2012年輕卡企業(yè)競爭態(tài)勢及特點分析

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　　一、2012年國內(nèi)輕卡企業(yè)競爭分析

　　2012年中汽統(tǒng)計到的有輕卡銷量的企業(yè)有35家（同比多1家）。其中，累計銷量在10萬輛以上的企業(yè)有6家，合計實現(xiàn)銷量1194535輛，同比增長-3.39%，市場占有率實現(xiàn)64.82%，同比增長-0.94個百分點；累計銷量在1萬輛～10萬輛的企業(yè)有14家（同比少1家），累計實現(xiàn)輕卡銷售合計達到613123輛，同比增長4.00%；其余16家合計完成35052輛，同比增長40.04%，合計市場份額為1.90%（詳見圖表1）。

　　企業(yè)排名方面，2012年，上年同期累計銷量萬輛以上20家企業(yè)中，除中航黑豹退出，其行業(yè)地位迅速被廣汽吉奧填補之外，其余均保留在其中，形成了9家保持不變，8家提升，3家下降的格局。

　　其中，北汽福田繼續(xù)領跑輕卡市場，金杯汽車（行業(yè)第4，下同）、南汽躍進（7）、山東凱馬（8）、慶鈴汽車（9）、唐駿歐鈴（13）、北汽制造有限（14）、四川南駿（15）和重慶長安（16）等8家企業(yè)均繼續(xù)保持其上年同期的行業(yè)地位。

　　3家企業(yè)的行業(yè)排名有所下降，其中，東風股份由上年的行業(yè)第2退至行業(yè)第3，江鈴控股由第5退至第6，一汽集團公司由第10退至第12等。

　　行業(yè)地位同比提升的8家企業(yè)均實現(xiàn)同比提升1位。如江淮、長城汽車、重慶力帆、河北中興、浙江飛碟、丹東黃海、江西昌河、廣汽吉奧等（詳見表2）。

　　從前20強上、下兩個半年銷量對比情況看，2012年，金杯汽車、重慶力帆、唐駿歐鈴和北汽制造有限等4家企業(yè)下半年的銷量高于上半年水平，其余全面低于上半年（詳見表1）。2011年同期，下半年銷量高于上半年的企業(yè)僅有金杯汽車、重慶力帆2家。

　　表1 2012年國內(nèi)輕卡主要企業(yè)銷量情況表單位：輛，%

　　2012年1～12月，江淮、東風、江鈴、長城、慶鈴、一汽和北汽有限等7家傳統(tǒng)輕卡企業(yè)累計銷量合計達到810653輛，同比增長-2.32%，市場占有率合計實現(xiàn)43.99%，同比下降0.15%。其中，安徽江淮、長城汽車同比實現(xiàn)近2位數(shù)正增長，東風和北汽有限2家出現(xiàn)2位數(shù)下降。

　　2012年1～12月，由農(nóng)用車轉型生產(chǎn)輕卡的企業(yè)正有合圍占據(jù)輕卡市場半壁江山之勢。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，福田、金杯、躍進、凱馬、唐駿歐鈴、南駿、飛蝶、力帆、大運、一拖、重汽&王牌等11家由農(nóng)用車轉型的輕卡企業(yè)，輕卡累計銷量合計實現(xiàn)881580輛，同比增長0.77%，市場份額接近半數(shù)，達到47.84%，同比小幅提升1.31個百分點。其中，躍進、力帆、飛碟和大運等4家均實現(xiàn)2位數(shù)正增長。

　　二、2012年國內(nèi)輕卡市場特點與原因分析

　　2012年國內(nèi)輕卡市場呈現(xiàn)10大特點：

　　1.國內(nèi)需求快速下降。國內(nèi)銷量上半年大于下半年。海外銷量下半年大于上半年。

　　2.生產(chǎn)集中度提高。傳統(tǒng)輕卡企業(yè)銷量增速與市場份額雙下降與農(nóng)用車轉型企業(yè)雙提升并存。

　　3.新品推出繼續(xù)加快。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，2012年初以來，一汽通用（解放L330、解放輕卡2012款），一汽通用紅塔（“經(jīng)典”工程車），一汽青島（解放虎V），江淮（帥鈴Ⅲ窄體版），南京依維柯躍進（2012版歐卡K301、超越），江鈴（新款凱銳800、凱運超值版），奇瑞（開瑞綠卡），時風（時風新型風馳），福田歐馬可1系（康明斯動力），慶鈴（排半600P），東風（銳鈴寬體，第二代工程車），唐駿歐鈴（T3）等12家企業(yè)推出了超過25個系列，40余款輕卡新品，數(shù)量上與上年同期基本相同。

　　該年新產(chǎn)品呈現(xiàn)4大特點：

　　一是高端化。據(jù)不完全統(tǒng)計顯示，2012年新投放市場所有輕卡新品中，高端輕卡占到近60%，占比同比有20%的增加。如一汽青島推出的5噸級新輕卡虎V，一汽通用解放L330，中國重汽HOWO輕卡，江淮帥鈴Ⅲ窄體版，躍進2012版歐卡K301與超越，新款江鈴凱銳800與凱運超值版，福田歐馬可1系，慶鈴排半600P，奇瑞開瑞綠卡，唐駿歐鈴T3等。

