09年一季度國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)產(chǎn)銷分析（二）

　　特點(diǎn)之四　輕卡市場(chǎng)受到來(lái)自微卡和中卡的上攻與下伐

　　目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，很多交警判斷運(yùn)輸車輛是否超載，依據(jù)的是查看該車行車證上標(biāo)定的噸位，如若車輛實(shí)際載貨量超過(guò)標(biāo)定噸位，就判定超載。以前，為了逃避罰款，很多用戶和企業(yè)在車輛噸位的標(biāo)定上做足了文章，即“大噸小標(biāo)”，目的是為了少交費(fèi)。今年面對(duì)開(kāi)征燃油稅、取消養(yǎng)路費(fèi)和取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)站（目前山東、江蘇、福建、江西、浙江和上海已經(jīng)率先取消了政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)站），“大噸小標(biāo)”就失去了意義，同時(shí)還面臨著被交警責(zé)罰的風(fēng)險(xiǎn)。于是今年以來(lái)，市場(chǎng)出現(xiàn)了貨車噸位正標(biāo)和小噸大標(biāo),甚至還出現(xiàn)了花錢將原來(lái)的“大噸小標(biāo)”改為正標(biāo)或“小噸大標(biāo)”的現(xiàn)象。

　　企業(yè)方面，08年11月，工信部要求2008年12月31日以后，載質(zhì)量系數(shù)不符合要求的車型不再允許生產(chǎn)；2009年6月30日起，這些車型不再允許銷售。工信部2月初下發(fā)的《道路機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品檢測(cè)工作監(jiān)督管理規(guī)定》工產(chǎn)業(yè)[2009]第26號(hào)文，對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和企業(yè)申報(bào)公告進(jìn)行更加嚴(yán)厲的管理，促使了企業(yè)嚴(yán)格按法規(guī)做樣車和正確性公告的申報(bào)。面對(duì)新的市場(chǎng)變化，許多企業(yè)紛紛采取行動(dòng)，開(kāi)展新產(chǎn)品的公告申報(bào)和對(duì)公告車型進(jìn)行參數(shù)變更的申請(qǐng)，申請(qǐng)的核心內(nèi)容就是把大噸小標(biāo)車改為正標(biāo)車?，F(xiàn)在的形勢(shì)是誰(shuí)擁有符合法規(guī)（即正標(biāo)車的申報(bào)公告）的公告越多，誰(shuí)就越能占有市場(chǎng)先機(jī)。

　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷，使企業(yè)不肯放過(guò)哪怕是一輛的市場(chǎng)商機(jī)。按照“實(shí)施方案”，汽車下鄉(xiāng)的最后期限為2009年12月31日。為了搶奪僅剩下半年的市場(chǎng)商機(jī)（因?yàn)楣鎻纳陥?bào)到批準(zhǔn)發(fā)布至少要三個(gè)月的時(shí)間），一方面，微卡企業(yè)和輕卡企業(yè)正在努力將低于1.8噸的公告往上申報(bào)，向高于1.8噸即汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼車型的范圍靠攏，形成 “小噸大標(biāo)”，如國(guó)內(nèi)某企業(yè)原來(lái)申報(bào)車型以1010的貨車為主，“實(shí)施方案”出臺(tái)后，掉頭向大于等于1030的范圍申報(bào)。目前，幾乎所有輕卡、微卡企業(yè)都在做。另一方面，原大部分中卡產(chǎn)品的申報(bào)噸位都在7噸、8噸，面對(duì)新的機(jī)遇，這些企業(yè)又掉換方向，向小于等于6噸以下的范圍申報(bào)，再次形成“大噸小標(biāo)”。目前，這種現(xiàn)象在業(yè)內(nèi)已是公開(kāi)的“秘密”。
此外，為了應(yīng)對(duì)7月1日后總質(zhì)量3.5噸以下輕卡產(chǎn)品執(zhí)行國(guó)三，業(yè)內(nèi)企業(yè)正在暗流涌動(dòng)，悄然進(jìn)行著“小噸大標(biāo)”。目前除個(gè)別合資品牌輕卡企業(yè)外，幾乎所有的輕卡企業(yè)都在為達(dá)不到國(guó)三的3.5噸以下產(chǎn)品全部實(shí)行“小噸大標(biāo)”。
在用戶和企業(yè)的共同努力下，一季度大噸位輕卡市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，總質(zhì)量在4.5噸～6噸的輕卡累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷量56407輛，同比增長(zhǎng)50.44%，高于行業(yè)增幅(4.51%)45.93個(gè)百分點(diǎn)，同比加快39.88個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)17.74%，同比提升5.42個(gè)百分點(diǎn)。

