2024年前5月新能源冷藏車： 累銷3696輛增3.1倍混動(dòng)領(lǐng)漲，遠(yuǎn)程\美錦\福田居前三

冷藏車是專用車中的一個(gè)小眾細(xì)分市場(chǎng)，主要是用來(lái)蔬果宅配、醫(yī)藥配送、生鮮電商配送等。隨著冷鏈物流的高速發(fā)展，近年來(lái)在國(guó)家及地方層面諸多利好政策的支持下，冷藏運(yùn)輸車市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛。其中新能源冷藏車表現(xiàn)較突出。特別是在進(jìn)入炎熱的夏季后，新能源冷藏車需求更加旺盛。

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年前5月新能源冷藏車銷售3696輛（不含出口，下同），同比2023年前5月的901輛銷量增長(zhǎng)310%。

那么2024年前5月新能源冷藏車市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？

特點(diǎn)一、同比增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏新能源物流車大盤(pán)，占比同比增加

表1，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年前5月新能源冷藏車同比于新能源物流車大盤(pán)比較：

上表顯示，2024年1-5月新能源冷藏車同比增長(zhǎng)310%，遠(yuǎn)跑贏今年1-5月新能源物流車116%的同比增速，成為今年前5月新能源物流車市場(chǎng)的“一抹亮色”。從市場(chǎng)占比看，今年1-5月新能源物流車占據(jù)新能源物流車大盤(pán)2.41%的份額，占比同比增加1.16個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明新能源冷藏車在新能源物流車整體市場(chǎng)中的地位提升。

據(jù)分析主要得益于：

一是近期以來(lái)各類支持新能源物流車發(fā)展的政策進(jìn)一步落地，推動(dòng)了今年1-5月新能源冷藏車市場(chǎng)的大漲。

比如說(shuō)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中明確指出要加快淘汰高排放冷藏車，鼓勵(lì)新增或更新的冷藏車采用新能源車型。這一政策不僅體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)綠色發(fā)展的重視，也為國(guó)內(nèi)冷藏車發(fā)展提供了明確的方向和動(dòng)力；此外各地政府也出臺(tái)了相應(yīng)的扶持政策。例如廣東佛山市政府對(duì)符合條件的純電動(dòng)貨車包括冷藏車等5種新能源物流配送車輛，給予不同的行駛里程補(bǔ)貼；

在技術(shù)研發(fā)方面，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《十四五冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃方面》強(qiáng)調(diào)，要加快輕型、微型新能源冷藏車和冷藏箱的研發(fā)制造，積極推廣新型冷藏車。這一政策進(jìn)一步明確了新能源冷藏車在我國(guó)冷鏈物流中的重要地位，也為新能源冷藏車發(fā)展指明了方向。

二是新能源冷藏車的路權(quán)要大于傳統(tǒng)的冷藏車；使得冷藏車在進(jìn)城方面更容易；

三是近期以來(lái)充電基礎(chǔ)設(shè)施等不斷改善，使得新能源冷藏車充電難問(wèn)題得到解決；

四是伴隨電池價(jià)格下降帶來(lái)的車輛價(jià)格下降，使得卡友們購(gòu)買冷藏車更容易；

五是福田、江淮、重汽等頭部企業(yè)都將布局新能源冷藏車產(chǎn)品作為今后發(fā)展新新能源物流車市場(chǎng)的重點(diǎn)。這個(gè)從最近的第384批新能源輕卡新品公告就能得到佐證。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，在第384批新能源輕卡新品公告中，純電動(dòng)、混動(dòng)輕卡（含4.5噸—6噸）均有上榜，包括新能源載貨車、新能源冷藏車、新能源自卸車在內(nèi)的新能源輕卡車型共有58款上榜，包括純電動(dòng)（含換電式及充電式）、混合動(dòng)力（含柴油混動(dòng)、汽油混動(dòng)、甲醇混動(dòng)等）等技術(shù)路線。其中新能源冷藏車?yán)塾?jì)上榜19款（不含微卡等車型5款），占新能源輕卡總上榜數(shù)量33%。其中包括遠(yuǎn)程新能源商用車上榜的新能源冷藏車新品最多（共有4款車型，分別為2款純電動(dòng)冷藏車及2款甲醇插電式混合冷藏車，均為4.5噸車型，軸距為3360mm).

福田(上榜3款，其中1款為換電車型)、徐工（上榜3款）、江淮（上榜2款）、比亞迪（上榜1款）、重汽（上榜1款）、三一（上榜1款）、上汽輕卡（上榜1款）、宇通（上榜1款）等均有新能源冷藏車新品上榜。從技術(shù)路線看，不僅有純電動(dòng)、還有插電式增程混動(dòng)及燃料電池車型。

可見(jiàn)，在目前排名靠前的新能源輕卡企業(yè)中，第384批公告中幾乎都上榜了新能源冷藏車，為今年前5月新能源冷藏車市場(chǎng)的大漲提供了產(chǎn)品支持。

正是上述諸多利好因素的疊加作用，導(dǎo)致今年1-5月新能源冷藏車市場(chǎng)跑贏新能源物流車大盤(pán)。

特點(diǎn)二、純電動(dòng)主體地位同比減弱；混合動(dòng)力占比同比增加最多，勢(shì)頭最猛

表2，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年1-5月各類技術(shù)路線新能源冷藏車銷量同比、占比及占比同比增減%

上圖表可見(jiàn)，在2024年1-5月各類新能源冷藏車銷量同比及占比中：

---純電動(dòng)冷藏車?yán)塾?jì)銷售2698輛，占據(jù)新能源冷藏車73%的市場(chǎng)份額，居于絕對(duì)的主體地位，但占比同比減少2.1個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明其主體地位減弱。

