[更新]2013年02月國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)分析

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　　重卡市場(chǎng)：一季度市場(chǎng)“慢熱”，2月份重卡市場(chǎng)“尚未復(fù)蘇”

　　數(shù)據(jù)顯示，2月份，中國(guó)汽車市場(chǎng)69家企業(yè)當(dāng)月汽車生產(chǎn)完成1347197輛，同比增減-16.25%，累計(jì)生產(chǎn)總量3311662輛，同比增加14.06%；2月汽車銷售完成1354619輛，同比增減-13.56%，累計(jì)銷售總量3389122輛，同比增長(zhǎng)14.72%。75家商用車企業(yè)當(dāng)月生產(chǎn)完成242149輛，同比增減-30.25%，累計(jì)生產(chǎn)總量585456輛，同比增減-0.51%；75家商用車企業(yè)當(dāng)月銷量完成242727輛，同比增減-31.42%，累計(jì)銷售總量580557輛，同比增減-4.97%。

　　第一部分：以下是影響中國(guó)卡車市場(chǎng)走勢(shì)的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：

　　一、2012年央行的貨幣供應(yīng)量指標(biāo)：從貨幣指標(biāo)來(lái)看，的的確確市場(chǎng)啟動(dòng)跡象

　　1、M1供應(yīng)量：M1=M0+活期存款（企業(yè)活期存款+機(jī)關(guān)團(tuán)體部隊(duì)存款+農(nóng)村存款+個(gè)人持有的信用。M1:表現(xiàn)得是現(xiàn)在即時(shí)的購(gòu)買力；2012年1-12月平均增速：4.80%；2013年M1增速：15.27%。圖表1：

　　2、M2供應(yīng)量：M2=M1+城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款+企業(yè)存款中具有定期性質(zhì)的存款+信托類存款+其他存款，M2:表現(xiàn)是潛在的購(gòu)買力：2012年1-12月平均增速：17.255%；2013年M1增速：15.92%。判斷政府或者地方政府是否“缺錢”，最關(guān)鍵的指標(biāo)，M1增速小于M2增速相比較小，現(xiàn)階段購(gòu)買力相對(duì)還是很小，用戶更多是增加定期存款。圖表2：

　　二、固定資產(chǎn)投資：2012年1-12月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）364835.07億元，同比名義增長(zhǎng)20.06%；2013年1-2月份增速：21.2%，較去年同期（21.5%）稍有下滑，因此工程開工不足依然存在。

　　圖表3：

　　三、房地產(chǎn)投資：2012年1-12月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資71308億元，同比增長(zhǎng)16.2%；2013年1-2月份增速：22.8%，較去年同期（27.8%）下滑較大，但相比2012年全年增速，已經(jīng)看出了增速回暖跡象。

　　圖表4：

　　四、2012年公路貨運(yùn)量指標(biāo)和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量指標(biāo)：

　　1、公路貨運(yùn)總量指標(biāo)

　　貨運(yùn)指標(biāo)直接決定卡車市場(chǎng)銷售，貨運(yùn)市場(chǎng)啟動(dòng)之后，市場(chǎng)銷售就開始抬頭，2012年1-12月份，公路貨運(yùn)總量323.13億噸，同比增長(zhǎng)14.2%；相比2012年貨運(yùn)總量平均增速14.2%，，2013年1月份公路貨運(yùn)總量26.4億噸，同比增長(zhǎng)15.3%，公路運(yùn)量平均增長(zhǎng)率出現(xiàn)了較大幅度下滑。

　　圖表5：

　　2、公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量指標(biāo)：2012年1-12月份，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量59992.01億噸公里，同比增長(zhǎng)16.8%；相比2012年貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量平均增速16.8%，2013年1月份公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量4789.65億噸公里，同比增長(zhǎng)16.8%，基本持平，但是持平相比GDP而言，那就是增速明顯放緩增速。

　　圖表6：

　　結(jié)論：根據(jù)對(duì)影響卡車市場(chǎng)的宏觀因素的數(shù)據(jù)對(duì)比分析，類似2012年的資金已經(jīng)不存在問(wèn)題了，但各地工程開工項(xiàng)目或者投資項(xiàng)目卻依然進(jìn)展相對(duì)緩慢，因此在卡車市場(chǎng)必然形成了一種“持幣待購(gòu)”的等待。由此，1-2月份重卡市場(chǎng)必然屬于“未復(fù)蘇”的態(tài)勢(shì)。

