車險(xiǎn)費(fèi)率改革下半年或啟動(dòng)

　　醞釀近兩年的商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革終于再有進(jìn)展。保監(jiān)會(huì)日前再次定調(diào)車險(xiǎn)改革原則，稱最終目標(biāo)是讓險(xiǎn)企擁有自主定價(jià)權(quán)。

　　雖然保監(jiān)會(huì)并沒有明確列出車險(xiǎn)費(fèi)率改革的時(shí)間表，但不少業(yè)內(nèi)人士向南都記者表示，從監(jiān)管表態(tài)來看，下半年車險(xiǎn)費(fèi)改啟動(dòng)可能性很大，新的車險(xiǎn)費(fèi)率很有可能從明年開始執(zhí)行。

　　車險(xiǎn)費(fèi)率改革可謂是“牽一發(fā)動(dòng)全身”，其影響的將不僅僅是保險(xiǎn)公司，還將涉及到4S店、維修機(jī)構(gòu)和每一位車主。目前，各財(cái)險(xiǎn)公司正積極準(zhǔn)備。

　　為什么改？車險(xiǎn)承保大多虧損

　　5月初，保監(jiān)會(huì)針對(duì)商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革再次征求意見后，在6月26日召開的中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)第25屆全國機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)人聯(lián)席會(huì)上，保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝對(duì)商業(yè)車險(xiǎn)改革原則再定調(diào)。

　　陳文輝表示，商業(yè)車險(xiǎn)改革要堅(jiān)持市場(chǎng)化方向，把商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率的制定權(quán)交給保險(xiǎn)公司，把對(duì)商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的選擇權(quán)交給市場(chǎng)。

　　此次保監(jiān)會(huì)如此堅(jiān)決推進(jìn)商業(yè)車險(xiǎn)改革，跟目前經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司虧損有很大的關(guān)聯(lián)。

　　根據(jù)目前披露的保險(xiǎn)年報(bào)來看，除了人保、平安、太保等企業(yè)外，經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的44家非上市險(xiǎn)企2013年車險(xiǎn)承保賠錢無一幸免。

　　廣東一財(cái)險(xiǎn)公司分公司總經(jīng)理向南都記者表示，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)利潤下降甚至大規(guī)模虧損的主要原因有兩點(diǎn)，一個(gè)是由于各大保險(xiǎn)公司為爭(zhēng)搶4S店、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司代理等渠道，支付了兩至三成、甚至更高的手續(xù)費(fèi)。其次就是由于自2013年以來，60多家廠商對(duì)零配件價(jià)格調(diào)整了170余次，整體上導(dǎo)致維修價(jià)格上漲，賠付成本上升。這一慘淡現(xiàn)實(shí)折射出國內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)遭遇瓶頸期，也將倒逼車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化的加速以及經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變。

　　車險(xiǎn)按車型定價(jià)

　　在費(fèi)率方面，陳文輝指出，應(yīng)以市場(chǎng)化為導(dǎo)向，賦予并逐步擴(kuò)大保險(xiǎn)公司商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率擬定自主權(quán)。最重要的是，陳文輝在會(huì)上明確了車險(xiǎn)費(fèi)率改革方案的重要方向，即定價(jià)模式調(diào)整為按車型定價(jià)。改革后，“車損險(xiǎn)”將根據(jù)不同車型進(jìn)行差異化定價(jià)。

　　一些財(cái)險(xiǎn)公司內(nèi)部達(dá)成的共識(shí)是：部分日系和歐美進(jìn)口車型的整車配件零整比系數(shù)、出險(xiǎn)率、賠付率都較高。如果車險(xiǎn)費(fèi)率實(shí)現(xiàn)按車型定價(jià)后，不同車型的零整比就會(huì)影響到車損險(xiǎn)的定價(jià)，零整比系數(shù)越高，賠付成本越高，相應(yīng)保費(fèi)就可能越高。

　　接近保監(jiān)會(huì)人士透露，“改革初期，按保費(fèi)水平整體不變的原則，將行業(yè)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率表轉(zhuǎn)化成按具體車型查找費(fèi)率的形式，統(tǒng)一行業(yè)車型數(shù)據(jù)庫。改革后期，隨著數(shù)據(jù)積累和精算工作的不斷推進(jìn)，車型基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率表將逐步貼近各車型風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際水平。”

　　北京高華證券分析師馬寧告訴南都記者，市場(chǎng)化進(jìn)程將分階段展開，預(yù)計(jì)在初期階段，保監(jiān)會(huì)將為車損險(xiǎn)設(shè)定一套新的基準(zhǔn)費(fèi)率，同時(shí)在其他部分定價(jià)，例如選擇性購買的第三者責(zé)任險(xiǎn)、盜搶險(xiǎn)等問題上給予合格險(xiǎn)企更大自主權(quán)。目前車損險(xiǎn)的基準(zhǔn)費(fèi)率主要基于購車價(jià)格，而未來可能基于車型。

　　車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)加劇

　　業(yè)內(nèi)對(duì)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革的確非常期盼，特別是一些中小公司，期望改革給他們帶來更多發(fā)展機(jī)會(huì)。大公司也希望車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革能給他們“松松綁”，讓他們有更大的靈活性。

