2013年重卡市場分析及2014年需求預測

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　　前言：回顧2012年1月底，我們對2013年重卡市場進行了分析研究，得出需求預測，原文如下：【2013年重卡需求預計在72.78萬輛，較2012年銷售總量（636001輛）增長14.43%。2013年整體走勢上半年需求總量基本與下半年相當。】根據(jù)2013年市場驗證，重卡市場實際完成銷售74.41萬輛，1-6月份銷售40.27萬輛，7-12月份銷售34.14萬輛，預測值/實際銷售值等于102.24%。由此得出，我們對市場判斷應為準確。

　　第一部分：影響2013年重卡市場各類市場因素分析

　　一、2013年國內(nèi)商用車市場整體走勢：重卡市場一枝獨秀，高速增長

　　2013年，面對極為錯綜復雜的國內(nèi)外形勢，黨中央、國務院團結(jié)帶領(lǐng)全國各族人民，深入貫徹落實黨的十八大精神，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，堅定不移推進改革開放，科學創(chuàng)新宏觀調(diào)控方式，國民經(jīng)濟呈現(xiàn)穩(wěn)中有進，穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2013年1-12月份，商用車卡車（重卡、輕卡、中卡、微卡）累計銷售3496290輛，同比增減5.83%。其中，重卡累計銷售774104輛，同比增減21.71%；中卡累計銷售286839輛，同比增減-1.18%；輕卡累計銷售1908328輛，同比增減3.56%；微卡累計銷售527019輛，同比增減-1.16%。

　　整體商業(yè)卡車市場，重卡市場市場一枝獨秀，微卡及中卡基本上處于“微降”階段；輕卡市場稍有增長。

　　圖表1：2013年1-12月商用車月度走勢表格

　　二、影響2013年我國商用卡車發(fā)展的宏觀經(jīng)濟因素：

　　2013年，各類商用卡車總體市場出現(xiàn)了宏觀因素如下：主要因素包括以下四個方面：主要包括影響自卸車和專用車市場因素，影響公路物流車市場因素，影響用戶購買力因素，影響用戶運營因素等：

　　1、全年國內(nèi)生產(chǎn)總值568845億元，按可比價格計算，比上年增長7.7%。分季度看，一季度同比增長7.7%，二季度增長7.5%，三季度增長7.8%，四季度增長7.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值56957億元，增長4.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值249684億元，增長7.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值262204億元，增長8.3%。從環(huán)比看，四季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長1.8%。全年萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比上年下降3.7%。

　　圖表2：我國連續(xù)2013年分季度GDP總量及增速

　　2、固定資產(chǎn)投資：全年固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)436528億元，比上年名義增長19.6%(扣除價格因素實際增長19.2%)。其中，國有及國有控股投資144056億元，增長16.3%；民間投資274794億元，增長23.1%，占全部投資的比重為63%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資比上年增長17.9%，中部地區(qū)增長22.8%，西部地區(qū)增長23.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資9241億元，比上年增長32.5%；第二產(chǎn)業(yè)投資184804億元，增長17.4%；第三產(chǎn)業(yè)投資242482億元，增長21.0%。在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資181864億元，比上年增長17.8%；國家預算資金增長17.0%，國內(nèi)貸款增長14.4%，自籌資金增長20.8%，利用外資下降3.7%。全年新開工項目計劃總投資357815億元，比上年增長14.2%；

　　圖表3：固定資產(chǎn)投資月度對比情況：

　　3、房地產(chǎn)投資：全年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資86013億元，比上年名義增長19.8%(扣除價格因素實際增長19.4%)，其中住宅投資增長19.4%。房屋新開工面積201208萬平方米，比上年增長13.5%，其中住宅新開工面積增長11.6%。全國商品房銷售面積130551萬平方米，比上年增長17.3%，其中住宅銷售面積增長17.5%。全國商品房銷售額81428億元，增長26.3%，其中住宅銷售額增長26.6%。全年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積38814萬平方米，比上年增長8.8%。12月末，全國商品房待售面積49295萬平方米，同比增長35.2%。全年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金122122億元，比上年增長26.5%。其中，國內(nèi)貸款增長33.1%，自籌資金增長21.3%，利用外資增長32.8%。

　　圖表4：房地產(chǎn)開發(fā)實際完成開發(fā)總額：

　　4、2012年公路貨運量指標和貨運周轉(zhuǎn)量指標：

　　4.1、公路貨運總量指標

　　貨運指標直接決定卡車市場銷售，貨運市場啟動之后，市場銷售就開始抬頭，2013年1-11月份，公路貨運總量3,227,161億噸，同比增長12.1%；相比2012年貨運總量平均增速14.465%，公路運量平均增長率出現(xiàn)了較大幅度下滑。其中，北京、寧夏、青海、上海、黑龍江、浙江、江蘇、江西、山東、湖南、海南、新疆的地區(qū)，下降更為嚴重；但在，甘肅、福建、安徽、河北、吉林、天津等地，貨運總量明顯提升。

