一季度輕型貨車(chē)市場(chǎng)回顧

　　2008年，輕型貨車(chē)市場(chǎng)增幅回落，月度呈現(xiàn)“前高后低”走勢(shì)，全年產(chǎn)銷(xiāo)量分別為1074541輛和1079159輛，同比分別增長(zhǎng)4.2%和6.1%，增幅低于2007年。從表1中可以看出，我國(guó)輕型貨車(chē)已經(jīng)連續(xù)兩年產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)百萬(wàn)輛，該細(xì)分車(chē)型占汽車(chē)市場(chǎng)份額達(dá)到11.5%，較2007年略有下降，但仍為商用車(chē)市場(chǎng)份額最大的車(chē)型。下半年受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響，下降趨勢(shì)非常明顯，從2008年8月開(kāi)始，輕型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量逐月下滑。分噸位來(lái)看，1.8t<總質(zhì)量≤3.5t和4.5t<總質(zhì)量≤6t都有個(gè)位數(shù)字的增長(zhǎng)，而3.5t<總質(zhì)量≤4.5t系列車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)量分別下降4.4%和2.0%，中小噸位輕型貨車(chē)，仍然占據(jù)輕型貨車(chē)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，但總質(zhì)量大的寬體輕型貨車(chē)，正顯現(xiàn)出更大的市場(chǎng)潛力。前五家企業(yè)的集中度為60.0%，同比略有下降。

　　2009年初，國(guó)家為了應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不利影響，采取了一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策，這些政策初見(jiàn)成效。2009年一季度，輕型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為319105輛和317879輛，同比分別增長(zhǎng)9.9%和4.5%，二月和三月環(huán)比均大幅增長(zhǎng)，輕型貨車(chē)市場(chǎng)逐漸從金融危機(jī)的影響下走出來(lái)。

　　中高噸位輕卡增長(zhǎng)最快

　　2008年7月1日起，“國(guó)Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)”車(chē)的銷(xiāo)售和注冊(cè)登記全面停止，所有新定型輕型車(chē)必須符合國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。輕型柴油車(chē)(總重小于3.5t)可以延緩一年實(shí)施國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)，這使得1.8t<總質(zhì)量≤3.5t車(chē)型增長(zhǎng)較快的原因之一。但對(duì)大噸位輕型貨車(chē)來(lái)講，在2008年在7月1日實(shí)施國(guó)Ⅲ前，一些購(gòu)車(chē)者提前消費(fèi)。從國(guó)Ⅱ到國(guó)Ⅲ，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)是一個(gè)大飛躍，從某種程度上來(lái)講，增加了企業(yè)單車(chē)成本，中高噸位的輕型貨車(chē)是市場(chǎng)中成長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)，但這些車(chē)型受?chē)?guó)Ⅲ技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的成本上升影響，整車(chē)普遍提價(jià)2萬(wàn)3萬(wàn)元，6萬(wàn)元以下的車(chē)型幾乎絕跡，價(jià)格普遍漲到8萬(wàn)元左右，這是3.5t<總質(zhì)量≤4.5t輕型貨車(chē)銷(xiāo)量下滑的原因之一。

　　江淮帥鈴Ⅱ、福田歐馬可、東風(fēng)之星、江鈴凱運(yùn)等輕型貨車(chē)第一陣營(yíng)企業(yè)旗下的4款高端輕型貨車(chē)，占據(jù)高端細(xì)分市場(chǎng)大部分份額。

　　技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)成為市場(chǎng)上主要競(jìng)爭(zhēng)方式

