2009年一季度半掛牽引車市場分析及預(yù)測

　　近期數(shù)據(jù)顯示，中國經(jīng)濟開始復(fù)蘇：如3月份人民幣貸款延續(xù)高增態(tài)勢，人民幣各項貸款增加1.89萬億元。至此，一季度人民幣新增貸款已達4.58萬億元，幾近完成了政府工作報告中全年5萬億信貸增量的目標(biāo)。3月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為52.4%，這是自2008年12月份以來連續(xù)4個月回升（2008年12月份為41.2，2009年1月份為45.3，2月份為49.0），并一舉越過標(biāo)志著經(jīng)濟擴張與收縮分界線的50點關(guān)口。今年3月份，我國港口貨物吞吐量增長2%；港口煤炭發(fā)運量達到4000萬噸左右，接近正常水平，外貿(mào)鐵礦石進口量達到5100萬噸，創(chuàng)下月度和季度新高。這不僅表明中央擴大內(nèi)需、促進增長、調(diào)整結(jié)構(gòu)、深化改革、改善民生的一攬子政策已經(jīng)明顯見效，而且意味著中國經(jīng)濟很可能已企穩(wěn)回暖。

　　二、1-3月份重卡市場“逐步恢復(fù)性增長”：

　　“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”。作者曾在2009年1月初的《2008年重卡市場銷售分析和2009年重卡市場預(yù)測》中，詳細的說明2009年重卡市場“2月自卸車市場進入銷售旺季”。但各重卡企業(yè)基本上是“判斷失誤”，缺乏生產(chǎn)準(zhǔn)備，許多一些經(jīng)銷商基本上“放假甚至到三月底”。錯過市場，銷售排名必將受到影響，陜西重汽排名到重卡市場“第三甲”：

　　連續(xù)3個月的恢復(fù)性增長，促使重卡市場慢慢復(fù)蘇，重卡整車、重卡非完整車輛、半掛牽引車等三類車型市場銷量同步呈現(xiàn)大幅增長。3月份，重卡市場中重卡整車、重卡非完整車輛、半掛牽引車生產(chǎn)量分別為33007輛、62017輛、12141輛，同比分別增長24.12%、-30.57%、-80.49%；銷售量分別為31347輛、54988輛、15465輛，同比分別增長4.34%、-26.87%、-75.09%。銷量累計101800輛。

　　數(shù)據(jù)合計顯示，重卡市場1～3月份，生產(chǎn)量累計107165輛，累計銷售量101800輛，較去年同期（167232輛）增長-39.13%。 

　　圖1：  08-09年1-3月重卡市場月度銷量對比情況　

　　三、牽引車市場2月份已“見底”，3月份“接力啟動”

　　2006~2009年3月份牽引車市場銷售情況 　　　　　　單位：輛

　　2009年一季度半掛牽引車整體市場銷量15465輛，較去年同期（62085輛）下降75.09%，是商用車各細分車型降幅最大的。2009年一季度半掛牽引車占重卡市場的（重卡銷售總量101800輛）15.19%，較2008年一季度銷售比重下降20%以上。自卸車是“4萬億”內(nèi)需受益的“第一車型”，引導(dǎo)重卡市場發(fā)展，當(dāng)之無愧成為市場貢獻率最大的車型，市場分析得知，自卸車基本上已經(jīng)占到重卡40%以上份額，成為今年上半年“首先發(fā)力”的車型。

　　從月度銷量看，2月份牽引車市場已經(jīng)“見底”，3月份牽引車市場開始回升，但由于絕對量依然較少，市場處于低迷狀態(tài)。4月份，牽引車市場有望恢復(fù)性增長。

　　三、2009年一季度牽引車市場競爭格局
　
　　2009年一季度中國牽引車市場主要企業(yè)市場格局 　　　　　　　　單位：輛

　　2009年一季度，中國牽引車市場份額變幻相對明顯，“斯太爾”系列牽引車（中國重汽、陜西重汽、上汽依維柯紅巖、北汽福田等四家）繼續(xù)著中國牽引車市場的主流位置，市場份額達到56.66%，較2008年一季度的份額（47.94%）增加了8個百分點；一汽集團、陜西重汽、東風(fēng)汽車等企業(yè)牽引車市場份額較2008年同期有不同程度的下滑；中國重汽、北汽福田、北方奔馳、安徽華菱、上汽依維柯紅巖等企業(yè)市場份額卻有不同程度的上升，其中中國重汽上升幅度最為明顯，達到12%以上。

　　四、2009年一季度準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸的牽引車的牽引車保持增長

　　受計重收費政策的影響，25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸的牽引車?yán)^續(xù)扮演牽引車市場主流車型的角色，占據(jù)牽引車總銷量的82%，一季度累計銷售12683輛，累計下降76.20%。40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量的牽引車?yán)塾嬩N售2125輛，累計下降75.59%。準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸的牽引車銷售657輛，同比增長591.98%，是牽引車市場唯一增長的車型。

　　五、3月份公路貨運市場明顯啟動“回暖”

　　3月公路運價指數(shù) 　　　　　　　　　　　　　單位：%

　　2009年3月份的三類公路運輸方式價格出現(xiàn)“差異化”變化，三類運輸方式價格中，整車運輸價格明顯提高，零擔(dān)重貨、零擔(dān)輕貨的運價較2月份大幅度下降。尤其是較去年同期有下滑幅度相對更加明顯。根據(jù)運輸方式的特點來看，整車長途運輸價格明顯上升，“省際”公路物流運輸量開始提升，對牽引車市場來言，市場恢復(fù)跡象出現(xiàn)。

　　根據(jù)慣例，繼續(xù)以重卡用戶1+2+3的半掛牽引車為例，裝載運輸整車30噸貨物，行駛里程1000公里，2009年1月份運價0.258元/噸公里，用戶收益7740元；2009年2月份運價0.247元/噸公里，用戶收益7410元，收益增加了330元，下降4.26%。2009年3月份運價0.267元/噸公里，用戶收益8010元，收益增加了600元，增長8.1%。

　　六、2009年中國公路牽引車市場預(yù)測

　　1、燃油稅是中國重卡市場福音，為卡車用戶年度減負(fù)758億元，牽引車將成為“收益”最高的車型，2009年，牽引車市場受燃油稅影響催生公路物流企業(yè)車型更新?lián)Q代，市場新增需求較大；

　　2、《取消政府還貸二級公路收費實施方案》已上報國務(wù)院，批準(zhǔn)后將大大降低車主的營運成本；

　　3、港口貿(mào)易市場“回暖”：根據(jù)交通部的港口貨物吞吐量統(tǒng)計指標(biāo)來看，港口貨運量開始回暖，2月份主要港口的貨運總量即將接近去年同期水平。

　　4.半掛車專用的公路牽引車市場出口情況：飛速增長：? 1月份，牽引車（半掛用的公路牽引車和其他牽引車）出口總計1205輛，比上月增長4.24%，較去年同期下降43.35%；其中，半掛用的公路牽引車出口總計1176輛，比上月增長7.69%；較去年同期下降44.13%；其他牽引車出口總計29輛，較上月下降-54.69%，較去年同期增長31.82%。

　　總之，2009年國內(nèi)牽引車市場銷量利好主要來自燃油稅、公路收費下降、計重收費政策和國外出口市場等四個方面， 2009年，牽引車市場受燃油稅影響催生公路物流企業(yè)車型更新?lián)Q代，市場新增需求較大，隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇，根據(jù)測算預(yù)計二季度5.5萬輛，其中出口市場估計達到牽引車預(yù)計出口總量0.6萬輛以上。