何卉：中國(guó)與全球商用車(chē)電動(dòng)化 潛力與協(xié)同

2023年3月31日-4月2日，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇（2023）在京舉辦。在4月2日下午舉辦的商用車(chē)論壇中，一眾圈內(nèi)大咖暢所欲言，他們就商用車(chē)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，分別發(fā)表了觀點(diǎn)。

其中，國(guó)際清潔交通委員會(huì)中國(guó)項(xiàng)目主任何卉發(fā)表了演講。

演講實(shí)錄全文如下：

各位尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、同仁、朋友們，大家下午好！感謝會(huì)議的邀請(qǐng)，我特別高興再次回到百人會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)。

我來(lái)自國(guó)際清潔交通委員會(huì)（ICCT），ICCT是一家國(guó)際性獨(dú)立的非盈利政策研究機(jī)構(gòu)，我們主要是通過(guò)獨(dú)立的研究來(lái)支撐全球主要汽車(chē)市場(chǎng)，在交通領(lǐng)域的清潔化和脫碳化的一些政策。既然我們是做政策研究的，我今天主要講講政策的事情。

題目是“中國(guó)與全球商用車(chē)電動(dòng)化：潛力與協(xié)同”，潛力指的是，如果在一些政策推動(dòng)下，商用車(chē)政策化能走多遠(yuǎn)、帶來(lái)多大的減排空間。協(xié)同指的是，全球主要商用車(chē)市場(chǎng)多多少少都有對(duì)電動(dòng)化的激勵(lì)政策，有沒(méi)有一些空間讓大家互相學(xué)習(xí)借鑒、協(xié)同發(fā)展。

針對(duì)這兩個(gè)議題我組織了一些圖文，希望能夠以更加直觀、簡(jiǎn)單的方式來(lái)給大家留下一個(gè)初步的印象。

首先來(lái)看市場(chǎng)，這張圖是過(guò)去大概10年，截至到2021年底，數(shù)據(jù)有點(diǎn)老，全球主要汽車(chē)市場(chǎng)電動(dòng)中重型商用車(chē)的銷(xiāo)量趨勢(shì)，這里面深紫色的柱子是中國(guó)，中國(guó)在全球中重型商用車(chē)電動(dòng)化的賽道上是遙遙領(lǐng)先的。直到最近幾年，我們才看到紫色的柱子底下出現(xiàn)了其他的顏色，這些主要是在歐洲市場(chǎng)、北美、拉美市場(chǎng)和亞洲其他一些市場(chǎng)，開(kāi)始有一些新能源商用車(chē)的進(jìn)展。

但是當(dāng)看到細(xì)分市場(chǎng)會(huì)發(fā)現(xiàn)，在中國(guó)各類(lèi)商用車(chē)中，起步比較早的是城市公交，左邊這張圖絕大多數(shù)藍(lán)色都是電動(dòng)公交，貨車(chē)只占比27%；再細(xì)分到貨車(chē)這個(gè)市場(chǎng)，在右邊綠色這塊圖，在貨車(chē)的細(xì)分領(lǐng)域里，大部分是城市物流這種箱式貨車(chē)，還有一些城市服務(wù)類(lèi)的中型卡車(chē)，比如清掃車(chē)輛等等。對(duì)于污染占比大、油耗占比大、溫室氣體排放占比大的品類(lèi)，比如半掛牽引車(chē)、中重型自卸車(chē)，這些還處于比較初步的階段，意味著接下來(lái)政策要發(fā)力的對(duì)象就是這些細(xì)分市場(chǎng)。

縱觀全球尺度，有哪些政策工具可以有效拉動(dòng)中重型商用車(chē)的電動(dòng)化呢？在這里給大家總結(jié)了一下。

首先，清晰的遠(yuǎn)景規(guī)劃。在這個(gè)簡(jiǎn)單的短句里面重點(diǎn)是“遠(yuǎn)景”二字，不是說(shuō)未來(lái)兩三年的目標(biāo)，而是至少有5—7年給予市場(chǎng)、資本、企業(yè)一個(gè)非常明確的目標(biāo)，讓他們放心去投資和布局。這張表總結(jié)了全球很多市場(chǎng)有類(lèi)似的遠(yuǎn)景規(guī)劃目標(biāo)，大家可以看到，時(shí)間線這列基本上都是2030年起步，很多規(guī)劃到2040—2045年，就是全面電動(dòng)化的目標(biāo)都已經(jīng)亮出來(lái)了。

當(dāng)然這些市場(chǎng)的規(guī)劃可以指很多規(guī)劃，有類(lèi)似我們國(guó)家的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)方向，也有一些地方是以標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、行政令的方式，比如加州是一個(gè)州長(zhǎng)的方式，具有更高的法律效益。還有一些地方采取了協(xié)商自愿的機(jī)制，MOU加州和美國(guó)的15個(gè)州達(dá)到2050年全面自動(dòng)化。即使是自愿性的MOU，對(duì)市場(chǎng)給予的信號(hào)也是非常有價(jià)值的。這張表里面還有很多細(xì)節(jié)，比如目標(biāo)上車(chē)型的種類(lèi)，有些地方除了新車(chē)銷(xiāo)售有個(gè)目標(biāo)，對(duì)保有量也有全面電動(dòng)化的目標(biāo)，時(shí)間關(guān)系不去一一介紹。在末尾的報(bào)告里邊大家會(huì)找到細(xì)節(jié)。

