09年一季度國(guó)內(nèi)輕卡產(chǎn)銷分析（一）

　　一、 一季度輕卡產(chǎn)銷分析

　　今年一季度，在汽車下鄉(xiāng)政策執(zhí)行預(yù)期的刺激下，國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)呈現(xiàn)出逐步恢復(fù)的發(fā)展勢(shì)頭。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”，下同）統(tǒng)計(jì)，元月份，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)慣性下渭的拖累，輕卡銷量實(shí)現(xiàn)63394輛，環(huán)比同比均繼續(xù)呈現(xiàn)下滑勢(shì)頭，分別增長(zhǎng)-11.47%和-30.04%。2月份，在汽車下鄉(xiāng)利好政策的感染下，輕卡市場(chǎng)結(jié)束長(zhǎng)達(dá)四個(gè)月之久的連續(xù)下滑，開(kāi)始出現(xiàn)恢復(fù)跡象，實(shí)現(xiàn)銷量112719輛，環(huán)比同比雙雙出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，增幅達(dá)到78.07%和42.73%。3月份貨車銷售旺季來(lái)臨，輕卡市場(chǎng)繼續(xù)恢復(fù)，當(dāng)月銷售162837輛，環(huán)比繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭（+44.46%），同比卻再次出現(xiàn)下降，增長(zhǎng)-1.57%。

　　表1：2006年～2009年1～3月國(guó)內(nèi)輕卡分月銷量? 單位：輛，%

　　1～3月份，國(guó)內(nèi)輕卡總銷量達(dá)到338886輛，同比微幅增長(zhǎng)2.07%，細(xì)分市場(chǎng)占有率實(shí)現(xiàn)56.44%，同比下降0.44個(gè)百分點(diǎn)。重卡（86335輛）和微型卡車（119379輛）銷量同比分別增長(zhǎng)-17.96%和28.71%，市場(chǎng)占有率分別下降3.65和增長(zhǎng)3.99個(gè)百分點(diǎn)。中卡銷量（55835輛）小幅增長(zhǎng)4.00%，市場(chǎng)占有率微幅提升0.10個(gè)百分點(diǎn)。
企業(yè)方面，低端輕卡廠商輕卡生產(chǎn)基本得到恢復(fù)，傳統(tǒng)主流輕卡企業(yè)增降不一。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從農(nóng)用車轉(zhuǎn)型生產(chǎn)輕卡的企業(yè)中，除北汽福田（-11.32%）、山東唐駿歐鈴（-3.53%）和重慶長(zhǎng)安（-5.08%）累計(jì)銷量出現(xiàn)下降之外，山東凱馬、南汽集團(tuán)、四川南駿、金杯汽車、東安黑豹和重慶力帆等六家企業(yè)一季度輕卡累計(jì)銷量增幅均在17%以上，高于行業(yè)增幅（+2.07%）約15個(gè)百分點(diǎn)。從農(nóng)用車轉(zhuǎn)型企業(yè)一季度合計(jì)銷售輕卡168020輛，同比增幅在0.75%，市場(chǎng)占有率49.58%，同比下降0.65個(gè)百分點(diǎn)。傳統(tǒng)主流輕卡企業(yè)，如東風(fēng)、江淮、一汽、躍進(jìn)、江鈴、慶鈴和北汽制造有限等企業(yè)輕卡銷量合計(jì)達(dá)到138406輛，同比增長(zhǎng)2.32%，市場(chǎng)占有率40.84%，同比增長(zhǎng)0.10個(gè)百分點(diǎn)。

　　表2　 2009年一季度國(guó)內(nèi)輕卡卡競(jìng)爭(zhēng)格局??? 單位：輛，%

　　二、輕卡市場(chǎng)特點(diǎn)分析

　　歷年來(lái)，國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響相對(duì)較小，今年卻是例外。在08年全球金融海嘯繼續(xù)漫延和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速加快下降的影響之下，超過(guò)2000萬(wàn)農(nóng)民工失業(yè)返鄉(xiāng)，同時(shí)由于農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，這部分農(nóng)民工失去了土地，為了生存，在家鄉(xiāng)購(gòu)車創(chuàng)業(yè)成為他們無(wú)奈的選擇。為了拉動(dòng)內(nèi)需，國(guó)家在08年年底和09年初推出了一系列促進(jìn)“三農(nóng)”發(fā)展的措施，尤其是汽車下鄉(xiāng)利好政策，在這些因素的影響下，一季度，國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同于以往的發(fā)展特點(diǎn)。

