2023年全年重卡市場(chǎng)總結(jié)及2024走勢(shì)判斷

剛結(jié)束的2023年，“增長(zhǎng)”成為這一年重卡市場(chǎng)的主基調(diào)，但年底12月的收官月份不太理想。

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2023年12月重卡銷售5萬(wàn)輛，同比下降7%，終結(jié)了之前10個(gè)月的“10連漲”，環(huán)比下降30%，可見(jiàn)重卡市場(chǎng)在2023年的收官月份表現(xiàn)不理想。

2023年全年重卡累計(jì)銷售91萬(wàn)輛，比2022年67.3萬(wàn)輛的總銷量?jī)粼?3.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.2%。

那么2023年重卡市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？新到來(lái)的2024年走勢(shì)又將如何？

第一部分：2023年重卡市場(chǎng)特點(diǎn)總結(jié)

特點(diǎn)一：12月同環(huán)比“雙降”，收官不利

根據(jù)公開(kāi)協(xié)數(shù)據(jù)，2023年12月重卡銷售5萬(wàn)輛，同比下降7%，環(huán)比下降30%。

---2023年12月重卡銷量出現(xiàn)同環(huán)比雙降、出現(xiàn)收官不利的主要原因有：

一是2023年12月制造業(yè)PMI指數(shù)為49.0%，比11月的49.4%下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)，表明12月份制造業(yè)的宏觀環(huán)境比11月要差，具體到貨運(yùn)行業(yè)就是企業(yè)輸出的貨源依然呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)，各行業(yè)對(duì)重卡的需求比11月減少；

二是部分車企沒(méi)有將12月的實(shí)際銷量完全統(tǒng)計(jì)到12月的開(kāi)票數(shù)據(jù)中，而是將部分銷量保留到2024年1月統(tǒng)計(jì)，主要目前是為了能獲得2024年的“開(kāi)門紅”，給員工及合作伙伴以信心。

三是燃重卡遇冷，環(huán)比下降明顯。

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2023年12月燃?xì)庵乜ńK端銷量大約在1萬(wàn)輛左右，銷量環(huán)比11月下降幅度較大。

據(jù)分析主要是由于北方LNG氣價(jià)由于供暖季節(jié)來(lái)臨上漲明顯，不少區(qū)域的LNG價(jià)格已經(jīng)超過(guò)6元/千克，很多之前購(gòu)買LNG燃?xì)庵乜ǖ目蛻籼幱谟^望中，這導(dǎo)致了2023年12月燃?xì)庵乜ńK端銷量的下滑。

特點(diǎn)二、2-11月銷量同比呈現(xiàn)“10連漲”，增長(zhǎng)成為全年的“主基調(diào)”

根據(jù)中汽協(xié)及公開(kāi)數(shù)據(jù)，2023年1-12月各月重卡銷量及同比：

上圖顯示，2023年1-12月的重卡銷量同比依次呈現(xiàn)“1降-10連漲-1降“；特別是2-8月銷量同比呈現(xiàn)了重卡市場(chǎng)史上罕見(jiàn)的“10連漲”，因因此導(dǎo)致了“增長(zhǎng)”成為2023年重卡市場(chǎng)的主基調(diào)。據(jù)分析主要原因不外乎：

一是2022年同期由于疫情影響重卡銷量基數(shù)不高，給2023年同期增長(zhǎng)帶來(lái)了機(jī)遇；

二是2023年以來(lái)經(jīng)濟(jì)有恢復(fù)增長(zhǎng)的跡象，各行業(yè)對(duì)重卡的需求同比增加。

特點(diǎn)三：需求動(dòng)力依然不足，累計(jì)銷量居近5年同期低位水平

表1，根據(jù)中汽協(xié)及公開(kāi)數(shù)據(jù)，近5年重卡銷量及同比：

上表顯示，2023年重卡累計(jì)銷售91萬(wàn)輛，在近5年同期中居第四，屬于較低水平，比疫情之前的2019年117.4萬(wàn)輛的銷量減少了26.4萬(wàn)輛，說(shuō)明2023年重卡市場(chǎng)的需求動(dòng)力仍然不足，沒(méi)有恢復(fù)到正常年份的水平。換言之，2023年的重卡市場(chǎng)雖然同比呈現(xiàn)了35.2%的增速，這主要是2022年同期銷量基數(shù)是近年中最低的，并不能完全說(shuō)明2023年的重卡市場(chǎng)有多好，主要是貨運(yùn)市場(chǎng)仍然存在“車多貨少、運(yùn)價(jià)低迷”的矛盾，需求仍然不旺導(dǎo)致。

