2009中國(guó)汽車涂料市場(chǎng)仍有提升空間

　　汽車涂料包括汽車車身原廠漆、汽車修補(bǔ)漆、汽車零部件漆以及PVC抗石擊涂料。

　　汽車原廠漆是汽車出廠前統(tǒng)一涂裝所用的油漆，一般的定義指的是能夠進(jìn)入汽車噴涂線并能夠在車間烘烤的車身漆。小轎車、微型、中型面包車和微型貨車的車身漆大部分是汽車原廠漆。汽車修補(bǔ)漆字面上指的是用于汽車表面修補(bǔ)護(hù)理的漆，但是，在中國(guó)，大部分大型客車以及貨車的車身漆也是修補(bǔ)漆，而且占了修補(bǔ)漆非常大量的一部分。

　　汽車零部件漆指的是保險(xiǎn)杠漆、汽車內(nèi)飾、裝配飾件等所用的漆，如前后的保險(xiǎn)杠、擋泥板、車輪罩、車門、儀表板、保護(hù)板、水箱面罩等，其中，保險(xiǎn)杠漆占了零部件漆的絕大部分。PVC抗石擊涂層主要用于汽車底盤及擋泥板，主要基料為PVC樹脂。

　　中國(guó)汽車涂料市場(chǎng)概況

　　2008年下半年開始，由于受全球金融風(fēng)暴和國(guó)III標(biāo)準(zhǔn)的影響，乘用車、商用車產(chǎn)銷、出口增速雙雙回落，其中，乘用車下半年增速放緩60.28%，商用車增長(zhǎng)則減緩39.37%。但進(jìn)入2009年后，由于2009年1月14日《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》1.6升以下購(gòu)置稅減半、汽車下鄉(xiāng)等政策的出臺(tái)，第一季度中國(guó)乘用車市場(chǎng)需求回升，銷量約達(dá)200萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.8%，其中轎車銷量已超過140萬(wàn)輛，增長(zhǎng)3%。但商用車市場(chǎng)依舊蕭條，2009年第一季度商用車主要品種銷量?jī)H為68萬(wàn)輛，同比降幅超過30%，雖然如此，一季度中國(guó)整體汽車銷量還是超過了美國(guó)，稱為全球第一。

　　2008年，中國(guó)近20多萬(wàn)噸的汽車涂料生產(chǎn)能力主要還是集中在華東、中南、華北三個(gè)地區(qū)。東北，西南和西北相對(duì)來說較少，但隨著東部沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本和原材料成本的不斷提高，以直轄市重慶為龍頭的西南地區(qū)成為了部分整車廠未來盈利的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　2008年，中國(guó)新車涂料需求量約為20.5萬(wàn)噸，汽車修補(bǔ)漆為7萬(wàn)噸，零部件漆3萬(wàn)噸，PVC涂料約為7萬(wàn)噸左右。其中各類漆產(chǎn)能比例大致如表1。

表12008中國(guó)汽車涂料生產(chǎn)能力比例圖

　　中國(guó)汽車涂料市場(chǎng)份額

　　在中國(guó)原廠漆市場(chǎng)，75%～80%的市場(chǎng)份額是被國(guó)際品牌占領(lǐng);在修補(bǔ)漆市場(chǎng)，75%左右的市場(chǎng)份額被國(guó)內(nèi)品牌所占領(lǐng)，但是，它們大部分占領(lǐng)的是修補(bǔ)漆中低端市場(chǎng);在塑料件漆市場(chǎng)，大部分的市場(chǎng)份額還是國(guó)際品牌的。以單車涂料用量來看，由于汽車涂料性能的提高和涂裝技術(shù)的不斷改進(jìn)，如以前需厚膜才能達(dá)到的性能現(xiàn)在在薄膜狀態(tài)就可滿足，汽車單臺(tái)涂料用量逐漸減少，目前一臺(tái)新車的涂料用量?jī)H為10年前的60%。目前主要的汽車原產(chǎn)漆生產(chǎn)商有：關(guān)西(湖南、天津、重慶、沈陽(yáng))、巴斯夫、杜邦、PPG、立邦、KCC;主要的修補(bǔ)漆生廠商有：廣州實(shí)創(chuàng)、廣州邦尼、常州普蘭納、PPG、廣州聯(lián)合、常州福萊姆、廣州福田、廣州雅圖、杜邦、阿克蘇諾貝爾、宣威、Valspar、巴斯夫、立邦、KCC等。

