中國發(fā)動機(jī)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)趨勢2013年

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　　注：因數(shù)據(jù)統(tǒng)計原因，本文以2011年精確數(shù)據(jù)為研究參考。

　　1.主要生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及動向

　　受數(shù)據(jù)匯總時間影響，此文主要參考數(shù)據(jù)為2011年數(shù)據(jù)

　　表1：2011年中國前5強(qiáng)發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)市場銷量和份額

　　注：表中濰柴動力不含揚(yáng)州柴油機(jī)公司的數(shù)據(jù)

　　如表2，中國在全球中重發(fā)動機(jī)市場中排名一支獨大，市場份額高達(dá)36.3％，占三分之一強(qiáng)。其主要生產(chǎn)企業(yè)有濰柴動力、玉柴股份、一汽、東風(fēng)康明斯和中國重汽等5家。如表10，其中濰柴動力和玉柴的市場份額均在20％以上，穩(wěn)居中國中重發(fā)動機(jī)市場第一陣營。一汽、東風(fēng)康明斯和中國重汽的市場份額均在10％～13％之間，屬第二陣營。上柴股份、東風(fēng)商用車等其它廠家的市場份額均在10％以下，屬第三陣營。

　　表2：2012年前三季度中國前5強(qiáng)柴油機(jī)企業(yè)分排量市場銷量(臺)及增長狀況

　　注：本表中其統(tǒng)計范圍含所有車用和非車用柴油機(jī)，其中濰柴動力不含揚(yáng)州柴油機(jī)公司的數(shù)據(jù)。

　　如表1，顯見其與表10數(shù)據(jù)有很大出入，這主要因為表11中各廠家含有不同比例的農(nóng)用、船用和工程機(jī)械用等非車用柴油機(jī)。尤其是玉柴和一汽錫柴兩家4L<排量≤6L發(fā)動機(jī)中含有較大比例的農(nóng)用發(fā)動機(jī)。當(dāng)然，這5家企業(yè)中6L以上發(fā)動機(jī)主要還是商用車用發(fā)動機(jī)。

　　由表1顯見，因為近兩年在歐債危機(jī)、全球經(jīng)濟(jì)低迷的大背景下，中國經(jīng)濟(jì)增長大幅放緩，故重卡市場暴跌，所以商用車用中重型柴油機(jī)市場也出現(xiàn)了大跌態(tài)勢，如表11，排量越大，跌幅越大。

　　表3：2012年前三季度濰柴和玉柴商用車用天然氣發(fā)動機(jī)分排量市場銷量(臺)及增長狀況

　　注：本表中原其統(tǒng)計范圍為4L以上商用車用發(fā)動機(jī)。

　　由表12顯見，在中重型商用車柴油機(jī)市場極度低迷的狀況下，2012年中國商用車用天然氣發(fā)動機(jī)市場卻異?；馃?，特別是6升以上的大中排量機(jī)型尤甚，說明近兩年中國天然氣卡車和客車發(fā)展步伐加快。

　?。?）濰柴動力股份有限公司

　　濰柴動力股份有限公司（HK2338,SZ000338）由濰柴控股集團(tuán)有限公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合境內(nèi)外投資者創(chuàng)建于2002年，總部坐落于美麗的世界風(fēng)箏之都——山東濰坊，是中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)第一家在香港H股上市的企業(yè)，也是中國第一家由境外回歸內(nèi)地實現(xiàn)A股再上市的公司。目前，公司是全球產(chǎn)銷量最大的中重型商用車發(fā)動機(jī)制造商（如表3）。

　　以2007年成功吸收合并湘火炬汽車集團(tuán)有限公司為標(biāo)志，以2009年12月成功收購揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司（以下簡稱揚(yáng)柴）為里程碑，公司擁有了動力總成、商用車、汽車零部件三大業(yè)務(wù)板塊，構(gòu)筑起了中國唯一最完整的包括發(fā)動機(jī)、變速器、車橋、整車在內(nèi)的重型卡車黃金產(chǎn)業(yè)鏈，形成了以濰坊為中心的全系列動力產(chǎn)業(yè)基地，以西安為中心的重型汽車和傳動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地，以重慶為中心的大功率發(fā)動機(jī)和輕型車產(chǎn)業(yè)基地，以株洲為中心的汽車電子及零部件產(chǎn)業(yè)基地，以揚(yáng)州為中心的輕微型汽車動力產(chǎn)業(yè)基地。目前，濰柴在中國建立了由5000余家特殊維修服務(wù)中心組成的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在海外建有近200余家維修服務(wù)站，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷俄羅斯、伊朗、沙特、越南、印尼、巴西等80多個國家和地區(qū)。

