2008年車用柴油機市場分析及2009年預(yù)測（三）

　?。?）重機市場：五強爭霸，濰柴稱王

　　由于重型柴油機的附加值要比輕型柴油機高得多，再加上近年因重卡市場的火爆帶來重型柴油機市場需求的快速增長，故國內(nèi)骨干柴油機企業(yè)都把戰(zhàn)略重點放在了重型機上。由于企業(yè)的高度重視，目前國產(chǎn)重型柴油機無論市場占有率，還是技術(shù)水平，都是國內(nèi)發(fā)動機產(chǎn)業(yè)的強項。

　　表5顯示了2007年國內(nèi)主要重型柴油機廠商銷量和銷售收入對比情況；表6、圖6、圖7則列出了2008年車用柴油機前8家主要生產(chǎn)企業(yè)（按銷售臺數(shù)排名）的銷量及市場份額的比較情況（分別按臺數(shù)和按功率）。表7則是根據(jù)調(diào)研分析得出的目前國內(nèi)20個車用柴油機廠商國Ⅳ產(chǎn)品資源的準(zhǔn)備情況

　　由這些圖表顯見，目前在重機市場上，集中度很高，濰柴、玉柴、錫柴、東風(fēng)康明斯和重汽五強的重機市場占有率占整個重機市場85％以上。據(jù)表5及中國汽車發(fā)動機行業(yè)信息聯(lián)席會發(fā)布的數(shù)據(jù)分析，濰柴憑借其悠久的斯太爾技術(shù)和重機研發(fā)、制造史，無論從重機銷量和銷售收入上看，均是獨占鰲頭；其它四強在重機銷量和銷售收入上差距不顯著。但若從生產(chǎn)率的角度進行比較，五強中的合資企業(yè)東風(fēng)康明斯最高，其2007年人均銷售收入高達239.9萬元，領(lǐng)先優(yōu)勢顯著。此外，盡管近年重機市場火爆，但并非所有重機制造廠商都有好日子過，由表5顯見，東風(fēng)商用車發(fā)動機廠由于產(chǎn)品定位和成本控制不力，卻出現(xiàn)了連年虧損的狀況，2008年其重、中機總銷量只有8585輛，同比下降3.85％，繼續(xù)處于虧損狀態(tài)。

　　若從銷售增長態(tài)勢來看（表6），以生產(chǎn)重機為主的濰柴、中國重汽、東風(fēng)康明斯三強的增長率，要明顯高于生產(chǎn)重、中、輕全系列機型的玉柴、一汽集團（錫柴、大柴）兩強。而這涉及重機生產(chǎn)的五強企業(yè)的銷售增長率又要顯著高于生產(chǎn)輕、中型機的云內(nèi)動力、朝柴、安徽全柴等企業(yè)，這三家企業(yè)全為負增長。其原因很簡單，因為2008年重卡增長率明顯高于中、輕卡（如表3）。

　?。?）輕機市場：戰(zhàn)國紛爭，云內(nèi)與朝柴領(lǐng)先

　　與重機市場不同，輕機一直是我國發(fā)動機產(chǎn)業(yè)的弱項，而且格局一直比較混亂。當(dāng)前，輕機領(lǐng)域還缺乏設(shè)計制造水平較高、生產(chǎn)規(guī)模較大的領(lǐng)軍企業(yè)，整體水平較低，各企業(yè)也沒有足夠能力進行全面的技術(shù)改造。市場競爭呈現(xiàn)戰(zhàn)國紛爭的局面。

　　毫無疑問，輕機市場的現(xiàn)狀與國內(nèi)輕型商用車的市場狀況相關(guān)。在國外，輕型車和重型車的分工比較明確，城際貨運以重型車為主，輕型車主要負責(zé)城市內(nèi)物流配送。但是在國內(nèi)，受司機個人行為以及交通管制力度欠缺等因素的影響，輕型車的這部分工作很大程度上被重型車分擔(dān)了。物流業(yè)的混亂嚴重阻礙了國內(nèi)輕型車的發(fā)展。相關(guān)企業(yè)在規(guī)劃產(chǎn)品時，市場目標(biāo)也不明確，從而導(dǎo)致了相關(guān)輕機研發(fā)定位不準(zhǔn)確。

　　在重機領(lǐng)域，自主品牌產(chǎn)品借助各方面優(yōu)勢，在市場中占有主導(dǎo)地位，國外產(chǎn)品要進一步大幅提高市場份額，難度大。但是，國內(nèi)輕機領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)格局混亂以及產(chǎn)品水平不高，為國外企業(yè)提供了進軍中國市場的空間。今年3月，北京福田康明斯發(fā)動機有限公司成立，無疑是輕機領(lǐng)域的一枚重磅炸彈。通過與中國最大的輕型車企業(yè)福田合作，康明斯開始向中國輕型車發(fā)動機市場發(fā)起猛烈進攻。繼2007年道依茨一汽（大連）柴油機有限公司成立之后，北京福田康明斯有限公司成立，無疑是再次向自主品牌企業(yè)敲響了警鐘。

