中重型柴油機(jī)五強(qiáng)生產(chǎn)企業(yè)競爭態(tài)勢分析（一）

　　由于重型柴油機(jī)的附加值要比輕型柴油機(jī)高得多，再加上近年因重卡市場的火爆帶來重型柴油機(jī)市場需求的快速增長，故國內(nèi)骨干柴油機(jī)企業(yè)都把戰(zhàn)略重點(diǎn)放在了重型機(jī)上。由于企業(yè)的高度重視，目前國產(chǎn)重型柴油機(jī)無論市場占有率，還是技術(shù)水平，都是國內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)。近幾年重機(jī)市場集中度很高，濰柴、玉柴、錫柴、東風(fēng)康明斯和重汽五強(qiáng)的重機(jī)市場占有率之和占整個(gè)重機(jī)市場85％以上。

表1：2007年國內(nèi)中重型柴油機(jī)五強(qiáng)企業(yè)銷量和銷售收入對(duì)比

　　表注：1.數(shù)據(jù)來源為實(shí)地調(diào)研或第三方咨詢，在此僅作參考；

　　2. 重型：排量≥7升，中型：4升≤排量＜7升，下同。

　　由表1顯見，在2007年的中國中重型柴油機(jī)市場上，從中、重機(jī)型總銷量上看，玉柴最高；從重型機(jī)銷量上看，濰柴最高；一汽錫柴、東風(fēng)康明斯和重汽（兩家）的銷量差別不顯著。而從銷售收入上看，濰柴最高；但人均銷售收入是東風(fēng)康明斯最高，且領(lǐng)先優(yōu)勢顯著。

　　眾所周知，中重型柴油機(jī)主要配裝中重型卡車，因此，中重型卡車的市場走勢決定著中重型柴油機(jī)的市場走勢。進(jìn)入2009年以來，由于國際金融危機(jī)帶來的中國經(jīng)濟(jì)減速，上半年中國GDP累計(jì)139862.2億元，同比增長7.1%，增速與去年同期相比大幅下滑了3.3個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)出口貿(mào)易總值為9462.4億美元，同比下降了23.4％，其中出口總值5216.3億美元，同比下降了21.8％；同時(shí)，由于《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》細(xì)則出臺(tái)等利好政策主要針對(duì)乘用車和輕微型商用車，而中重型商用車市場基本沒有利好政策刺激，因此上半年重卡市場需求呈現(xiàn)了28.01％的大幅下降，如表2。
 

　　表2：上半年商用車中各細(xì)分車型銷量及所占份額
 

　　表3：上半年重卡前7強(qiáng)生產(chǎn)企業(yè)銷量及市場份額增減情況

　　正是由于上半年重卡市場的極度低迷和各主要商用車企業(yè)的市場表現(xiàn)大不相同，從而引起了國內(nèi)中重型柴油機(jī)五強(qiáng)生產(chǎn)企業(yè)的市場表現(xiàn)，與2007年相比，也發(fā)生了很大變化，見表4。以下分別對(duì)五強(qiáng)企業(yè)市場表現(xiàn)變化的原因、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、目前的優(yōu)勢和面臨的挑戰(zhàn)逐一進(jìn)行評(píng)析。

　　表4：上半年中重型柴油機(jī)五強(qiáng)生產(chǎn)企業(yè)銷售態(tài)勢（臺(tái)）
　　數(shù)據(jù)來源：車用柴油機(jī)聯(lián)合體。

　　1　 廣西玉柴

　　表5：玉柴車用柴油機(jī)產(chǎn)品機(jī)型譜

　　1.1　 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)

　　如表5，玉柴產(chǎn)品排量覆蓋1.2～10L，滿足國Ⅱ、國Ⅲ、國Ⅳ（YC6L-40、YC4G 260-40）和國Ⅴ（YC6L-50）排放水平，其產(chǎn)品為東風(fēng)、福田、宇通、一汽等國內(nèi)整車廠配套，范圍十分廣泛。

　　玉柴的主打產(chǎn)品主要集中在7升級(jí)及以下的輕、中和準(zhǔn)重型機(jī)產(chǎn)品上，其市場份額占其銷售總量的75％以上，這也是玉柴今年上半年在重型機(jī)市場大幅萎縮的情況下，能保持中重型機(jī)銷售總量降幅不大（如表4）的主要原因。

　　1.2　目前的優(yōu)勢和面臨的挑戰(zhàn)

　　優(yōu)勢：國內(nèi)品牌知名度高，國內(nèi)第一的產(chǎn)銷量；產(chǎn)品性價(jià)比和質(zhì)量的美譽(yù)度在用戶中評(píng)價(jià)較高。

　　挑戰(zhàn)：其8升及以上產(chǎn)品市場占有率很低，且暫缺少10升以上機(jī)型（其12升機(jī)型現(xiàn)正在裝車試運(yùn)行階段）；這是其與濰柴爭奪國內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)王位的主要瓶頸。

　　眾所周知，發(fā)動(dòng)機(jī)與整車廠的關(guān)系，一直是影響整車廠與柴油機(jī)廠發(fā)展的大問題。國際上真正處于獨(dú)立地位并且做得比較好的獨(dú)立柴油機(jī)企業(yè)只剩下了康明斯。康明斯在華市場運(yùn)作的主要策略就是與整車廠進(jìn)行合資建立柴油機(jī)生產(chǎn)廠。

　　在目前國內(nèi)中重型柴油機(jī)企業(yè)陣營，上柴已歸屬了上汽，濰柴實(shí)行反向運(yùn)作，控股陜汽（整車），實(shí)際上也不算是純粹意義上的獨(dú)立柴油機(jī)企業(yè)了。我國真正的大型獨(dú)立柴油機(jī)企業(yè)其實(shí)只有玉柴。目前玉柴與整車廠是市場戰(zhàn)略合作伙伴，而不是資本上的合作伙伴。

　　可以說，玉柴在汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的這種定位也是迫不得已，近年玉柴銷售額的增幅遠(yuǎn)沒有銷量增幅那樣高，這從一個(gè)側(cè)面說明了玉柴今后跨越式成長的艱難。玉柴最大的戰(zhàn)略合作伙伴是東風(fēng)，而在實(shí)際上，玉柴為東風(fēng)高端大功率天龍的配套份額已在逐步減少，高端天龍主要還是配套雷諾DCI11和東風(fēng)康明斯的發(fā)動(dòng)機(jī)。目前，錫柴、東風(fēng)康明斯、重汽杭發(fā)都將加大集團(tuán)外的配套比例，這對(duì)玉柴的市場來說都是擠壓，所以，玉柴必須緊緊守住那些沒有發(fā)動(dòng)機(jī)廠的客車廠和大量中型、輕型卡車廠。

　　提升實(shí)力，配套為王，對(duì)玉柴的市場戰(zhàn)略來說，至關(guān)重要。

（未完待續(xù)）