　　若不算揚(yáng)柴的輕微型柴油發(fā)動機(jī)（排量范圍2.0～4.75L），濰柴本部的主打商用車用柴油機(jī)產(chǎn)品以大排量為主，主要有9.7L和11.6L兩大斯太爾系列，而其它排量的中、重型機(jī)產(chǎn)品銷售占比極低（如表11），這是其近兩年銷售總量降幅遠(yuǎn)大于行業(yè)平均水平的主要原因。

　　濰柴高速大功率“藍(lán)擎”發(fā)動機(jī)（WP10和WP12）及WP7系列發(fā)動機(jī)均達(dá)到國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)，在經(jīng)濟(jì)性、可靠性、環(huán)保性等方面均為中國領(lǐng)先水平。同時，公司從2010年開始，開發(fā)推出了多款天然氣發(fā)動機(jī)產(chǎn)品并受到市場追捧。濰柴發(fā)動機(jī)在中國配套客戶較為廣泛，主要有陜汽、北汽福田、華菱、北奔、一汽解放、宇通、金龍等。目前濰柴大排量重型發(fā)動機(jī)在中國重型載貨車板塊處于絕對領(lǐng)先地位，市場份額高達(dá)40%。

　　目前，濰柴產(chǎn)品型譜相對不足，9.7升級以下產(chǎn)品市場占有率很低，基本沒有打開市場。如何推進(jìn)并不斷改進(jìn)WP5、WP7柴油機(jī)，發(fā)展中型車市場？將是濰柴面臨的重大挑戰(zhàn)。[next]

　?。?）廣西玉柴機(jī)器股份有限公司

　　公司前身“玉林泉塘工業(yè)社”于1951年成立。1992年，企業(yè)完成股份制改造，成立廣西玉柴機(jī)器股份有限公司。1993年實行中外合資股份制改造，成為中國首家中外合資股份制企業(yè)。1994年，中國玉柴國際股票在美國紐約主板上市（股票代碼NYSE：CYD），是國內(nèi)行業(yè)首家在境外上市的企業(yè)。

　　目前，公司的發(fā)動機(jī)年生產(chǎn)能力70多萬臺，實現(xiàn)年出口3萬臺，主要產(chǎn)品為車用、船用、工程機(jī)械用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用、發(fā)電設(shè)備用等7大類22大系列的微、輕、中、重型柴油發(fā)動機(jī)和氣體發(fā)動機(jī)，功率覆蓋37～880千瓦，全系列產(chǎn)品排放均達(dá)國Ⅲ以上排放標(biāo)準(zhǔn)，是中國柴油發(fā)動機(jī)產(chǎn)品譜系最完整的企業(yè)，同時，也是產(chǎn)銷量國內(nèi)第一，世界前三的柴油發(fā)動機(jī)制造商。目前，玉柴發(fā)動機(jī)擁有中國中重型載貨車市場18%的份額和輕型柴油載貨車市場17%的份額。

　　根據(jù)“立足廣西、布局全國、謀劃全球”的發(fā)展構(gòu)想，公司在全國新基地的建設(shè)已形成生產(chǎn)規(guī)模。其中國內(nèi)生產(chǎn)基地除總部廣西玉林外，已拓展至福建廈門、山東濟(jì)寧、安徽蕪湖、江蘇蘇州等地。

