2010年上半年重卡市場(chǎng)分析下半年預(yù)測(cè)

　　中國(guó)作為“金磚四國(guó)”之一，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在宏觀調(diào)控后，經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)。汽車市場(chǎng)出現(xiàn)大幅度的增長(zhǎng)，中國(guó)汽車市場(chǎng)76家企業(yè)6月份產(chǎn)量1390603輛，環(huán)比下降1.84%，累計(jì)生產(chǎn)總量8927280輛，累計(jì)增長(zhǎng)48.84%;6月份銷量1412078輛，環(huán)比下降1.83%，累計(jì)銷售總量9016158輛，累計(jì)增長(zhǎng)46.67%;整體汽車市場(chǎng)繼續(xù)“回調(diào)”.其中商用汽車市場(chǎng)6月份產(chǎn)量345260輛，環(huán)比下降10.34%，累計(jì)生產(chǎn)總量2243537輛，累計(jì)增長(zhǎng)42.22%;6月份銷量369260輛，環(huán)比下降6.55%，累計(jì)銷售總量2295308輛，累計(jì)增長(zhǎng)46.14%。

　　重卡市場(chǎng)上半年開(kāi)盤(pán)良好：企業(yè)、經(jīng)銷商、用戶三方都看好，重卡需求不僅僅是慣性增長(zhǎng)，更顯新一輪增長(zhǎng)的起點(diǎn)2010年，重卡市場(chǎng)春節(jié)氣氛幾乎沒(méi)有過(guò)節(jié)氣氛，重卡主機(jī)廠、配套企業(yè)基本上通宵達(dá)旦，夜以繼日奔忙訂單。各個(gè)主機(jī)廠訂單基本上可以保證到6月份。的確如此，受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提振，重卡需求再現(xiàn)井噴。企業(yè)、經(jīng)銷商、用戶三方都看好未來(lái)市場(chǎng)需求：企業(yè)看好市場(chǎng)“囤積”資源車，產(chǎn)能瓶頸，配套資源緊俏;經(jīng)銷商看好春節(jié)過(guò)后的訂單，提前準(zhǔn)備市場(chǎng)資源，以免交貨期再度延遲;用戶看好節(jié)后工程車輛的需求和物流運(yùn)輸?shù)耐荆娂娫儍r(jià)，彰顯有效需求的之旺季。

　　三方之推動(dòng)，重卡市場(chǎng)上半年“井噴”也是情理之中，再創(chuàng)重卡市場(chǎng)的歷史新高。

　　一、2010年上半年重卡市場(chǎng)：銷售總量584016輛，已經(jīng)達(dá)到去年全年總量的91.8%

　　中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，重卡市場(chǎng)1～6月份，生產(chǎn)量累計(jì)574817輛，累計(jì)銷售量584016輛，較去年同期(273681輛)絕對(duì)增量為311335輛，同比增長(zhǎng)112.91%.截至目前，今年1-6月份銷量已經(jīng)完成2009年總量636171輛的91.8%。具體數(shù)據(jù)如下，重型貨車、重卡非完整車輛、半掛牽引車生產(chǎn)量分別為138191輛、238199輛、198427輛，同比分別增長(zhǎng)101.5%、63.17%、250.16%;銷售量分別為139979輛、242102輛、201935輛，同比分別增長(zhǎng)103.67%、68.13%、227.93%。

　　今年1-6月份重卡市場(chǎng)出乎意料的增長(zhǎng)，重卡整車、重卡非完整車輛、半掛牽引車等三類車型市場(chǎng)銷量同步呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。整體市場(chǎng)需求已經(jīng)再上“均衡總量”，未來(lái)幾個(gè)月，重卡月度銷量將雖然有所回落，但基本上在“月度均衡水平”波動(dòng)。受“傳統(tǒng)淡季來(lái)臨”的影響，整體重卡市場(chǎng)連續(xù)2個(gè)月“回調(diào)”。 6月份，整體貨車市場(chǎng)產(chǎn)量309830輛，環(huán)比下滑10.6%;累計(jì)銷售總量2037074輛，同比增長(zhǎng)43.07%。市場(chǎng)銷量93838輛，環(huán)比下滑12.31%;累計(jì)銷售總量1753275輛，同比增長(zhǎng)49.08%。本月重卡銷量93838輛，環(huán)比下滑12.31%。其中，重卡貨車、重卡非完整車輛、半掛牽引車銷售量分別為23265輛、36059輛、34514輛，同比環(huán)比下降18.45%、17.22%、1.16%。市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，牽引車市場(chǎng)需求繼續(xù)穩(wěn)健，市場(chǎng)下滑力度較少。

