中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展環(huán)境綜述

　　中國(guó)加入世貿(mào)組織之后，汽車零部件行業(yè)的資產(chǎn)逐年上升，占整個(gè)汽車工業(yè)總資產(chǎn)的比例，從2002年的5%左右躍升至2006年的35%左右。當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)日益成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中一個(gè)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，而汽車零部件工業(yè)是整個(gè)汽車工業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)，它在整個(gè)汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來(lái)越重要的位置。

　　隨著全國(guó)汽車行業(yè)開始走出04年下半年以來(lái)的低速徘徊狀態(tài)，汽車零部件行業(yè)也開始整體轉(zhuǎn)暖，需求得到了刺激，市場(chǎng)保持較好增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2006年中國(guó)汽車零部件完成工業(yè)總產(chǎn)值5397.05億元，與上年相比增加34.35%;汽車零部件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入5272.35億元，同比增長(zhǎng)34.71%。全年汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)口金額為124.59億美元，比上年增長(zhǎng)34.18%;出口金額為210.72億美元，比上年增長(zhǎng)了38.21%。

　　近年來(lái)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，形成了多品種、全系列的各類整車和零部件生產(chǎn)及配套體系，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，產(chǎn)品技術(shù)水平明顯提升，已經(jīng)成為世界汽車生產(chǎn)大國(guó)。但是，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、技術(shù)水平不高、自主開發(fā)能力薄弱、消費(fèi)政策不完善等問(wèn)題依然突出，能源、環(huán)保、城市交通等制約日益顯現(xiàn)。2008年下半年以來(lái)，隨著國(guó)際金融危機(jī)的蔓延、加深了國(guó)際汽車市場(chǎng)的嚴(yán)重萎縮，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)受到嚴(yán)重沖擊，導(dǎo)致全行業(yè)產(chǎn)銷負(fù)增長(zhǎng)、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑、自主品牌轎車發(fā)展乏力，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)嚴(yán)峻。

　　值得慶幸的是，從2008年年末至今，隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)在全球的大范圍蔓延，中國(guó)市場(chǎng)日益成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)，其巨大消費(fèi)潛力及良好發(fā)展表征更成為吸引國(guó)內(nèi)外眾多整車及零部件企業(yè)投資的重要因素。中汽協(xié)預(yù)計(jì)2009年汽車總銷量將首次突破1000萬(wàn)輛大關(guān)，達(dá)到1020萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)8.7%。其中乘用車銷745萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.2%，商用車銷275萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%。

　　1、政治環(huán)境

　　汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了多年的高速增長(zhǎng)后，必然要進(jìn)行一次大的調(diào)整，以解決內(nèi)部結(jié)構(gòu)和外部環(huán)境積累的諸多矛盾，國(guó)際金融危機(jī)只是引發(fā)了結(jié)構(gòu)調(diào)整期的提前到來(lái)。目前，我國(guó)汽車市場(chǎng)正處在增長(zhǎng)期，城鄉(xiāng)市場(chǎng)需求潛力巨大，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面沒(méi)有改變。為積極應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，必須加快汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興。

　　2009年3月，政府正式推出《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，汽車產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動(dòng)大，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。

　　為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響，落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，穩(wěn)定汽車消費(fèi)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，特制定本規(guī)劃，作為汽車產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對(duì)措施的行動(dòng)方案。規(guī)劃期為2009-2011年。

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　　2、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

　　改革開放以來(lái)，中國(guó)以世界最大的人口規(guī)模，在近30年的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)以年均9.6%的高速增長(zhǎng)，即便在全球經(jīng)濟(jì)陷入危機(jī)的情況下，2008年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到了300670億元，比上年增長(zhǎng)9.0%，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)超過(guò)20%。初步核算顯示，2008年一季度中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)10.6%，二季度增長(zhǎng)10.1%，三季度增長(zhǎng)9.0%，四季度增長(zhǎng)6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元，增長(zhǎng)5.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元，增長(zhǎng)9.3%;第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元，增長(zhǎng)9.5%，既消除了通貨緊縮，又沒(méi)有明顯的通貨膨脹，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量提高，效益改善，波動(dòng)減少，協(xié)調(diào)性增強(qiáng)。

　　由于宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩、價(jià)格漲幅較大，城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民收入增速都將顯著低于2007年，2008年和2009年城鎮(zhèn)居民實(shí)際人均可支配收入將分別增長(zhǎng)8.1%和8.0%，農(nóng)村居民實(shí)際人均純收入將分別增長(zhǎng)7.8%和7.4%左右。農(nóng)村居民與城鎮(zhèn)居民收入增速的差距有所縮小，但是我們需要繼續(xù)努力改變農(nóng)村居民收入增長(zhǎng)速度仍低于城鎮(zhèn)居民收入增長(zhǎng)速度的局面。

　　近年來(lái)，我國(guó)外貿(mào)順差和外匯儲(chǔ)備持續(xù)高速增長(zhǎng)。2008年以來(lái)，受美國(guó)次貸危機(jī)、國(guó)際需求減弱、進(jìn)口品價(jià)格漲幅高于出口品價(jià)格漲幅，以及人民幣升值等因素影響，進(jìn)口增長(zhǎng)速度顯著提高，出口增長(zhǎng)速度有所減慢，外貿(mào)順差開始有所回落。預(yù)計(jì)2008年進(jìn)口和出口的增長(zhǎng)速度將分別達(dá)到28.9%和22.2%左右的水平，全年外貿(mào)順差將略低于上年，達(dá)到2570億美元左右;2009年進(jìn)口和出口的增長(zhǎng)速度將分別達(dá)到25.0%和20.2%左右的水平，全年外貿(mào)順差將進(jìn)一步下降到2510億美元左右。

