大眾汽車集團(tuán)已經(jīng)獲得瑞典斯堪尼亞大部分股東支持,接近完購(gòu)后者所有股權(quán),旨在整合斯堪尼亞與曼恩兩大商用車公司,打造規(guī)模超過(guò)戴姆勒的全球最大商用車聯(lián)盟。
大眾即將徹底收購(gòu)斯堪尼亞
根據(jù)《歐洲汽車新聞》等媒體消息,4月30日,大眾汽車集團(tuán)發(fā)布聲明稱,將大眾投標(biāo)要約(Offer)的股權(quán)計(jì)入在內(nèi),已經(jīng)控制了斯堪尼亞88.25%的股權(quán)(即股本Share Capital),以及95.81%的表決權(quán)(即投標(biāo)股權(quán),Voting Rights),距離完成收購(gòu)斯堪尼亞100%股權(quán)目標(biāo)更進(jìn)一步(上述股比計(jì)入了大眾子公司曼恩持有斯堪尼亞的股權(quán))。
大眾宣稱業(yè)已獲得斯堪尼亞絕大部分股東支持,相隔完購(gòu)斯堪尼亞只差股東的“接受門檻”(Acceptance Threshold)一步之遙。
而大眾表示,已經(jīng)將“接受門檻”的時(shí)間延伸至歐洲中部時(shí)間(Central European Time,CET)5月16日下午16:00。按照瑞典法律規(guī)定,一旦大眾持有斯堪尼亞股比達(dá)到90%,即可強(qiáng)迫其他投資者出局,并安排斯堪尼亞退市,所有股權(quán)徹底歸大眾所有。
大眾首席財(cái)務(wù)官潘師(Hans Dieter Poetsch)在聲明中表示:“我們非常有信心,在延長(zhǎng)的這段時(shí)期內(nèi)達(dá)到交易所需的門檻。這對(duì)于我們完成整合商用車集團(tuán)而言,實(shí)屬一個(gè)重要的里程碑。”
另外,大眾當(dāng)天還重申不會(huì)對(duì)投標(biāo)進(jìn)行加價(jià)。今年2月21日,大眾汽車集團(tuán)發(fā)布公告稱,未來(lái)90天內(nèi)(包括21日),將按照每股200瑞典克朗(約合22.26歐元)的價(jià)格,報(bào)價(jià)收購(gòu)斯堪尼亞公司的所有A股和B股,總計(jì)298,910,903股,大約價(jià)值67億歐元(約合92.1億美元)。
截至2月份大眾宣布將發(fā)動(dòng)投標(biāo)時(shí),其聯(lián)合曼恩總計(jì)持有斯堪尼亞62.6%股權(quán)和89.2%表決股權(quán)。之后大眾著手從斯堪尼亞小股東手中收購(gòu)股權(quán),意在100%兼并斯堪尼亞。為籌備資金,大眾準(zhǔn)備銷售優(yōu)先股以籌集20億歐元,發(fā)行最高達(dá)30億歐元的混合股票,并從目前169億歐元現(xiàn)金儲(chǔ)備中提取20億歐元,從而籌集所有完購(gòu)斯堪尼亞所需的67億歐元資金。
過(guò)程一波三折
為打造全球最大的商用車制造商,挑戰(zhàn)目前戴姆勒的地位,大眾多年來(lái)試圖整合曼恩和斯堪尼亞兩大商用車子公司。2010年至2013年,大眾逐步提升持有斯堪尼亞的股本比例和表決權(quán)比例。而今年在準(zhǔn)備沖刺100%兼并時(shí),大眾遭遇了多輪挫折。
最先是報(bào)價(jià)遭到斯堪尼亞嫌低。在投標(biāo)開始后的3月18日,斯堪尼亞負(fù)責(zé)評(píng)估大眾報(bào)價(jià)的董事會(huì)成員委員會(huì)表示,大眾方面出價(jià)過(guò)低。該委員會(huì)還號(hào)召股東拒絕大眾按照每股200克朗價(jià)格收購(gòu)的提議。實(shí)際上,較之2月21日當(dāng)天斯堪尼亞收盤價(jià),大眾報(bào)價(jià)還高出36%。到3月17日,斯堪尼亞在斯德哥爾摩證券市場(chǎng)股價(jià)上漲至195.9克朗。
瑞典股東協(xié)會(huì)(Swedish Shareholders' Association)表示,將評(píng)估斯堪尼亞委員會(huì)的報(bào)告,之后提出建議,并強(qiáng)調(diào)倘若大眾愿意完成交易,期望其重新報(bào)價(jià)。然而,大眾方面發(fā)表聲明稱,不會(huì)改動(dòng)目前的67億歐元報(bào)價(jià)。
之后,斯堪尼亞的其他股東仍然存在反對(duì)大眾的聲音。4月23日,瑞典養(yǎng)老基金公司Alecta宣稱大眾汽車為剩余斯堪尼亞股權(quán)開出的報(bào)價(jià)過(guò)低。Alecta公司到今年3月底持有斯堪尼亞2.04%股權(quán),在各股東中位列第三。除了該公司,AMF、Skandia和AP4等斯堪尼亞小股東均表達(dá)了反對(duì)大眾收購(gòu)的意見。
不過(guò),這些股東的反對(duì)意見基本都集中在“大眾報(bào)價(jià)過(guò)低”上。另外,擁有斯堪尼亞1.87%的第四大股東Swedbank Robur起初對(duì)大眾并購(gòu)斯堪尼亞保持緘默,之后含糊表達(dá)稱“可以接受”,隨即該表態(tài)被視為大眾在斯堪尼亞股東中獲得的支持因素。
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