　　中國(guó)汽車業(yè)重點(diǎn)廠家分析

　　◆關(guān)西

　　關(guān)西在中國(guó)的汽車涂料布局本意是對(duì)應(yīng)中國(guó)主要的汽車生產(chǎn)廠的所在方位，以便能就地供應(yīng)涂料產(chǎn)品，這樣關(guān)西的汽車涂料贏得了在中國(guó)東北、京津、湖北、廣東和重慶等地主要生產(chǎn)廠的不少市場(chǎng)份額。其中，湖南關(guān)西汽車涂料有限公司是1995年2月和日本關(guān)西涂料株式會(huì)社合資成立的，是國(guó)內(nèi)最齊全的汽車原廠漆(OEM)供應(yīng)商，為一汽、二汽、上海大眾、上汽通用、廣州本田、長(zhǎng)安汽車、重慶福特和東南汽車等國(guó)內(nèi)27大汽車廠商提供服務(wù)，擁有汽車底漆，中涂，面漆涂裝線55條。

　　◆PPG

　　在中國(guó)，PPG汽車涂料的主要客戶包括大眾、通用、梅賽德斯-奔馳、寶馬、東風(fēng)標(biāo)致、雪鐵龍、奇瑞和海南馬自達(dá)等。全球幾乎所有的汽車制造商都使用PPG的汽車涂料產(chǎn)品或技術(shù)。2002年，奇瑞投入了7億元巨資，從德國(guó)購(gòu)進(jìn)了當(dāng)今世界上最先進(jìn)的涂裝生產(chǎn)線。而后，PPG一期投資7000萬(wàn)元建廠，專門在蕪湖為奇瑞生產(chǎn)車用油漆。從2008年6月份開始，可滿足年產(chǎn)量100萬(wàn)輛汽車的優(yōu)質(zhì)油漆用量需求，既鞏固了奇瑞汽車在車用油漆領(lǐng)域的現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)，更為奇瑞擴(kuò)大產(chǎn)能提供了有力的保障。此外，PPG正在加速內(nèi)部整合，并計(jì)劃于蕪湖項(xiàng)目外，在廣州新建一家汽車涂料工廠，逐步完善在國(guó)內(nèi)汽車漆行業(yè)的布局。

　　◆立邦

　　2005年開始立邦陸續(xù)向中國(guó)重要的汽車生產(chǎn)線導(dǎo)入水性汽車漆，并與中國(guó)的廣州本田、天津夏利、天津豐田、武漢本田、中國(guó)本田、襄樊日產(chǎn)、海南馬自達(dá)、金杯汽車、長(zhǎng)安鈴木等建立了合作關(guān)系。其中，立邦汽車漆主要針對(duì)日系車，國(guó)產(chǎn)車中，長(zhǎng)城、雙環(huán)和比亞迪等系列車也有一些立邦的份額。立邦提供包括傳統(tǒng)的溶劑型中涂、面漆在內(nèi)的前處理、電泳、中涂、面漆、保險(xiǎn)杠涂料產(chǎn)品，并使之國(guó)產(chǎn)化，立邦還于2006年將美國(guó)Rohm&Haas公司屬下的汽車涂料業(yè)務(wù)攬入囊中，把汽車車身涂料業(yè)務(wù)與塑料涂料業(yè)務(wù)結(jié)合起來，實(shí)現(xiàn)全球化發(fā)展戰(zhàn)略。

　　立邦的汽車涂料生產(chǎn)2008年以前分布在上海、廣州和廊坊。汽車漆的稀釋劑部分已經(jīng)轉(zhuǎn)到了成都，其余的汽車漆生產(chǎn)最遲將于2009年正式轉(zhuǎn)到成都，同時(shí)服務(wù)成都、重慶、武漢、西安和貴州等地的汽車漆業(yè)務(wù)。與關(guān)西在中國(guó)的汽車涂料布局有異曲同工之處的是，立邦(成都)的建立使得立邦汽車漆能夠在華東、華南、西南和華北地區(qū)提供全方位的涂料產(chǎn)品和服務(wù)，為立邦爭(zhēng)奪汽車漆市場(chǎng)份額增添了砝碼。

