)品價(jià)格跟著漲，“買高不買低”的心理因素促使用戶08上半年積極購車。

　　第四，地震引起的災(zāi)區(qū)需求急增。5月12日四川汶川大地震發(fā)生后，在5、6兩個(gè)月內(nèi)，由于抗震救災(zāi)的大量物資必須運(yùn)進(jìn)災(zāi)區(qū)，如食物、藥品、帳篷、臨時(shí)房板材以及工程機(jī)械等，都需要大量的貨運(yùn)車輛進(jìn)行運(yùn)輸；而短期內(nèi)災(zāi)區(qū)道路、橋梁和電站等公共設(shè)施的重建，以及幾十處堰塞湖的疏導(dǎo)，更是新增了大量工程建設(shè)用車，如自卸車、混凝土攪拌車的需求，此外，市政用車如垃圾清運(yùn)車、清掃車、環(huán)衛(wèi)車等中重卡改裝車輛的需求也都在這兩個(gè)月內(nèi)急劇放大。
第五，奧運(yùn)“藍(lán)天工程”的刺激。“藍(lán)天工程”規(guī)定，在奧運(yùn)會(huì)舉行的前兩個(gè)月，對(duì)華北地區(qū)的高污染資源型企業(yè)實(shí)行強(qiáng)制停產(chǎn)整頓，這推動(dòng)了這些企業(yè)在6月前加大生產(chǎn)力度，致使運(yùn)力需求激增，帶動(dòng)了該地區(qū)中、重卡銷售的快速增長(zhǎng)。

　　最后，也是最關(guān)鍵的一條，國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施刺激了上半年卡車市場(chǎng)、特別是重卡的提前消費(fèi)。按照國(guó)家環(huán)保總局和發(fā)改委的統(tǒng)一要求，2008年7月1日在全國(guó)范圍內(nèi)國(guó)Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車將不準(zhǔn)銷售，公安車輛管理部門將不給國(guó)Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車發(fā)放牌照。法規(guī)的變動(dòng)歷來會(huì)對(duì)汽車市場(chǎng)造成影響，由于人們已經(jīng)知道,國(guó)Ⅲ實(shí)施將使每輛中、重卡成本增加10%～15%（因柴油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)路線升級(jí)造成成本增加），即中卡單車價(jià)格將會(huì)上漲1～2萬元，重卡單車價(jià)格將會(huì)上漲2～5萬元。所以在5、6月份的時(shí)候，很多購車用戶都受這種心理影響，將卡車消費(fèi)提前透支出來。不過，由于柴油機(jī)是卡車的上游產(chǎn)業(yè)，故車用柴油機(jī)在6月份的銷售就出現(xiàn)了環(huán)比5月份29.85%的大幅下滑情形（如圖5）。

　　后7個(gè)月：冰。絕大多數(shù)人都預(yù)計(jì)到，下半年的卡車市場(chǎng)及車用柴油機(jī)市場(chǎng)將會(huì)比較冷，但是卻很少有人想到，市場(chǎng)會(huì)“冰凍三尺”。

　　進(jìn)入7月份后，由于國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，3.5t以上卡車、特別是重卡價(jià)格大幅上漲，市場(chǎng)觀望氣氛濃厚，結(jié)果是7月份重卡需求大幅下滑，銷量同比07年7月下降26.72％，環(huán)比6月下降51.06％。就當(dāng)時(shí)來看，國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)影響的主要是中、重卡行業(yè)，3.5t以下輕、微卡國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)已正式推遲到2009年7月1日才實(shí)施；3.5t以上低端輕卡則可以以農(nóng)用車的形式在農(nóng)村銷售，國(guó)Ⅰ排放標(biāo)準(zhǔn)都行，因此納入統(tǒng)計(jì)途徑的輕型卡車盡管銷量下降，但如果將農(nóng)村市場(chǎng)一起計(jì)算，其環(huán)比降幅遠(yuǎn)沒有重卡那么大。而對(duì)于微卡市場(chǎng)，因暫不涉及國(guó)Ⅲ限制問題，故國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施相反成了利好，因?yàn)樵S多原打算買輕卡的人改買微卡了，所以7月份微卡銷量環(huán)比雖小幅下滑，但同比卻大幅上升。不過，由于中、重卡與柴油機(jī)的關(guān)聯(lián)度要遠(yuǎn)大于輕、微卡，故最終6、7月份車用柴油機(jī)銷售還是出現(xiàn)環(huán)比大幅下降，同比雖是正增長(zhǎng)但增幅卻大幅回落的局面（如圖5）。

　　8月份是國(guó)Ⅲ車正式在全國(guó)推廣的第二個(gè)月，人們已開始慢慢地從觀念上接受了國(guó)Ⅲ產(chǎn)品，也知道國(guó)Ⅲ到底是什么概念，同時(shí)，北京國(guó)Ⅲ車輛短缺，運(yùn)力不足，成為奧運(yùn)會(huì)卡車市場(chǎng)一個(gè)特有的商機(jī)；另華北地區(qū)準(zhǔn)備購買車輛的人們，感覺到奧運(yùn)會(huì)結(jié)束后，由于環(huán)境因素停下來的項(xiàng)目，也將開始動(dòng)工，故部分人著手購買新車。而進(jìn)入9月份后，國(guó)Ⅲ重卡的促銷、優(yōu)惠活動(dòng)層出不窮，降價(jià)幅度從5 千元～2 萬元不等，降價(jià)幅度較大的產(chǎn)品，主要有兩大類：一是裝配濰柴高壓共軌國(guó)Ⅲ機(jī)的整車，如陜汽、歐曼產(chǎn)品；一是裝配EGR 發(fā)動(dòng)機(jī)的整車，如中國(guó)重汽、東風(fēng)柳汽、江淮格爾發(fā)產(chǎn)品等，這無疑刺激了9月份重卡的銷售。于是8、9月份卡車銷量，特別是中、重卡銷量開始緩慢回升（圖4），并帶動(dòng)車用柴油機(jī)銷量緩慢回升（圖5）。