　　依靠強(qiáng)勁的科研實力，玉柴機(jī)器產(chǎn)品引領(lǐng)了中國行業(yè)發(fā)展潮流，在燃燒開發(fā)技術(shù)、低排放開發(fā)技術(shù)、機(jī)械開發(fā)技術(shù)方面處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。據(jù)悉，中國第一臺排放達(dá)標(biāo)國Ⅳ、國Ⅴ柴油發(fā)動機(jī)均在玉柴誕生；第一臺轎車用柴油機(jī)、第一臺達(dá)標(biāo)國Ⅳ的天然氣發(fā)動機(jī)、第一臺城市客車混合動力（ISG）、世界首臺可再生空氣混合動力的低碳節(jié)能高效發(fā)動機(jī)實現(xiàn)裝車試運行等先進(jìn)技術(shù)成果均出自玉柴；率先在國內(nèi)實現(xiàn)國Ⅳ、國Ⅴ和混合動力批產(chǎn)。2011年，玉柴研發(fā)成功國內(nèi)首臺排放達(dá)標(biāo)歐Ⅵ柴油發(fā)動機(jī)。此外，玉柴的業(yè)務(wù)已經(jīng)延伸到亞、歐、美、非、大洋洲五大洲。

　　發(fā)動機(jī)制造商與整車廠的關(guān)系，一直是影響發(fā)動機(jī)制造商發(fā)展的大問題。目前，國際上真正處于獨立地位并且做得比較好的獨立柴油機(jī)企業(yè)只剩下了康明斯?？得魉乖谌A市場運作的主要策略就是與整車廠進(jìn)行合資建立柴油機(jī)生產(chǎn)廠。在目前國內(nèi)主流柴油機(jī)企業(yè)陣營，上柴已歸屬了上汽，濰柴實行反向運作，控股陜汽（整車），實際上也不算是純粹意義上的獨立柴油機(jī)企業(yè)了。我國真正的大型獨立柴油機(jī)企業(yè)其實只有玉柴。目前玉柴與整車廠是市場戰(zhàn)略合作伙伴，而不是資本上的合作伙伴。

　　可以說，正是玉柴在汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的這種尷尬的獨立地位，使得玉柴的跨越式發(fā)展和成長面臨著重大挑戰(zhàn)。目前，玉柴最大的戰(zhàn)略合作伙伴是東風(fēng)和福田，但眾所周知，這兩家企業(yè)均在擴(kuò)大或發(fā)展自己的發(fā)動機(jī)事業(yè)，再加上目前一汽錫柴、東風(fēng)康明斯、重汽杭發(fā)也都在加大集團(tuán)外的配套比例，這些對玉柴的市場發(fā)展來說都是擠壓。如何轉(zhuǎn)危為機(jī)，近幾年，玉柴管理層正試圖通過參股集瑞高端重卡、推出12、13升大排量機(jī)型來破解局面。

　?。?）一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠

　　一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠（以下簡稱一汽錫柴）位于江蘇省無錫市，是中國第一汽車集團(tuán)公司下屬全資企業(yè)。工廠創(chuàng)建于1943年，經(jīng)過68年的發(fā)展，現(xiàn)擁有兩大發(fā)動機(jī)基地、發(fā)動機(jī)再制造基地和改裝車研制基地四大廠區(qū)，形成裝備國際領(lǐng)先、管理國內(nèi)領(lǐng)先、質(zhì)量行業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)體系，具備60萬臺柴油機(jī)和15000輛改裝車的年產(chǎn)能力。

　　一汽錫柴具有國內(nèi)領(lǐng)先的自主研發(fā)能力。工廠依托一汽技術(shù)中心優(yōu)勢，形成了開放合作的自主研發(fā)模式，建成了產(chǎn)品開發(fā)流程和標(biāo)準(zhǔn)體系、產(chǎn)品開發(fā)過程管理體系等自主研發(fā)“五大體系”，搭建了節(jié)能環(huán)保技術(shù)、電子智能技術(shù)等自主研發(fā)“五大技術(shù)平臺”，是國內(nèi)柴油機(jī)行業(yè)唯一同時掌握VCU、GPS、EGR、發(fā)動機(jī)制動等多項關(guān)鍵核心技術(shù)、我國第一家研制成功四氣門柴油機(jī)、第一家研制成功電控共軌柴油機(jī)、第一家研制成功兩級增壓柴油機(jī)并成功推廣的企業(yè)。