　　圖：2009-2010年5月重卡市場(chǎng)月度銷量對(duì)比情況：

　　二、影響重卡市場(chǎng)“有效需求”的宏觀經(jīng)濟(jì)因素：

　　1、上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值172840億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)11.1%，比上年同期加快3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值13367億元，增長(zhǎng)3.6%;第二產(chǎn)業(yè)增加值85830億元，增長(zhǎng)13.2%;第三產(chǎn)業(yè)增加值73643億元，增長(zhǎng)9.6%：

　　2、固定資產(chǎn)投資增速高位回穩(wěn)，房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快。上半年，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資114187億元，同比增長(zhǎng)25.0%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資98047億元，增長(zhǎng)25.5%;農(nóng)村固定資產(chǎn)投資16140億元，增長(zhǎng)22.1%。在城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)17.8%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)22.3%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)28.4%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長(zhǎng)22.4%，中部地區(qū)增長(zhǎng)28.0%，西部地區(qū)增長(zhǎng)27.3%。上半年，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資19747億元，增長(zhǎng)38.1%：

　　3. 貨幣供應(yīng)量快速增長(zhǎng)，金融機(jī)構(gòu)貸款大幅增加：貨幣供應(yīng)量增速高位回落，人民幣存貸款余額同比增量減少。6月末，廣義貨幣供應(yīng)量(M2)余額67.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18.5%;狹義貨幣供應(yīng)量(M1)余額24.1萬(wàn)億元，增長(zhǎng)24.6%;流通中貨幣(M0)余額3.9萬(wàn)億元，增長(zhǎng)15.7%。金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額44.6萬(wàn)億元，比年初增加4.6萬(wàn)億元，同比少增2.7萬(wàn)億元;人民幣各項(xiàng)存款余額67.4萬(wàn)億元，比年初增加7.6萬(wàn)億元，同比少增2.3萬(wàn)億元：

　　4、工業(yè)增速總體較快，企業(yè)效益大幅提高。上半年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)17.6%，比上年同期加快10.6個(gè)百分點(diǎn);

　　5、對(duì)外貿(mào)易恢復(fù)較快，貿(mào)易順差明顯減少。上半年，進(jìn)出口總額13549億美元，同比增長(zhǎng)43.1%。其中，出口7051億美元，增長(zhǎng)35.2%;進(jìn)口6498億美元，增長(zhǎng)52.7%。進(jìn)出口相抵，順差553億美元。

　　三、影響重卡市場(chǎng)需求“直接因素”：

　　1、公路貨運(yùn)總量：

　　公路貨運(yùn)占據(jù)著中國(guó)貨運(yùn)市場(chǎng)的主導(dǎo)位置，2010年1-6月份，公路貨運(yùn)總量1145368萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.5%;占據(jù)國(guó)內(nèi)貨運(yùn)總量249.67 億噸的76.5%。根據(jù)2010年貨運(yùn)總量走勢(shì)來(lái)看，6月份以后，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步恢復(fù)發(fā)展，公路運(yùn)量平均在20億噸以上;

　　2、公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量是指運(yùn)輸貨物的數(shù)量(噸)與運(yùn)輸距離(公里)的乘積。根據(jù)公路貨運(yùn)量在國(guó)內(nèi)運(yùn)輸方式的份額來(lái)看，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量同樣占據(jù)著中國(guó)貨運(yùn)市場(chǎng)主力位置，但是由于“平均運(yùn)距”相對(duì)較短，因此，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量指標(biāo)相對(duì)不及“水運(yùn)市場(chǎng)：2010年1-6月份，公路貨運(yùn)總量201109089萬(wàn)噸公里，同比增長(zhǎng)已經(jīng)到達(dá)17.9%，已經(jīng)高于“貨運(yùn)總量”的增長(zhǎng);

　　3、重卡市場(chǎng)目前保有量約250萬(wàn)輛，按照10年報(bào)廢期估算，每年將有25多萬(wàn)的更新需求，每月有2-3萬(wàn)輛更新性需求;

　　四、“平均運(yùn)距”增長(zhǎng)促進(jìn)“牽引車市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)”：

　　根據(jù)2002-2009年公路貨運(yùn)平均運(yùn)距指標(biāo)可以看出，與經(jīng)濟(jì)運(yùn)距相差依然很大，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家通常是300公里左右。大噸位，大馬力重卡依然是物流公司的主要選擇，省際長(zhǎng)途重卡(公路用牽引車)是高效運(yùn)輸?shù)谋厝贿x擇。2009年平均公路運(yùn)距174.77公里，較2008年增長(zhǎng)1.92%。