　　根據(jù)往年的預(yù)期，由于運(yùn)煤高峰的到來，10月份本應(yīng)該是中、重卡一個(gè)銷售旺季的開始，　　誰知市場(chǎng)風(fēng)云突變，由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的一場(chǎng)全球金融風(fēng)暴席卷并蔓延到中國(guó)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1月23日公布的最新國(guó)民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年四個(gè)季度中國(guó)GDP的增長(zhǎng)速度分別是10.6%、10.1%、9.0%和6.8%；同時(shí)第三、第四季度其它各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均有不同程度的回落。下半年特別是第四季度經(jīng)濟(jì)增速的大幅回落使中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨巨大壓力和挑戰(zhàn)。經(jīng)濟(jì)回落引起房市、股市交易清淡和暴跌，大量建設(shè)工程緩建和停建……隨之造成很多商用車輛沒有活干，只能報(bào)停在停放場(chǎng)里，為此，10月份的卡車及柴油機(jī)銷售受到了很大影響，銷量進(jìn)一步萎縮。與此同時(shí)，南方的諸多OEM工廠，由于沒有訂單或者收不回貨款，造成了部分企業(yè)倒閉，港口集裝箱運(yùn)輸變得蕭條，很多運(yùn)輸車主嚴(yán)重虧損，這一效應(yīng)迅速波及到全國(guó)，導(dǎo)致11、12月份卡車及柴油機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入冰點(diǎn)，其中11月份車用柴油機(jī)銷售僅為97973輛，不到10萬輛，這是近三年來從沒有出現(xiàn)過的（圖4、圖5）。

　　5 競(jìng)爭(zhēng)格局：重機(jī)五強(qiáng)爭(zhēng)霸，輕機(jī)戰(zhàn)國(guó)紛爭(zhēng)

　　按照中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)信息部的統(tǒng)計(jì)口徑，國(guó)內(nèi)車用柴油機(jī)廠家大致可以劃分為兩大派系，一是依托汽車母公司的發(fā)動(dòng)機(jī)廠家，如：一汽集團(tuán)的無錫柴油機(jī)廠（錫柴）、大連柴油機(jī)廠（大柴）；中國(guó)重汽集團(tuán)的重汽濟(jì)南動(dòng)力有限公司（重汽動(dòng)力）、重汽杭州發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司（杭發(fā)）；等等。它們的產(chǎn)銷量是按母公司統(tǒng)一口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)。二是獨(dú)立的發(fā)動(dòng)機(jī)廠家：如廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司（玉柴）、濰柴控股集團(tuán)有限公司（濰柴）、安徽全柴集團(tuán)有限公司（安徽全柴）、昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司（云內(nèi)動(dòng)力）、東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)公司（東風(fēng)康明斯）、東風(fēng)朝陽柴油機(jī)公司（朝柴），等等。它們的產(chǎn)銷量是單獨(dú)統(tǒng)計(jì)上報(bào)。

　　但是，若按機(jī)型來分類，國(guó)內(nèi)車用柴油機(jī)廠家則可以劃分為五大派系，一是生產(chǎn)全系列機(jī)型的玉柴，全國(guó)獨(dú)此一家；二是只生產(chǎn)重型機(jī)的濰柴、中國(guó)重汽（重汽動(dòng)力/杭發(fā)）、西安康明斯、上柴日野等；三是生產(chǎn)重、中型機(jī)的東風(fēng)康明斯、一汽錫柴、上柴等；四是生產(chǎn)輕、中型機(jī)的云內(nèi)、大柴、朝柴、楊柴、天津雷沃等；五是只生產(chǎn)輕型機(jī)的安徽全柴、江鈴等。不過，由于近年卡車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向輕、重兩極分化，中卡的市場(chǎng)份額逐年降低，從而帶來中型柴油機(jī)的市場(chǎng)份額也在逐年降低，故國(guó)內(nèi)車用柴油機(jī)廠商實(shí)際上只有兩大派系（玉柴除外），即以生產(chǎn)重型機(jī)為主的重機(jī)廠商，和以生產(chǎn)輕型機(jī)為主的輕機(jī)廠商。
   
　　表5：2007年度國(guó)內(nèi)主要中、重型柴油機(jī)廠商銷量和銷售收入對(duì)比

　　　　　　　　　數(shù)據(jù)來源：實(shí)地調(diào)研和第三方咨詢。由于數(shù)據(jù)來源口徑不一，故在此僅作參考。

　　表6：2008年車用柴油機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)銷量及市場(chǎng)份額

　　圖6：2008年車用柴油機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額（按臺(tái)數(shù)）

 　　圖7：2008年車用柴油機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額（按功率：萬千瓦）

(未完待續(xù))