國內(nèi)輕型柴油機(jī)企業(yè)的競爭與變局（一）

　　近年來，隨著政府對節(jié)能減排工作的愈來愈重視，汽車，尤其是商用車的柴油化率在逐年走高。而在商用車中，重、中型卡車全部采用柴油機(jī)，輕型卡車和大、中型客車主要采用柴油機(jī)，微型卡車和輕型客車的柴油化率則正在逐年升高中。

　　由下表1顯見，輕、微卡和輕客在商用車中所占市場份額之和高達(dá)71.21％，由此推算，車用柴油機(jī)市場中，輕型柴油機(jī)的份額至少在50％以上（2008年商用車柴油化的比例為81.2％）。正是因?yàn)檩p型柴油機(jī)市場容量大，再加上其品種多、成本與價(jià)格不高，技術(shù)含量相對于重型柴油機(jī)又要低得多，因此，在國內(nèi)車用柴油機(jī)行業(yè)的26家汽車集團(tuán)和獨(dú)立制造廠商中，除了濰柴、中國重汽（濟(jì)南動力/杭發(fā)）、西安康明斯、上柴日野等少數(shù)幾家外，其余廠家?guī)缀跞可婕吧a(chǎn)輕型柴油機(jī)。

表1：2009年1－5月份商用車中各細(xì)分車型所占份額
注：數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，下同。
載貨車（老統(tǒng)計(jì)口徑:重＋中＋輕＋微型）＝貨車＋貨車非完整車輛+半掛牽引車（新統(tǒng)計(jì)口徑）
客車（老統(tǒng)計(jì)口徑:大＋中＋輕型）＝客車＋客車非完整車輛?。ㄐ陆y(tǒng)計(jì)口徑）

　　1　輕型柴油機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀

　　與重機(jī)市場不同，輕機(jī)一直是我國發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)的弱項(xiàng)，而且格局一直比較混亂。當(dāng)前，輕機(jī)領(lǐng)域還缺乏設(shè)計(jì)制造水平較高、生產(chǎn)規(guī)模較大的領(lǐng)軍企業(yè)，整體水平較低，各企業(yè)也沒有足夠能力進(jìn)行全面的技術(shù)改造。市場競爭呈現(xiàn)戰(zhàn)國紛爭的局面。

　　毫無疑問，輕機(jī)市場的現(xiàn)狀與國內(nèi)輕型商用車的市場狀況相關(guān)。在國外，輕型車和重型車的分工比較明確，城際貨運(yùn)以重型車為主，輕型車主要負(fù)責(zé)城市內(nèi)物流配送。但是在國內(nèi)，受司機(jī)個(gè)人行為以及交通管制力度欠缺等因素的影響，輕型車的這部分工作很大程度上被重型車分擔(dān)了。物流業(yè)的混亂嚴(yán)重阻礙了國內(nèi)輕型車的發(fā)展。相關(guān)企業(yè)在規(guī)劃產(chǎn)品時(shí)，市場目標(biāo)也不明確，從而導(dǎo)致了相關(guān)輕機(jī)研發(fā)定位不準(zhǔn)確。

　　在重機(jī)領(lǐng)域，自主品牌產(chǎn)品借助各方面優(yōu)勢，在市場中占有主導(dǎo)地位，國外產(chǎn)品要進(jìn)一步大幅提高市場份額，難度大。但是，國內(nèi)輕機(jī)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)格局混亂以及產(chǎn)品水平不高，為國外企業(yè)提供了進(jìn)軍中國市場的空間。今年3月，北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司成立，無疑是輕機(jī)領(lǐng)域的一枚重磅炸彈。通過與中國最大的輕型車企業(yè)福田合作，康明斯開始向中國輕型車發(fā)動機(jī)市場發(fā)起猛烈進(jìn)攻。繼2007年道依茨一汽（大連）柴油機(jī)有限公司成立之后，北京福田康明斯有限公司成立，無疑是再次向自主品牌企業(yè)敲響了警鐘。

　　2　《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》細(xì)則出臺對輕機(jī)市場的沖擊

　　繼今年1月14日國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》后，便一直為業(yè)界所關(guān)注。3月20日，各方企盼已久的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》細(xì)則(以下簡稱“規(guī)劃細(xì)則”)終于正式出臺。根據(jù)規(guī)劃細(xì)則，從2009年3月1日至12月31日，國家安排50億元對農(nóng)民報(bào)廢三輪汽車和低速貨車換購輕型貨車以及購買1.3升以下排量的微型客車，給予一次性財(cái)政補(bǔ)貼。經(jīng)過相關(guān)機(jī)構(gòu)的測算，這項(xiàng)政策將會使購車成本降低5%～10%。再加上中央政府4萬億元投資拉動內(nèi)需的措施，諸多舉措逐一展開，使得農(nóng)村汽車市場成為近階段汽車銷量的新增長點(diǎn)。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國有牌照的農(nóng)用汽車保有量約為1700萬輛；2008年，我國輕、微型卡車（含底盤）的銷量為153.7萬輛，其中與農(nóng)用車相近的總質(zhì)量小于1.8噸的微卡共銷售33萬輛，同比增長19.93%。如果已上牌照農(nóng)用車的百分之一換為輕微卡，將會使輕微卡的年度銷量增長15％。