　　特點(diǎn)之五　 新品面市的步伐放緩

　　一季度，為了搶抓市場(chǎng)先機(jī)，輕卡企業(yè)紛紛投入到產(chǎn)品促銷和調(diào)整經(jīng)營(yíng)節(jié)奏之中，相比之下，新品面市的速度明顯放慢，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅有福田和慶鈴兩家企業(yè)推出了輕卡新品。其中，一直以來(lái)高高在上的慶鈴汽車，放下高姿態(tài)，推出面向中低端市場(chǎng)的輕卡，而福田新品全部進(jìn)攻高端輕卡市場(chǎng)。

　　1月6日，奧鈴超越09款面市，該車配裝雷沃動(dòng)力，百公里油耗8升，最大功率88kW。高速重載、節(jié)能和環(huán)保，排放達(dá)到歐Ⅲ，配裝德國(guó)BOSCH原裝進(jìn)口噴油泵，懸架結(jié)構(gòu)、底盤、車身得到全面優(yōu)化和升級(jí)，在減輕自重的同時(shí)增加了剛度。同一天，配備康明斯3.8L動(dòng)力的歐馬可洲際版面市，該車第一次安裝了由康明斯美國(guó)總部和歐洲研發(fā)中心全新設(shè)計(jì)的康明斯全球首款I(lǐng)SF系列3.8升輕型直列四缸高壓直噴柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，目標(biāo)直指高速、重載、環(huán)保的高端輕卡市場(chǎng)。此外，08年年底，福田長(zhǎng)沙廠推出了2009主力車型高端輕型工程車瑞奧，該車采用奔馳卡車底盤技術(shù)，在車身、底盤上分別使用了12項(xiàng)、11項(xiàng)新技術(shù)，節(jié)油、承載、穩(wěn)定、安全、舒適以及人性化等方面全面升級(jí)。

　　3月27日，一直在國(guó)內(nèi)高端輕卡市場(chǎng)獨(dú)樹(shù)一幟的慶鈴汽車，在成都推出了其國(guó)Ⅲ輕卡新品100P。該車配裝4JB1-TC1 95馬力發(fā)動(dòng)機(jī)，百公里油耗約7升左右（柴油），油耗較同類車低20%。底盤采用高承載能力的2.2噸寬工字梁和4噸沖壓焊接橋殼。排放達(dá)到國(guó)Ⅲ，裝載質(zhì)量在1.25～2.75噸之間。市場(chǎng)目標(biāo)是擠占中檔輕卡的市場(chǎng)，最低售價(jià)8.6萬(wàn)元，創(chuàng)造了同類產(chǎn)品的價(jià)格新低。