　　特點(diǎn)之一　 搶抓市場(chǎng)先機(jī)? 市場(chǎng)恢復(fù)立桿見(jiàn)影

　　元月13日，國(guó)務(wù)院下發(fā)了《汽車工業(yè)振興規(guī)劃出臺(tái)》，確定3月1日起正式實(shí)施“汽車下鄉(xiāng)”。給持續(xù)低迷的輕卡市場(chǎng)送來(lái)了一縷陽(yáng)光。眾輕卡企業(yè)尤其是國(guó)內(nèi)主流輕卡企業(yè)在這一政策預(yù)期的刺激下，迅速行動(dòng)起來(lái)，快速調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略和營(yíng)銷節(jié)奏，掀起了大規(guī)模的產(chǎn)品促銷活動(dòng)。安徽江淮、東風(fēng)輕卡、解放輕卡、長(zhǎng)安汽車、南京依維柯甚至連微卡企業(yè)都加入到了促銷的行列中。

　　安徽江淮：1月10日，開(kāi)展了用戶代表和媒體記者在九華山覽勝景活動(dòng)。2月8日，啟動(dòng)了為期3個(gè)月的“進(jìn)百企走千城入萬(wàn)戶”巡展推介活動(dòng)。產(chǎn)品方面，江淮對(duì)好運(yùn)系列整車裝置進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，噸位在0.7噸到2噸之間，箱體長(zhǎng)度從2米到4米之間，不同的動(dòng)力段匹配，很大地適應(yīng)了農(nóng)村市場(chǎng)不同的運(yùn)輸需求。

　　東風(fēng)汽車：在2月1日～2月28日開(kāi)展“0”跑2009、東風(fēng)輕卡免費(fèi)上牌行動(dòng)。凡在活動(dòng)期間購(gòu)買東風(fēng)旗下的輕卡，優(yōu)惠稅費(fèi)金額合計(jì)達(dá)到了整車價(jià)格的15%以上，單臺(tái)車輛最高讓利超過(guò)萬(wàn)元，該公司還成立了10個(gè)區(qū)域市場(chǎng)督導(dǎo)組且已經(jīng)展開(kāi)了工作。

　　解放輕卡：年初與吉林省政府聯(lián)手推出了“名優(yōu)汽車惠農(nóng)政策”，吉林省政府拿出一億元資金，對(duì)省內(nèi)農(nóng)民購(gòu)買一汽農(nóng)用車進(jìn)行補(bǔ)貼；同時(shí)開(kāi)展了“超值好禮，購(gòu)車驚喜”活動(dòng)，即日起至3月31日，購(gòu)解放輕卡，即可獲贈(zèng)最高8000元的加油卡。

　　長(zhǎng)安汽車：拿出了1億元現(xiàn)金對(duì)購(gòu)買長(zhǎng)安微車的農(nóng)民進(jìn)行補(bǔ)貼，根據(jù)不同車型，每輛大約在2000元-5000元之間，且在6月30日前購(gòu)長(zhǎng)安微車最高可優(yōu)惠1萬(wàn)元。在一系列促銷活動(dòng)的推動(dòng)之下，長(zhǎng)安微車1月、2月和3月份銷量分別增長(zhǎng)了30% 、68.37%和27.45%。

　　長(zhǎng)城汽車：在09年初就開(kāi)展了“百萬(wàn)優(yōu)惠活動(dòng)”、雙節(jié)讓利促銷活動(dòng)以及3月份在全國(guó)開(kāi)展了為期半個(gè)月的第一屆服務(wù)節(jié)。

　　南京依維柯：在山東、江蘇、浙江、河南、河北等15個(gè)省市啟動(dòng)了“躍進(jìn)優(yōu)惠回饋活動(dòng)”，除小虎之外，躍進(jìn)旗下所有產(chǎn)品均參與了此次優(yōu)惠。

　　3月14日，包括東風(fēng)股份、東風(fēng)渝安、長(zhǎng)安、福田、江鈴、五菱等企業(yè)在內(nèi)的國(guó)內(nèi)五家輕卡、微卡企業(yè)，組成了一個(gè)流動(dòng)的汽車超市集體亮相延安。東風(fēng)輕型商用車還配備了輕卡機(jī)動(dòng)服務(wù)車，努力做到銷售延伸到哪里，服務(wù)就跟進(jìn)到哪里。