　　圖表5：公路貨運總量指標

　　4.2、公路貨運周轉(zhuǎn)指標：2013年1-11月份，公路貨運周轉(zhuǎn)總量60,709.76億噸，同比增長14.6%；相比2012年貨運周轉(zhuǎn)總量平均增速16.89%，2013年首位增速，出現(xiàn)了較大幅度下滑。其中，北京、寧夏、青海、河南、上海、黑龍江、浙江、江蘇、山東的地區(qū)，下降更為嚴重；但在，甘肅、福建、安徽、河北、吉林、天津、湖北、廣東、湖南等地，貨運總量明顯提升。

　　圖表6：公路貨運周轉(zhuǎn)總量指標

　　第二部分：2013年重卡市場市場分析

　　一、2013年1-12月份重卡市場：得到了長足的穩(wěn)健發(fā)展，銷售總量77.41萬輛，同比增長22.71%

　　2013年重卡市場得到了長足的發(fā)展，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，12月份重卡市場銷售79936輛，同比增長0.18%，環(huán)比增長-0.09%；重卡市場1～12月份，生產(chǎn)量累計760581輛，同比增長28.68%；累計銷售量774104輛，較去年同期（636001輛）絕對減量為138103輛，同比增長21.71%。

　　市場走勢簡析，一季度市場走勢相對較差，主要市場慣性市場走勢而言，4-6月份，市場走勢處于明顯的季度增長期，7-8月市場走勢持續(xù)高速增長，來源市場同期數(shù)據(jù)因素，10-12月市場，依然。

　　結(jié)論：中國重卡市場基本步入：穩(wěn)定的市場增長期。

　　圖表9：2012-2013年12月份重卡市場銷量對比情況：

　　二、重卡市場各車型具體銷售情況：

　　1、2012-2013年三類車型份額對比圖：牽引車市場已經(jīng)走向“穩(wěn)健發(fā)展的趨勢”

　　從三類車型的銷售數(shù)據(jù)縱向?qū)Ρ葋砜?，牽引車銷售量及份額對2013年的市場貢獻率較高；載貨車市場2013年表現(xiàn)很差勁，份額大幅度下滑，而且市場銷售輛基本與2012年市場持平；二類底盤市場份額雖然下降較小，卻明顯看到了三類車型的具體趨勢方向。

　　2、重型貨車：2013年重型貨車同比增長8.83%，相對重卡整體市場而言依然，啟動依然較慢

　　2013年12月份貨車包括4類車型（微卡、輕卡、中卡、重卡）總計銷售216821輛，同比下滑10.54%，環(huán)比下滑5.92%；累計銷售量2725895輛，較去年同期（2653392輛）增長2.73%。

　　重型貨車12月生產(chǎn)量15931輛，同比增長10.98%，環(huán)比增長11.57%；當月完成銷售完成21334輛，同比增長49.04%，環(huán)比增長30.96%，2013年，累計銷售量219967輛，較去年同期（202121輛）增長8.83%，相比2012年全年市場增速（-25.11%）下降趨勢相比，增長態(tài)勢明顯。

　　圖表10：重型貨車月度銷售對比圖表

　　3、重型二類底盤車輛：重型底盤同比增長19.54%，相比整體重卡市場稍有下滑，相對底盤車輛整體市場增長率貢獻度高

　　2013年12月份貨車底盤車輛包括4類車型（微卡、輕卡、中卡、重卡）總計銷售49755輛，同比增長36.81%，環(huán)比增長24.39%；累計銷售量507012輛，較去年同期（459755輛）增長10.28%。

　　重型二類底盤12月份生產(chǎn)量29987輛，同比增長67.96%，環(huán)比增長4.94%；12月份銷售完成28723輛，同比增長56.83%，環(huán)比增長20.80%。2013年累計銷售量290754輛，較去年同期（243235輛）增長19.54%，相比2012年全年市場增速（-35.38%），增長速度十分明顯。

　　圖表11：重型二類底盤車輛月度銷售對比圖表

　　4、半掛牽引車：牽引車已經(jīng)成為“2013年增長率貢獻最大”的車型

　　2013年12月份半掛車生產(chǎn)量25993輛，同比增長60.55%，環(huán)比下降7.29%；12月份銷售完成29879輛，同比增長73.88%，環(huán)比增長13.78%。2013年，累計銷售量263383輛，較去年同期（190645輛）增長38.15%，相比2012年全年市場增速（-25.98%），增速趨勢明顯。