　　三、一季度輕卡市場(chǎng)發(fā)展因素分析

　　影響今年一季度輕卡市場(chǎng)發(fā)展的因素有五：
一是2008年全球金融海嘯繼續(xù)漫延，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速持續(xù)放緩。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度國(guó)內(nèi)完成生產(chǎn)總值65745億元，同比增長(zhǎng)6.1%，同比回落4.5個(gè)百分點(diǎn)。城鎮(zhèn)新增就業(yè)減少。1-2月，全國(guó)城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員162萬(wàn)人，比去年同期減少21萬(wàn)人。對(duì)外貿(mào)易大幅下降。一季度對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口總額實(shí)現(xiàn)4287億美元，同比下降24.9%。企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總體下降。一季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.1%，增幅同比回落11.3個(gè)百分點(diǎn)。在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)全面向弱的前提下，購(gòu)車數(shù)量占輕卡總銷量70%以上的企業(yè)購(gòu)車量明顯減少。運(yùn)輸需求也出現(xiàn)明顯下降。交通部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月份，國(guó)內(nèi)完成貨運(yùn)量和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量37.3億噸和14218.5億噸公里，同比分別增長(zhǎng)3.8%和-11.8%。上述對(duì)今年輕卡市場(chǎng)需求量的恢復(fù)產(chǎn)生較強(qiáng)的抑制作用。

　　二是區(qū)域性市場(chǎng)逐步恢復(fù)、北京淘汰黃標(biāo)車、杭州淘汰高污染車輛、災(zāi)后重建、汽車下鄉(xiāng)政策刺激，以及08年國(guó)內(nèi)企業(yè)倒閉潮所產(chǎn)生的超過(guò)2000萬(wàn)農(nóng)民工返鄉(xiāng)，部分選擇購(gòu)車在家鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)對(duì)一季度部分輕卡市場(chǎng)恢復(fù)形成了部分支撐。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，北京市場(chǎng)上的輕卡黃標(biāo)車總量達(dá)到13～15萬(wàn)輛，更新需求約有3萬(wàn)～5萬(wàn)輛；一季度，杭州日上牌量四五百輛，其中五十鈴的廂式貨車、慶鈴的輕卡以及皮卡呈現(xiàn)供不應(yīng)求的景象。

　　第三，一系列現(xiàn)實(shí)條件，使得“實(shí)施方案”在執(zhí)行上并不順利。一是輕卡換購(gòu)條件近乎“苛刻”：領(lǐng)取換購(gòu)補(bǔ)貼時(shí)，須提供報(bào)廢汽車回收證明，由于歷史原因，農(nóng)用車基本上都沒(méi)有公安部門的牌照，因此無(wú)法取得公安部門的機(jī)動(dòng)車注銷證明。報(bào)廢汽車回收站點(diǎn)少是農(nóng)用車換購(gòu)的第二大障礙(以山東為例，山東17個(gè)地市只有19家報(bào)廢汽車回收站點(diǎn)，像濟(jì)南和青島這樣的大城市也分別只有兩家)。補(bǔ)貼費(fèi)用低是換購(gòu)的第三大障礙。按照“實(shí)施方案”，報(bào)廢一輛三輪汽車、低速貨車將分別給予2000元、3000元的補(bǔ)貼，同時(shí)換購(gòu)輕卡，給予輕卡車價(jià)10％、最高5000元的補(bǔ)貼。如果把他們作為廢鐵賣掉也能賣上4000-5000元，且直接購(gòu)車還可省去許多麻煩。第四，三輪汽車、低速貨車擁有輕卡無(wú)法替代的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。目前，三輪汽車和大部分低速貨車的價(jià)格分別在0.6萬(wàn)～1.5萬(wàn)元和1.2萬(wàn)～2萬(wàn)元。而經(jīng)過(guò)報(bào)廢、政府補(bǔ)貼和企業(yè)補(bǔ)貼之后的最便宜的輕卡價(jià)格也在2.18萬(wàn)元。這對(duì)于以務(wù)農(nóng)為主的農(nóng)民來(lái)說(shuō)，2萬(wàn)元仍然是很大一筆錢。有能力換購(gòu)輕卡并能拿到補(bǔ)貼的只是其中一部分從事商業(yè)、運(yùn)輸、建筑等行業(yè)的收入較高的農(nóng)民，但這部分農(nóng)民數(shù)量較少。換購(gòu)辦手續(xù)時(shí)間拖得很長(zhǎng)，且手續(xù)繁瑣，這也是農(nóng)民不愿意去換購(gòu)的原因之一。第五，很多國(guó)家政策執(zhí)行到了縣鄉(xiāng)一級(jí)就變了味，而且在政策的執(zhí)行上還有一個(gè)很長(zhǎng)的滯后期。此外，部分地區(qū)如河南、山東等地爆出了部分汽車下鄉(xiāng)產(chǎn)品漲價(jià)的消息，影響了農(nóng)民換購(gòu)的信心。上述都使汽車下鄉(xiāng)的腳步明顯放慢。