　　一汽錫柴具有國內(nèi)最為完備的產(chǎn)品體系。發(fā)動機(jī)產(chǎn)品有7大系列，排量跨越2到13升，功率覆蓋40到500馬力。產(chǎn)品銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全中國，遍及歐美40多個國家和地區(qū)，市場保有量超過200萬臺。

　　目前，錫柴輕型機(jī)主要外供，而中、重型產(chǎn)品主要為母公司一汽解放配套。由于錫柴的六缸機(jī)主打產(chǎn)品主要集中在CA6DL和CA6DF兩款重機(jī)產(chǎn)品上，其中8、9升級的CA6DL不僅份額最大，而且增長最快。錫柴10升級及以上機(jī)型雖然自己有產(chǎn)品，但因知譽(yù)度不夠而幾乎沒有需求量，因此，至今一汽解放大馬力重型車還主要外配濰柴產(chǎn)品。與玉柴面臨的挑戰(zhàn)類似，如何盡快通過技術(shù)升級提升自己大馬力發(fā)動機(jī)的產(chǎn)品競爭力，并不斷擴(kuò)大中、重型機(jī)的外供比例，是今后錫柴的研究課題。

　?。?）東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司

　　東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司是由東風(fēng)汽車股份有限公司和美國康明斯公司以50：50的股權(quán)比例合資興建的中重型發(fā)動機(jī)制造公司。公司位于湖北省襄樊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，于1996年6月成立。

　　公司主要生產(chǎn)康明斯B、C、L系列機(jī)械式和B、QSB、ISDe、ISLe、ISZ系列全電控柴油發(fā)動機(jī)，以及B、C、L系列天然氣發(fā)動機(jī)，發(fā)動機(jī)排量為3.9L、4.5L、5.9L、6.7L、8.3L、8.9L、13L，功率覆蓋范圍為80～545馬力。公司產(chǎn)品滿足車用國Ⅲ、國Ⅳ排放法規(guī)及非車用第一階段、第二階段、歐美Tier3/StageIIIA排放法規(guī)，廣泛應(yīng)用于輕、中、重型載重汽車、中高級城際客車、大中型公交客車、工程機(jī)械、船用主輔機(jī)、發(fā)電機(jī)組等領(lǐng)域。其產(chǎn)品主要為東風(fēng)商用車公司配套，另還外配安徽華菱、鄭州宇通、廈門金龍、柳工機(jī)器等汽車和工程機(jī)械制造廠。

　　通過整合和優(yōu)化，東風(fēng)康明斯已達(dá)到年產(chǎn)18萬臺發(fā)動機(jī)的生產(chǎn)能力，并通過滾動式技術(shù)引進(jìn)和自行開發(fā)戰(zhàn)略，在產(chǎn)品開發(fā)上逐步實現(xiàn)與歐美市場同步發(fā)展，從而跳躍式提升中國中重型發(fā)動機(jī)的技術(shù)水平。公司自行開發(fā)并擁有全部自主知識產(chǎn)權(quán)的新一代13升全電控重型卡車發(fā)動機(jī)，功率范圍覆蓋400～545馬力。

　　長期來，東風(fēng)康明斯的優(yōu)勢是其極高的品牌知名度和市場影響力，不過，隨著濰柴、玉柴等國內(nèi)品牌發(fā)動機(jī)產(chǎn)品性能、質(zhì)量的提高，該企業(yè)產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢正在降低；其次，東風(fēng)康明斯的產(chǎn)品主導(dǎo)權(quán)主要集中在外方，中方可發(fā)揮主動性的空間不大，這對東風(fēng)康明斯結(jié)合市場新形勢實施機(jī)動靈活的產(chǎn)品戰(zhàn)略不利；再次，東風(fēng)康明斯作為合資公司，在多年前改制時已完全脫離了母公司整車廠——東風(fēng)商用車公司，隨著東風(fēng)商用車公司著力發(fā)展、布局自己的發(fā)動機(jī)事業(yè)，東風(fēng)康明斯的最大用戶市場正在逐年萎縮。以上問題，也正是目前東風(fēng)康明斯面臨的主要挑戰(zhàn)。

