2023年中卡市場(chǎng)特征盤(pán)點(diǎn)分析：演繹“3連降9連漲”，福田\解放\江淮居前三，陜汽領(lǐng)漲?

中卡雖然在卡車(chē)大盤(pán)中占據(jù)的份額最少，但有著其他車(chē)型不能替代的特殊作用，特別是在環(huán)衛(wèi)車(chē)、冷藏車(chē)等專用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)中，由于其性價(jià)比較高，中卡市場(chǎng)的地位更是舉足輕重。

2021年是中卡市場(chǎng)的高光時(shí)刻，曾經(jīng)是貨車(chē)中同比唯一正增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)。而2022年中卡市場(chǎng)以同比“12連降”、累計(jì)銷量9.57萬(wàn)輛的業(yè)績(jī)收官; 2023年中卡交出了累計(jì)銷量10.71萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.96%的成績(jī)單。

那么2023年中卡市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？現(xiàn)予以扼要總結(jié)分析。

特征一、銷量同比演繹了史上罕見(jiàn)的“3連降—9連漲”

表1，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年各月中卡銷量及同比：

上圖表可見(jiàn)，2023年各月的中卡銷量同比中：

---1-3月銷量同比依次演繹“3連降”，其中1月份降幅最大，達(dá)到34.97%。

據(jù)分析主要是2023年1月份被春節(jié)假期耽誤了中卡市場(chǎng)銷量，而2022年同期銷量較高。

---4-12月“銷量同比依次演繹了”9連漲“，主要是2022年同期受疫情影響，中卡銷量基數(shù)不高，給2023年4-12月同比連漲提供了支持。

總之，2023年1-12月各月銷量同比演繹了史上罕見(jiàn)的“3連降—9連漲”，這成為2023年中卡市場(chǎng)的一個(gè)明顯特征 。

特征二、12月銷量未發(fā)生“翹尾“效應(yīng)，反而呈現(xiàn)低迷，收官不利

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年1-12月各月銷量中，12月份銷量居全年各月銷量倒數(shù)第二（倒數(shù)第一是1月份）。也就是說(shuō)，作為一年中收官的12月份，銷量未發(fā)生“翹尾“效應(yīng)，反而呈現(xiàn)低迷，收官不利。這種現(xiàn)象與商用車(chē)行業(yè)的正常規(guī)律相違背。

據(jù)分析主要原因有：

一是2023年12月貨車(chē)市場(chǎng)大環(huán)境不太友好。

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2023年12月制造業(yè)的PMI指數(shù)為49%，處于榮枯線以下，比2023年11月的49.4%還低0.4個(gè)百分點(diǎn)，這意味著12月的制造業(yè)”景氣度”較差，仍然處于萎縮區(qū)間，企業(yè)輸出的貨源減少，因此導(dǎo)致相關(guān)行業(yè)對(duì)中卡的需求減少；

二是部分頭部企業(yè)已經(jīng)提前完成了2023年的年度任務(wù)，因此認(rèn)為作為年度收官的12月沒(méi)有必要再“沖刺”了，將12月的部分銷量指標(biāo)挪到了2024年1月份，其目的是為了更好的迎接新年的“開(kāi)門(mén)紅”，給企業(yè)員工和合作伙伴以信心和“干勁”；

三是年底月份，一般地方政府投資的環(huán)衛(wèi)車(chē)輛采購(gòu)變少，主要是地方財(cái)政缺錢(qián)，而且當(dāng)年預(yù)算基本已經(jīng)花完。而環(huán)衛(wèi)車(chē)中很大一部分是4X2的中卡車(chē)輛，因此一定程度上也影響了12月份中卡市場(chǎng)的整體銷量。

特征三、銷量居近6年同期第五，處于較低水平

表2，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近6年12月及全年中卡銷量及同比：

上表可見(jiàn)：

2023年12月中卡銷量為0.6529萬(wàn)輛，在近6年12月中居第五，其同比增長(zhǎng)13.6%，居近6年中第二；

2023年中卡累計(jì)銷量為10.71萬(wàn)輛，在近6年同期中居第五，其同比增幅11.96%，在近6年同期中居第三。

也就是說(shuō)，無(wú)論是12月還是2023年全年，中卡銷量在近6年同期中均居第五，均處于較低水平。

據(jù)分析主要原因有：

一是2023年經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)的復(fù)蘇仍然比較弱，復(fù)蘇的基本面仍然不穩(wěn)固；

二是新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼取消，導(dǎo)致2023年新能源中卡市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期；對(duì)中卡整體市場(chǎng)的支持作用不明顯；