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　　◆杜邦

　　通過將其在杜邦紅獅涂料(北京)有限公司的股份從51%逐步增持到76%，還通過收購(gòu)擁有了杜邦紅獅涂料(長(zhǎng)春)有限公司100%的股份，杜邦中國(guó)加大了在華汽車涂料行業(yè)的投資。杜邦為大眾，成都豐田、重慶福特、江淮、哈爾濱哈飛、武漢雪鐵龍、保定長(zhǎng)城和長(zhǎng)春紅旗等提供電泳，中涂和面漆等全方位的服務(wù)。

　　此外，杜邦功能涂料(DuPontPerformanceCoatings)一座全新的涂料生產(chǎn)工廠近日在中國(guó)上海市嘉定區(qū)正式投產(chǎn)。該新廠的建設(shè)計(jì)劃是在2006年第二季度作出的，新廠將主要用來生產(chǎn)汽車修補(bǔ)漆產(chǎn)品，以主要滿足中國(guó)地區(qū)汽車修補(bǔ)漆市場(chǎng)的需要。除了修補(bǔ)漆產(chǎn)品外，還將為經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的亞太地區(qū)提供專為卡車、重型設(shè)備和眾多工業(yè)應(yīng)用設(shè)計(jì)的涂料。”杜邦公司加盟長(zhǎng)春泰歐亞涂料有限公司，成了控股的大股東，杜邦公司的目標(biāo)是使企業(yè)成為中國(guó)最大最先進(jìn)的汽車漆生產(chǎn)基地。

　　◆巴斯夫

　　巴斯夫上海涂料有限公司是巴斯夫在中國(guó)唯一的生產(chǎn)汽車涂料的公司。巴斯夫大部分的業(yè)務(wù)來自于歐美系車，包括戴樂姆克萊斯勒、上海大眾、沈陽(yáng)華晨寶馬和煙臺(tái)通用汽車等等，其中又以上海大眾的市場(chǎng)份額最大;除此之外，由于巴斯夫公司與尼桑汽車在日本的合作關(guān)系，巴斯夫上海涂料有限公司分享到了來自于日產(chǎn)尼桑的部分業(yè)務(wù)，也占了巴斯夫上海涂料有限公司業(yè)務(wù)量不小的份額。

　　◆阿克蘇諾貝爾

　　阿克蘇諾貝爾汽車修補(bǔ)漆是阿克蘇諾貝爾集團(tuán)下面的一個(gè)分事業(yè)部，它油漆產(chǎn)品主要針對(duì)汽車車身的表面整修或再次噴涂，客戶包括維修站，分銷商，大型企業(yè)車隊(duì)，汽車供應(yīng)商和主要的汽車、卡車生產(chǎn)商，品牌包括Sikkens(新勁)、Lesonal(萊順)和Miluz(妙龍)。阿克蘇·諾貝爾日前在北京首汽豐田4S店啟動(dòng)了新勁快修服務(wù)系統(tǒng)。阿克蘇諾貝爾公司(AkzoNobel)新勁(Sikkens)汽車修補(bǔ)漆于2007年通過了通用汽車歐洲公司(GM)的質(zhì)量測(cè)試，新勁牌汽車修補(bǔ)漆被檢測(cè)為滿足通用系列雪佛蘭(Chevrolet)、大宇(Daewoo)、沃克斯豪爾(Vauxhall)和薩博(Saab)品牌系列汽車的修補(bǔ)要求。這意味著，通用汽車的汽車修理中心將在不久的將來使用新勁品牌的汽車修補(bǔ)漆進(jìn)行汽車修補(bǔ)工作。

