一、2011年整體貨車市場(chǎng)概況:
12月份,全國(guó)商用車企業(yè)共計(jì)銷售320723臺(tái),同比下降10.40%。貨車銷售共計(jì)275052臺(tái),同比下降12.83%,環(huán)比增長(zhǎng)3.17%。1-12月份,全國(guó)商用車共銷售4032698臺(tái),比去年同期累計(jì)下降6.31%。卡車類車輛截止12月累計(jì)銷售3544836,同比下滑8.19%。
表1:12月份商用車、貨車銷量:
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類型
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本月銷量(臺(tái))
|
本期止累計(jì)(臺(tái))
|
同期止累計(jì)(臺(tái))
|
比上月增長(zhǎng)(%)
|
比去年同期增長(zhǎng)(%)
|
同期止累計(jì)增長(zhǎng)(%)
|
商用車
|
320723
|
4032698
|
4304142
|
2.7
|
-10.4
|
-6.31
|
卡車
|
275052
|
3544836
|
3861091
|
3.17
|
-12.83
|
-8.19
|
1、貨車分類型車輛市場(chǎng)運(yùn)行情況:
12月份,貨車市場(chǎng)銷量較11月份有所增長(zhǎng),其中微卡增長(zhǎng)幅度小于11月份;從整體數(shù)據(jù)看,除中卡外其余類型貨車銷量與去年相比都有較大下滑。相比之下,重卡銷售總量下滑最大。
表2:貨車分類型銷售情況
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項(xiàng)目 | 重卡 | 中卡 | 輕卡 | 微卡 |
本月銷量(臺(tái)) | 56129 | 26597 | 147210 | 45116 |
本期止累計(jì)(臺(tái)) | 880641 | 291959 | 1880060 | 492176 |
同期止累計(jì)(臺(tái)) | 1017433 | 271766 | 2025621 | 546271 |
比上月增長(zhǎng)(%) | 0.11 | 4.95 | 3.13 | 6.31 |
比同期增長(zhǎng)(%) | -25.62 | 30.97 | -12.7 | -11.79 |
比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | -13.44 | 7.43 | -7.19 | -9.9 |
二、2011年中國(guó)重卡銷售880641輛,依然處于"均量90萬輛的第三增長(zhǎng)期"
根據(jù)2010年對(duì)中國(guó)重卡市場(chǎng)的整體判斷:縱觀中國(guó)重卡市場(chǎng)1994-2010年的走勢(shì),我們得出一個(gè)結(jié)論:每次重大利好宏觀政策的出臺(tái)或者利好的行業(yè)政策出臺(tái)就是重卡市場(chǎng)迅速拉升的機(jī)遇。根據(jù)現(xiàn)有的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,中國(guó)重卡市場(chǎng)走勢(shì)可分為"三個(gè)階段":第一階段:"萌芽"發(fā)展期(1994-1997年),該階段主要特征,重卡市場(chǎng)受需求導(dǎo)向以及產(chǎn)品狀況等因素影響,在市場(chǎng)銷售總量相對(duì)很小,市場(chǎng)處于萌芽發(fā)展?fàn)顟B(tài);第二階段:"首次"增長(zhǎng)期(1998-2006年),治理超限為使大噸位、大馬力重卡獲得"第一次"高速增長(zhǎng)的機(jī)遇,每年銷售均量約在"25萬輛";第三階段:"二次"增長(zhǎng)期(2007-2009年),"計(jì)重收費(fèi)"政策、"國(guó)三"排放實(shí)施的"透支"性需求成就了中國(guó)重卡市場(chǎng)的"第二次"高速增長(zhǎng)期,每年銷售總量平均在"50萬輛"。
第三次增長(zhǎng)期將從2010年開始,每年銷售均量在"90萬輛";
2011年,重卡市場(chǎng)銷售880641輛,同比下滑13.44%,2011年重卡銷售依然處于"第三增長(zhǎng)期",繼續(xù)圍繞"90萬輛"的均值浮動(dòng)。
三、2011年中國(guó)重卡市場(chǎng)保有總量約330萬輛:
2010年底,重卡市場(chǎng)現(xiàn)有車輛預(yù)計(jì)在300萬輛,根據(jù)我們市場(chǎng)測(cè)算包含一些不上牌照的港口、企業(yè)廠區(qū)使用車輛、工程內(nèi)部施工用車,剔除不上牌照重型工程車輛等,市場(chǎng)保有總量預(yù)計(jì)在300萬輛。
2011年,剔除掉不上戶的車輛,我們測(cè)算中國(guó)重卡市場(chǎng)大約保有量在330萬輛。