第二個(gè)政策，執(zhí)行有力的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。主要指的是機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)、二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)、溫室氣體排放標(biāo)準(zhǔn)、能效標(biāo)準(zhǔn)、油耗標(biāo)準(zhǔn)這一大類(lèi)的政策法規(guī)。

這張圖比較了全球主要市場(chǎng)中的已經(jīng)制定或者正在規(guī)劃這類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的主要市場(chǎng)和國(guó)家，對(duì)他們政策的嚴(yán)格程度、未來(lái)的趨勢(shì)做了對(duì)比。

這張圖主要想介紹或者強(qiáng)調(diào)的就是歐盟這條綠色的線，歐洲近期對(duì)本來(lái)的2030年對(duì)中重型商用車(chē)制定的二氧化碳車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)做了一個(gè)升級(jí)，但是這只是一個(gè)提案，還沒(méi)有被最終通過(guò)采納，但是相較于原來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格程度，不僅加嚴(yán)了2030年整個(gè)車(chē)隊(duì)的二氧化碳排放幅度從30%下降到25%，而且描繪了長(zhǎng)期未來(lái)20年走向零排放的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的路線。

大家可以看到，2040年是要求整個(gè)車(chē)隊(duì)平均的二氧化碳排放強(qiáng)度，要有90%的減碳。

這樣一個(gè)二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)是怎么拉動(dòng)商用車(chē)電動(dòng)化的呢？這里有一個(gè)機(jī)制，歐盟采取了對(duì)零排放商用車(chē)有一個(gè)門(mén)檻+杠桿的方式。具體來(lái)講，歐盟這套法規(guī)是車(chē)企的銷(xiāo)量平均法規(guī)，就是車(chē)企會(huì)有一個(gè)平均的達(dá)標(biāo)值，它是面向所有的燃油種類(lèi)，所以汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)可以通過(guò)生產(chǎn)零排放商用車(chē)，當(dāng)生產(chǎn)的零排放商用車(chē)的數(shù)量占到整體新生產(chǎn)車(chē)的一定比例，就是達(dá)到門(mén)檻比例的時(shí)候，企業(yè)就會(huì)獲得二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)的達(dá)標(biāo)優(yōu)惠，也就是說(shuō)很多企業(yè)會(huì)考慮是不是會(huì)生產(chǎn)更多的新能源或者零排放車(chē)來(lái)幫助達(dá)標(biāo)。當(dāng)然還有一個(gè)最低門(mén)檻下限，這樣的機(jī)制就保證了市場(chǎng)里一定會(huì)有一定比例的零排放車(chē)，此外還能靠它來(lái)進(jìn)行合規(guī)。

圖上所有的國(guó)家來(lái)不及講，我就講一下中國(guó)。中國(guó)是否有類(lèi)似的法規(guī)政策呢？其實(shí)我們有中重型商用車(chē)的油耗標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)能不能起到歐盟這套法規(guī)同樣的激勵(lì)作用呢？目前看是不大行的。這主要是因?yàn)?，這是一個(gè)油耗法規(guī)，范圍是零排放車(chē)沒(méi)油耗，更重要的是采取單車(chē)限值的管理方案，這個(gè)車(chē)型根據(jù)重量級(jí)別，要面對(duì)最高的油耗限值，在這種機(jī)制下，企業(yè)沒(méi)有辦法通過(guò)平均機(jī)制來(lái)用零排放車(chē)來(lái)達(dá)標(biāo)的，所以這種激勵(lì)就不存在了。

我們單位ICCT也對(duì)中國(guó)情景的這兩種政策手段帶來(lái)的溫室氣體減排收益做了一個(gè)大體的評(píng)估。

左邊這張圖是一個(gè)時(shí)間軸，從現(xiàn)在到中期2035年，圖上最耀眼的橙紅色和下面的深棕色這兩個(gè)區(qū)域，分別代表了嚴(yán)格的零排放車(chē)銷(xiāo)量要求以及嚴(yán)格的油耗（能效）要求帶來(lái)的減排幅度。這不是今天的法規(guī)，而是把中國(guó)對(duì)標(biāo)到世界上最先進(jìn)的類(lèi)似的標(biāo)準(zhǔn)政策的時(shí)候，會(huì)有這樣的減排收益。大家可以看到，不僅有助于短期的達(dá)峰，也為長(zhǎng)期的碳中和鋪設(shè)了扎實(shí)的道路。

