2010年三季度重卡市場(chǎng)分析及四季度預(yù)測(cè)

　　近期，全球商業(yè)咨詢公司AlixPartners發(fā)布的“2010年全球商用車行業(yè)展望報(bào)告”顯示，如按產(chǎn)量單位計(jì)算，中國(guó)已成為全球商用車第一大制造國(guó)，占據(jù)全球總產(chǎn)量49%。報(bào)告同時(shí)指出，中國(guó)主要商用車廠商盈利能力正在逐步上升，從而拉動(dòng)研發(fā)能力提高及全球市場(chǎng)份額增加，其中，有5家以產(chǎn)量算已位居全球15大商用車供應(yīng)商之列，它們是中國(guó)一汽、東風(fēng)公司、中國(guó)重汽、陜西重汽、福田汽車。報(bào)告顯示，中國(guó)商用車市場(chǎng)強(qiáng)大增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于中國(guó)生產(chǎn)低成本產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，以滿足如非洲、東南亞等蓬勃發(fā)展的新興市場(chǎng)需求，以及中國(guó)市場(chǎng)自身需求。

　　一、中國(guó)商用車市場(chǎng)總體概況：

　　中國(guó)作為“金磚四國(guó)”之一，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在宏觀調(diào)控后，經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)。汽車市場(chǎng)出現(xiàn)大幅度的增長(zhǎng)，中國(guó)汽車市場(chǎng)74家企業(yè)9月份產(chǎn)量1592916輛，環(huán)比增長(zhǎng)24.69%，累計(jì)生產(chǎn)總量13082702輛，累計(jì)增長(zhǎng)36.1%;9月份銷量1556718輛，環(huán)比增長(zhǎng)17.73%，累計(jì)銷售總量13138398輛，累計(jì)增長(zhǎng)35.97%;整體汽車市場(chǎng)繼續(xù)“回調(diào)”.其中商用汽車市場(chǎng)9月份產(chǎn)量362703輛，環(huán)比增長(zhǎng)20.05%，累計(jì)生產(chǎn)總量3202451輛，累計(jì)增長(zhǎng)30.35%;9月份銷量345290輛，環(huán)比增長(zhǎng)13.84%，累計(jì)銷售總量3240901輛，累計(jì)增長(zhǎng)33.85%。

　　圖1：

　　二、重卡市場(chǎng)前三季度：銷售總量780138輛，已經(jīng)完成2009年總量的123.9%

　　2010年，“金九銀十”市場(chǎng)火爆似乎沒(méi)有出現(xiàn)，相對(duì)平淡如八月相差不多。數(shù)據(jù)顯示，僅僅牽引車市場(chǎng)需求回升明顯，需求穩(wěn)健。主要是受到“貨運(yùn)總量”及貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量進(jìn)入旺季引發(fā)周期型物流牽引車市場(chǎng)較大的回升。其他車型，載貨車、自卸車、專用車輛需求相對(duì)沒(méi)有明顯增長(zhǎng)。

　　中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，9月份，整體貨車市場(chǎng)產(chǎn)量321020輛，環(huán)比增長(zhǎng)21.35%;累計(jì)生產(chǎn)總量2883392輛，同比增長(zhǎng)30.75%。市場(chǎng)銷量303261輛，環(huán)比增長(zhǎng)14.07%;累計(jì)銷售總量2916425輛，同比增長(zhǎng)34.47%。當(dāng)月重卡市場(chǎng)銷量69226輛，環(huán)比增長(zhǎng)6.76%。其中，重卡貨車、重卡非完整車輛、半掛牽引車銷售量分別為15240輛、27443輛、26543輛，環(huán)比增長(zhǎng)-8.76%、0.88%、26.79%。

