國內輕型柴油機企業(yè)的競爭與變局（二）

　　3　排放標準升級和外資進入正在改變輕機產業(yè)格局

　　目前，對于中國輕型柴油機產業(yè)企業(yè)，如果按技術來源劃分，共有三大派系：一是具有外國血統(tǒng)的企業(yè)，包括江西江鈴、南京依維柯、東風朝柴等；二是本土企業(yè)，包括昆明云內、安徽全柴、北汽福田、廣西玉柴、一汽錫柴、山東萊動等；三是合資企業(yè)，包括道依茨一汽大柴、北京福田康明斯等。

表3：中國商用車各級別排放標準實施時間

　　如前所述，由于輕型柴油機一直是我國發(fā)動機產業(yè)的弱項，故其產業(yè)競爭格局長期處于混亂和膠著狀態(tài)，并一直沒有出現領軍企業(yè)，更沒有出現真正有研發(fā)實力的自主品牌企業(yè)。如表3，盡管近年中國商用車國Ⅲ、國Ⅳ排放標準實施時間有所推延，但排放標準的升級趨勢已無法阻擋。

　　正是排放標準升級帶來的發(fā)動機技術升級和中國輕型車的龐大市場對嚴重缺位的技術升級的輕機產品的巨大需求，使得外資看到了這一塊具有極高成長性的利益空間，于是，外資開始加緊合圍這塊輕機市場——中國人和外國人都已看到的高端輕型車柴油機市場。

　　首先，是發(fā)動機巨頭康明斯。2008年3月26日，北京福田康明斯發(fā)動機有限公司成立并開工建設，主要產品是由康明斯為合資公司開發(fā)的兩款新型輕型柴油機。這兩款發(fā)動機為康明斯在世界首發(fā)，排放達到國Ⅳ、國Ⅴ標準，并具備升級到國Ⅵ標準的潛力，預計年生產能力40萬臺。

　　雖然是傳統(tǒng)的中、重型柴油機公司，康明斯最近卻在輕型柴油機領域開始了兩大動作：一個是和克萊斯勒合作的4.2升和5.6升柴油機項目，另一個就是和北汽福田合作的年產40萬臺2.8升和3.8升ISF系列柴油機項目。前者擬于
2010年以前在美國印地安納州投產，后者于2009年在北京投產。

　　長期來，康明斯一直期待憑豐富的產品線和國際化經驗，在重型發(fā)動機以外的市場尋求翻盤的機會。通過與福田的合作，康明斯可以在中、重型商用車發(fā)動機市場之外，在中國獲得輕型發(fā)動機的先發(fā)優(yōu)勢，同時借助與福田的合作，漂亮地完成了一次全球戰(zhàn)略轉型。

　　從康明斯的角度來說，其最大的威脅并不是那些在中國根基尚淺的國外同行，因為他們的中國本土化解決得都不好。真正對康明斯造成足夠威脅的，是近幾年發(fā)展迅速的中國本土發(fā)動機企業(yè)，而濰柴和玉柴就是最具實力的對手。例如玉柴的輕型柴油機、重型柴油機，從2.5升到10升產品系列已經搞得十分完整。

　　其次，是日產發(fā)動機公司。近日，由東風汽車有限公司和東風汽車股份有限公司共同出資組建的合資公司——東風輕型發(fā)動機有限公司成立，其首臺輕型柴油發(fā)動機ZD30也成功下線。新的輕型動力總成改變和完善了東風發(fā)動機的結構，填補了東風在高端輕型柴油機項目上的空白，對借助日產品牌輕型柴油機來提升東風輕型商用車整體競爭力具有戰(zhàn)略意義。

　　據稱，東風的新柴油機公司注冊資本為7.2億元，將導入國際最新生產方式理念；制造陣地采用集約化模式興建，將建設成為全球日產標桿工廠；初期建設規(guī)模為年產發(fā)動機10萬臺，后期將達到15萬臺，年產值為35億～50億元。公司生產的ZD30發(fā)動機的整體剛度、強度高于國內同類產品，動力性能比同類型發(fā)動機高10%左右，全負荷最低比油耗比國內同類型3升歐Ⅳ發(fā)動機低3%～5%，排放達到歐Ⅲ、歐Ⅳ標準。同時，良好的小型化、輕量化設計，以及具有機油液位自動感應功能，減輕了司機的保養(yǎng)強度，提高了發(fā)動機的自我保護能力。2009年6月，ZD30的國產化率將達到58%以上。