　　第四，2009年1月1日起，開(kāi)征燃油稅和取消養(yǎng)路費(fèi)，使輕卡在高速公路上失去優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，國(guó)家取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)站點(diǎn)。然而自政策開(kāi)始執(zhí)行三個(gè)月來(lái)，全國(guó)還有80%左右的省份都沒(méi)有取消政府還貸款二級(jí)收費(fèi)站點(diǎn)，有的地方甚至將二級(jí)公路升級(jí)為一級(jí)公路。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)油價(jià)下調(diào)又上漲，目前又恢復(fù)到了燃油稅開(kāi)征前的水平，不排除今后繼續(xù)上漲的可能，使輕卡市場(chǎng)雪上加霜。

　　第五，市場(chǎng)上正標(biāo)載質(zhì)量、微卡和中卡企業(yè)在公告源頭和市場(chǎng)兩方面、從上下兩個(gè)方向?qū)p卡市場(chǎng)進(jìn)行擠壓，使輕卡的生存空間越來(lái)越窄。

　　展望二季度

　　二季度輕卡總銷量將在08年同期銷量的基礎(chǔ)上約有2%左右的下降，預(yù)計(jì)約在6萬(wàn)輛左右。
基于這樣考慮，理由有四。

　　一是載質(zhì)量系數(shù)不符合法規(guī)要求的在公告180批中被撤消的車型自6月30日起將禁止銷售，企業(yè)會(huì)趕在大限之前，想方設(shè)法促銷，對(duì)二季度輕卡市場(chǎng)的發(fā)展將起到一定的拉動(dòng)作用。

　　二是國(guó)內(nèi)總體經(jīng)濟(jì)并沒(méi)有回暖，城鄉(xiāng)就業(yè)形勢(shì)依然嚴(yán)竣，收入增長(zhǎng)受限，消費(fèi)需求下降，市場(chǎng)需求繼續(xù)疲軟。

　　三是“實(shí)施方案”對(duì)輕卡市場(chǎng)的刺激作用逐漸減弱，市場(chǎng)有效需求已經(jīng)在“實(shí)施方案”正式執(zhí)行前得到了釋放。

　　四是總質(zhì)量在3.5噸以下輕卡不會(huì)因?yàn)榧磳?shí)施國(guó)三排放而出現(xiàn)搶購(gòu)現(xiàn)象。相反，N1類輕卡執(zhí)行國(guó)三，價(jià)格平均提升近萬(wàn)元，市場(chǎng)需求形勢(shì)將更加嚴(yán)竣。原因是該噸位段的輕卡的需求市場(chǎng)主要集中在二三級(jí)市場(chǎng)和廣大的農(nóng)村地區(qū)，在政策的執(zhí)行上不是很嚴(yán)且有一定的滯后。但是，該噸位段的輕卡結(jié)構(gòu)會(huì)有改變。市場(chǎng)上會(huì)有多種措施予以應(yīng)對(duì)，比如在1.5噸以下微卡上配裝汽油發(fā)動(dòng)機(jī)；二是增加低速貨車公告申報(bào)比例，通過(guò)申請(qǐng)新的產(chǎn)品公告，實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移……