2010年前3季度我國車用柴油機(jī)市場分析及第4季度預(yù)測

　　商用車走勢分化，柴油化率再創(chuàng)新高

　　我國車用柴油機(jī)主要配套商用汽車，因此，商用汽車的市場趨勢決定著柴油機(jī)的市場供需關(guān)系。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2010年9月，我國商用車當(dāng)年銷量達(dá)到3240901輛，同比累計(jì)增長33.85%。由圖1可以看到，2010年商用車的總趨勢與往年大體一致。在國民經(jīng)濟(jì)增長方式仍以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為主的大格局下，GDP的高增長，就意味著各種實(shí)物量的高增長，柴油機(jī)行業(yè)自然會呈現(xiàn)供需兩旺的發(fā)展態(tài)勢。

　　從具體車型看，2010年1~9月份，重型載貨車(包括非完整車輛和半掛牽引車)的產(chǎn)量是商用車中除輕型貨車外的第二大類。全年的產(chǎn)銷總量均處于高位。而2009年表現(xiàn)火爆的中型貨車產(chǎn)銷總量再次大幅下滑，商用車市場重新回歸向重輕兩極發(fā)展的大格局。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還表明，2010年1~9月份我國商用車的柴油化率為81.69%，較2009年同期提高0.57個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖1 2010年前3季度商用車各品種車型產(chǎn)量趨勢圖

　　由圖2可以看出，年初時(shí)與去年同期相比，各類型商用車均有較大幅度的增長，這主要是2009年同期的基數(shù)太低所致。而在此后，各類車型的增長速度開始分化，如重型車雖然在1～2月有極速下降，但是到3月份后，同比增速開始趨穩(wěn)，在5、6月份還有一次不小的反彈，即使在7、8月，同比降幅也比人們預(yù)想的要小。大型客車是除重型車外的另一款保持較高增幅的車型，但是大型客車的絕對量較小，每月不過幾千臺，對重型柴油機(jī)市場的影響不起決定性的作用。大型客車較高的增幅也與其2009年度較低的比較基數(shù)有關(guān)。

　　圖2 2010年前3季度各類商用車同比增長速度示意圖

　　車用柴油機(jī)市場高開高走

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年1～9月份，全國車用柴油機(jī)共計(jì)生產(chǎn)2889120臺，同比累計(jì)增長25.82%;共計(jì)銷售量為2987445臺，同比累計(jì)增長30.75%。本期生產(chǎn)量功率達(dá)33959.86萬千瓦，同比累計(jì)增長46.07%。說明與2009年相比，平均每臺柴油機(jī)的功率有較大程度的提升。

　　從配套市場化的情況看，本期體系外配套增長率為24.52%，與全行業(yè)總銷量增幅相比，減少了6個(gè)百分點(diǎn)以上。說明在商用車旺銷的市場形勢下,各發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)自然會將配套重點(diǎn)放在體系內(nèi)部。

　　分企業(yè)情況看，1～9月份產(chǎn)量增幅居前的企業(yè)有長城汽車股份公司(同比累計(jì)增長129.75%)、東風(fēng)汽車有限公司商用車公司(同比累計(jì)增長117.03%)、安徽江淮汽車股份有限公司(同比累計(jì)增長112.15%)、上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(同比累計(jì)增長99.85%)、東風(fēng)汽車股份有限公司(同比累計(jì)增長99.97%)。主流柴油機(jī)企業(yè)中，跌幅居前的企業(yè)有一汽大眾汽車有限公司(同比累計(jì)下降43.65%)、昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司(同比累計(jì)下降26.32%)、廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司(同比累計(jì)下降0.04%)。

　　由圖3可以看出，與2009年的趨勢不同，本年度1月份的產(chǎn)量即占在一個(gè)相當(dāng)?shù)母呶?，而?月份出現(xiàn)較大幅度的下滑(這與春節(jié)因素有關(guān))，在3月份依然達(dá)到全年的頂峰后，4、5、6月并沒有同往年一樣快速下滑，而是獲得較強(qiáng)支撐，維持了一個(gè)相對高位。表明2009年推出的相關(guān)政策仍然在發(fā)揮刺激市場的作用，另一方面也表明宏觀經(jīng)濟(jì)對商用車的需求量是巨大的。本年度夏季市場回調(diào)較往年遲滯2個(gè)月，業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計(jì)本年度的下跌幅度會較往年深，調(diào)整過程也會較往年長。實(shí)際情況比這一預(yù)估要樂觀得多,特別是9月份柴油機(jī)產(chǎn)銷數(shù)量繼續(xù)突破往常，達(dá)到325204臺,構(gòu)成一個(gè)新的歷史高點(diǎn)(較2009年增長30942臺，增幅為10.07%)。

　　聯(lián)系圖4的情況顯示，下半年對于市場起支撐作用的不是輕型柴油機(jī)，而是排量為8升以上的重型柴油機(jī)，特別是9升以上的柴油機(jī)市場需求非常堅(jiān)挺。