　　重卡市場(chǎng)1～9月份，生產(chǎn)量累計(jì)780138輛，較去年同期(450666輛)絕對(duì)增量為329472輛，同比增長(zhǎng)73.11%。今年重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售量788294輛，較去年同期(451066輛)絕對(duì)增量為337228輛，同比增長(zhǎng)74.76%，已經(jīng)完成2009年總量636171輛的123.91%。具體數(shù)據(jù)如下，重型貨車、重卡非完整車輛、半掛牽引車生產(chǎn)量分別為187238輛、318072輛、274828輛，同比分別增長(zhǎng)89.15%、45.37%、106.84%;銷售量分別為190022輛、322113輛、276159輛，同比分別增長(zhǎng)88.87%、50.44%、102.54%。

　　圖2：2009-2010年9月重卡市場(chǎng)月度銷量對(duì)比情況：

　　三、輕量化牽引車銷售將“決定”著重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：

　　2010年1-9月份，牽引車銷售總計(jì)276159 輛，累計(jì)增長(zhǎng)102.54%。牽引車市場(chǎng)銷售已經(jīng)占據(jù)重卡市場(chǎng)銷售的35.4%，牽引車銷售在一定意義上可以決定了重卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。中國(guó)的汽車行業(yè)“計(jì)重收費(fèi)”治理超限政策以及“燃油稅”政策的實(shí)施，使得重卡市場(chǎng)產(chǎn)品需求發(fā)生很大的變化，“輕量化”重卡再次旺銷，“斯太爾系列”重卡面臨了“自重”的危機(jī)。

　　圖3： 2010年1-9月份牽引車市場(chǎng)走勢(shì)良好

　　四、前三季度競(jìng)爭(zhēng)格局：中國(guó)重汽跌入“第三”

　　2010年，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)格局基本上由“自卸車和牽引車市場(chǎng)”決定格局，一季度自卸車讓陜西重汽、中國(guó)重汽的斯太爾重型自卸車獲得了“良好的”市場(chǎng)銷售業(yè)績(jī)和盈利。隨著牽引車市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，東風(fēng)公司、解放重卡取得了較好的市場(chǎng)份額。

　　根據(jù)中汽協(xié)重卡行業(yè)數(shù)據(jù)，1-9月份，解放卡車?yán)^續(xù)銷量第一位置，較2009年同期份額增長(zhǎng)1.19%;東風(fēng)公司取得了銷量位居第二，較2009年同期份額增長(zhǎng)2.83%;中國(guó)重汽“跌入第三名”位置，較2009年同期份額下降1.84%;陜西重汽市場(chǎng)份額稍有下滑;福田歐曼有幅度下滑較大，較去年同期下滑2.68%。

　　圖4：

　　五、2010年影響重卡市場(chǎng)需求“基本因素”：

　　根據(jù)官方交通市場(chǎng)信息，公路貨運(yùn)中工業(yè)原料比例明顯提高。據(jù)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)，1-8月份完成的公路貨運(yùn)量中工業(yè)原料(包括金屬礦石、鋼鐵、礦建材料、水泥、木材和非金屬礦石)所占比重達(dá)38.8%，比去年同期提高了5.8個(gè)百分點(diǎn)，表明我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的活力較去年同期明顯增強(qiáng)。高速公路貨物運(yùn)輸量持續(xù)增長(zhǎng)，從17個(gè)省市6至8月高速公路完成的運(yùn)輸量情況看，貨物發(fā)送量、周轉(zhuǎn)量同比增長(zhǎng)19.2%和21.6%，繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。

　　1、公路貨運(yùn)總量：

　　公路貨運(yùn)占據(jù)著中國(guó)貨運(yùn)市場(chǎng)的主導(dǎo)位置，2010年1-9月份，公路貨運(yùn)總量1788652萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.7%，其中安徽、山東、河南、廣州貨運(yùn)總量超過(guò)了10億噸以上，山東市場(chǎng)更趨明顯，已超過(guò)了19億噸，累計(jì)增長(zhǎng)10%。以下區(qū)域：河北、遼寧、吉林、福建、江西、河南、重慶等省份，累計(jì)增長(zhǎng)均超過(guò)20%以上。