　　從表6顯見，安徽全柴、云內(nèi)和朝柴三家輕機企業(yè)從銷售臺數(shù)上，已進入國內(nèi)車用柴油機行業(yè)前八名。其中安徽全柴因過去長期來為農(nóng)用車和農(nóng)用機械配套，近年許多農(nóng)用車廠升級生產(chǎn)低端輕、微卡，故該企業(yè)2008年第一次進入車用柴油機統(tǒng)計口徑。不過，因為其產(chǎn)品相對低端，故業(yè)內(nèi)從心理上還沒有認同其是車用柴油機制造商。目前，業(yè)內(nèi)比較公認的輕機龍頭制造企業(yè)是云內(nèi)和朝柴，但實際上其營銷和財務(wù)業(yè)績與玉柴、大柴、江鈴及楊柴等輕機廠商比并沒有顯著的優(yōu)勢。

　　表7：目前國內(nèi)車用柴油機廠商國Ⅳ產(chǎn)品資源準(zhǔn)備情況

　　表注：1、目前國內(nèi)國Ⅳ柴油發(fā)動機研發(fā)尚處于初始階段，表中機型是根據(jù)相關(guān)廠家發(fā)布的信息分析得出的；表中列出的20個廠商的具有國Ⅳ排放潛力的43個機型，相比現(xiàn)生產(chǎn)國Ⅲ機型減少了18種，新增了6種.。
     
　　2、目前國Ⅲ技術(shù)路線中的電控燃油噴射部分主要有電控高壓共軌、電控泵噴嘴、電控單體泵和H泵＋EGR，共計4種，經(jīng)長期演變，形成了如下的配套應(yīng)用格局：電控高壓共軌——沃爾沃、奔馳、康明斯、濰柴、玉柴、錫柴；電控泵噴嘴技術(shù)——沃爾沃、曼、康明斯；電控單體泵技術(shù)——奔馳、珀金斯、依維柯、道依茨大柴、東風(fēng)商用車發(fā)動機；H泵＋EGR技術(shù)——曼、中國重汽。

　　6  2009年展望：需求小幅下降，走勢前低后高

　　如前所述，車用柴油機的市場走向主要由商用車市場走向來決定，而在商用車各細分車型市場中，從近幾年走勢來看，除重卡增減波動幅度較大以外，其它車型的波幅相對小而穩(wěn)定，一般不大于15%。故從某種意義上講，重卡的市場走向決定了車用柴油機的市場走向。

　　眾所周知，由于金融危機的爆發(fā)和蔓延，2009年國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境將繼續(xù)惡化已成為不爭的事實。由于國民汽車消費信心和消費能力下降，再加上中國汽車出口國需求大幅萎縮等原因，2009年中國汽車市場將迎來近五、六年最困難的年份，而其中重卡行業(yè)面臨的形勢將更加嚴峻。除了經(jīng)濟減速、國Ⅲ實施重卡成本增加等不利因素外，更重要的不利因素是重卡市場已趨于飽和。2005～2007年，我國重卡持續(xù)3年高速增長，雖然與國民經(jīng)濟快速發(fā)展密不可分，但是由于這三年產(chǎn)品的高速投放，特別是08年上半年的透支消費，使得國內(nèi)重卡市場已經(jīng)趨于飽和。

　　盡管近半年政府出臺系列汽車新政“組合拳”救市，例如，08年9月1日開始對汽車消費稅率的調(diào)整；08年11月9日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，確定了當(dāng)前進一步擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的十項措施，同時決定2008年第四季度新增1000億元中央政府投資，到2010年底新增投資4萬億元；08年12月19日起對成品油價格的下調(diào)；09年元旦開始燃油稅的正式實施；1月14日出臺的“汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃”……但是顯然，這些新政主要是針對乘用車和輕型車，對重、中型車市場的拉動作用有限。

　　因此，筆者預(yù)計，2009年重卡市場總體需求為負增長的可能性很大，不過負增長的幅度將不會太高，應(yīng)該在-20％以內(nèi)；若綜合考慮到輕、微卡市場和客車市場09年將會與08年持平或小幅增長，最終預(yù)測09車用柴油機市場總體需求將會小幅下降，具體降幅應(yīng)該不會超過8％。
　　
　　若從分月度走勢來看，因為2008年車用柴油機市場是前5個月“火”、后7個月“冰”，故09年前5個月銷量同比下降將無須質(zhì)疑，后7個月同比則可能呈現(xiàn)一些月份上升一些月份下降的走勢；若從環(huán)比走勢來看，因為09年新增2萬億投資項目的不斷兌現(xiàn)動工，預(yù)計09年重卡及車用柴油機市場出現(xiàn)低開高走，即前低后高，下半年銷量大于上半年銷量的可能性較大。