我國(guó)小型柴油機(jī)市場(chǎng)分析

　　一、綜述

　　2007年全國(guó)共計(jì)生產(chǎn)單缸柴油機(jī)870萬臺(tái)，共11500萬千瓦，共計(jì)生產(chǎn)多缸小柴油機(jī)210萬臺(tái)，13500萬千瓦，兩者合計(jì)1080萬臺(tái)，2.5億kW，在全國(guó)柴油機(jī)產(chǎn)量中按臺(tái)份合計(jì)共占90%，按功率計(jì)占60%以上，是全國(guó)柴油機(jī)行業(yè)乃至全國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的量大面廣的最主要的組成部分。我國(guó)的單缸柴油機(jī)20%為車用(低速汽車)，30%供出口(單機(jī)及機(jī)組)，其余則大部分供三農(nóng)。我國(guó)的多缸小柴(≤4缸)80%供車用，18%供工程農(nóng)機(jī)機(jī)組配套，其余供發(fā)電等其他用途。

　　二、2008全國(guó)單缸柴油機(jī)產(chǎn)銷一路走低

　　2008年第一季度單缸機(jī)行業(yè)年產(chǎn)銷當(dāng)量≥70萬臺(tái)的4個(gè)領(lǐng)軍企業(yè)時(shí)風(fēng)持平，常柴、常發(fā)、江動(dòng)同比下降，產(chǎn)量下降2.2個(gè)百分點(diǎn)，從上年同期的997923臺(tái)降至972360臺(tái)，銷量因消化庫(kù)存因素反比上年同期999448臺(tái)升至1005902臺(tái)。2007年生產(chǎn)當(dāng)量20～70萬臺(tái)的常工、亞美柯、常林、常通、萊動(dòng)、如皋、聯(lián)凱、三環(huán)、峨媚計(jì)9個(gè)企業(yè)，同比上升的有亞美柯、常工、常林，其余6家同比均呈現(xiàn)下降，上年同期共計(jì)生產(chǎn)717624臺(tái)，共計(jì)銷售707238臺(tái)，2008年第一季度則依次為655582臺(tái)，產(chǎn)量同比下降8.65個(gè)百分點(diǎn)，銷量下降2.15個(gè)百分點(diǎn)。2008年第一季度21個(gè)企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)1790896臺(tái)，共計(jì)銷售1843032臺(tái)，上年同期依次為1882070臺(tái)，1870239臺(tái)，同比產(chǎn)量下降4.85個(gè)百分點(diǎn)，銷量下降1.46個(gè)百分點(diǎn)。(21個(gè)企業(yè)中常萬數(shù)據(jù)列入常柴母公司中，所以實(shí)際上是22個(gè)企業(yè))。

　　2008年上半年上述22家企業(yè)合計(jì)生產(chǎn)3212148臺(tái)，銷售3276604臺(tái)，同比產(chǎn)量下降26.35個(gè)百分點(diǎn)。銷量下降24.67個(gè)百分點(diǎn)。

　　2008年前3個(gè)季度上述22個(gè)企業(yè)單缸柴油機(jī)累計(jì)生產(chǎn)4404708臺(tái)，銷售4402724臺(tái)，同比值為5869194臺(tái)、6009412臺(tái)，同比下降依次為25個(gè)百分點(diǎn)，26.8個(gè)百分點(diǎn)。2008年前三個(gè)季度除以出口為主的三環(huán)、四方、泰柴外19個(gè)企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)4092960臺(tái)、銷售4110181臺(tái)。同比值依次為5566615臺(tái)、5722504臺(tái)，產(chǎn)量同比下降26.5個(gè)百分點(diǎn)，銷量下降28.2個(gè)百分點(diǎn)，高于22個(gè)企業(yè)平均值。