　　二是系列化。如解放5噸級新輕卡虎V，發(fā)動機涵蓋大柴、玉柴、錫柴等5個品牌，馬力覆蓋115～120馬力，箱長3.85～5.17ｍ等。東風股份第二代工程車車款數(shù)超過30個。一汽通用紅塔“經(jīng)典”工程車有5個系列6種產(chǎn)品。中國重汽3平臺上輕卡的駕駛室寬在1600～2130mm以及新近啟動的“新黃河”輕型自卸車。東風銳鈴寬體版涵蓋L、M、S等3個系列。福田歐馬可1系的載重噸級從1噸到10噸不等。

　　三是低、中、高端全覆蓋。如中國重汽推出的HOWO輕卡、王牌輕卡、海西輕型自卸車；東風寬體銳鈴；江鈴凱運超值版。四是對老款輕卡進行升級。如一汽解放2012款。

　　2012年，工程車成為車企爭相研制的重點。如東風股份和一汽紅塔正在研制的工程車。該種車也是該年市場增長的亮點之一，如東風股份2012年僅工程車的銷量就接近17000輛。

　　4.高端輕卡銷量增長加快

　　品牌銷量方面，2012年統(tǒng)計到10家品牌輕卡企業(yè)累計實現(xiàn)輕卡銷售1180227輛，與上年同期1250265輛相比，增長-5.60%。其中，銷量超過上年同期的有18個（詳見表3），而且高端輕卡銷量實現(xiàn)快速增長。如福田旗下的奧鈴捷運、奧鈴TX、奧鈴CTX，重汽HOWO輕卡，東風旗下的凱普斯達，金杯旗下的金騏，躍進超利卡與躍進鉆卡等均實現(xiàn)了快速增長。

　　從各品牌上、下兩個半年銷量對比情況看，2012年，鄭州日產(chǎn)凱普斯達、重汽HOWO輕卡、金杯金騏、躍進超利卡、解放霸鈴輕卡、解放自卸以及福田旗下的奧鈴TX、奧鈴CTX、歐馬可和小金剛自卸等9個子品牌下半年的銷量大于上半年的銷量，其余品牌全部低于上半年。

　　表3 2012年部分國產(chǎn)品牌輕卡銷售情況表單位：輛，%

　　此外，2012年，百輛以上批量訂單不斷涌現(xiàn)。如金紅葉紙業(yè)集團購進的奧鈴輕卡1000輛；西藏購進的金杯輕卡620輛；吉林購進的紅塔自卸車600余輛；中鐵快運購進的江淮輕卡138輛；黑龍江農(nóng)墾總局購進的2012款解放輕卡110余輛，100輛江淮星銳廂貨中標河南鄭州等。

　　5細分市場大噸位段輕卡繼續(xù)增長

　　在國內(nèi)整體市場需求下降的情況下，低噸位段輕卡累計銷量未能超過上年同期水平。其余與上年同期水平相當（詳見表4）。

　　占有率方面，低噸位段輕卡（1.8噸<總質(zhì)量≤3.5噸）的市場份額超過半數(shù)，達到56.13%，同比下降1.58個百分點；大噸位段輕卡（4.5噸<總質(zhì)量≤6噸）超過10個百分點，達到12.33%，同比提升0.32個百分點。中間噸位段輕卡（3.5噸<總質(zhì)量≤4.5噸）2012年銷量和市場份額實現(xiàn)雙豐收。

　　表4 2012年1～12月份輕卡細分市場銷售情況表單位：輛，%

　　6.國內(nèi)輕卡品牌出口繼續(xù)增長

　　與國內(nèi)形成強烈反差的是，2012年我國商用車特別是卡車在海外市場銷售呈現(xiàn)的量價齊升的態(tài)勢。據(jù)海關總署統(tǒng)計，2012年我國累計實現(xiàn)汽車出口99萬輛，同比增加20.1%；進口汽車113萬輛，增加9.1%。

　　國產(chǎn)輕卡出口方面，統(tǒng)計到的6大國產(chǎn)輕卡品牌累計實現(xiàn)出口80007輛，同比增長12.27%。其中，江鈴和江淮2大品牌輕卡累計出口實現(xiàn)2位數(shù)正增長；躍進、金杯和福田等實現(xiàn)個位數(shù)正增長，一汽解放輕卡出口出現(xiàn)大幅下降（詳見表5）。

　　表5 2012年部分國產(chǎn)品牌輕卡出口情況表單位：輛，%

　　從近兩年上、下兩個半年出口情況看，品牌輕卡出口主要集中在下半年。其中，2012年下半年比2012年上半年多出口輕卡9923輛，增幅為28.32%；而2011年下半年比2011年上半年多出口16456輛，增幅為60.05%。