　　中國(guó)汽車涂料產(chǎn)品價(jià)格

　　國(guó)內(nèi)汽車原廠漆市場(chǎng)是一個(gè)相對(duì)封閉的市場(chǎng)，原廠漆一般都是通過直銷的方式從原廠漆供應(yīng)商銷售到車廠的，從而導(dǎo)致每一個(gè)原廠漆的每一涂層銷售到不同車廠的價(jià)格是不同的。同一種品牌-規(guī)格的汽車漆銷售到國(guó)產(chǎn)車和進(jìn)口車價(jià)格可能會(huì)相差50%。國(guó)內(nèi)汽車原廠漆市場(chǎng)近幾年出現(xiàn)了價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)的情況，即使都是國(guó)外品牌，為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，平均價(jià)格(包括CED、中涂和面漆)也會(huì)從25元/公斤到35元/公斤之間大范圍地波動(dòng)。在幾種汽車漆涂層中，電泳漆的價(jià)位最低，但是，電泳漆的利潤(rùn)卻是最高的。而面漆的價(jià)格根據(jù)顏色不同，會(huì)有相當(dāng)大的差別。因?yàn)槠嚻岜旧淼囊蟊容^高，汽車漆原材料大部分是從國(guó)外采購(gòu);又因?yàn)榭鐕?guó)公司都有全球采購(gòu)系統(tǒng)，因此它們?cè)趦r(jià)格和運(yùn)輸?shù)某杀旧洗嬖趦?yōu)勢(shì)。

　　修補(bǔ)漆是目前汽車漆里面獲利最厚的部分。PPG、杜邦、立邦分別在中國(guó)設(shè)立了修補(bǔ)漆的技術(shù)服務(wù)和技術(shù)研發(fā)部，但核心技術(shù)和大批量生產(chǎn)幾乎都是在海外完成。由于大部分修補(bǔ)漆的銷售在4S店，修補(bǔ)漆的一次銷售價(jià)格和二次銷售價(jià)格有所不同。國(guó)外品牌修補(bǔ)漆的一次銷售價(jià)格平均在70-85元/公斤左右。顏色的差異會(huì)導(dǎo)致價(jià)格的差別，素色(黑色、白色)相對(duì)便宜，但是紅色、黃色，價(jià)格相對(duì)較高，珠光閃粉的價(jià)格最高。國(guó)產(chǎn)汽車修補(bǔ)漆有自己的優(yōu)勢(shì)，其品質(zhì)接近進(jìn)口的產(chǎn)品，售價(jià)只有進(jìn)口1/2～2/3;此外，國(guó)產(chǎn)汽車修補(bǔ)漆根據(jù)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)需求開發(fā)，在中國(guó)汽車修補(bǔ)漆市場(chǎng)上越來越占主導(dǎo)地位。但是，國(guó)產(chǎn)汽車修補(bǔ)漆市場(chǎng)很亂，目前有上百個(gè)品牌，大部分是民營(yíng)企業(yè)，個(gè)別廠以劣質(zhì)產(chǎn)品沖擊市場(chǎng)。

　　總體來說，汽車漆的需求量在不斷增長(zhǎng)，汽車漆的價(jià)格卻沒有隨之增長(zhǎng)。這種局面已經(jīng)讓汽車漆的利潤(rùn)壓縮至不到10%甚至負(fù)利潤(rùn)。是爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額而降低價(jià)格還是維持價(jià)格保持利潤(rùn)成為很多汽車漆廠家今后幾年不得不面對(duì)的問題。

　　發(fā)展展望

　　邁哲華預(yù)測(cè)2009年全年中國(guó)汽車銷量的增幅將在5%左右，乘用車會(huì)略高于商用車，達(dá)到6%~7%的增幅，小排量乘用車市場(chǎng)回暖的同時(shí)，重型卡車、農(nóng)用車等專用車涂料領(lǐng)域邁哲華預(yù)計(jì)也會(huì)一定程度的增長(zhǎng)。2009年2月份山東省就由于其密集的專用車領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)集群以192億元汽車工業(yè)總產(chǎn)值超過以轎車生產(chǎn)為主的廣東省首次排行中國(guó)第一。

　　預(yù)計(jì)到2012年，中國(guó)汽車產(chǎn)量將達(dá)1200萬(wàn)輛，共需汽車涂料48萬(wàn)噸左右，其中新車用漆約為25萬(wàn)噸，修補(bǔ)漆約為9.5萬(wàn)噸，零部件漆和PVC抗石擊涂料可達(dá)13.5萬(wàn)噸左右，對(duì)金融危機(jī)下的汽車涂料生產(chǎn)企業(yè)來說還是一定增長(zhǎng)空間。