上柴發(fā)布了《上海柴油機(jī)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告》。公司重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目自去年12月停牌以來，在2021年4月份取得上海市國資委有關(guān)批準(zhǔn)，7月份取得了中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)核準(zhǔn)批復(fù)，并在8月份完成上汽紅巖、上依投、上菲紅等標(biāo)的股權(quán)的交割。本次重大資產(chǎn)重組配套募集資金全額募足并提前順利完成，標(biāo)志著整個(gè)重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目劃上了一個(gè)圓滿的句號(hào)。
各路資本積極參與
公告顯示，除3家證券投資基金管理公司或合格境外機(jī)構(gòu)投資者而無需繳納申購定金外，有22家申購對(duì)象按照《認(rèn)購邀請(qǐng)書》的約定繳付的申購定金，共有25家機(jī)構(gòu)或個(gè)人提交了有效的申購報(bào)價(jià)單，而最終僅有20個(gè)申購對(duì)象申購成功。公司本次20億重大資產(chǎn)重組配套融資方案得到了各路資本的熱情追捧。
發(fā)行結(jié)果顯示，公司以8.99元/股的價(jià)格向20名特定對(duì)象發(fā)行約2.225億股募集20億元，上述股份已于11月8日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)，限售期為6個(gè)月。其中，出資最多的西藏瑞華豪擲4億元;財(cái)通基金出資2.1億元，銀河證券出資1.6億元。
除西藏瑞華這類定增專業(yè)戶熱捧外，中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION(摩根大通銀行)也參與了公司本次配套融資。天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司、南京鋼鐵聯(lián)合有限公司、凱龍高科技股份有限公司、西上海集團(tuán)等產(chǎn)業(yè)資本亦積極參與公司本次配套融資。本次配套融資完成后，上汽集團(tuán)仍為公司第一大股東，持股比例為47.99%，重慶機(jī)電控股(集團(tuán))公司為公司第二大股東，持股比例為10.77%，西藏瑞華、銀河證券、威孚高科共為前五大股東。
三季報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)
公司2021年三季報(bào)是重組后披露首個(gè)定期財(cái)務(wù)報(bào)告。2021年前三季度，公司營業(yè)收入210.12億元，較調(diào)整后去年同期增長(zhǎng)8.21%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4.74億元，較調(diào)整后去年同期增長(zhǎng)17.19%;而較調(diào)整前的去年同期有200%以上的增長(zhǎng)。截至2021年9月30日，公司總資產(chǎn)215.3億元，凈資產(chǎn)72.54億元，凈資產(chǎn)收益率為8.93%。
本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)在三季報(bào)基礎(chǔ)上又有一定幅度的增加，將為公司高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)一步奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
展望未來值得期待
扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次募集資金凈額為人民幣1,980,978,763.13元。上述募集資金將主要用于上汽紅巖“智慧工廠”項(xiàng)目和“新一代智能重卡”項(xiàng)目。具體來看，“智慧工廠”項(xiàng)目是對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行信息化改造，在車間使用自動(dòng)化生產(chǎn)機(jī)器人，同時(shí)對(duì)現(xiàn)有車間進(jìn)行智能化改造，提升各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自動(dòng)化、信息化和智能化水平;“新一代智能重卡”將為市場(chǎng)提供面向未來的通用型混合架構(gòu)、新四化專屬獨(dú)立架構(gòu)的智能重卡;上述項(xiàng)目建成后，將較大提升上汽紅巖的產(chǎn)能和產(chǎn)值。公司在重卡及柴油機(jī)業(yè)務(wù)之外，同時(shí)積極布局新能源等新賽道。今年在燃料電池業(yè)務(wù)已投資2億元入股上海捷氫科技有限公司，同時(shí)上汽紅巖在鄂爾多斯成立新能源分公司。此次重大資產(chǎn)重組完成后，將為公司帶來新機(jī)遇，有望為公司標(biāo)準(zhǔn)化、平臺(tái)化、新能源化、智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展戰(zhàn)略提供動(dòng)能。