右邊這半張圖，分析2035年的各個(gè)交通細(xì)分市場(chǎng)的減排貢獻(xiàn)。重型商用車(chē)HDT黃色的區(qū)域占到挺大一塊，但是最大頭的減排收益不來(lái)自于它，而是來(lái)自于紅色的非道路移動(dòng)機(jī)械，是指工程機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械、礦建機(jī)械等機(jī)械。為什么它呈大頭呢？部分是因?yàn)槲覀兊难芯糠矫娌扇×薌WP20，包括短壽命的二氧化碳?xì)怏w黑碳，是尾氣排放里面顆粒物的組成部分，因?yàn)楹谔际呛芨叩腉WP值，是強(qiáng)效的短期溫室氣體。所以從這個(gè)角度來(lái)講，非道路機(jī)械是非常值得重視的。

剛才看到了減排收益，看看商用車(chē)電動(dòng)化是否也有可能存在經(jīng)濟(jì)效益。

這是兩年前做的一個(gè)研究，選取了三個(gè)代表城市的三類(lèi)車(chē)，三類(lèi)車(chē)分別代表了比較小型的普通貨車(chē)、中重型自卸車(chē)、半掛牽引車(chē)。從圖表大小看出來(lái)，用一個(gè)標(biāo)尺判斷是否具有經(jīng)濟(jì)效益，這是一個(gè)TCU的概念，意思就是在一定持有期間內(nèi)的總成本，拿電動(dòng)車(chē)的成本和柴油車(chē)的成本進(jìn)行對(duì)比，看什么時(shí)候能打成平手，就是達(dá)到成本持平點(diǎn)。如果沒(méi)有過(guò)多的政策介入，這個(gè)成本持平點(diǎn)，對(duì)于比較小的貨車(chē)來(lái)說(shuō)大概是3—5年，比較大的貨車(chē)就是8—10年，就是在上面比較實(shí)的綠色的標(biāo)給顯示的。

如果包括一些政策的干預(yù)，比如說(shuō)給一些運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，還有在油和電方面的激勵(lì)措施、道路稅費(fèi)的優(yōu)惠，甚至碳稅類(lèi)似的政策，但是碳稅在中國(guó)落地有一點(diǎn)概念性。但是可以看到商用車(chē)積分政策，它也是會(huì)給市場(chǎng)一個(gè)價(jià)格信號(hào)的。

總的來(lái)說(shuō)，在這些政策的干預(yù)情況下，成本持平點(diǎn)會(huì)大幅提前，提前到什么時(shí)候呢？大概就是現(xiàn)在吧。當(dāng)然這個(gè)研究是兩年前做的，我們很多假設(shè)和基礎(chǔ)的信息不是特別接地氣，我們還會(huì)進(jìn)一步完善這些研究。

剛才講到車(chē)的成本，基本上就是車(chē)皮本身，然后包括零部件、電池等等，但不包括基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)以及如果它鋪設(shè)的不夠廣泛，會(huì)給用戶帶來(lái)時(shí)間成本，這些都是成本的一部分。因此，強(qiáng)有力的基礎(chǔ)設(shè)施保障是不可或缺的。

近期我們ICCT也對(duì)全球尺度的電動(dòng)汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施的布設(shè)以及布設(shè)的方法進(jìn)行了一些研究。這張圖其實(shí)是一個(gè)基本的統(tǒng)計(jì)，全球的電動(dòng)汽車(chē)充電樁都在哪兒？答案是非常明顯的，幾乎都在中國(guó)，尤其是在全球充電樁布屬最多的20個(gè)城市，可以看到右面這個(gè)餅圖，就是一片紅，這些都是中國(guó)的城市，城市旁邊這個(gè)百分比是當(dāng)?shù)夭渴鸬某潆姌墩嫉饺虺潆姌兜谋壤?，是非?？捎^的。

最后做一個(gè)簡(jiǎn)短的結(jié)論，并給中國(guó)一些宏觀的建議。

我們認(rèn)為中國(guó)可以通過(guò)一系列的政策來(lái)鞏固和加強(qiáng)在商用車(chē)電動(dòng)化方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

首先，要有長(zhǎng)期的目標(biāo)，市場(chǎng)信號(hào)。

再來(lái)，有嚴(yán)格的可實(shí)施、能落地的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)。這里面包括尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)、油耗標(biāo)準(zhǔn)，也包括積分政策，在國(guó)外叫做零排放車(chē)銷(xiāo)售要求，采取適宜的財(cái)稅激勵(lì)政策，建立強(qiáng)制性有保障的基礎(chǔ)設(shè)施的目標(biāo)，以及對(duì)重點(diǎn)車(chē)隊(duì)的購(gòu)買(mǎi)要求。

剛才講的這套PPT里面涉及很多圖表，他們都來(lái)自于我們免費(fèi)公開(kāi)發(fā)布的報(bào)告，也歡迎大家去下載看看，比我講的要更深入清晰一些，也歡迎大家關(guān)注我們的網(wǎng)站和微信公眾號(hào)，看看全球汽車(chē)市場(chǎng)的一些研究和動(dòng)態(tài)。

謝謝大家！