　?。?）中國重型汽車集團(tuán)公司

　　中國重汽集團(tuán)公司的柴油機(jī)事業(yè)主要由重汽杭州發(fā)動機(jī)有限公司（杭發(fā)）和重汽濟(jì)南動力有限公司（濟(jì)南動力）兩大企業(yè)組成。其中杭發(fā)是中國重汽集團(tuán)的全資子公司，其前身是成立于1958年的杭州發(fā)動機(jī)廠，是我國第一家專業(yè)生產(chǎn)重型高速柴油機(jī)的國有大型企業(yè)。早在1983年，杭發(fā)即成為我國最早定點生產(chǎn)斯太爾發(fā)動機(jī)的企業(yè)。經(jīng)過多年的吸收、消化、改進(jìn)，該產(chǎn)品已成為國內(nèi)批量生產(chǎn)的同類產(chǎn)品中性價比最高的重卡柴油機(jī)之一。

　　濟(jì)南動力成立于2006年4月，是中國重汽投資近十億元打造的專門生產(chǎn)重卡發(fā)動機(jī)的生產(chǎn)基地。發(fā)動機(jī)生產(chǎn)線采用柔性生產(chǎn)模式和國際先進(jìn)的加工工藝，年生產(chǎn)設(shè)計能力為10萬臺重型汽車發(fā)動機(jī)。

　　從產(chǎn)品型譜上看，兩企業(yè)的主打其實只有9.7L和11.6L兩大斯太爾系列，其杭發(fā)6.48L的WD415發(fā)動機(jī)產(chǎn)銷量極低。產(chǎn)品主要為母公司配套，另近年還少量外配安徽華菱、江淮和東風(fēng)柳汽等。

　　近些年中國重汽在發(fā)動機(jī)上的最大舉措就是2009年7月，與曼公司合作，一次性引進(jìn)曼D08、D20與D26三款中重型柴油機(jī)（4.6/6.9，10.5，12.4L）并購買相關(guān)歐3、歐4及歐5的發(fā)動機(jī)技術(shù)，從而拓寬公司的發(fā)動機(jī)型譜。然而，因為各種復(fù)雜因素，這三款發(fā)動機(jī)至今都沒有大批量上市（據(jù)悉，2012年D20、D26發(fā)動機(jī)已開始小批量生產(chǎn)）。

　　如何提升產(chǎn)品的外供比例，加快曼D08、D20與D26三款產(chǎn)品的上市速度，是近期中國重汽亟待解決的課題。[next]

　　2.中國中重型商用車發(fā)動機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢

　?。?）應(yīng)對國Ⅳ排放法規(guī)的正式實施

　　出于燃油品質(zhì)的考慮，國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)將延遲至2013年7月1日起全面實施。目前，國內(nèi)各發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)均在緊張應(yīng)對這一政策的兌現(xiàn)。據(jù)以往經(jīng)驗，這將會刺激2013年上半年國Ⅲ產(chǎn)品的銷售；同時，由于較高的升級成本及購車價格，可能會拖累2013下半年的銷售。

　?。?）大排量發(fā)動機(jī)由產(chǎn)能不足轉(zhuǎn)向短期過剩

　　2010年及以前，由于重卡市場快速發(fā)展，大排量發(fā)動機(jī)呈現(xiàn)產(chǎn)能嚴(yán)重不足態(tài)勢，特別是11L、13L發(fā)動機(jī)。為此，國外制造商，諸如戴姆勒、曼和康明斯都紛紛向中國導(dǎo)入13L發(fā)動機(jī)。近兩年，因為經(jīng)濟(jì)低迷，重卡市場大幅萎縮，故大排量發(fā)動機(jī)呈現(xiàn)短期過剩態(tài)勢。

　　不過，從長遠(yuǎn)看，向11L甚至更高排量發(fā)動機(jī)過渡，依然是中國重型發(fā)動機(jī)發(fā)展的方向。

　?。?）預(yù)計天然氣發(fā)動機(jī)將在以后中重型商用車發(fā)動機(jī)中的占比會愈來愈高。
　　此文章屬卡車網(wǎng)內(nèi)部分享內(nèi)容，未經(jīng)允許嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載。