　　圖3 2010年前3季度車用柴油機(jī)產(chǎn)量趨勢圖

　　圖4 2010年前3季度我國車用柴油機(jī)主要排量品種產(chǎn)量趨勢圖

　　表1 2010年前3季度各柴油機(jī)企業(yè)產(chǎn)量情況表

　　從具體產(chǎn)品看，本年度10升以上排量的超重型柴油機(jī)需求量是有較強(qiáng)的市場支撐的。不過，濰柴在該領(lǐng)域的絕對霸主地位已經(jīng)受到實(shí)質(zhì)的削弱，特別是在下半年，一汽解放錫柴(CA6DN、CA6DM)、東風(fēng)商用車發(fā)動(dòng)機(jī)公司(DCI11)的10升以排量柴油機(jī)某些月份的單月產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到一千五六百臺，接近或超過濰柴12升柴油機(jī)的月產(chǎn)量。

　　在輕型柴油機(jī)市場，東風(fēng)4H系列異軍突起，該機(jī)型四沖程、水冷、直列四缸，配博世電控共軌燃油噴射系統(tǒng)，排量4.75升，額定功率達(dá)113～147KW，問世2年，月銷量即接近2000臺。而在更小功率范圍，配套輕卡和SUV的東風(fēng)朝柴的NGD、歐意德引進(jìn)意大利的VM柴油機(jī)、昆明云內(nèi)的YN33、PE217/218等新機(jī)型月產(chǎn)量只有幾十臺至二三百臺，沒有實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的整車配套。

　　主要生產(chǎn)企業(yè)六缸機(jī)比例大幅提升

　　六缸柴油機(jī)與四缸柴油機(jī)的產(chǎn)銷數(shù)量占比是分析柴油機(jī)市場的重要參數(shù)，它關(guān)系到從量化的角度判斷重型化的趨勢，也關(guān)系到活塞、缸套、活塞環(huán)、活塞銷、連桿、氣門等眾多配件產(chǎn)量的準(zhǔn)確計(jì)算。

　　從2010年1～9月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，主要柴油機(jī)企業(yè)配套中型以上各類商用車的六缸柴油機(jī)產(chǎn)量大幅增長，六缸柴油機(jī)的比重首次大幅度超過了四缸柴油機(jī)。雖然說從總行業(yè)的生產(chǎn)數(shù)量看，輕型車遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于重型車，但真正有技術(shù)含量的輕卡是主要柴油機(jī)企業(yè)配套的這一部分。六缸機(jī)從10年前的異軍突起到與四缸機(jī)平分秋色，再到強(qiáng)勁反超，商用車重型化奠定了堅(jiān)實(shí)的動(dòng)力基礎(chǔ)。2009年四缸柴油機(jī)產(chǎn)量大，是由于國家為應(yīng)對金融危機(jī)，采取了一系列刺激政策如鼓勵(lì)購買微型客車和輕卡替代農(nóng)用車等。而在2010年度，重型車延續(xù)了2009年后半年的增長勢頭，特別是半掛牽引車，前三季度同比累計(jì)增長率達(dá)到了106.84%。

　　六缸柴油機(jī)比重的增加,也提高了2010年前9個(gè)月柴油機(jī)的平均功率。通過對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算得知，2010年度平均每臺柴油機(jī)功率為117.02KW，略低于2008年(117.65KW)，但比2009年(99.27KW)高17.75KW。

　　圖5 2010年前3季度主要柴油機(jī)企業(yè)四六缸機(jī)產(chǎn)量對比

　　圖6 2010年前3季度柴油機(jī)平均每臺生產(chǎn)功率趨勢圖

　　混合動(dòng)力成節(jié)能新技術(shù)的主角

　　國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)車用柴油機(jī)比重繼續(xù)提升。根據(jù)對2010年前三季度柴油機(jī)市場的基本監(jiān)測，國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)柴油機(jī)的產(chǎn)量約占全部車用柴油機(jī)產(chǎn)量的64.48%，較去年同期提升約6個(gè)百分點(diǎn)。國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)柴油機(jī)約占0.057%，數(shù)量很少，主要配套客車和部分城市專用車。

　　混合動(dòng)力成各企業(yè)節(jié)能新技術(shù)主角。2010年1～9月，各柴油機(jī)企業(yè)推出的節(jié)能新技術(shù)機(jī)型中，力度最大的是混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)及總成。其中，玉柴采用單軸并聯(lián)式系統(tǒng)的混合動(dòng)力總成，已配套福田、恒通等整車;上柴為上海世博會提供的1000臺新能源發(fā)動(dòng)機(jī)，就包括混聯(lián)式混合動(dòng)力系統(tǒng);東風(fēng)康明斯也向深圳公交提供了柴電混合動(dòng)力總成;濰柴則將建立混合動(dòng)力技術(shù)為特征的新一代商用車及工程機(jī)械動(dòng)力總成列為當(dāng)前最主要的產(chǎn)品技術(shù)平臺。

