歐洲發(fā)動機(jī)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)趨勢

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　　注：因數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)原因，本文以2011年精確數(shù)據(jù)為研究參考。

　　1、主要生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及動向

　?。?）主要生產(chǎn)企業(yè)市場銷量和份額

　　表：2011年歐洲前6強(qiáng)發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)市場銷量和份額

　　作為全球第二大中重發(fā)動機(jī)市場的歐洲，其主要生產(chǎn)企業(yè)有大眾、戴姆勒、沃爾沃、FPT工業(yè)（即菲亞特動力科技）、帕卡和卡瑪斯等6家。如表5，前三家企業(yè)在歐洲的市場份額之和接近60％，后三家在歐洲的市場份額之和接近30％。

　?。?）大眾汽車公司

　?。╝）成功收購曼和斯堪尼亞，試圖打造商用車“老大”

　　繼2008年將瑞典卡車制造商斯堪尼亞成功收購后，2011年9月，大眾汽車集團(tuán)公司終于完成了對覬覦已久的另一家卡車制造商——曼(MANSE)的收購。這兩次并購，或?qū)⒄Q生出歐洲最大的商用車集團(tuán)，同時，全球商用車市場的競爭格局也隨之改變。

　　大眾對曼的收購始于2006年10月，但是隨后大眾的收購重點(diǎn)一直放在對瑞典卡車制造商斯堪尼亞卡車身上。直到2009年末，大眾通過將巴西的卡客車業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)手給曼公司，持有曼29.9%的股份，才逐漸開始對曼展開攻勢。

　　2011年7月初，大眾表示，已成功收購德國卡車制造商曼公司55.9%的股份。8月23日，大眾汽車向歐盟委員會提交反托拉斯認(rèn)可申請，請求批準(zhǔn)其并購接管曼，隨后9月獲得正式批準(zhǔn)。

　　據(jù)悉，大眾下一步將推動旗下卡車制造商斯堪尼亞與曼的合并，以組建大型商用車制造商，在卡車業(yè)務(wù)上與德國戴姆勒、瑞典沃爾沃卡車和意大利依維柯相抗衡。

　　如此一來，全球重卡行業(yè)格局或?qū)⒁驗(yàn)檫@兩次收購而發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化。目前，戴姆勒、沃爾沃、曼、斯堪尼亞、依維柯等幾大卡車企業(yè)，市場占有率相對固定。在重卡領(lǐng)域，超越對手的最有效辦法便是收購。此前，沃爾沃曾打算收購斯堪尼亞、曼也動過收購斯堪尼亞的主意，但都以失敗告終。

　　筆者預(yù)計(jì)，若斯堪尼亞與曼合并成功，將取代戴姆勒成為歐洲第一重卡及客車制造商，并將占有歐洲卡車市場27%左右的份額，而目前戴姆勒的市場份額則為23%。

　　協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)是改變競爭格局的重要原因。大眾此前曾公開表示，大眾、曼與斯堪尼亞卡車的三方合作將能夠在年度開支上節(jié)省10億歐元，主要包括采購和開發(fā)的支出。

　?。╞）動力總成業(yè)務(wù)將重新整合

　　目前，大眾的中重型商用車發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)有三塊，即曼、斯堪尼亞和大眾原來自己的?，F(xiàn)大眾已啟動動力總成業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，其中，第一步就是曼和斯堪尼亞將聯(lián)合生產(chǎn)5～16L全系列發(fā)動機(jī)，但品牌依然相對獨(dú)立。

　?。?）戴姆勒股份公司

　　作為近10年全球商用車企業(yè)排名第一的戴姆勒卡車，其旗下?lián)碛忻焚惖滤?奔馳、弗萊特萊納、西星、Fuso、托馬斯客車以及新創(chuàng)立的BharatBenz等六大品牌。其中奔馳卡車無疑是最具影響力的品牌，該品牌在重卡競爭異常激烈的西歐市場上，2011年市場占有率高達(dá)22.3％，以絕對優(yōu)勢位居第一。

　　在動力總成板塊，2011年，戴姆勒卡車推出了全球重型發(fā)動機(jī)平臺(HDEP)，HDEP平臺包括11L，13L，15L和16L發(fā)動機(jī)。2012年，戴姆勒卡車又推出了中型發(fā)動機(jī)平臺(MDEP)，該平臺包括7.7L和5.1L發(fā)動機(jī)。

　?。?）沃爾沃集團(tuán)

　　沃爾沃集團(tuán)（ABVolvo），是一家生產(chǎn)卡車、客車、建筑設(shè)備、游艇及工業(yè)用發(fā)動機(jī)的瑞典公司，在1927年時于哥德堡創(chuàng)立。其中沃爾沃卡車共有沃爾沃、優(yōu)迪、雷諾、邁克四大品牌，其卡車市場占有率在全球排名前三。

　　目前，歐洲市場上沃爾沃中重型卡車采用的大排量發(fā)動機(jī)來源是：9L和11L發(fā)動機(jī)在法國雷諾生產(chǎn)，13L和16L發(fā)動機(jī)在瑞典本部生產(chǎn)；而中小排量發(fā)動機(jī)來源是：5L發(fā)動機(jī)在印度分公司生產(chǎn)，7L發(fā)動機(jī)在日本UD卡車工廠生產(chǎn)，而這兩款發(fā)動機(jī)過去均由道依茨提供。

