2012年國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)全年總結(jié)與分析

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　　一、影響2012年我國(guó)卡車發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　2012年，各類商用卡車總體市場(chǎng)出現(xiàn)了大幅下滑，其主要原因是國(guó)家在2012年實(shí)施了相對(duì)嚴(yán)格的穩(wěn)健貨幣政策和對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)“軟著路”措施。2012年影響市場(chǎng)的主要因素包括以下四個(gè)方面：主要包括影響自卸車和專用車市場(chǎng)因素，影響公路物流車市場(chǎng)因素，影響用戶購(gòu)買力因素，影響用戶運(yùn)營(yíng)因素等：

　　1、固定資產(chǎn)投資：2012年1-11月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）326236.17億元，同比名義增長(zhǎng)20.7%；2011年增速：25.4%。

　　圖表1：

　　2、房地產(chǎn)投資：2012年1-11月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資51041億元，同比名義增長(zhǎng)16.7%；2011年增速：27.9%。

　　圖表2：

　　3、2012年公路貨運(yùn)量指標(biāo)和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量指標(biāo)：

　　3.1、公路貨運(yùn)總量指標(biāo)

　　貨運(yùn)指標(biāo)直接決定卡車市場(chǎng)銷售，貨運(yùn)市場(chǎng)啟動(dòng)之后，市場(chǎng)銷售就開(kāi)始抬頭，2012年1-11月份，公路貨運(yùn)總量292.25億噸，同比增長(zhǎng)14.4%；相比2011年貨運(yùn)總量平均增速15.03%，公路運(yùn)量平均增長(zhǎng)率出現(xiàn)了較大幅度下滑。

　　圖表3：

　　3.2、公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)指標(biāo)：2012年1-11月份，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量54170.71億噸，同比增長(zhǎng)16.7%；相比2011年貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量平均增速18.04%，2012年出現(xiàn)了較大幅度下滑。

　　圖表4：

　　4、2012年央行的貨幣供應(yīng)量指標(biāo)：

　　4.1、M1供應(yīng)量：M1=M0+活期存款（企業(yè)活期存款+機(jī)關(guān)團(tuán)體部隊(duì)存款+農(nóng)村存款+個(gè)人持有的信用。M1:表現(xiàn)得是現(xiàn)在即時(shí)的購(gòu)買力；2012年1-11月平均增速：4.648%；2011年平均增速：12.21%。

　　圖表5：

　　4.2、M2供應(yīng)量：

　　M2=M1+城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款+企業(yè)存款中具有定期性質(zhì)的存款+信托類存款+其他存款，M2:表現(xiàn)是潛在的購(gòu)買力：2011年平均增速：15.62%；2012年1-11月平均增速：17.516%，判斷政府或者地方政府是否“缺錢”，最關(guān)鍵的指標(biāo)，M1增速小于M2增速相比較小，現(xiàn)階段購(gòu)買力相對(duì)還是很小，用戶更多是增加定期存款。

　　圖表6：

　　結(jié)論：2012年宏觀整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境而言，市場(chǎng)不利因素相對(duì)較多，利好因素相對(duì)較少，重卡市場(chǎng)從自卸車、專用車及載貨車、牽引車方面均無(wú)明顯的增速環(huán)境，市場(chǎng)下滑已經(jīng)是意料之內(nèi)。

　　二、2012年商用卡車市場(chǎng)整體下滑相對(duì)較大：

　　根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2012年，商用車卡車（重卡、輕卡、中卡、微卡）累計(jì)銷售3303792輛，同比增長(zhǎng)-6.8%。今年重卡市場(chǎng)屬于“傷心地”，重災(zāi)區(qū)。全年銷售總量回落至2009年重卡需求。

　　圖表7

　　三、2012年1-11月重卡市場(chǎng)：銷售總量636001輛，同比下降27.78%：

　　中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，12月份重卡市場(chǎng)銷售49813輛，同比增長(zhǎng)-11.25%，環(huán)比增長(zhǎng)1.64%；重卡市場(chǎng)1～12月份，生產(chǎn)量累計(jì)591060輛，同比下降28.16%；累計(jì)銷售量636001輛，較去年同期（880641輛）絕對(duì)減量為244640輛，同比下降27.78%。