　　總的來(lái)看，我國(guó)目前宏觀經(jīng)濟(jì)的基本面仍然保持良好的態(tài)勢(shì)，將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的勢(shì)頭，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度在2008年和2009兩年中雖有所放緩，但仍在合理的區(qū)間之內(nèi)。另一方面，我們必須密切關(guān)注近一段時(shí)期以來(lái)國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境中各種不利因素進(jìn)一步演化所可能帶來(lái)的影響。審時(shí)度勢(shì)，繼續(xù)努力做好宏觀調(diào)控工作，抓住有利時(shí)機(jī)，積極化解消極因素，力爭(zhēng)在深化改革和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的同時(shí)，保持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

　　3、微觀行業(yè)環(huán)境

　　中國(guó)巨大的市場(chǎng)潛力以及低廉的勞動(dòng)力正吸引著越來(lái)越多的跨國(guó)汽車零部件集團(tuán)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全國(guó)5000多家汽車零部件企業(yè)中，目前有1200多家是外商投資企業(yè)，且其中大多是世界500強(qiáng)企業(yè)。中國(guó)開始成為世界汽車零部件生產(chǎn)工廠，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。

　　隨著整車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力的加劇，競(jìng)爭(zhēng)的壓力也隨著傳遞到零部件企業(yè)，要想治理好零部件行業(yè)的散、亂和經(jīng)濟(jì)效益差的問(wèn)題，使零部件企業(yè)降低成本、做大規(guī)模則必須借助市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的力量，充分利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)。所以未來(lái)將是汽車零部件行業(yè)將是在宏觀政策引導(dǎo)下，實(shí)行同行業(yè)聯(lián)合重組或者不同行業(yè)之間進(jìn)行并購(gòu)，盡可能地實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)最大化、效益最大化和成本最低化，從而達(dá)到作大規(guī)模、與外資企業(yè)抗衡的目的。

　　在零部件細(xì)分行業(yè)中，發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、輪胎、汽車電子等行業(yè)都保持著快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。從對(duì)零部件產(chǎn)品的投資方向來(lái)看，投資的資金總體流向，主要集中在以下幾大類零部件系統(tǒng)化產(chǎn)品上：一是發(fā)動(dòng)機(jī)類零部件。以發(fā)動(dòng)機(jī)總成、活塞及活塞環(huán)銷類、散熱器類企業(yè)為主導(dǎo)，資金流向主要集中在發(fā)動(dòng)機(jī)總成及電噴系統(tǒng)類產(chǎn)品。二是底盤類零部件。以變速箱及齒輪、制動(dòng)系統(tǒng)類和減振器類企業(yè)為主，其中底盤總成的資金流向相對(duì)較高。三是橡膠、輪胎和塑料等非金屬件及鑄鍛件類零部件。四是車身內(nèi)飾件類零部件。其中，空調(diào)裝置及暖風(fēng)機(jī)類、座椅及調(diào)角器類企業(yè)的投資規(guī)模相對(duì)較高。五是汽車電器類零部件。

　　產(chǎn)業(yè)布局方面，目前我國(guó)零部件工業(yè)在地域分布上已經(jīng)形成了環(huán)渤海地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、湖北地區(qū)、中西部地區(qū)五大板塊，截至到2006年底我國(guó)共有6142家汽車零部件企業(yè)，也基本上集中在這幾個(gè)地區(qū)，其中企業(yè)數(shù)量最多的浙江省共有1279家零部件企業(yè)，占全國(guó)企業(yè)數(shù)量的20.82%;企業(yè)數(shù)量前六位省市分別是浙江、江蘇、山東、湖北、上海和廣東，這六個(gè)地區(qū)企業(yè)數(shù)量共占全國(guó)企業(yè)數(shù)量的57.96%。

　　雖然我國(guó)零部件工業(yè)近年來(lái)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但是從全球市場(chǎng)看，我國(guó)零部件行業(yè)散亂，產(chǎn)業(yè)集中度不高，絕大多數(shù)的小規(guī)模企業(yè)既沒(méi)有充足的運(yùn)作資金，也缺乏研發(fā)能力，根本無(wú)法研制出先進(jìn)的適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。這些諸如低效率的結(jié)構(gòu)性等問(wèn)題不但妨礙了中國(guó)的零部件行業(yè)的健康發(fā)展同時(shí)也對(duì)整車制造行業(yè)產(chǎn)生了相當(dāng)?shù)臓恐啤?/p>

　　總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)零部件制造技術(shù)目前仍然是屬于中低技術(shù)水平，一些高新和核心技術(shù)仍然掌握在國(guó)外廠商手中。例如減振器、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、安全氣囊、全球定位系統(tǒng)和自動(dòng)變速器等產(chǎn)品的生產(chǎn)處于初步發(fā)展階段，甚至有一些是屬于起步階段。