　　圖表12：牽引車月度銷售對比圖表

　　三、重卡市場2013年主要企業(yè)銷售市場份額：中國重汽與中國一汽第二名、第三名換位

　　1、前五家市場排名情況：

　　2013年1-12月份重卡市場銷售前5家企業(yè)集團，市場競爭格局排名較2012年12月份【2012年12月份市場份額依次排名：東風汽車公司、中國重型汽車集團公司、中國第一汽車集團公司、北汽福田汽車股份有限公司、陜西汽車集團有限責任公司】“較大”變化。最大亮點在于，中國重汽回落從第二甲跌至第三甲，中國一汽從第三搖身到第二，其他三家企業(yè)位置未變。

　　2、前五家市場份額變化情況：2013年12月份，國內(nèi)重卡市場格局前五家市場份額變化：東風公司從2012年的20.57%上升到了21.41%；中國重汽從2012年的17.13%下降到了16.9%；解放卡車從2012年的16.6%下降到了16.9%；北汽福田從2012年的13.74%上升到了14.91%；陜汽集團從2013年的13.19%下降到了13.11%.

　　3、2013年重卡其它企業(yè)銷售較好的企業(yè)：

　　上汽依維柯紅巖商用車有限公司銷售累計增長65%以上，從2013年的2.67%上升到了3.62%；另外，安徽華菱汽車有限公司今年增長率也超過52.88%，市場表現(xiàn)不錯。還有，中國一拖集團有限公司，累計增長超過204%，但是基數(shù)相對不大。

　　圖表13：2013年1-12月份重卡市場格局及增長態(tài)勢

　　一、2014年整體宏觀經(jīng)濟走勢預計：

　　GDP:預期2014年國內(nèi)經(jīng)濟保持7.5%左右的增長。24%的經(jīng)濟學家預期未來半年經(jīng)濟形勢“好轉(zhuǎn)”，比上季度減少8個百分點；67%預期“大致持平”，增加4個百分點；9%預期“惡化”，增加4個百分點。88%的經(jīng)濟學家預期2014年經(jīng)濟增速在7.2%至7.8%之間，預期高于7.8%和低于7.2%的均為6%；平均預測值為7.55%；根據(jù)調(diào)查結(jié)果，分析師預計今年四個季度的經(jīng)濟增速分別為7.6%、7.6%、7.3%和7.4%，呈現(xiàn)前高后低的走勢，全年增速7.4%的預估中值與去年10月的調(diào)查結(jié)果一致。摩根大通：上半年同比增速為7.8%，下半年為7.2%：海通證券：下調(diào)2014年GDP增速預測至7%海通證券：12月貨幣信貸大幅跳水，其影響將在未來逐漸體現(xiàn)。他們對今年的經(jīng)濟增長前景相對悲觀，在去年四季度數(shù)據(jù)公布后，大幅下調(diào)2014年GDP增速預測至7%，稱經(jīng)濟正處懸崖之上。交通銀行：經(jīng)濟增速預估為7.8%瑞銀：2014年GDP增速略微加快至7.8%瑞銀集團(UBS)對今年經(jīng)濟前景的判斷也較樂觀，瑞銀中國經(jīng)濟學家汪濤等基于出口將繼續(xù)復蘇，做出了2014年GDP增速略微加快至7.8%的判斷。但他們也指出，2014年國內(nèi)流動性和信貸波動的風險加大。

　　二、物流公司迅猛發(fā)展，載貨車“需求”上揚，自卸車及專用車市場潛在需求溫厚：

　　1、物流行業(yè)：2013年是中國電商平臺化轉(zhuǎn)型發(fā)展之年，也是中國電商物流理性發(fā)展之年。物流在今年成為了資本關(guān)注和投資的重點，2014年電商物流將進入新一輪的洗牌調(diào)整，中、重型物流車輛再進一步有所穩(wěn)步上升，尤其是全年銷售處于穩(wěn)健走勢。

　　2、基礎建設：2014年戶籍制度與城市行政管理體制將有部分突破。作為城鎮(zhèn)化重頭戲的土地改革2014年仍將處于探索階段。中央農(nóng)村工作會議將城鎮(zhèn)化時間表進一步細化，提出到2020年，要解決約1億進城常住的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶城鎮(zhèn)、約1億人口的城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城中村改造、約1億人口在中西部地區(qū)的城鎮(zhèn)化三個1億目標。

　　對此，我們對2014年基礎建設及固定資產(chǎn)，依然對自卸車和專用車市場支持作用很明顯。

　　三、2014年重卡市場需求：83萬輛

　　根據(jù)影響自卸車和專用車市場因素，根據(jù)對物流車輛需求因素分析，加之根據(jù)2014年商用車市場的分析結(jié)果判斷，2014年重卡需求預計在82.67萬輛，較2013年銷售總量（74.41輛）增長11.10%。2014年整體走勢如下：全年市場平穩(wěn)增長，在不考慮國四影響的情況，全年市場走勢十分穩(wěn)健。
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