　　從企業(yè)情況看，2012年，北汽福田、南汽躍進和金杯車輛等3家企業(yè)下半年分別比上半年多出口8441輛、2217輛和317輛，就在12月份，江淮收獲了中國最大單批次輕卡訂單，即500輛歐Ⅳ出口巴西；而江鈴汽車、一汽解放和江淮汽車等3家企業(yè)下半年分別比上半年少銷售947輛、72輛和33輛。

　　而2011年同期，除江鈴汽車輕卡下半年比上半年少出口909輛之外，其余5家2011年全年的出口增量主要集中在下半年，其中，北汽福田、金杯車輛、南汽躍進、江淮汽車和一汽解放等下半年分別比上半年多出口11791輛、2002輛和2921輛、600輛和51輛。

　　7.主流車企掀起逆市“突圍戰(zhàn)”

　　一方面，市場需求持續(xù)低迷，看不到回暖的跡象。另一方面，國內(nèi)主流輕卡企業(yè)各類活動的舉辦鋪天蓋地。為了能在低迷的市場上尋找突破口，主流輕卡企業(yè)還同時打響了市場突圍戰(zhàn)。

　　表現(xiàn)之一，與發(fā)動機企業(yè)合作力度加大。如奇瑞與康明斯（中國），江鈴集團與日本五十鈴汽車公司，江淮與美國納威司達等均在發(fā)動機的生產(chǎn)上展開了合作。

　　表現(xiàn)之二，向輕卡以外領域要效益增長點，諸如向重卡、專用車、微卡等領域突圍。如江鈴汽車收購太原長安重型汽車有限公司，正式進軍重卡市場；南京依維柯、一汽通用紅塔、東風股份等不僅加大了專用車市場的開拓力度，還紛紛向微卡市場發(fā)力。

　　8.輕卡專用車新品推出與新能源輕卡公告申報速度加快

　　2012年，在國內(nèi)市場增長不明顯的背景之下，不僅輕卡專用車新品推出步伐加快，受《國務院關于印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃<2012～2020年>的通知》政策的拉動，新能源輕卡公告申報與獲批也加速。據(jù)統(tǒng)計，在2012年發(fā)布的公告第233批～243批等11個批次（與上年同期相同）的公告中，共計發(fā)布新能源公告272個（比上年同期多100個）。其中，新能源輕卡公告73個（同比多40個），車型涵蓋純電動灑水車，廂式貨車，垃圾車、掃路車，工程車，載貨車，倉柵式運輸車，篷式運輸車，清洗車，運鈔車等。就在本年度發(fā)布的最后一批（243批公告）中，新能源輕卡公告27個，創(chuàng)單批新能源輕卡批準數(shù)量新高。

　　9.國內(nèi)產(chǎn)能擴張銷聲匿跡海外布點步伐加快

　　近年來，國內(nèi)轟轟烈烈的輕卡產(chǎn)能擴張在進入2012年之后，隨著市場持續(xù)下滑而戛然而止。據(jù)不完全統(tǒng)計，2012年鮮有新增輕卡產(chǎn)能擴張的聲音。與2011年同期7大輕卡基地建成投產(chǎn)，新增產(chǎn)能約合40余萬輛，以及2011年當年新簽約約合150萬輛的12個新增輕卡基地相比，2012年輕卡新增產(chǎn)能擴張全面落幕。

　　然而東方不亮西方亮。就在國內(nèi)市場需求持續(xù)低迷之際，國內(nèi)車企紛紛另辟溪徑，不僅加快了在海外建廠的腳步，如東風汽車公司（不僅在越南成功建立了裝配廠，還計劃在泰設立裝配廠），江淮汽車（巴西工廠12月4日奠基動工），北汽福田（分別在印度和巴西建建立了裝配廠），南汽依維柯（擴大借船出海規(guī)模）等；

　　還采用了兼并重組方式擴大產(chǎn)能，如2012年東風重組了云汽和福汽，江淮不僅分別收購了揚州江淮輕型汽車和江淮安馳汽車公司67%和100%的股權，且正在與四川汽車集團公司旗下的一家大客車廠接觸，欲借此寶地組建年產(chǎn)10萬輛輕卡的新基地，使其產(chǎn)能迅速擴大。

　　10.弱勢企業(yè)自行退出步伐加快

　　2012年，工信部出臺《關于建立汽車行業(yè)退出機制的通知》“工信部產(chǎn)業(yè)〔2012〕349號”，執(zhí)行該政策，加上公告、油耗、3C、環(huán)保等多種公告申報成本居高不下以及銷量的持續(xù)低迷，加快了弱勢企業(yè)退出的步伐。

　　據(jù)統(tǒng)計，在2012年新發(fā)布的公告235、237、239、242、243批等5個批次的公告中，工信部注銷了湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司、北京北旅汽車制造有限公司、東風渝安（武漢）車輛有限公司、沈陽飛機工業(yè)（集團）有限公司、湛江三星汽車制造公司等5家企業(yè)汽車生產(chǎn)資質(zhì)，撤消了頤中(青島)運輸車輛制造有限公司低速貨車生產(chǎn)資質(zhì)等。
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