特點(diǎn)四：國(guó)內(nèi)燃?xì)庵乜ㄒ宦房耧j；海外出口表現(xiàn)較好

---燃?xì)庵乜ㄒ宦房耧j，全年同比大漲3.2倍

根據(jù)權(quán)威預(yù)測(cè)，2023年12月國(guó)內(nèi)燃?xì)庵乜ǖ慕K端銷量大約在1萬(wàn)輛（準(zhǔn)確數(shù)據(jù)要到2024年1月下旬才出爐），同比2022年12月的3583輛大約增長(zhǎng)1.8倍；因此構(gòu)成了2023年1-12月燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)的“12連大漲”；2023年全年燃?xì)庵乜ɡ塾?jì)銷量15.6萬(wàn)輛，同比2022年的3.73萬(wàn)輛暴漲3.2倍，因此成為推動(dòng)2023年重卡市場(chǎng)的最大看點(diǎn)（下圖1-11月各月數(shù)據(jù)均來(lái)自終端上牌，12月數(shù)據(jù)來(lái)自權(quán)威預(yù)測(cè)）。

---重卡出口預(yù)計(jì)27.5萬(wàn)輛，同比大漲近6成

根據(jù)中汽協(xié)及公開(kāi)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)重卡出口27.5萬(wàn)輛，同比大增近6成，跑贏重卡大盤，成為推動(dòng)2023年重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要力量，也城市2023年重卡市場(chǎng)的一大看點(diǎn)。

總之，“國(guó)內(nèi)燃?xì)庵乜ūq，海外出口表現(xiàn)較好”成為2023年重卡市場(chǎng)的兩個(gè)最大的亮點(diǎn)。

特點(diǎn)五：重汽蟬聯(lián)年度銷冠，解放、陜汽分列二三

根據(jù)中汽協(xié)及公開(kāi)數(shù)據(jù)，2023年重卡TOP10銷量與2022年同期比較

上圖可見(jiàn)，在2023年重卡企業(yè)TOP10銷量與2022年同期比較：

----中國(guó)重汽累計(jì)銷售23.42萬(wàn)輛，居第一，也是唯一一個(gè)年度累計(jì)銷量超出20萬(wàn)輛的重卡企業(yè)，是繼2022年第一次奪得年度銷量冠軍后的第二次蟬聯(lián)（2021年—2018年重卡行業(yè)銷量冠軍一直是一汽解放，而中國(guó)重汽分別位于第二、第三和第三），說(shuō)明中國(guó)重汽近2年表現(xiàn)突出。

---一汽解放累計(jì)銷售18.25萬(wàn)輛，居2023年重卡行業(yè)年度第二；與2022年同期排名保持一致；

---陜汽集團(tuán)累計(jì)銷售15.01萬(wàn)輛，居第三；比2022年同期的第4名上升1位，表現(xiàn)較好；

---東風(fēng)汽車?yán)塾?jì)銷售14.39萬(wàn)輛，居第四，比2022年同期的第3名下降1位；

---福田汽車?yán)塾?jì)銷售8.91萬(wàn)輛，居第五，與2022年同期的排名保持一致。

---其余車企累計(jì)銷量均在3萬(wàn)輛以下。

第二部分：對(duì)2024年重卡市場(chǎng)的走勢(shì)判斷

2024年重卡市場(chǎng)走勢(shì)如何？是當(dāng)前行業(yè)比較關(guān)注的重點(diǎn)話題。近來(lái)主流企業(yè)都普遍預(yù)測(cè)2024年重卡市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。筆者也認(rèn)同這一觀點(diǎn)。作出這樣判斷的理由大致有以下幾個(gè)方面：

一、2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)回升向好。

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在前不久召開(kāi)，雖然沒(méi)確定2024年GDP增長(zhǎng)多少，但是判斷不會(huì)低于5%，并且依然要靠投資、外貿(mào)、消費(fèi)“三駕馬車”來(lái)拉動(dòng)。商用車本身就是消費(fèi)，這對(duì)2024年重卡市場(chǎng)是極大地利好；