　　2、公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量是指運(yùn)輸貨物的數(shù)量(噸)與運(yùn)輸距離(公里)的乘積。2010年1-9月份，公路貨運(yùn)總量314173157萬(wàn)噸公里，同比增長(zhǎng)16.4%;其中超過(guò)1000億噸以上的省份有：山東、安徽、河南、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、廣東、湖南、廣西、浙江等10個(gè)省份。其中累計(jì)增長(zhǎng)超過(guò)20%以上的省份如下：河北、江西、河南、重慶、廣西、湖南、遼寧等7省市。

　　六、四季度：重卡市場(chǎng)整體需求約20.9萬(wàn)輛：

　　(一)影響重卡市場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)概況：

　　1、前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值268660億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)10.6%，比上年同期加快2.5個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長(zhǎng)11.9%，二季度增長(zhǎng)10.3%，三季度增長(zhǎng)9.6%。

　　2、全年糧食產(chǎn)量有望再獲豐收。前三季度，豬牛羊禽肉產(chǎn)量5439萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6%，其中豬肉產(chǎn)量3589萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.7%。

　　3、工業(yè)生產(chǎn)較快增長(zhǎng)，企業(yè)效益大幅提高。前三季度，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)16.3%，增速比上年同期加快7.6個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長(zhǎng)19.6%，二季度增長(zhǎng)15.9%，三季度增長(zhǎng)13.5%。

　　4、固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快，投資結(jié)構(gòu)有所改善。前三季度，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資192228億元，同比增長(zhǎng)24.0%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資165870億元，增長(zhǎng)24.5%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長(zhǎng)21.5%，中部地區(qū)增長(zhǎng)27.1%，西部地區(qū)增長(zhǎng)26.5%。前三季度，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資33511億元，增長(zhǎng)36.4%。

　　5、前三季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額111029億元，同比增長(zhǎng)18.3%。

　　6、居民消費(fèi)價(jià)格溫和上漲，工業(yè)品出廠價(jià)格漲勢(shì)趨穩(wěn)。前三季度，居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.9%。其中，城市上漲2.8%，農(nóng)村上漲3.1%。

　　7、對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)較快，貿(mào)易順差有所減少。前三季度，進(jìn)出口總額21487億美元，同比增長(zhǎng)37.9%。其中，出口11346億美元，增長(zhǎng)34.0%;進(jìn)口10140億美元，增長(zhǎng)42.4%。進(jìn)出口相抵，順差1206億美元，同比減少149億美元。

　　8、城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增長(zhǎng)，農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)。前三季度，城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入15756元。

　　9、貨幣供應(yīng)量基本穩(wěn)定，人民幣存貸款余額同比增量有所減少。9月末，廣義貨幣供應(yīng)量(M2)余額69.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.0%;狹義貨幣供應(yīng)量(M1)余額24.4萬(wàn)億元，增長(zhǎng)20.9%;流通中貨幣(M0)余額4.2萬(wàn)億元，增長(zhǎng)13.8%。

　　10、10月1日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的9月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)較8月攀升，超出此前市場(chǎng)預(yù)期，表明經(jīng)濟(jì)活動(dòng)依然強(qiáng)勁。

　　(二)、四季度：部分汽車行業(yè)政策抑制作用逐步顯現(xiàn)，重卡市場(chǎng)需求出現(xiàn)回落幅度較大，需求預(yù)計(jì)20.9萬(wàn)：

　　根據(jù)目前市場(chǎng)判斷，四季度重卡市場(chǎng)回落概率較大。2010年上半年，自卸車、牽引車市場(chǎng)的“回暖“是直接市場(chǎng)因素的作用，而下半年?duì)恳囀袌?chǎng)需求更多的來(lái)源于市場(chǎng)的更新需求或者替代需求，并依靠以下因素拉動(dòng)市場(chǎng)需求。然而，從整體市場(chǎng)來(lái)看，行業(yè)政策對(duì)市場(chǎng)的抑制逐步顯現(xiàn)出來(lái)。四季度市場(chǎng)需求有望回落。四季度重卡市場(chǎng)總需求預(yù)測(cè)約20.9萬(wàn)輛以上，全年需求接近100萬(wàn)輛關(guān)口，但預(yù)計(jì)難以突破“百萬(wàn)大關(guān)”。