　　第二部分：重卡市場(chǎng)銷售分析

　　一．2月份重卡市場(chǎng)：春節(jié)因素為借口，重卡市場(chǎng)實(shí)際尚未復(fù)蘇：

　　2月份重卡市場(chǎng)終于讓人看到了一點(diǎn)欣慰，本月生產(chǎn)44422輛，同比增減-41.49%，環(huán)比增減-18.38%；累計(jì)生產(chǎn)98849輛，同比增減-20.09%。本月銷售39617輛，同比增減-49.29%，環(huán)比增減-7.89%；累計(jì)銷售82643輛，同比增減-28.94%。

　　分車型而言，牽引車市場(chǎng)相對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)銷出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)；載貨車市場(chǎng)稍有增長(zhǎng)；二類底盤市場(chǎng)下滑相對(duì)明。具體車型如下：重型載貨車完成產(chǎn)銷12750輛和11885輛,同比增減-45.74%、-53.32%;重型二類底盤車完成產(chǎn)銷18571輛和15509輛；同比增減-29.62%、-42.22%；半掛牽引車完成產(chǎn)銷13101輛和12223輛，同比增減-49.69%、52.65%。重卡整車、重卡非完整車輛、半掛牽引車等三類車型市場(chǎng)銷量同步呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。1-2月份，重卡市場(chǎng)中重卡整車、重卡非完整車輛、半掛牽引車生產(chǎn)量分別為30219輛、40268輛、28362輛，同比分別增減-13.87%、-17.29%、-28.97%；銷售量分別為27132輛、31094輛、24417輛，同比分別增減-27.13%、-24.13%、-35.89%。

　　圖7：2012-2013年2月重卡市場(chǎng)月度銷量對(duì)比情況：

　　圖標(biāo)分析：從2月份重卡市場(chǎng)整體銷量來(lái)看，當(dāng)月市場(chǎng)受春節(jié)因素相對(duì)明顯，本月出現(xiàn)了較大幅度下降，明顯與“一季度銷售趨勢(shì)”不相符合，根據(jù)季節(jié)性規(guī)律2月份應(yīng)基本上與上月持平，何以2月份市場(chǎng)為何銷售難以和同期相比，眾多因素是春節(jié)前市場(chǎng)因?yàn)榻?jīng)銷商、企業(yè)、用戶的的確確對(duì)2月份市場(chǎng)不是看好，基本預(yù)測(cè)為3月份“兩會(huì)”結(jié)束后，期望市場(chǎng)火爆。因此，我們對(duì)2月份市場(chǎng)“大幅下跌”應(yīng)做出理性判讀。

　　二、2月份競(jìng)爭(zhēng)格局：前5家市場(chǎng)格局幾乎沒有變換，份額稍有變換

　　根據(jù)2月份數(shù)據(jù)分析：國(guó)內(nèi)重卡前五家穩(wěn)定排名：東風(fēng)公司、中國(guó)重汽、一汽解放、陜西重汽份額、福田歐曼。后面排名變換相對(duì)不是很大。但一汽解放市場(chǎng)份額下降最大從2012年2月份的19.54%下降至14.07%。

　　查看2月數(shù)據(jù)請(qǐng)點(diǎn)擊：2013年02月重卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析

　　三、一季度重卡市場(chǎng)：3月份81459輛，銷售總量16萬(wàn)輛預(yù)計(jì)可以過(guò)關(guān)口,3月份不再是2013年市場(chǎng)最高潮，延期1-2個(gè)月

　　前期，我曾和一些重卡企業(yè)的銷售總監(jiān)再聊近期市場(chǎng)走勢(shì)，大家都對(duì)今年一季度市場(chǎng)不盡人意市場(chǎng)認(rèn)為是理性的。根據(jù)當(dāng)前訂單情況，重卡市場(chǎng)已經(jīng)在“北方市場(chǎng)”的得到了一定程度的啟動(dòng)，南方市場(chǎng)尚未有明顯的啟動(dòng)。“兩會(huì)”結(jié)束后，氣候回暖影響，重卡各企業(yè)銷售漸漸進(jìn)入了市場(chǎng)啟動(dòng)階段，3月份下旬銷售市場(chǎng)預(yù)計(jì)將明顯有回暖跡象，但3月份不再是重卡市場(chǎng)年度旺季之最，由此判讀3月份銷售預(yù)計(jì)在81459輛，一季度將突破16萬(wàn)輛，若3月份下旬南方市場(chǎng)還未啟動(dòng)，重卡市場(chǎng)3月份有望僅僅為恢復(fù)性增長(zhǎng)。
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