　　第三，是美國納威司達萬國發(fā)動機公司。東風汽車公司所屬企業(yè)東風朝柴的首臺NGD3.0柴油機已于2007年下線，并已具備年生產3萬臺的能力，這意味著東風朝柴在輕型車用柴油機市場的產品又添高端主力機型。

　　NGD3.0柴油機是東風朝柴在引進美國納威司達萬國公司先進技術的基礎上，進行再次創(chuàng)新和研發(fā)的結晶，在技術含量、排放水平、動力性等方面都有實質性的提高。該機最大功率可達120kW；廢氣排放達到歐Ⅲ標準，具備歐Ⅳ、歐Ⅴ排放法規(guī)的升級能力；噪音在低怠速時僅為72.5dBA，在3800rpm全速全負荷下為89.3dBA，并可廣泛適用于各種輕型卡車、越野車、皮卡車和輕型客車等車型。

　　第四，是意大利VM與福特。江鈴曾于前些年引進意大利戴-克VM公司的R428DOHC和R425DOHC兩款柴油機，其初衷是替代已經比較落后的4JB1柴油機，而4JB1是日本五十鈴公司上世紀80年代的技術。

　　R425DOHC與R428DOHC的排量分別為2.5升和2.8升，主要搭載車型是陸風X6、黃海旗勝、中興無限和長豐獵豹。以R425DOHC為例，其主要性能參數在國內同排量的機型中是比較先進的。該發(fā)動機采用了輕量化技術，包括全鋁機身、鎂鋁合金缸體、輕量化凸輪軸、曲軸、活塞、連桿等部件；先進燃燒技術，包括缸內直噴技術、稀薄燃燒技術等；先進的進、排氣控制技術，包括VVT技術、渦輪增壓技術、可變進氣岐管技術等。

　　JX4D24為江鈴引進福特的輕型柴油機，項目于2005年12月開工建設。這款機型的主要特點是：升功率高達43kW/L，最大功率103kW，另有最大功率74kW和85kW的不同配置，以滿足不同車型的市場需求；采用低排放的四氣門、EGR循環(huán)及冷卻系統(tǒng)、VGT增壓中冷技術、燃油共軌系統(tǒng)等先進的排放控制技術，達到國Ⅲ或國Ⅳ標準；低油耗，全負荷最低燃油消耗率小于210g/kWh；低速扭矩好，在轉速為1600～2200rpm時，扭矩達到285～375Nm，加速及爬坡性能極佳；舒適，超低噪聲、駕駛舒適性、安全性可與中高檔轎車相媲美；耐久性、可靠性好，采用四氣門、DOHC凸輪軸，缸體帶裙架結構，使發(fā)動機強度及剛度大大提高。

　　總之，隨著國內更高要求排放法規(guī)和油耗法規(guī)的實施，會促進中、高檔輕型柴油機市場份額增長。輕卡的柴油化程度已經很高（現已接近85％），未來輕客、SUV、皮卡等柴油化將會成為輕型柴油機市場擴大的重要增長點之

　　一。隨著環(huán)保法規(guī)的快速升級、國家對節(jié)能減排工作力度加大、用戶對品質、性能等要求提高所導致的市場升級，將使高品質輕型柴油機市場規(guī)模較快放大。

　　與此同時，受柴油緊缺大于汽油、轎車柴油機技術缺乏、柴油品質不高、城市顆粒污染物嚴重等原因，使目前中國乘用車動力“柴油化”趨勢發(fā)展受到限制，但是，根據國外經驗，未來中國乘用車柴油化的比例將不斷加大的趨勢（乘用車柴油機大多為高端輕型機）也不會改變。

　　綜上所述，隨著排放標準的不斷升級和外資的大量進入，中國輕型柴油機行業(yè)的企業(yè)競爭將明顯加劇。產品集中度將快速提高，主流廠家技術升級加快、自主研發(fā)能力大大增強、與國際先進水平的差距將大大縮小，符合國Ⅲ、國Ⅳ排放并節(jié)能的新一代柴油機將占據主流市場，大批缺乏開發(fā)實力的中小企業(yè)最終將面臨被兼并或淘汰的結局。筆者預計，未來五年，中國輕型柴油機產業(yè)長期混亂和膠著的競爭狀態(tài)將會改變，初步判斷，東風朝柴、福田康明斯、玉柴和云內動力等廠家最快有可能在三年內成為中國輕型柴油機產業(yè)的領軍企業(yè)。