三是2023年廠商中卡庫(kù)存較多，一方面低價(jià)賤賣(mài)庫(kù)存車(chē)輛，沖擊了價(jià)格較高的新車(chē)市場(chǎng)；另外一方面又無(wú)力大批量到主機(jī)廠家進(jìn)購(gòu)更多的新車(chē)型；

四是地方財(cái)政缺錢(qián)，對(duì)環(huán)衛(wèi)車(chē)的采購(gòu)數(shù)量比往年有所減少；

五中長(zhǎng)途貨運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)一直不高，挫傷了卡友們購(gòu)車(chē)的積極性。

特點(diǎn)四：全年同比增幅跑輸貨車(chē)大盤(pán)，領(lǐng)跌四大細(xì)分市場(chǎng)

表3， 根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年貨車(chē)四大細(xì)分市場(chǎng)銷量及同比統(tǒng)計(jì)：

上圖表顯示：

在2023年貨車(chē)四大細(xì)分市場(chǎng)銷量同比中，中卡銷量同比增幅為11.96%，跑輸2023年貨車(chē)大盤(pán)近10.39個(gè)百分點(diǎn)，居貨車(chē)四大細(xì)分市場(chǎng)中最低，比重卡、輕卡和微卡市場(chǎng)都要低。

據(jù)分析主要是因?yàn)橛捎谂艹桥涫袌?chǎng)的輕卡、微卡基本是在市內(nèi)運(yùn)營(yíng)，特別是其新能源物流車(chē)型2023年銷量增速很高，有力拉動(dòng)了2023年輕卡和微卡的整體增長(zhǎng)；而重卡市場(chǎng)中牽引車(chē)同比增速較高，特別是燃?xì)忸悹恳?chē)同比出現(xiàn)暴漲，也有力的拉動(dòng)了2023年重卡整體市場(chǎng)的增速；而中卡所處的位置比較尷尬，上游被重卡市場(chǎng)擠壓，下游被輕卡“蠶食”，而中卡環(huán)衛(wèi)車(chē)2023年政府采購(gòu)又不多，加之新能源中卡銷量體量很小，因此導(dǎo)致中卡市場(chǎng)是最為“不待見(jiàn)”的貨車(chē)市場(chǎng)。

特點(diǎn)五：2023年累銷福田、解放、江淮居前三；TOP10銷量同比7增3降，陜汽領(lǐng)漲；市場(chǎng)份額同比7增3減，解放份額增加最多

表4，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年中卡銷量前10名企業(yè)排行：

上圖表顯示，在2023年中卡TOP10銷量同比、市場(chǎng)份額及同比份額增減：

---福田累計(jì)銷售2.7895萬(wàn)輛，是行業(yè)唯一銷量接近3萬(wàn)輛的車(chē)企，同比下降18.26%，跑輸大盤(pán)，其市場(chǎng)占比26.03%，超行業(yè)四分之一強(qiáng)勢(shì)奪冠，可見(jiàn)福田汽車(chē)在中卡領(lǐng)域牢固的霸主地位；但其份額同比減少9.63個(gè)百分點(diǎn)，是行業(yè)份額同比減少最大的車(chē)企，說(shuō)明目前福田的行業(yè)霸主地位正在被削弱；

---解放累計(jì)銷量2.0775萬(wàn)輛，居第二，同比增長(zhǎng)40.25%，跑贏大盤(pán)；市場(chǎng)占比19.3%，且占比同比增加3.82個(gè)百分點(diǎn)；是占比同比增加最多的車(chē)企，表現(xiàn)突出；

---江淮汽車(chē)?yán)塾?jì)銷售1.8433萬(wàn)輛，居第三，同比增長(zhǎng)15.87%，跑贏大盤(pán)，市場(chǎng)占比17.2%，同比增加0.58個(gè)百分點(diǎn)；

---大運(yùn)汽車(chē)?yán)塾?jì)銷售1.4611萬(wàn)輛，居第四，同比增長(zhǎng)27.45%，跑贏大盤(pán)，市場(chǎng)占比13.64%，同比增加1.66個(gè)百分點(diǎn)；

---第五---第十名銷量均低于10000輛，市場(chǎng)占比均小于7.5%。

----TOP10銷量同比8增8降，其中陜汽集團(tuán)領(lǐng)漲（334.25%）；TOP10累計(jì)份額同比7增3減，解放增加最多（3.82%），表現(xiàn)最搶眼;福田汽車(chē)減少最多。