　　除此之外，為了搶抓今年北京淘汰黃標(biāo)車的市場(chǎng)機(jī)遇，主流輕卡企業(yè)迅速行動(dòng)，在產(chǎn)品售價(jià)、消費(fèi)信貸和售后服務(wù)等方面進(jìn)行著激烈的較量。其中，售價(jià)方面，江淮輕卡對(duì)北京用戶在09年全國(guó)統(tǒng)一售價(jià)的基礎(chǔ)上給予2000—8000元的專項(xiàng)補(bǔ)貼和所有備件按公司指導(dǎo)價(jià)下調(diào)20%的優(yōu)惠；福田對(duì)“綠色車隊(duì)”客戶提供3000～15000元/輛的讓利。信貸方面，福田、東風(fēng)股份分別給予了首付款比例30%以下和首付款比例30%～70%的支持，東風(fēng)商用車公司還專門開(kāi)辟了二手車置換業(yè)務(wù)。售后服務(wù)方面，江淮、福田、北汽制造有限等企業(yè)還成立了服務(wù)車隊(duì)。

　　在國(guó)家政策的刺激和企業(yè)大規(guī)模促銷之下，自2月份開(kāi)始，市場(chǎng)需求迅速得到釋放。當(dāng)月輕卡總銷量達(dá)到112719輛，創(chuàng)歷史新高，與06年、07年、08年各年2月份的銷量相比，凈增加量在3萬(wàn)輛以上，分別凈增加38244輛、53440輛和35033輛。企業(yè)方面，除長(zhǎng)城汽車、金杯汽車、重慶長(zhǎng)安、重慶力帆等四家企業(yè)銷量比1月份有所下降之外，其余企業(yè)2月份的銷售均呈現(xiàn)恢復(fù)之勢(shì)，其中東風(fēng)汽車（+ 131.75%）、安徽江淮（+ 138.38%）、一汽解放（+ 300.62%）、南汽集團(tuán)（+ 101.92）、四川南駿（+ 114.21%）和江西昌河（+ 116.72%）等六家企業(yè)銷量環(huán)比增幅均在100%以上。福田諸城廠、時(shí)代輕卡日產(chǎn)量甚至分別達(dá)到了1400輛和1000輛，東風(fēng)股份也創(chuàng)下了日產(chǎn)540輛的歷史最高記錄。

　　3月10日，《汽車摩托車下鄉(xiāng)實(shí)施方案》（簡(jiǎn)稱“實(shí)施方案”，下同）正式出臺(tái)，其中對(duì)補(bǔ)貼車型、補(bǔ)貼幅度、補(bǔ)貼條件、企業(yè)銷售等均做了詳細(xì)規(guī)定。面對(duì)“實(shí)施方案”，用戶和企業(yè)均感到失望。3月份，輕卡市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)勢(shì)頭，但恢復(fù)速度出現(xiàn)放慢跡象。3月當(dāng)月銷售輕卡162837輛，與06、07和08年各年同期的銷量相比，分別凈增加42969輛、286714輛和-1088輛。企業(yè)方面，東風(fēng)汽車（+ 58.22%）、安徽江淮（+ 55.65%）、江西江鈴（+ 75.05%）、南汽集團(tuán)（+ 63.78%）、山東唐駿歐鈴（+ 61.75%）、慶鈴汽車（102.21%）、重慶長(zhǎng)安（+77.54%）、重慶力帆（+ 202.88%）和北汽有限（+96.62%）等9家企業(yè)銷量環(huán)比增幅均在50%以上。行業(yè)前16強(qiáng)中的其它企業(yè)如福田汽車（+23.2%）、山東凱馬（+ 23.07%）、一汽解放（+ 35.13%）、長(zhǎng)城汽車（+ 24.62%）、四川南駿（+ 35.19%）和金杯汽車（+ 38.28%）等企業(yè)輕卡銷量環(huán)比增幅均低于行業(yè)環(huán)比增幅（+ 44.46%）。