　　“車險(xiǎn)費(fèi)率改革可能造成一些保險(xiǎn)公司綜合成本率超過100%。”一位保險(xiǎn)業(yè)分析師指出，以人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)為例，2011年各自盈利水平達(dá)到歷史高點(diǎn)，此后至今綜合成本率一路攀升。

　　穆迪高級(jí)信用評(píng)級(jí)主任嚴(yán)溢敏指出，商業(yè)車險(xiǎn)占了財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入的60%-70%，費(fèi)率市場(chǎng)化改革對(duì)行業(yè)影響較大，可能使得承保利潤下降，費(fèi)用率上升，將降低行業(yè)盈利能力和加劇競(jìng)爭(zhēng)。

　　天平財(cái)險(xiǎn)一位市場(chǎng)經(jīng)理認(rèn)為，由于人保、平安以及太保已經(jīng)占據(jù)了車險(xiǎn)市場(chǎng)的70%的份額，在車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化過程中又占有一定優(yōu)勢(shì)，而本身盈利能力就偏弱的中小公司將面臨市場(chǎng)份額更加萎縮的局面。對(duì)于目前相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)格局，再打價(jià)格戰(zhàn)的動(dòng)力已經(jīng)不大。首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系教授庹國柱也表示，如果監(jiān)管完全放開，那些缺乏抗力的公司就會(huì)被淘汰出局，這樣的好處是可以使資本雄厚、經(jīng)營有道的好公司占領(lǐng)市場(chǎng)。

　　不過，北京高華證券分析師馬寧則認(rèn)為，改革對(duì)行業(yè)的短期沖擊可能較為溫和。

　　4S店暴利模式或終結(jié)

　　今年4月，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)和中國汽車維修行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的汽車“零整比”報(bào)告，被業(yè)內(nèi)視作為車險(xiǎn)費(fèi)率改革吹風(fēng)。

　　所謂汽車“零整比”，是指零配件與整車銷售價(jià)格的比值，即市場(chǎng)上車輛全部零配件的價(jià)格之和與整車銷售價(jià)格的比值。通俗來講，如果一款車型單獨(dú)購買全車零配件的價(jià)格總值為30萬元，而該車型的整車售價(jià)為10萬元，則該車型的“零整比”是3∶1，即300%。“零整比”系數(shù)越高，代表零配件定價(jià)越貴。

　　來自保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，目前中國的保險(xiǎn)公司汽車保險(xiǎn)理賠款，高達(dá)近72%用于支付汽車零部件的更換。車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化后，不同車型的“零整比”將成為車險(xiǎn)定價(jià)的基礎(chǔ)，而不是現(xiàn)在的新車購置價(jià)。也就是說，新車價(jià)差不多的兩款車，如果“零整比”相差很大，基礎(chǔ)保費(fèi)就會(huì)相去甚遠(yuǎn)。

　　對(duì)消費(fèi)者來說，今后買車前要好好關(guān)注這款車的基礎(chǔ)保費(fèi)是多少。如果購買了一款基礎(chǔ)保費(fèi)很高的車型，不管你的駕駛習(xí)慣有多好，都得承擔(dān)車本身帶來的高額保費(fèi)。

　　業(yè)內(nèi)人士稱，車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革后，不僅可能將汽車4S店暴利的模式真正終結(jié)，也將從根本上促使和推動(dòng)汽車廠家關(guān)注整個(gè)汽車維修，以及汽車維修產(chǎn)業(yè)鏈參與者對(duì)汽車零部件成本價(jià)格、供應(yīng)鏈體系的重塑和反思。

　　出險(xiǎn)多，保費(fèi)或極高

　　這次車險(xiǎn)費(fèi)率改革還有一個(gè)重要的方向，就是人的因素也將成為影響車險(xiǎn)費(fèi)率的重要因素，車的出險(xiǎn)理賠記錄和車的違章記錄都將成為重要指標(biāo)。庹國柱認(rèn)為，車險(xiǎn)價(jià)格與違章掛鉤將是大勢(shì)所趨。

　　上述財(cái)險(xiǎn)公司總經(jīng)理表示：“其實(shí)費(fèi)率市場(chǎng)化的總體思路很簡(jiǎn)單，就是按照客戶質(zhì)量來定價(jià)，出險(xiǎn)少的客戶就定價(jià)便宜，而出險(xiǎn)較多的客戶保費(fèi)就會(huì)越貴。”

　　“現(xiàn)行的車險(xiǎn)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)中，個(gè)人交通違章記錄已經(jīng)被列為決定因素之一。不過，保險(xiǎn)公司目前還沒有跟交警系統(tǒng)共享數(shù)據(jù)。未來隨著費(fèi)率改革，違章記錄和車險(xiǎn)費(fèi)用掛鉤肯定會(huì)成為事實(shí)。”上述天平財(cái)險(xiǎn)的市場(chǎng)經(jīng)理稱。

　　“駕車習(xí)慣良好的客戶，其實(shí)是最受保險(xiǎn)公司歡迎的優(yōu)質(zhì)客戶，他們交的保費(fèi)對(duì)公司來說幾乎就是純利潤。費(fèi)改之后，這類客戶有可能拿到公司開出的更優(yōu)惠價(jià)格。經(jīng)常出險(xiǎn)的客戶，保費(fèi)肯定會(huì)提高，不排除會(huì)出現(xiàn)極高保費(fèi)的情況。”廣州一位不愿具名的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)表示。