---混合動(dòng)力冷藏車?yán)塾?jì)銷售806輛，市場(chǎng)占比21.8%，居第二，占比比去年同期增加6.1%，居于第二，是占比同比增加最多、“風(fēng)頭最勁”的細(xì)分車型。據(jù)分析主要原因有：

一是目前有不少充電設(shè)施基礎(chǔ)薄弱的地方，純電動(dòng)冷藏車不方便充電，而應(yīng)用混動(dòng)輕卡反而更合適。

二是混動(dòng)冷藏車購(gòu)買成本相對(duì)純電動(dòng)輕卡要低。

根據(jù)筆者了解，一輛搭載100度電的純電動(dòng)冷藏車的動(dòng)力電池成本大約在15萬(wàn)元左右，重量不到1噸（大約在0.9噸），購(gòu)買價(jià)格大約在20萬(wàn)元左右，車輛整備質(zhì)量大約在3噸左右。而一輛同等質(zhì)量的混動(dòng)冷藏車動(dòng)力電池容量一般選擇在15—20KWh，售價(jià)大約在16萬(wàn)元左右。

可見(jiàn)，同等重量的混動(dòng)冷藏車售價(jià)比純電動(dòng)輕卡要便宜4萬(wàn)元，這使得混動(dòng)冷藏車在購(gòu)買成本方面比純電動(dòng)冷藏車具有較大的優(yōu)勢(shì)。特別是在當(dāng)前“運(yùn)價(jià)低迷、車多貨少”的大環(huán)境下，在特定場(chǎng)景中購(gòu)買混動(dòng)冷藏車相對(duì)純電動(dòng)冷藏車回報(bào)周期更短，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)更低。

三是混動(dòng)冷藏車可以合規(guī)上綠牌。

根據(jù)目前政策，混動(dòng)冷藏車只要在純電動(dòng)模式下續(xù)航里程能超出50公里，就能符合上綠牌規(guī)定，享受到與純電動(dòng)車型一樣的路權(quán)優(yōu)惠政策。

四是今年以來(lái)主流輕卡企業(yè)及造車“新勢(shì)力”均推出了技術(shù)先進(jìn)的混動(dòng)冷藏車車型，為終端用戶選擇混動(dòng)輕卡車型提供了更多的產(chǎn)品支持。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前輕卡主流企業(yè)北汽福田、江淮汽車、東風(fēng)汽車、一汽解放、遠(yuǎn)程新能源商用車、比亞迪、濰柴新能源商用車、浙江飛碟汽車等20多家企業(yè)均擁有先進(jìn)技術(shù)的混動(dòng)冷藏車產(chǎn)品，強(qiáng)力支持了混動(dòng)

比如，福田汽車推出的歐馬可智藍(lán)HS系列混動(dòng)冷藏車，其標(biāo)載插混冷藏車型采用PS技術(shù)路線，搭載歐康發(fā)動(dòng)機(jī)，匹配明恒CVT雙電機(jī)混動(dòng)變速器，換擋過(guò)程安靜、平順，動(dòng)力充沛，整車百公里油耗僅7.16升，比同級(jí)的燃油車可節(jié)省燃油15-20%；又比如，江淮推出的混動(dòng)1號(hào)·駿鈴聚寶盆冷藏車，搭載德潤(rùn)D2x2插電式雙電機(jī)功率分流強(qiáng)混動(dòng)系統(tǒng)，有兩套動(dòng)力系統(tǒng)，一套是發(fā)動(dòng)機(jī)，另一套是兩個(gè)電機(jī)，可根據(jù)不同的駕駛場(chǎng)景和路況，智能地控制發(fā)動(dòng)機(jī)和電機(jī)的動(dòng)力輸出配比，達(dá)到最優(yōu)的油電組合，續(xù)航里程能超750公里。

---燃料電池冷藏車?yán)塾?jì)銷售192輛，市場(chǎng)占比只有5.2%，占比同比減少4個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比減少最多的細(xì)分車型。主要是燃料電池推廣成本較高、加之加氫站分布較少導(dǎo)致的。

特點(diǎn)三、遠(yuǎn)程、美錦能源集團(tuán)及福田汽車居前三；TOP5累計(jì)占比65%

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年前5月新能源冷藏銷量TOP5:

上圖可見(jiàn)，在今年1-5月新能源冷藏車?yán)塾?jì)銷量中：

---遠(yuǎn)程新能源商用車?yán)塾?jì)銷售1049輛，也是唯一銷量超1000輛的車企，市場(chǎng)占比27%，強(qiáng)勢(shì)奪冠；

---美錦能源集團(tuán)累計(jì)銷售448輛，市場(chǎng)占比12.1%，奪得亞軍；

---福田汽車?yán)塾?jì)銷售388輛。市場(chǎng)占比10.5%，獲得季軍；

---江淮汽車?yán)塾?jì)銷售355輛，市場(chǎng)占比9.6%，居第四；

---中國(guó)重汽累計(jì)銷售159輛，市場(chǎng)占比4.3%，居第五。

---TOP5累計(jì)銷售2399輛，累計(jì)占比65%。

特點(diǎn)四、山東、湖北、廣東居 前三

表4，根據(jù)終端上牌信息，2024年1-5月新能源冷藏車區(qū)域流向top10省份市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)如下：

上圖顯示，在2024年1-5月新能源冷藏車區(qū)域流向中：

---山東、湖北、廣東居前三，市場(chǎng)占比分別為12.6%、9.1%和8%；

---其余省份累計(jì)銷量份額均在7%以下。

---TOP10省份累計(jì)占比超6成。

可見(jiàn)2024年1-5月新能源冷藏車區(qū)域流向很不均衡。