08-09年汽車零部件行業(yè)研究報告

　　2008年在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣汽車產(chǎn)業(yè)大幅滑坡的情況下，我國零部件行業(yè)仍然表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長勢頭。08年共實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入9480.75億元，比07年增長23.85%。銷售產(chǎn)值9279.77億元，比07年增長24%。零部件產(chǎn)值占整車的比例也從07年的72%上升到82.6%。

　　零部件行業(yè)發(fā)展嚴(yán)重落后于整車

　　中國自1978年改革開放以來，走過了30個寒暑。在這30年間，中國汽車工業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)也同樣實現(xiàn)了高速的增長。中國目前已成為世界第三大汽車生產(chǎn)國。汽車產(chǎn)量占世界汽車產(chǎn)量的比重逐年上升，從2000年的3.6%上升到2007年的12%左右。伴隨著整車的發(fā)展，雖然零部件行業(yè)也有了長足的進(jìn)步，但是與整車產(chǎn)業(yè)相比，發(fā)展仍然較為滯后。

　　零部件行業(yè)的發(fā)展滯后主要表現(xiàn)在研發(fā)能力落后、利潤水平低、企業(yè)規(guī)模小、行業(yè)綜合實力弱等方面。與國外企業(yè)相比，國內(nèi)零部件企業(yè)的研發(fā)投入不足其1/4，這直接導(dǎo)致了企業(yè)技術(shù)實力的落后。07年零部件行業(yè)平均月度利潤水平在7%左右，與生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)相比，其平均利潤水平最低。我國汽車零部件的規(guī)模普遍較小，規(guī)模以上的零部件企業(yè)占總數(shù)的不到一半，真正能超過億元的大型零部件企業(yè)更是僅有百余家。

　　零部件企業(yè)實力嚴(yán)重分化

　　據(jù)北京鴻銳新思管理咨詢公司的數(shù)據(jù)表明：目前我國共有汽車零部件企業(yè)一萬五千多家，規(guī)模以上的零部件企業(yè)占總數(shù)的不到一半，真正能超過億元的大型零部件企業(yè)更是屈指可數(shù)，大多數(shù)零部件企業(yè)都是中小企業(yè)。

　　零部件行業(yè)發(fā)展受到雙重擠壓

　　因為歷史和實力的原因，中國的汽車零部件企業(yè)的發(fā)展一直受到上下游的雙重擠壓。

　　原材料供應(yīng)商的擠壓

　　上游供貨商的主要責(zé)任是利用自己的壟斷或寡頭地位擠壓零部件企業(yè)。對于零部件企業(yè)尤其是二三級的零部件生產(chǎn)商(這些主要就是中小型企業(yè))而言，其上游供貨商一般就是大型的工業(yè)原材料企業(yè)。如鋼材、有色金屬的生產(chǎn)商，與他們相比，中小零部件企業(yè)的議價能力和談判能力幾乎為零。面對其提價、不及時供貨，零部件企業(yè)毫無辦法。

　　下游主機(jī)廠的強(qiáng)勢

　　主機(jī)廠也往往利用自身強(qiáng)勢地位，為了自身利益而壓縮零部件企業(yè)的利潤空間。比如當(dāng)銷量下滑企業(yè)需要減縮成本時，主機(jī)廠首先采用的措施就是壓低零部件采購價格。另外，很多中小企業(yè)在承擔(dān)本該是主機(jī)廠負(fù)擔(dān)的責(zé)任。

　　面臨近段時間的成本上升和銷量下滑，主機(jī)廠在在努力壓縮成本，這主要是通過減少內(nèi)部開支、裁員、壓低原材料采購價格來實現(xiàn)。而低價收購將是最有效果的控制成本的方法。而面對強(qiáng)勢的主機(jī)廠，大部分零部件企業(yè)不具有討價的能力。于是乎零部件生產(chǎn)企業(yè)就陷入了上下游的雙重擠壓，利潤空間被無限壓縮。

　　據(jù)鴻銳新思咨詢公司了解，很多主機(jī)廠現(xiàn)在都要求零部件企業(yè)周邊建立第三方庫存。主機(jī)廠的理由是為了降低其倉庫占用和管理成本，為了適當(dāng)響應(yīng)市場變化。而這些第三方庫存大多數(shù)都和主機(jī)廠有著千絲萬縷的聯(lián)系，就是這樣的庫存機(jī)構(gòu)，其管理也是非常混亂的。甚至不能為在其倉庫存儲零部件的企業(yè)提供庫存清單。主機(jī)廠的不負(fù)責(zé)任還表現(xiàn)在訂單的頻繁變更。主機(jī)廠可以因為自身生產(chǎn)計劃、市場情況的變動而變更本已下達(dá)的生產(chǎn)訂單，甚至一些零部件企業(yè)反應(yīng)其一個月接到的訂單變更單達(dá)30多張，且每張有多達(dá)幾十個產(chǎn)品，變更內(nèi)容含交付時間、交付數(shù)量、產(chǎn)品品種等各種項目。這無疑加重了零部件企業(yè)的生產(chǎn)成本，影響其交貨速度與質(zhì)量。頻繁的變更訂單暴露的是主機(jī)廠生產(chǎn)管理上的不到位，但是這個責(zé)任卻一直在由零部件企業(yè)承擔(dān)。