四、2011年重卡市場(chǎng):重型載貨車已經(jīng)成為重卡市場(chǎng)唯一的亮點(diǎn)
1、2011年重卡市場(chǎng)銷售總量概述:
2011年12月底,重卡市場(chǎng)生產(chǎn)量累計(jì)822696輛,較去年同期(1058635輛)下降22.29%;銷售累計(jì)880641輛,較去年同期(1017433輛)下滑13.44%%。各類車型數(shù)據(jù)具體如下:重型貨車、重卡非完整車輛、半掛牽引車銷售量分別為269907輛、353160輛、257574輛,同比分別增長(zhǎng)8.97%、-14.92%、-27.37%。
2、2011年重卡市場(chǎng)走勢(shì)概況:
2011年3月份單月銷量13萬輛,創(chuàng)重卡市場(chǎng)單月銷量新高;4-6月份,重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)率極度下滑。根據(jù)2011年前三季度市場(chǎng)走勢(shì)來看,一季度市場(chǎng)延續(xù)了2010年慣性高位走勢(shì),每月銷售總量在7萬多,3月份達(dá)到了歷史月度最高。但在二季度,市場(chǎng)增長(zhǎng)同比速度大幅度下滑。二季度末,市場(chǎng)終于出現(xiàn)了相對(duì)下滑收窄,低估已現(xiàn)。三季度重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)率開始回升,但在四季度重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)率再度下滑。
五、2011年重卡市場(chǎng):東風(fēng)公司位居第一;解放重卡屈居第二,中國(guó)重汽下降至第三
2011年的牽引車市場(chǎng)下滑使一汽解放整體市場(chǎng)下滑。2011年中國(guó)重卡市場(chǎng)格局塵埃落定,中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示:東風(fēng)公司因改裝車銷量猛增,位居中國(guó)重卡市場(chǎng)的"第一;解放重卡位居"第二";中國(guó)重汽位居第三。1-12月份,重卡市場(chǎng)銷售總量超過10萬輛的重卡企業(yè)已經(jīng)超過五家。東風(fēng)公司取得中國(guó)重卡市場(chǎng)的第一名。市場(chǎng)再次印證,中國(guó)重卡市場(chǎng)產(chǎn)品路線依然如斯。
表3:重卡銷量排名前十名企業(yè)
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重卡排名前十名企業(yè)
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|||||||
排名
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企業(yè)
|
本月銷量
|
本期止累計(jì)
|
比上月增長(zhǎng)%
|
比同期增長(zhǎng)%
|
比同期累計(jì)增長(zhǎng)%
|
份額%
|
1
|
東風(fēng)汽車公司
|
12071
|
185977
|
1.78
|
5.55
|
-3.52
|
21.5
|
2
|
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司
|
8579
|
104227
|
-6.56
|
0.08
|
-4.16
|
15.28
|
3
|
中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司
|
8529
|
142611
|
29.9
|
-58.2
|
-28.56
|
15.19
|
4
|
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司
|
8476
|
158186
|
-23.43
|
-30.13
|
-31.42
|
15.1
|
5
|
北汽福田汽車股份有限公司
|
7289
|
107202
|
0.91
|
15.28
|
3.93
|
12.98
|
6
|
包頭北奔重型汽車有限公司
|
3419
|
40022
|
31.96
|
-12.76
|
-12.18
|
6.09
|
7
|
上汽依維柯紅巖商用車有限公司
|
1942
|
31500
|
6.18
|
-50.41
|
-5.29
|
3.45
|
8
|
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司
|
1358
|
13604
|
8.21
|
99.41
|
173.61
|
2.41
|
9
|
安徽華菱汽車有限公司
|
1201
|
25695
|
3.89
|
-50.17
|
-15.62
|
2.13
|
10
|
廣汽日野汽車有限公司
|
548
|
4008
|
70.72
|