　　隨著市場(chǎng)的成熟、用戶(hù)運(yùn)營(yíng)需求的提高以及國(guó)家關(guān)于排放、油耗等一系列政策法規(guī)的出臺(tái)，低質(zhì)低價(jià)輕型貨車(chē)產(chǎn)品的生存空間將急劇萎縮，基數(shù)龐大的輕型貨車(chē)產(chǎn)品需要向質(zhì)量的強(qiáng)勢(shì)轉(zhuǎn)變。從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，經(jīng)濟(jì)性、可靠性、高性?xún)r(jià)比已經(jīng)成為中國(guó)輕型貨車(chē)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前各主流輕型貨車(chē)生產(chǎn)廠家已經(jīng)開(kāi)始在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)開(kāi)拓，技術(shù)儲(chǔ)備陸續(xù)釋放，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)改造，用技術(shù)占領(lǐng)市場(chǎng)。

　　輕型貨車(chē)產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越明顯地呈現(xiàn)在技術(shù)、性?xún)r(jià)比上，對(duì)用戶(hù)的需求特征也更加貼近市場(chǎng)。一些中高端輕型貨車(chē)在動(dòng)力系統(tǒng)均采用了增壓中冷柴油機(jī)系列，優(yōu)化改善了燃燒性能，使發(fā)動(dòng)機(jī)性能與燃料經(jīng)濟(jì)性得到很大的提高，提高了與整車(chē)的匹配性，動(dòng)力輸出較為強(qiáng)勁，加速性好。目前，市場(chǎng)上大輕型貨車(chē)動(dòng)力多采用增壓中冷柴油機(jī)，使動(dòng)力輸出、整車(chē)加速性、經(jīng)濟(jì)性都有很大提高，同時(shí)，底盤(pán)優(yōu)化設(shè)計(jì)使耐用程度更高，其“高速重載”性能再次升級(jí)。

　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

　　從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，大多企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量處于略有增長(zhǎng)或略有下降狀態(tài)，2008年產(chǎn)銷(xiāo)排名前五家的企業(yè)依然是：北汽福田、安徽江淮、東風(fēng)汽車(chē)公司、山東凱馬和江鈴控股;北汽福田穩(wěn)居輕型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量第一位置，達(dá)30多萬(wàn)輛，占有近1/3的市場(chǎng)份額，2008年產(chǎn)量略有下滑，銷(xiāo)量略有增長(zhǎng)，2009年一季度產(chǎn)銷(xiāo)略有下降;江淮汽車(chē)，2008年依然占據(jù)產(chǎn)銷(xiāo)量第二的位置，同比略有下降，市場(chǎng)份額下滑，2009年一季度產(chǎn)銷(xiāo)量分別同比增長(zhǎng)10.7%和5.1%;東風(fēng)汽車(chē)公司2008年形勢(shì)要好于以上兩家企業(yè)，產(chǎn)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)21.6%和16.3%，2009年一季度產(chǎn)銷(xiāo)同比分別增長(zhǎng)18.4%和17.7%，市場(chǎng)份額提高，正在逐步縮小與江淮汽車(chē)的差距;山東凱馬和江鈴控股，2008年產(chǎn)銷(xiāo)量排名第4和第5位，都是略有增長(zhǎng)，兩家企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量差距不大，2009年一季度山東凱馬增長(zhǎng)較快，江鈴控股低于輕型貨車(chē)平均增長(zhǎng);長(zhǎng)城汽車(chē)以皮卡為主，2008年產(chǎn)銷(xiāo)量與2007年持平，2009年一季度出現(xiàn)下降;一汽集團(tuán)2008年產(chǎn)銷(xiāo)量均出現(xiàn)10%以上的負(fù)增長(zhǎng)，2009年形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，同比分別增長(zhǎng)24.1%和7.7%;一些產(chǎn)量相對(duì)較低的企業(yè)，如唐駿歐鈴、金杯汽車(chē)和北汽制造等企業(yè)2008年均有20%左右的增長(zhǎng)。