　　特點(diǎn)之二 熱銷地區(qū)向勞務(wù)大省傾斜

　　今年一季度，受大量農(nóng)民工返鄉(xiāng)、出口型企業(yè)倒閉等因素的影響，輕卡市場(chǎng)需求與往年同期大不相同，呈現(xiàn)明顯的地域性，即熱銷地區(qū)向勞務(wù)大省傾斜。在以往輕卡銷售的旺季，全國(guó)各地區(qū)的銷量普遍上升，幾乎沒(méi)有市場(chǎng)表現(xiàn)不好的省份，但今年市場(chǎng)趨向勞務(wù)大省。如湖南、湖北、陜西、安徽、川渝等傳統(tǒng)勞務(wù)輸出大省銷售極為旺盛，東風(fēng)輕卡在湖南甚至出現(xiàn)了成倍的增長(zhǎng)。而且在很多勞務(wù)大省，低端輕卡甚至出現(xiàn)了“井噴”的銷售形勢(shì)。如湖北三環(huán)輕卡在川渝地區(qū)的銷量呈現(xiàn)150%的增長(zhǎng)。而在山西、河北、遼寧、廣東等工業(yè)大省，銷量卻有所萎縮。今年3月份，西安市新增輕型載貨汽車3046輛，同比增長(zhǎng)44.22%。東風(fēng)輕卡、解放輕卡、北汽福田、江淮輕卡、江鈴輕卡、時(shí)代、一汽紅塔、山東凱馬等車型每月在西安的掛牌量都比較大。在貴陽(yáng)，動(dòng)力在130～160之間，售價(jià)在10萬(wàn)元左右的輕卡出現(xiàn)供不應(yīng)求。

　　特點(diǎn)之三　 汽車下鄉(xiāng)　 微卡與小噸位輕卡競(jìng)爭(zhēng)加劇

　　此次汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼車型范圍劃定在1.8t＜設(shè)計(jì)總質(zhì)量≤6t的“車輛型號(hào)”項(xiàng)第一位數(shù)字為“1”或“3”或“5”的輕型貨車。只要符合條件的車型均可參與換購(gòu)補(bǔ)貼，這樣把大量的微卡拉上了與輕卡同臺(tái)競(jìng)技的舞臺(tái)上。近年來(lái)，微卡以價(jià)格低廉（在1.5～3萬(wàn)元之間，低端輕卡的價(jià)格在3～5萬(wàn)元之間）的明顯優(yōu)勢(shì)一直在農(nóng)村市場(chǎng)與低端輕卡進(jìn)行著較量。今年面對(duì)汽車下鄉(xiāng)的機(jī)遇，微卡尤如干柴遇烈火，加劇了微卡與低端輕卡的爭(zhēng)奪。

　　據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)，我國(guó)市場(chǎng)上銷售的微卡70%在1.8噸以上，并且大部分微車企業(yè)都擁有1.8噸以上產(chǎn)品。而1.8噸以下微卡的年銷量只有5萬(wàn)～6萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額不高。大部分微卡都在補(bǔ)貼范圍內(nèi)。例如河北長(zhǎng)安去年銷售微卡超過(guò)7.5萬(wàn)輛，其中1.8噸以上產(chǎn)品占70%左右。上汽通用五菱五菱小旋風(fēng)單雙排貨車和五菱之光單排貨車都在1.8噸以上，是五菱微卡的主力產(chǎn)品，基本在縣級(jí)以下市場(chǎng)銷售。昌河福瑞達(dá)單雙排貨車去年50%的銷量來(lái)自1.8噸以上產(chǎn)品。哈飛的單雙排貨車大部分都能享受政策優(yōu)惠。

　　中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2006年、2007年、2008年國(guó)內(nèi)微卡年銷量分別達(dá)到291096輛、315430輛和361278輛，同比分別增長(zhǎng)24.72%、8.36%和18.88%。值得一提的是2008年，在貨車細(xì)分市場(chǎng)重卡、中卡和輕卡年銷量同比增幅在11.81%、-12.51%和5.29%的情況下，微卡年銷量逆市上漲近20%，市場(chǎng)份額提升1.88個(gè)百分點(diǎn)。由此可見(jiàn)，微卡已經(jīng)擠占了大部分本應(yīng)屬于輕卡的市場(chǎng)份額。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還顯示，今年一季度，總質(zhì)量在1.8噸～3.5噸的輕卡實(shí)現(xiàn)銷售166931輛，同比增長(zhǎng)-5.78%，低于行業(yè)增幅(4.51%)10.29個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)52.51%，同比下降5.74個(gè)百分點(diǎn)?？傎|(zhì)量不大于1.8噸的微卡（不含底盤(pán)）銷量達(dá)到110534輛,同比增長(zhǎng)30.39%，市場(chǎng)份額提升3.26個(gè)百分點(diǎn)。在一季度國(guó)內(nèi)微卡企業(yè)中，除金杯汽車、河北中興微卡銷量同比下降之外，其余企業(yè)微卡銷量增幅均在20%以上。其中上汽通用五菱、東風(fēng)微卡、四川南駿微卡銷量分別增長(zhǎng)34.83%、88.22%和170.05%。

（未完待續(xù)）