　　行業(yè)4大領(lǐng)軍企業(yè)2008年均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。產(chǎn)銷大于10萬臺(tái)級(jí)的亞美柯、常工、常林、如皋、萊動(dòng)、常通、三環(huán)、四方、聯(lián)凱、峨眉10家共計(jì)生產(chǎn)1563693臺(tái)、銷售1586667臺(tái)。2007年前三個(gè)季度同比值依次為2073717臺(tái)、2161265臺(tái)，同比產(chǎn)量下降24.59個(gè)百分點(diǎn)，銷量下降26.59個(gè)百分點(diǎn)，略小于22家下降平均值。

　　小于6.6萬臺(tái)的共7個(gè)企業(yè)，2008年前三個(gè)季度共計(jì)生產(chǎn)302679臺(tái)、銷售325438臺(tái)，產(chǎn)量同比下降57.85個(gè)百分點(diǎn)，銷量下降57.04個(gè)百分點(diǎn)，降幅達(dá)到了所列統(tǒng)計(jì)企業(yè)群體的一倍以上。

　　28個(gè)主要單缸生產(chǎn)企業(yè)，2007年生產(chǎn)集中度占全行業(yè)總量的91.5%，考慮到2008年小企業(yè)降幅大于表列企業(yè)均值，因此2008年全國(guó)單缸柴油機(jī)總產(chǎn)銷約625萬臺(tái)與2007年865萬臺(tái)相比同比下降28%左右。

　　結(jié)合2008年第一季度、2008年上半年、2008年前三個(gè)季度均為22個(gè)企業(yè)的情況，將表1中未列入第一季度、上半年、前三季度累計(jì)統(tǒng)計(jì)的下述6個(gè)企業(yè)：金飛魚、金壇峨嵋、金壇金動(dòng)、凱馬發(fā)動(dòng)機(jī)、鑫田及日方獨(dú)資洋馬公司數(shù)據(jù)除去，從表1最末2行的數(shù)據(jù)看，22個(gè)企業(yè)全年平均產(chǎn)量下降28個(gè)百分點(diǎn)，銷量下降28.35個(gè)百分點(diǎn)。表明單缸柴油機(jī)行業(yè)22家不同生產(chǎn)銷量的代表性企業(yè)2008年產(chǎn)銷的總體一路走低：一季度產(chǎn)量下降2.2個(gè)百分點(diǎn)，銷量微升0.65%，上半年依次同比降26.35、24.67個(gè)百分點(diǎn)，三季度累計(jì)依次同比下降25、26.8個(gè)百分點(diǎn)，全年累計(jì)依次同比下降28、28.35個(gè)百分點(diǎn)。創(chuàng)下2006年后的新低。

　　回顧2008年行業(yè)主要企業(yè)表1所列28個(gè)企業(yè)僅6個(gè)產(chǎn)銷同比上升，降多升微，22個(gè)企業(yè)同比銷量下降2084001臺(tái)，是6個(gè)企業(yè)銷售增量和(166258臺(tái))的12.54倍，其勢(shì)態(tài)無疑與2006年比也是空前的。

　　28個(gè)企業(yè)中，6個(gè)銷量同比上升的企業(yè)按增量大小排序是：無錫凱馬、常豐、洋馬(日資)、金壇峨嵋、全動(dòng)、新濱湖。

　　究其原因一是出口帶動(dòng)二是品種適應(yīng)，還有質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。

　　在國(guó)際經(jīng)濟(jì)危機(jī)大勢(shì)中，企業(yè)沉浮和產(chǎn)銷普降不能就此論英雄，行業(yè)排頭兵企業(yè)依然是時(shí)風(fēng)、常柴、常發(fā)并列第一，加上江動(dòng)四大金剛生產(chǎn)集中度，市場(chǎng)占有率五年中經(jīng)歷著從56%以上逐步下降至47%左右的狀況。表明這些企業(yè)產(chǎn)品多缸化調(diào)整的趨勢(shì)以及不論企業(yè)大小市場(chǎng)份額相對(duì)固定的關(guān)系。