　　北汽福田

　　福田汽車(chē)已經(jīng)連續(xù)多年保持輕型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量第一，2008年，產(chǎn)銷(xiāo)量分別為320145輛和329365輛，同比分別下滑3.5%和增長(zhǎng)3.1%，占輕型貨車(chē)市場(chǎng)份額的31.4%，同比略有下降，但同樣保持是排名第二的江淮三倍的優(yōu)勢(shì);2008年2月份，推出國(guó)Ⅲ瑞沃、時(shí)代金剛以及國(guó)Ⅲ歐馬卡，2008年年底又推出了福田瑞奧。從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，歐馬卡高端輕型貨車(chē)比較受市場(chǎng)歡迎。2009年一季度，產(chǎn)銷(xiāo)量均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額略有下降。

　　安徽江淮

　　2008年，江淮汽車(chē)輕型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為103949輛和102316輛，同比分別下滑2.9%和3.8%，主要產(chǎn)品有好運(yùn)、帥鈴、威鈴、駿鈴和康鈴，其中好運(yùn)為全新上市產(chǎn)品，2008年3月，國(guó)Ⅲ高端輕型貨車(chē)帥鈴Ⅱ改進(jìn)型上市，與其對(duì)位的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是江鈴高端輕型貨車(chē)凱運(yùn)。2009年一季度形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，產(chǎn)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)10.7%和5.1%。

　　新產(chǎn)品呈現(xiàn)出寬體化

　　寬體輕型貨車(chē)具備載重量大的優(yōu)勢(shì)，更適應(yīng)市場(chǎng)需求。隨著人們生活水平的逐步提高，中高端輕型貨車(chē)用戶(hù)群體不斷擴(kuò)大，他們對(duì)寬體輕型貨車(chē)價(jià)格的承受力越來(lái)越強(qiáng)。為了滿(mǎn)足市場(chǎng)需要，輕型貨車(chē)企業(yè)在設(shè)計(jì)寬體輕型貨車(chē)時(shí)，在規(guī)格和尺寸方面進(jìn)行了擴(kuò)展，更重要的是寬體輕型貨車(chē)裝配的發(fā)動(dòng)機(jī)，以及關(guān)鍵總成有了明顯變化;很多輕型貨車(chē)企業(yè)生產(chǎn)寬體輕型貨車(chē)除了滿(mǎn)足市場(chǎng)需求外，也是出于增加利潤(rùn)的考慮，因?yàn)閭鹘y(tǒng)輕型貨車(chē)?yán)麧?rùn)已經(jīng)很低，有的輕型貨車(chē)幾乎沒(méi)有什么利潤(rùn)，寬體輕型貨車(chē)接近10萬(wàn)元的價(jià)格，能夠保證企業(yè)正常的利潤(rùn)。目前，福田的寬體歐馬可、江鈴寬體凱銳等產(chǎn)品都屬于寬體范疇。

　　各企業(yè)逐步加大了對(duì)高端輕型貨車(chē)推出力度

　　傳統(tǒng)輕型貨車(chē)的最高承載量為4t、最高車(chē)速僅有8090km/h，發(fā)動(dòng)機(jī)功率只有7080kW以及狹小的內(nèi)部空間，已經(jīng)不能適應(yīng)高速公路重載行駛的要求和滿(mǎn)足不了市場(chǎng)多層面的需求。因此，在中型貨車(chē)市場(chǎng)逐漸萎縮的情況下，這些大輕型貨車(chē)將有可能逐漸占據(jù)本屬于中型貨車(chē)的市場(chǎng)的趨勢(shì)，最高設(shè)計(jì)時(shí)速和發(fā)動(dòng)機(jī)功率明顯提升。而部分大輕型貨車(chē)產(chǎn)品也開(kāi)始逐漸占據(jù)本屬于中型貨車(chē)的市場(chǎng)，寬體、大噸位重載高速高端輕型貨車(chē)將成為未來(lái)市場(chǎng)主流產(chǎn)品。這些都是市場(chǎng)、道路運(yùn)輸現(xiàn)代化的需求，具體地表現(xiàn)在高端輕型貨車(chē)產(chǎn)品趨向?qū)採(cǎi){駛室、長(zhǎng)車(chē)身、大功率、高時(shí)速和加強(qiáng)型底盤(pán)。除載重量大，動(dòng)力強(qiáng)勁的特性外，目前市場(chǎng)上高端輕型貨車(chē)不僅外形美觀、內(nèi)飾設(shè)計(jì)上快速向轎車(chē)配置靠攏，人性化設(shè)計(jì)和舒適性配置的應(yīng)用讓中高端輕型貨車(chē)的性?xún)r(jià)比不斷提升。

