當前柴油機市場的結構特征分析（二）

　　國Ⅱ標準柴油機仍在大量生產(chǎn)的背后

　　根據(jù)國家相關部門公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前各柴油機廠仍在大量地生產(chǎn)國Ⅱ排放標準的柴油機。對于輕型柴油機企業(yè)來說，國Ⅱ柴油機主要銷售到農(nóng)機、3.5噸以下的輕型載貨車和小型機械及部分出口，而許多重型國Ⅱ標準柴油機目前的產(chǎn)量也很大，僅工程機械和少量出口并不足以消化其龐大產(chǎn)量。由圖表5可以看出，今年1～4月份，我國柴油機單獨出口數(shù)量同比呈大比例下降趨勢，且絕對數(shù)值很小。在配套整車出口市場中（以全部為國Ⅱ標準估值），今年1～4月份載貨車同比分別為：1月份比上月下降21.48％，同比下降47.30％；2月份比上月下降22.70％，同比下降30.91％；3月份比上月增長68.41％，同比下降40.69%；4月份比上月下降2.67％，同比下降52.02％。其他如牽引車、自卸車等與此趨勢類似。從出口數(shù)量看，1~4月份載貨車累計出口4.93萬輛，同比下降48.56％；客車出口1.06萬輛，同比下降63.86％。這兩類車合計約為5.99萬輛。同比均呈現(xiàn)大幅下降。

　　實際上，輕型柴油機除北汽福田、江鈴、慶鈴、南京依維柯、玉柴、錫柴外，其余工廠的國Ⅲ標準輕型柴油機產(chǎn)量很少。雖然很多發(fā)動機企業(yè)都聲稱自己的大排量國3標準機型獲得了市場追捧，但是真正能夠大批量生產(chǎn)國Ⅲ標準重型柴油機的其實只有濰柴。

　　圖表5　2009年1～4月份130KW以上柴油機出口趨勢圖

　　圖表6　2009年1～5月份濰柴國Ⅱ與國Ⅲ標準車用柴油機產(chǎn)量統(tǒng)計對比（臺）
 

項目	1月	2月	3月	4月	5月
國Ⅱ機型產(chǎn)量	1690	4717	6300	6623	5849
國Ⅲ機型產(chǎn)量	1452	5946	11983	10005	9568
國Ⅲ/國Ⅱ(%)	85.91	126.05	190.20	151.06	163.58

　　圖表7 2009年1～5月錫柴國Ⅱ與國Ⅲ標準柴油機產(chǎn)量統(tǒng)計對比（臺）

項目	1月	2月	3月	4月	5月
國Ⅱ機型產(chǎn)量	15100	19400	24644	28200	225600
國Ⅲ機型產(chǎn)量	1320	4080	8359	9400	7590
國Ⅲ/國Ⅱ (%)	8.74	21.03	33.91	33	33.64

　　除此之外，玉柴、東風康明斯、上柴、東風朝柴等，各家國Ⅲ排放標準的柴油機產(chǎn)量與國Ⅱ標準柴油機的比值均在35%左右，或者更低。

　　這些數(shù)據(jù)表明，國Ⅱ標準柴油機仍大量生產(chǎn)。國Ⅱ柴油機除了配套工程機械和農(nóng)機、出口外，也在配套汽車于國內部分地區(qū)銷售。根據(jù)我們的市場調查，目前國內少數(shù)區(qū)域管理不嚴，國Ⅱ標準的載貨車仍可上牌照。另一方面，結合對整車的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，多數(shù)國Ⅲ標準柴油機費油、性能不穩(wěn)定、產(chǎn)品不成熟，市場的認可程度不高。國Ⅲ標準商用車至少3年之內在用戶的心目中將是“夾生飯”。這些都導致國Ⅱ機型通過各種途徑流向車用市場。

　　低端輕型柴油機旺銷帶來巨大隱憂

　　中國本輪汽車救市主要呈現(xiàn)兩大特點，一是通過農(nóng)用三輪車、低速載貨車換購輕卡給予補貼，刺激數(shù)量的增長；二是鼓勵新能源汽車及高端車型的研發(fā)生產(chǎn)，促進質的提升。從目前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，這兩大策略都沒有達到預期的效果。第一條措施并沒有拉動輕卡市場，第二條措施也沒有拉動高端柴油機產(chǎn)品的銷售。如錫柴，增長最快、產(chǎn)銷量最大的是其4DX、4DW兩款機型，而這兩款柴油機是錫柴排量小、技術含量低、主配農(nóng)用車的發(fā)動機。

　　圖表8　2009年1～5月份錫柴4DX4DW柴油機產(chǎn)量走勢圖（臺）

　　圖表9　2009年1～5月份揚柴各機型的銷量趨勢圖（圖）

　　揚柴暢銷市場的這幾大系列柴油機，絕大部分為國Ⅱ排放標準的機型。有些甚至是揚柴早期開發(fā)的比較低端的柴油機。

　　圖表10　2009年1～5月份玉柴柴油機銷量趨勢圖

　　從圖表10（以玉柴四缸以上柴油機為統(tǒng)計數(shù)據(jù)）可以看出，玉柴本部生產(chǎn)的四缸及以上柴油機的走勢其實比較平穩(wěn)，這從另一個角度說明，導致玉柴大起大落的是那些四缸以下的低端機型。

　　2009年1~5月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，各企業(yè)銷售的主力是那些低端、小排量柴油機，表面的紅火實際上埋下了巨大隱憂。今年7月1日，3.5噸以下輕卡將會如期實施國Ⅲ排放標準，國Ⅳ標準雖然目前沒有定論，但已有消息傳出，不會如某些部門建議的那樣推遲兩年。從國外市場看，已經(jīng)有越來越多的國家提高了排放標準，國Ⅱ柴油機出口會遇到更高的門檻。因此，輕卡的升級換代其實是迫在眉睫的事，各企業(yè)如果不提前做好準備，繼續(xù)以低端低價求得市場份額，是不會有前途的。