　　2008年由于企業(yè)申報(bào)的品種還不完整，因而全年的情況尚未明朗，現(xiàn)按非S系列產(chǎn)品大類統(tǒng)計(jì)，28個(gè)企業(yè)中僅時(shí)風(fēng)、萊動(dòng)、泰安、洋馬、四達(dá)5個(gè)企業(yè)未產(chǎn)非95以上產(chǎn)品，其余23個(gè)企業(yè)均產(chǎn)95缸徑以下產(chǎn)品，這些企業(yè)2008年非S系列合計(jì)銷售2226134臺(tái)，在28個(gè)企業(yè)銷售總量5922937臺(tái)，低于2007年行業(yè)統(tǒng)計(jì)值。2008年上半年統(tǒng)計(jì)對(duì)象仍舊前述28家企業(yè)。這些企業(yè)2008年上半年，95缸徑以下非S系列產(chǎn)品合計(jì)銷售1384753臺(tái)，占28家企業(yè)總量37.7%，近2007年所占份額。

　　三、2008年全年多缸小柴油機(jī)的產(chǎn)銷動(dòng)態(tài)

　　2007年全國(guó)多缸小柴行業(yè)生產(chǎn)集中度占行業(yè)總量83.5%、市場(chǎng)占有率占行業(yè)總量83.2%。

　　2007年全國(guó)多缸小柴(≤4缸)共計(jì)生產(chǎn)209萬臺(tái)，銷售208萬臺(tái)，按27個(gè)企業(yè)同比產(chǎn)銷下降的幅度以及27個(gè)企業(yè)占行業(yè)2007年生產(chǎn)集中度及市場(chǎng)占有率份額指標(biāo)，2008年全國(guó)多缸小柴共計(jì)產(chǎn)銷192～195萬臺(tái)左右。即2008年多缸小柴產(chǎn)銷同比下降6至7個(gè)百分點(diǎn)。

　　國(guó)際金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響是始料不及的，以多缸小柴行業(yè)來說，22個(gè)企業(yè)2008年第一季度產(chǎn)量同比上升15.72%，銷量同比上升17.47%，2008年上半年產(chǎn)量同比上升6.06%，銷量同比上升6.56%，2008年前三個(gè)季度產(chǎn)量同比上升3.4%，銷量同比上升2.8%，2008年全年產(chǎn)量同比下降8.92個(gè)百分點(diǎn)，銷量同比下降7.57個(gè)百分點(diǎn)。

　　行業(yè)企業(yè)一年回顧是降多升少，27個(gè)企業(yè)中，9個(gè)企業(yè)同比上升，18個(gè)企業(yè)同比下降，以產(chǎn)量而言，同比增長(zhǎng)的企業(yè)及增量排序是：全椒、萊動(dòng)、常發(fā)、揚(yáng)柴、時(shí)風(fēng)、新華、慶鈴、紐荷蘭、新江。

　　眾所周知，揚(yáng)動(dòng)在2008年是管理層變化動(dòng)蕩影響最大的企業(yè)，2008年上半年已顯露產(chǎn)銷的困難，主要體現(xiàn)在資金鏈的斷裂。

　　2008年我國(guó)4缸機(jī)共生產(chǎn)1386459臺(tái)，占總量的86.2%。其中，480生產(chǎn)124774臺(tái)，485生產(chǎn)122853臺(tái)，490生產(chǎn)112490臺(tái)，495生產(chǎn)53953臺(tái)。

　　在國(guó)Ⅰ、國(guó)Ⅱ時(shí)代因先進(jìn)入市場(chǎng)而受到追捧的朝柴、揚(yáng)柴、云內(nèi)、全椒、揚(yáng)動(dòng)在中低端輕卡市場(chǎng)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。江鈴、慶鈴配日系4JB1機(jī)的高端輕卡，除滿足國(guó)Ⅲ排放限值要求外，其余性能也 有提升，東風(fēng)、江淮、福田、躍進(jìn)在內(nèi)部都有柴油機(jī)廠，匹配精細(xì)，實(shí)用性強(qiáng)，前景看好。但由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，2009年行業(yè)形勢(shì)不容樂觀。