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　　東風(fēng)汽車(chē)公司

　　2008年，東風(fēng)汽車(chē)公司仍然保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，連續(xù)三年增幅保持前列;全年輕型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為91736輛和88916輛，同比分別增長(zhǎng)21.6%和16.3%;2008年，原有車(chē)型進(jìn)行了升級(jí)，推出金霸、康霸、小卡、小霸王、多利卡等多款國(guó)Ⅲ產(chǎn)品;從2008年7月開(kāi)始，東風(fēng)輕型車(chē)各品系，包括東風(fēng)小霸王(含致富小卡)、東風(fēng)多利卡、東風(fēng)金霸、東風(fēng)康霸、東風(fēng)之星裝配的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、前橋、后橋、車(chē)架等5大總成，保修時(shí)間不足兩年的都延長(zhǎng)至兩年(含納入保修范圍的所有零部件、拆零件);整車(chē)納入質(zhì)量保修的所有零部件中保修時(shí)間不足一年的延長(zhǎng)至一年。2009年一季度，東風(fēng)汽車(chē)公司延續(xù)了2008年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比分別增長(zhǎng)18.4%和17.7%。

　　山東凱馬

　　2008年，產(chǎn)銷(xiāo)量分別為64439輛和61729輛，同比分別增長(zhǎng)1.2%和3.4%，增幅較2007年大幅回落，產(chǎn)銷(xiāo)量在輕型貨車(chē)市場(chǎng)排名第4，市場(chǎng)份額略有下降。2009年一季度出現(xiàn)較大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)22.7%和18.0%。

　　江鈴控股

　　2008年，江鈴控股產(chǎn)銷(xiāo)量分別為62383輛和61729輛，同比分別增長(zhǎng)5.0%和3.9%。2008年，江鈴控股是市場(chǎng)上比較活躍的企業(yè)，先是在2008年7月各家企業(yè)國(guó)Ⅲ產(chǎn)品提價(jià)上市后，江鈴汽車(chē)掀起了一股降價(jià)風(fēng)潮，使得整個(gè)高端輕型貨車(chē)市場(chǎng)展開(kāi)價(jià)格大戰(zhàn)，特別是華南市場(chǎng)各家企業(yè)，不得不跟隨制訂降價(jià)政策應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。另外，江鈴汽車(chē)推出寬體輕型貨車(chē)凱銳，也宣告自己從小噸位輕型貨車(chē)向大噸位輕型貨車(chē)進(jìn)軍，成為大噸位輕型貨車(chē)上又一支不可忽視的力量。 江鈴將全面覆蓋高中低檔市場(chǎng)，降價(jià)就是為了進(jìn)一步擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額，同時(shí)為其高端新品凱銳讓路。2009年一季度產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)均低平輕型貨車(chē)增長(zhǎng)速度。