　　國Ⅳ國Ⅴ柴油機(jī)品種日漸豐富。國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施雖然面臨許多問題，但各柴油機(jī)企業(yè)還是進(jìn)行了充分的努力。其中，玉柴的SCR技術(shù)獲重大突破，該系統(tǒng)能夠適應(yīng)高硫柴油的國內(nèi)油品現(xiàn)狀，運(yùn)行33萬公里后，后處理系統(tǒng)無明顯劣化跡象;上海日野國Ⅳ發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)路線為超高壓共軌+無級調(diào)節(jié)的電控EGR+可變幾何截面的渦輪增壓器，獨(dú)樹一幟;濰柴國Ⅳ柴油機(jī)同樣采用SCR技術(shù)路線，產(chǎn)能達(dá)10萬臺，量化生產(chǎn)基礎(chǔ)十分牢固;東風(fēng)朝柴的4102-CE4B國Ⅳ機(jī)型是在4102-C3B的基礎(chǔ)上采用博世EDC17CV54電控燃油系統(tǒng)、EGR+POC+DOC后處理系統(tǒng)等升級而成;錫柴的國Ⅳ機(jī)型生產(chǎn)平臺也已完善，其基于SCR路線的機(jī)型有：CA6DM2-42E4、CA6DN1-50E4、CA6DL1-32E4、CA6DL2-35E4，基于EGR路線的機(jī)型有：CA6DL1-29E4R、CA6DL2-35E4R;全柴的兩款國Ⅳ柴油機(jī)4B1、4B2則采用普通的高壓共軌、電動(dòng)水冷EGR以及尾氣后處理模式。

　　此外，西安康明斯(ISM系列)、北京福田康明斯(ISF系列)、錫柴(CA6DN1-50E5系列)、東風(fēng)朝柴(4102-CS5B系列)等都新推出了歐Ⅴ甚至是歐Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)的柴油或天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)。值得注意的是，雖然主流柴油機(jī)企業(yè)都表示其國Ⅳ技術(shù)路線將采用SCR模式，但許多廠家為降低成本都在進(jìn)行著EGR模式的嘗試，對后者，業(yè)內(nèi)人士多認(rèn)為將會步國Ⅲ階段EGR技術(shù)路線的后塵，在滿足規(guī)定的排放限值要求方面難以達(dá)標(biāo)。

　　2010年車用柴油機(jī)市場預(yù)測

　　圖7 近年來我國車用柴油機(jī)產(chǎn)量增速與GDP增長率關(guān)系圖

　　由圖7可以看出，我國柴油機(jī)產(chǎn)量增長率一直圍繞著GDP增長率波動(dòng)，2003～2006年為窄幅波動(dòng)，2007年之后為大幅波動(dòng)。2010年(按車用柴油機(jī)產(chǎn)量355萬臺、GDP增長率按9%預(yù)測)，兩條曲線回到相對靠近的形態(tài)。在2006年之后，柴油機(jī)增長率長期大幅處于GDP上方的情況下，2010年是一個(gè)重要的關(guān)鍵點(diǎn)。

　　對于第四季度的經(jīng)濟(jì)形勢，幾乎所有的經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)都認(rèn)為，四季度中國經(jīng)濟(jì)增速將進(jìn)一步放緩，8、9月份的反彈只是暫時(shí)性的。一部分是由于節(jié)能減排壓力大限之前的“搶生產(chǎn)”所推動(dòng)，一部分是由于4萬億元投資收尾督察，迫使一些項(xiàng)目上馬或加快推進(jìn)。在主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇強(qiáng)度再度轉(zhuǎn)弱的背景下，房地產(chǎn)企業(yè)融資和地方融資平臺被嚴(yán)格限制。也就是說，對近期的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢普遍持謹(jǐn)慎的態(tài)度。

　　就柴油機(jī)市場來說，2010年度即使在普遍悲觀的下半年也要比預(yù)想的好一些，但是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下，柴油機(jī)市場的增長在相當(dāng)長的一個(gè)時(shí)期內(nèi)都會相對平緩。據(jù)預(yù)測，2010年度全國汽車產(chǎn)量將達(dá)到1700萬輛，根據(jù)前9個(gè)月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和商用車的柴油化率進(jìn)行推算，預(yù)計(jì)2010年全年汽車用柴油機(jī)產(chǎn)量約為375萬臺，其中配套重型載貨車、重型載貨車非完整車輛、半掛牽引車、大型客車、大型客車非完整車輛的重型柴油機(jī)共約105萬臺。

　　注：本文中主要企業(yè)六缸機(jī)、四缸機(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和車用柴油機(jī)主要排量品種產(chǎn)量的數(shù)據(jù)是基于對錫柴、大柴、玉柴、東風(fēng)康明斯、濰柴、揚(yáng)柴、福田環(huán)保動(dòng)力、云內(nèi)、朝柴、中國重汽、上柴等發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)進(jìn)行的分析。