　　零部件產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯

　　根據(jù)鴻銳新思的研究發(fā)現(xiàn)，我國目前主要的零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)有103個。從布局來看，這些產(chǎn)業(yè)園區(qū)大部分分布在東部沿海地區(qū)，以江蘇、河北、浙江、福建居多。其中江蘇省有零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)13個，位居全國首位。除甘肅、青海、寧夏、新疆、西藏五個西部城市沒有大型的零部件產(chǎn)業(yè)園之外，其余省市均有分布。從企業(yè)類型來看，在這些園區(qū)內(nèi)聚集了上萬家零部件企業(yè)，涵蓋了汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。可以說集群規(guī)模已經(jīng)相當(dāng)可觀。另外，在建設(shè)這些產(chǎn)業(yè)園區(qū)時，政府已經(jīng)充分考慮了就近配套和集群優(yōu)勢等因素。園區(qū)內(nèi)部的配套關(guān)系、資源互補(bǔ)已經(jīng)初步體現(xiàn)。例如遼寧鐵西產(chǎn)業(yè)園主要是大型的輪胎企業(yè)，而蚌埠則是以濾清器為龍頭，進(jìn)而帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的興起。雖然我國零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的單個企業(yè)絕大部分屬于中小企業(yè)，規(guī)模不大，但有些園區(qū)卻占有很高的市場占有率，并表現(xiàn)出很強(qiáng)的集群優(yōu)勢。

　　自主零部件企業(yè)受外資擠壓嚴(yán)重

　　截至目前，全球排名前100位的汽車零部件供應(yīng)商中，已有70%來華開展業(yè)務(wù)，在中國大陸進(jìn)行汽車零部件生產(chǎn)的外資企業(yè)超過1200家。

　　2006年全國汽車零部件企業(yè)銷售收入4035億元，其中，外資(控股或獨資)零部件占據(jù)了大部分市場份額，國產(chǎn)零部件僅占20%-25%。自2005年4月《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》實施以來，外資零部件企業(yè)在華投資的熱情陡然高漲。據(jù)統(tǒng)計，當(dāng)年新簽約來華投資合作的外資零部件企業(yè)就達(dá)90余家，協(xié)議投資額達(dá)40億美元，為2004年的3.2倍。其中，不乏德爾福、日本電裝、住友、美國德納、法國法雷奧、日本富士通電子等零部件跨國巨頭。時隔兩年，這股熱潮依然未退。

　　地區(qū)性經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析

　　產(chǎn)業(yè)集中度較高，產(chǎn)值排名前十的省份占到全部市場的80%。根據(jù)統(tǒng)計，08年，產(chǎn)值累計額排名前十的省市為浙江省、江蘇省、廣東省、上海市、山東省、湖北省、吉林省、天津市、重慶市、河南省，這十個省份前十個月的產(chǎn)值總額占到全國的76.74%。這十個省份有八個位于東部沿海地區(qū)，而西部地區(qū)僅有依靠長安汽車?yán)瓌拥闹貞c市的零部件產(chǎn)值排進(jìn)了前十。這說明我國零部件產(chǎn)業(yè)的集群已經(jīng)初具雛形。

　　鴻銳新思建議：零部件行業(yè)“分段式發(fā)展規(guī)劃”

　　就整個汽車零部件行業(yè)來看，我國自主的零部件企業(yè)的市場份額以及制造能力90%都集中在低端的零部件產(chǎn)品，而只有10%的企業(yè)在走高端路線，生產(chǎn)有較高技術(shù)含量的零部件，就是這10%的高端，絕大多數(shù)也是和外方合資生產(chǎn)。如果任由這種趨勢發(fā)展下去，中國的零部件企業(yè)將完全被擠到低端的區(qū)間，永遠(yuǎn)沒有發(fā)展起來的可能。按照北京鴻銳新思的研究，零部件行業(yè)的發(fā)展走“分段式發(fā)展規(guī)劃”的路子，或許還有希望，當(dāng)然這一規(guī)劃的實施需要的是各方力量的配合，同時也需要較漫長的一段時間，但是能讓零部件企業(yè)真正成長起來，這點代價還是值得的。

　　首先對于10%的高端產(chǎn)品，可以選擇逐步放棄合資，同時將從合資企業(yè)抽出的資金和人力投入到建立研究機(jī)構(gòu)、高校實驗室中，真正的開始走研發(fā)的道路。當(dāng)這些高端技術(shù)實現(xiàn)了國產(chǎn)化之后，再回頭開始主攻零部件行業(yè)的高端產(chǎn)品，并讓高端產(chǎn)品逐步成為零部件行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。這也是一個厚積而薄發(fā)的過程。

　　對于90%的低端產(chǎn)品，將其分檔次來安排不同的發(fā)展方向。一些實力較強(qiáng)的企業(yè)，開始向中段產(chǎn)品進(jìn)發(fā)，這一比例可能開始時只有5%，但要不斷的引導(dǎo)、篩選有實力的零部件企業(yè)進(jìn)取，逐步擴(kuò)大這一區(qū)域的市場份額和生產(chǎn)能力。不過在中端市場的發(fā)展是有上限的，比如只發(fā)展到35%。二流的零部件企業(yè)就還堅持做低端產(chǎn)品，但是企業(yè)實力要逐步提升，然后轉(zhuǎn)產(chǎn)中端產(chǎn)品，壓縮低端產(chǎn)品的市場份額，壓縮到5%甚至是完全淘汰。一二流企業(yè)的實力提升也伴隨著對三流企業(yè)的收購和兼并。

　　最后形成的發(fā)展藍(lán)圖就是：高端產(chǎn)品經(jīng)過厚積后迸發(fā)，成為主導(dǎo)產(chǎn)品，剩余的市場份額是中端產(chǎn)品，而低端的產(chǎn)品向其他不發(fā)達(dá)地區(qū)和國家轉(zhuǎn)移。