二、萬(wàn)億國(guó)債增發(fā)，將推動(dòng)2024年重卡全方位的增長(zhǎng)。

前不久中央財(cái)決定增發(fā)萬(wàn)億國(guó)債，2023年擬安排使用5000億元，結(jié)轉(zhuǎn)2024使用5000億元。增發(fā)國(guó)債的資金將重點(diǎn)用于8個(gè)方面的基建工程建設(shè)，因此必將推動(dòng)包括牽引車、載貨車、自卸車和攪拌車等在內(nèi)的2024年重卡車型銷量全方位的增長(zhǎng)。

三、政策驅(qū)動(dòng)

比如國(guó)務(wù)院在2023年12月7日印發(fā)的《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》通知中明確提出淘汰老舊燃?xì)廛?，這對(duì)2024年重卡行業(yè)而言是好機(jī)會(huì)。

另外，2024年是國(guó)四柴油中重型貨車的主要淘汰年份，會(huì)加速重卡車輛的更新?lián)Q代。

目前全國(guó)不少地方如上海、浙江、河南等地區(qū)都已明確發(fā)文，提出2024年必須要完成淘汰國(guó)四中重卡車型的指標(biāo)任務(wù)，因此2024年可能是部分省市淘汰國(guó)四老舊重型貨車的高峰期。這無(wú)疑會(huì)刺激不達(dá)標(biāo)重卡車輛的淘汰更新，加速重卡車輛的更新?lián)Q代進(jìn)程，這將給2024年的重卡行業(yè)帶來(lái)一定的增量市場(chǎng)。

四、燃?xì)庵乜ㄓ锌赡芾^續(xù)增長(zhǎng)

2024年的“油氣”差價(jià)可能仍存在，燃?xì)庵乜ǖ某杀緝?yōu)勢(shì)仍會(huì)保持。另外燃?xì)赓Y源豐富，足以支持我國(guó)2024年燃?xì)庵乜ǖ睦^續(xù)增長(zhǎng)。

五、新能源重卡必將持續(xù)增長(zhǎng)

2024年商用車積分制或?qū)⒙涞?，這將影響到鋼廠、煤炭、渣土、攪拌、環(huán)衛(wèi)等場(chǎng)景的新能源需求進(jìn)一步提高。

另外隨著雙碳戰(zhàn)略的進(jìn)一步推動(dòng)，和電動(dòng)重卡本身成本的降低（包括電池價(jià)格下降及電耗降低），必將吸引更多的物流企業(yè)購(gòu)買新能能源重卡。

當(dāng)然2024年重卡市場(chǎng)也面臨一些不確定因素，比如出口市場(chǎng)或?qū)⒚媾R一些風(fēng)險(xiǎn)；還有就是房地產(chǎn)仍然市場(chǎng)低迷，對(duì)2024年重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)也不利。

2023年我國(guó)重卡出口市場(chǎng)的大漲主要得益于俄羅斯等國(guó)家的大量買進(jìn)。

我國(guó)重卡熱銷俄羅斯，主要是由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致俄羅斯受到西方國(guó)家制裁，因此給我國(guó)重卡出口俄羅斯提供了契機(jī)。一旦國(guó)際局勢(shì)穩(wěn)定，我國(guó)出口到俄羅斯的重卡數(shù)量有可能減少。

另外就是從2023年8月1日起，俄羅斯工貿(mào)部確認(rèn)將第5次提高俄羅斯進(jìn)口汽車稅費(fèi)中的報(bào)廢稅，其中卡車系數(shù)增長(zhǎng)1.7倍。這一措施的出臺(tái)可以理解為，俄羅斯試圖通過(guò)增加關(guān)稅來(lái)阻止中國(guó)汽車的涌入。這對(duì)我國(guó)2024年重卡出口俄羅斯市場(chǎng)顯然不利。

另外，隨著歐美經(jīng)濟(jì)體的增速放緩，對(duì)2024年我國(guó)重卡出口增速可能有一定影響。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為2024年重卡出口市場(chǎng)增幅不大或者可能出現(xiàn)下降。

另外，2024年我國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)可能仍然面臨著比較低迷的態(tài)勢(shì)，這對(duì)我國(guó)重卡特別是自卸車、攪拌車等工程車輛的需求不利。

綜合上述判斷，筆者認(rèn)為2024年我國(guó)重卡市場(chǎng)保持持續(xù)增長(zhǎng)是大概率事件，整體增銷量有望達(dá)到105輛-115輛，同比增長(zhǎng)可能在15%-20%。

具體如何，只有拭目以待了！