　　中國(guó)商用汽車平均運(yùn)距過(guò)低的原因，除了公路設(shè)施不完善外，關(guān)鍵還在于車輛噸位較小和運(yùn)力不足。一般說(shuō)來(lái)，汽車的噸位越大其經(jīng)濟(jì)運(yùn)距相應(yīng)的越長(zhǎng)，用于長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)效益越好。隨著物流的發(fā)展，是公路貨運(yùn)總量和周轉(zhuǎn)總量不斷上升，貨物運(yùn)輸?shù)木嚯x也在增加。因此，公路運(yùn)輸要積極適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)型的重型車輛，開(kāi)展長(zhǎng)距離運(yùn)輸，擴(kuò)展運(yùn)輸線路跨度，提高其平均運(yùn)距。

　　五、國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)“斯太爾”系面臨更大的“政策面”以及“市場(chǎng)面”的挑戰(zhàn)：

　　中國(guó)的汽車行業(yè)“計(jì)重收費(fèi)”治理超限政策以及“燃油稅”政策的實(shí)施，使得重卡市場(chǎng)產(chǎn)品需求發(fā)生很大的變化，“輕量化”重卡再次旺銷，“斯太爾系列”重卡面臨了“自重”的危機(jī)。2009-2010年的牽引車市場(chǎng)可謂是“變幻莫測(cè)”，中國(guó)牽引車市場(chǎng)格局同樣是變幻明顯，“斯太爾”系列牽引車(中國(guó)重汽、陜西重汽、上汽依維柯紅巖等三家)曾經(jīng)主導(dǎo)著中國(guó)牽引車市場(chǎng)，但2009年中國(guó)牽引車市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷變化，東風(fēng)公司、一汽解放、福田歐曼三家牽引車優(yōu)勢(shì)“顯現(xiàn)”，牽引車銷售增長(zhǎng)相對(duì)加快。分析東風(fēng)公司、一汽解放、福田歐曼三家牽引車市場(chǎng)：牽引車市場(chǎng)的銷量明顯超過(guò)中國(guó)重汽銷量，中國(guó)重汽預(yù)計(jì)因?yàn)闋恳囀袌?chǎng)失去“重卡王位”。

　　牽引車市場(chǎng)銷售已經(jīng)占據(jù)重卡市場(chǎng)銷售比重的三分之一強(qiáng)，牽引車銷售基本上可以決定了重卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，因此，斯太爾系將更多的面臨了解放重卡、東風(fēng)商用車重卡的挑戰(zhàn)。

　　六、1-6月份競(jìng)爭(zhēng)格局：一汽解放、中國(guó)重汽“輪流坐莊”，此消彼長(zhǎng)

　　2010年上半年，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)格局較去年同期有較大的“變動(dòng)”。一季度自卸車讓陜西重汽、中國(guó)重汽的斯太爾重型自卸車獲得了“良好的”市場(chǎng)銷售業(yè)績(jī)和盈利。隨著牽引車市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，東風(fēng)公司、解放重卡取得了較好的市場(chǎng)份額。根據(jù)中汽協(xié)重卡行業(yè)數(shù)據(jù)，解放卡車取得了銷量第一位置，較2009年同期份額增長(zhǎng)4.56%;中國(guó)重汽取得了銷量位居第二，較2009年同期份額下降5.05%;東風(fēng)公司和中國(guó)重汽累計(jì)銷售總量基本相差不大，難分伯仲。陜西重汽市場(chǎng)份額稍有下滑;福田歐曼有一定幅度下滑。

　　七、下半年：重卡市場(chǎng)整體需求約42.9萬(wàn)輛,需求近“100萬(wàn)輛”：

　　根據(jù)目前經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速回落已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)，據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)近日發(fā)布，6月份， CFLP中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為52.1%，比上月回落1.8個(gè) 百分點(diǎn)。6月份，新訂單指數(shù)為52.1%，繼上月回落4.5個(gè)百分點(diǎn)以后，又回落2.7個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)前社會(huì)需求依然保持較高水平，但增勢(shì)減緩。

　　2010年上半年，自卸車、牽引車市場(chǎng)的“回暖“是直接市場(chǎng)因素的作用，而下半年?duì)恳囀袌?chǎng)需求更多的來(lái)源于市場(chǎng)的更新需求或者替代需求，并依靠以下因素拉動(dòng)市場(chǎng)需求。根據(jù)上半年重卡市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，下半年重卡市場(chǎng)“肯定回落”,下半年重卡市場(chǎng)主要車型集中在牽引車市場(chǎng)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。

　　根據(jù)上述因素分析，下半年，重卡市場(chǎng)國(guó)內(nèi)需求繼續(xù)較去年強(qiáng)勁，尤其是物流車市場(chǎng)需求穩(wěn)健，國(guó)際需求將對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的彌補(bǔ)作用相對(duì)明顯，下半年重卡市場(chǎng)總需求預(yù)測(cè)約41.9萬(wàn)輛以上，全年需求接近100萬(wàn)輛關(guān)口。