　　全年重卡市場(chǎng)在3月份相對(duì)較高，屬于季節(jié)性的，從9月份單月市場(chǎng)來(lái)看，重卡市場(chǎng)有回升跡象，但是整體重卡市場(chǎng)依然看見(jiàn)較為難堪的局面。

　　圖表8：2011-2012年12月份重卡市場(chǎng)月度銷量對(duì)比情況：

　　四、2012年中國(guó)重卡市場(chǎng)保有總量約434萬(wàn)輛：

　　我們看下表，2008年重卡保有量?jī)H有200萬(wàn)輛，但到了2009年保有量已經(jīng)達(dá)到了315萬(wàn)輛，但當(dāng)年銷售重卡僅有63萬(wàn)輛，加上進(jìn)口大約10%的銷售也不及80萬(wàn)輛，加上報(bào)廢車輛為零，2009年保有量也不過(guò)280萬(wàn)輛。但是官方數(shù)據(jù)確實(shí)是315萬(wàn)輛，為此，我僅作解釋，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑出了問(wèn)題，不做過(guò)多深究。

　　既然官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑有所變化，那我們計(jì)算結(jié)果當(dāng)然隨之變化，根據(jù)計(jì)算類推法，我們基本上計(jì)算出截止2012年12月份，國(guó)內(nèi)重卡保有總量約為434萬(wàn)輛。

　　圖表9

　　五、重卡市場(chǎng)各車型具體銷售情況：載貨車和牽引車下滑低于平均水平，自卸車和專用車市場(chǎng)下滑最大

　　1、重型貨車：12月重型貨車生產(chǎn)量14355輛，同比下降10.45%，環(huán)比增長(zhǎng)9.02%；當(dāng)月完成銷售完成14314輛，同比下降11.67%，環(huán)比下降0.68%。1～12月份，生產(chǎn)量累計(jì)183757輛，同比下降26.1%；累計(jì)銷售量202121輛，較去年同期（269907輛）下降25.11%。

　　圖表10

　　2、二類底盤車輛：9月份復(fù)蘇較快，總體市場(chǎng)依然下滑最大

　　12月重型二類底盤生產(chǎn)量17854輛，同比下降35.25%，環(huán)比增長(zhǎng)11.27%；當(dāng)月完成銷售完成18315輛，同比下降23.66%，環(huán)比下降4.55%。1～12月份，生產(chǎn)量累計(jì)329739輛，同比下降32.43%；累計(jì)銷售量187537輛，較去年同期（290219輛）下降35.38%。

　　圖表11

　　3、半掛牽引車：12月份牽引車出現(xiàn)了同比和環(huán)比正增長(zhǎng)，恢復(fù)性增長(zhǎng)較快

　　12月份，完成生產(chǎn)量16190輛，同比增長(zhǎng)8.69%，環(huán)比增長(zhǎng)1.38%；銷售完成17184輛,同比增長(zhǎng)7.85%，環(huán)比增長(zhǎng)11.5%。1～12月份，生產(chǎn)量累計(jì)184484輛，累計(jì)下降24.48%，銷售量190645輛，較去年同期（257574輛）下降25.98%。

　　圖表12

　　六、重卡市場(chǎng)份額

　　2012年，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)格局前五家依然沒(méi)有變化：前5名企業(yè)銷售總量排名未曾變換，但是市場(chǎng)份額變化相對(duì)有所明顯：東風(fēng)公司從2011年的21.12%變成了20.57%；解放卡車從2011年的17.96%變成了16.6%；中國(guó)重汽從2011年的16.19%變成了17.13%；北汽福田從2011年的12.17%變成了13.74%；陜汽集團(tuán)從2011年的11.84%變成了13.19%.
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