　?。?）FPT（菲亞特動力科技）工業(yè)股份公司

　　FPT工業(yè)股份公司，即菲亞特動力科技公司創(chuàng)立于2005年3月，是菲亞特集團(tuán)旗下專營動力總成的子公司，其成立之時即整合了菲亞特集團(tuán)汽車(菲亞特動力)、依維柯公司(依維柯發(fā)動機(jī))、菲亞特研究中心與Elasis公司等幾家公司動力系統(tǒng)方面的業(yè)務(wù)。由此，F(xiàn)PT菲亞特動力科技成為全球汽車動力總成業(yè)的佼佼者，2011年，其各類發(fā)動機(jī)年產(chǎn)量高達(dá)310萬臺，變速器和車橋年產(chǎn)量達(dá)250萬套。

　　從其發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)上看，目前FPT生產(chǎn)從3L～13L的寬發(fā)動機(jī)系列。其中包括4L～6LTector中型卡車發(fā)動機(jī)平臺，和8L~13LCursor重型卡車發(fā)動機(jī)平臺。另其生產(chǎn)的3LF1C發(fā)動機(jī)已在日本和南亞取代了三菱Fuso發(fā)動機(jī)中的4M機(jī)型。

　?。?）帕卡汽車集團(tuán)公司

　　帕卡（PaccarInc．）是美國最大的卡車制造企業(yè)，目前在世界卡車企業(yè)排位中名列前三。作為一家跨國技術(shù)公司,帕卡生產(chǎn)并向全世界銷售肯沃斯（KENWORHT）、彼得比爾特（Peterbilt）、道夫(DAF)、福登（FODEN）等重型、公路和非公路用卡車；公司在北美生產(chǎn)并銷售肯沃斯、彼得比爾特6～7級的重型卡車；在荷蘭和比利時的道夫生產(chǎn)6～7級的卡車并向全歐洲、中東以及非洲銷售；同時，在歐洲代理經(jīng)銷英國利蘭（Leyland）4～7級卡車。除了美國、荷蘭和比利時之外，還在加拿大、墨西哥、澳大利亞等地設(shè)有生產(chǎn)廠。

　　從帕卡發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)上看，多年來其主打13L(MX)和9L(PR)兩款重型發(fā)動機(jī)，而其采用帕卡品牌的康明斯發(fā)動機(jī)主要配裝中型卡車。據(jù)悉，其近年開發(fā)的一款應(yīng)對歐VI的11L發(fā)動機(jī)，現(xiàn)已開始試生產(chǎn)。

　?。?）卡瑪斯汽車有限公司

　　卡瑪斯（KAMAZ）汽車有限公司是目前俄羅斯最大的汽車和柴油發(fā)動機(jī)制造商之一。它生產(chǎn)多系列的雙軸、三軸或四軸剛性車軸的商業(yè)和軍用車輛，有效載重4至20噸；還生產(chǎn)牽引重量40～46噸的雙軸和三軸牽引車。同時還生產(chǎn)大排量柴油發(fā)動機(jī)。2012年卡瑪斯中重型卡車產(chǎn)量有望達(dá)到4.5萬輛。

　　2012年3月，德國戴姆勒汽車獲得俄羅斯有關(guān)部門批準(zhǔn)，成功增持俄羅斯卡瑪斯集團(tuán)股權(quán)至25%比例。另外，早在2009年11月，戴姆勒與卡瑪斯在俄羅斯就組建了兩家卡車合資公司。

　　從卡瑪斯發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)上看，目前其本部主要生產(chǎn)一款10L和一款11L大排量重型發(fā)動機(jī)。據(jù)卡瑪斯高層透漏，其與康明斯的合資公司(KAMA)2012年底已開始小批量生產(chǎn)一款6LISB發(fā)動機(jī)；同時，其與戴姆勒的合資公司正著手引入戴姆勒發(fā)動機(jī)新技術(shù)，以滿足愈來愈嚴(yán)格的法規(guī)要求。

　　2、歐洲中重型商用車發(fā)動機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢

　?。?）應(yīng)對歐VI排放法規(guī)的實(shí)施

　　歐VI將于2014年1月1日起在歐盟各國正式實(shí)施。從目前各企業(yè)的技術(shù)路線來看，主要是EGR,SCR和DPF等技術(shù)裝置的組合使用。從現(xiàn)已投入應(yīng)用的歐VI發(fā)動機(jī)運(yùn)營情況來看，普遍生產(chǎn)成本大幅增加，但燃油經(jīng)濟(jì)性都沒有明顯改善。

　?。?）發(fā)展混合動力

　　目前，混合動力已成為公共汽車、本地配送車和垃圾運(yùn)輸車等頻繁起停工況的商用車輛的動力發(fā)展趨勢，盡管該技術(shù)存在較高的先期成本，但其后期大幅節(jié)油的優(yōu)勢使其成為廣泛選用的一個重要因素。

　　（3）生物燃料應(yīng)用

　　由于柴油的高成本，再加上歐VI的即將實(shí)施，在沃爾沃的引領(lǐng)下，目前，開發(fā)應(yīng)用生物燃料發(fā)動機(jī)已成為歐洲市場的又一個行業(yè)焦點(diǎn)。
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