　　由表1可知，今年前五個(gè)月輕微卡車型銷量均有不同程度的增長，其對應(yīng)四缸輕型機(jī)市場的增幅也十分明顯。從一季度的一些企業(yè)柴油機(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看：東風(fēng)康明斯4BT、4BTA機(jī)型，錫柴4DX11、4DX22/23、4DX、4DW四款機(jī)型，揚(yáng)柴485、4102兩款農(nóng)用機(jī)型的環(huán)比增幅均在30％以上，市場的旺盛需求由此可見一斑。

  表2：09年1－5月車用柴油機(jī)前15強(qiáng)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷量(臺)及市場份額

注：由于諸多困難，目前中國汽車工業(yè)協(xié)會信息部的統(tǒng)計(jì)口徑有兩個(gè)：一是按母公司統(tǒng)一口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，例如：一汽集團(tuán)（錫柴、大柴），中國重汽集團(tuán)（濟(jì)南動力、杭發(fā)）等等；二是廠商單獨(dú)統(tǒng)計(jì)上報(bào)，例如：玉柴、濰柴、安徽全柴、云內(nèi)動力、東風(fēng)康明斯、東風(fēng)朝柴等等。此外，各廠家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中只有總數(shù)，而沒有按重、中、輕型進(jìn)行分類的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

圖1：2009年1－5月車用柴油機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)市場份額（按臺數(shù)）

　　另參見表2、圖1中1－5月國內(nèi)車用柴油機(jī)前15強(qiáng)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷量及市場份額，盡管此二圖表存在表2注所述“缺少按重、中、輕型進(jìn)行分類的企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”，但依然可以看出幾大規(guī)律，那就是以生產(chǎn)中、低端輕機(jī)（為農(nóng)村輕微卡配套）為主的安徽全柴、云內(nèi)動力和山東萊動的增長率非常高，而以生產(chǎn)中、高端輕機(jī)的大柴、朝柴、楊柴和江鈴等企業(yè)則為負(fù)增長；此外，以生產(chǎn)中、重機(jī)為主的濰柴、錫柴、中國重汽和東風(fēng)康明斯等企業(yè)的負(fù)增長幅度都較大。

　　由表2、圖1還顯見，安徽全柴、云內(nèi)和朝柴三家輕機(jī)企業(yè)從銷售臺數(shù)上，已進(jìn)入國內(nèi)車用柴油機(jī)行業(yè)前六名。其中安徽全柴因過去長期來為農(nóng)用車和農(nóng)用機(jī)械配套，近年許多農(nóng)用車廠升級生產(chǎn)低端輕、微卡，故該企業(yè)2008年開始進(jìn)行產(chǎn)品升級并第一次進(jìn)入車用柴油機(jī)統(tǒng)計(jì)口徑。不過，因?yàn)槠洚a(chǎn)品相對低端，故業(yè)內(nèi)從心理上還沒有認(rèn)同其是車用柴油機(jī)制造商。目前，業(yè)內(nèi)比較公認(rèn)的輕機(jī)龍頭制造企業(yè)是云內(nèi)和朝柴，但實(shí)際上其營銷和財(cái)務(wù)業(yè)績與玉柴、大柴、江鈴及楊柴等輕機(jī)廠商比并沒有顯著的優(yōu)勢。

　　當(dāng)前，輕型柴油機(jī)行業(yè)在面對“汽車下鄉(xiāng)”這一難得發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也要看到所面臨的嚴(yán)峻考驗(yàn)。汽車下鄉(xiāng)仍然面臨許多難題，首先要有合適的產(chǎn)品。農(nóng)村人群購車除了外觀外，更在意解決運(yùn)輸問題以及汽車的價(jià)格、功能和可靠性。

　　其次是銷售渠道。汽車銷售網(wǎng)絡(luò)向下延伸、適合的經(jīng)營區(qū)域、操作的可行性等問題都需要慎重考慮。在農(nóng)村建立家電銷售點(diǎn)已不容易，更不用說汽車4S店。農(nóng)村市場很分散，不適合4S店的模式，需要尋找更妥善的方式解決售后服務(wù)、信息反饋收集等問題。另外，按照政策規(guī)定，我國3.5噸以下輕卡要在2009年7月1日以后實(shí)行國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)，屆時(shí)購買成本與維修成本都會有大幅上升。如果這一政策不改變，輕型柴油機(jī)的售價(jià)與維修就將面臨重大考驗(yàn)。
另外一個(gè)關(guān)鍵是價(jià)格。每輛低速貨車的購置價(jià)格在7000元左右，與目前市場上最便宜的輕卡價(jià)格相比也要便宜1～2萬元，即使有了政策補(bǔ)貼，低速貨車的價(jià)格優(yōu)勢仍很明顯。但是，對于一些臨界點(diǎn)的產(chǎn)品，輕卡顯現(xiàn)出很高的性價(jià)比。做農(nóng)用車產(chǎn)品起家的時(shí)風(fēng)、五征等企業(yè)近幾年相繼推出了輕卡產(chǎn)品，低于市場上的成熟輕卡價(jià)格6000～8000元。而此次政策中5000元以內(nèi)的補(bǔ)貼，將使得運(yùn)輸效率更高、可靠性更強(qiáng)的成熟輕卡產(chǎn)品切入到這個(gè)市場中。并且，在金融風(fēng)暴的襲擊下，沿海城市中的務(wù)工者多數(shù)選擇了在家鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，這部分人群有一定的原始積累，他們的創(chuàng)業(yè)將拉動2噸左右輕卡的市場需求。2008年，江淮在這個(gè)噸位銷售了4萬多輛車；而在2009年，預(yù)計(jì)2噸輕卡的銷售將上升20%達(dá)到6萬輛。

（未完待續(xù)）