188.42
|
132.89
|
0.97
|
合計(jì)
|
53412
|
813032
|
——
|
——
|
——
|
95.15
|
六、2012年重卡市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)
根據(jù)對(duì)2012年重卡市場(chǎng)面臨的經(jīng)濟(jì)環(huán)境判讀,市場(chǎng)預(yù)期相對(duì)悲觀:
1.重卡市場(chǎng)2012年更新需求量及影響因素
筆者測(cè)算2011年重卡市場(chǎng)保有量約為350萬輛,更新需求不低于40萬輛,更新需求是由于重卡有其固定的更新周期,當(dāng)車輛使用到更新的年份時(shí)自然地產(chǎn)生更新需求。在運(yùn)輸市場(chǎng)(尤其是主流區(qū)域),車輛的更新周期大約是2~5年,這一更新周期的年段是呈正態(tài)分布的,3年是其分布的峰值,自卸車市場(chǎng)在2~3年就需要更新。
2.重卡市場(chǎng)2012年新增需求的影響因素
重卡新增需求受經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響較大,尤其和新增貨運(yùn)量和新開工工程關(guān)系較為緊密。近年來,貨運(yùn)量在平穩(wěn)的增長(zhǎng),而由于計(jì)重收費(fèi)、超載超限的治理,單車的運(yùn)力實(shí)際上在下降。在運(yùn)力和運(yùn)量尋求動(dòng)態(tài)平衡過程中,便產(chǎn)生新增需求。
3.市場(chǎng)預(yù)測(cè)
在考慮一些前提條件:國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2012年GDP增速為9%,較2011年有所放緩;2012年固定資產(chǎn)投資增速為22.8%,較2011年放緩;考慮到"固定資產(chǎn)投資"和自卸車市場(chǎng)有高度相關(guān)性;考慮到"公路貨運(yùn)量"和物流車型有高度相關(guān)性;不考慮政策對(duì)于卡車行業(yè)的影響。統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)結(jié)論:89.77萬輛
4.市場(chǎng)專家和企業(yè)人員對(duì)市場(chǎng)的看法
牽引車市場(chǎng)需求:2011年?duì)恳囦N售預(yù)計(jì)在26.9萬輛,主要來源四季度后公路貨運(yùn)增長(zhǎng);2012年上半年?duì)恳囋鲩L(zhǎng)超過15%以上,下半年預(yù)計(jì)基本持平或稍有增長(zhǎng),全年預(yù)計(jì)接近28.6萬輛。重型貨車市場(chǎng)需求:2011年重型載貨車銷售預(yù)計(jì)在27.2萬輛,主要來源四季度后公路貨運(yùn)增長(zhǎng);2012年,全年重卡貨車處于平穩(wěn)態(tài)勢(shì),增長(zhǎng)在5%,全年預(yù)計(jì)接近28.56萬輛。自卸車和專用車市場(chǎng)需求:2011年自卸車和專用車(二類底盤)銷售預(yù)計(jì)在35萬輛,主要來源四季度后公路貨運(yùn)增長(zhǎng);2012年下滑約15%以上,全年預(yù)計(jì)接近29.75萬輛。
5、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和定性判斷一致性預(yù)測(cè):重卡市場(chǎng)作為工程建設(shè)、物資運(yùn)輸?shù)扰c國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)經(jīng)濟(jì)體的載體,2000~2012年,重卡行業(yè)年度及經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度存在著更為緊密的關(guān)系。由于國(guó)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然存在不確定性,我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策繼續(xù)有望寬松,貨幣政策更趨靈活,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還要繼續(xù)增加投資,增長(zhǎng)速度有望趨緩。
因此,筆者判斷,2012年重卡市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提振,市場(chǎng)有望在二季度抬頭,但全年同比增長(zhǎng)預(yù)計(jì)難見正值。因此我們對(duì)于2012年整體市場(chǎng)預(yù)判如下:謹(jǐn)慎預(yù)測(cè):85.15萬輛。
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