　　其它企業(yè)情況

　　2008年輕型貨車(chē)產(chǎn)量產(chǎn)量超過(guò)1萬(wàn)輛的企業(yè)還有：長(zhǎng)城汽車(chē)、一汽集團(tuán)、南汽集團(tuán)、山東唐駿歐鈴、金杯汽車(chē)、北汽制造、四川南駿、重慶力帆、東安黑豹、慶鈴汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、吉奧南燕和丹東黃海。輕型貨車(chē)由于技術(shù)和資金占用上較其它車(chē)型相對(duì)容易，使得生產(chǎn)輕型貨車(chē)的企業(yè)相對(duì)較多，除前幾家市場(chǎng)集中度較高外，剩下30家左右的生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)都相對(duì)分散。在產(chǎn)量超過(guò)1萬(wàn)輛的企業(yè)中，長(zhǎng)城汽車(chē)微增長(zhǎng)，一汽集團(tuán)和南汽集團(tuán)出現(xiàn)下滑，其它企業(yè)都不同程度的獲得增長(zhǎng)。

　　2009年輕型貨車(chē)市場(chǎng)展望

　　1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向功能多元化發(fā)展

　　2009年，輕型貨車(chē)增量結(jié)構(gòu)將發(fā)生明顯變化，輕型貨車(chē)將向新材料、輕量化、數(shù)字化、智能化、舒適化和人性化方向發(fā)展，主要表現(xiàn)為低噪聲、安全、可靠、易維修。其中，節(jié)能、低排放以及新能源的使用，將成為輕型貨車(chē)研發(fā)的趨勢(shì)。與此同時(shí)，輕型貨車(chē)市場(chǎng)正面臨新一輪消費(fèi)升級(jí)，輕型貨車(chē)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向差異化競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)更加明顯。在這種情況下，輕型貨車(chē)的使用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，并逐步向功能多元化方向發(fā)展。

　　2.“大噸小標(biāo)”車(chē)型將成為歷史

　　在養(yǎng)路費(fèi)政策下，貨車(chē)的超載現(xiàn)象極其普遍，沒(méi)有“大噸小標(biāo)”的車(chē)輛是很難有市場(chǎng)的，哪怕是在2005年國(guó)家嚴(yán)厲治理超載超限的政策高壓下也無(wú)法徹底取締。2009年1月1日起，燃油稅正式實(shí)施，費(fèi)改稅后，費(fèi)用和使用量掛鉤，“大噸小標(biāo)”除了增加超載被抓的風(fēng)險(xiǎn)，好像已經(jīng)沒(méi)有什么其它的特別優(yōu)勢(shì)了。在市場(chǎng)規(guī)則引導(dǎo)下的制度創(chuàng)新使“大噸小標(biāo)” 的市場(chǎng)需求基礎(chǔ)瓦解。另外，工信部于2008年11月10日發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范和清理《公告》中廂式運(yùn)輸車(chē)的通知》對(duì)“大噸小標(biāo)”廂式貨車(chē)的公告的清理。這兩個(gè)事件宣告輕型貨車(chē)行業(yè) “大噸小標(biāo)”的潛規(guī)則即將被淘汰，可能帶來(lái)輕型貨車(chē)需求格局的巨大變化。

　　3. 受益于“汽車(chē)下鄉(xiāng)”計(jì)劃

　　近幾年，輕型貨車(chē)企業(yè)更加關(guān)注農(nóng)村市場(chǎng)，對(duì)低端輕型貨車(chē)在農(nóng)村運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展，是一個(gè)有利因素。國(guó)家從2009年3月1日12月31日，實(shí)施“汽車(chē)下鄉(xiāng)”計(jì)劃，對(duì)農(nóng)民換購(gòu)輕型貨車(chē)實(shí)施10%的財(cái)政補(bǔ)貼，最高不超過(guò)5000元;由于補(bǔ)貼方式是換購(gòu)而不是直接購(gòu)買(mǎi)就補(bǔ)貼，在一定程度上對(duì)輕型貨車(chē)的刺激作用要稍弱于微型客車(chē)。隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)升溫，農(nóng)民收入逐年提高，對(duì)輕型貨車(chē)的需求不斷增加，加上國(guó)家的補(bǔ)貼，本來(lái)處于觀望的購(gòu)車(chē)者可以借此機(jī)構(gòu)進(jìn)行購(gòu)車(chē)。