中國重汽在香港發(fā)行27億元企業(yè)債券

        經中國人民銀行批準，中國重汽（香港）有限公司（“中國重汽”，股票代碼3808）已于2010年10月29日成功向機構投資者發(fā)行27億元兩年期的人民幣企業(yè)債券，成為首家在港發(fā)行人民幣企業(yè)債券的大型中資背景非金融企業(yè)。市場對本次發(fā)債反應非常熱烈，認購金額達到68億元人民幣，為發(fā)行額的2.5倍。它不僅為中國重汽(香港)有限公司的發(fā)展開辟了新的低成本融資渠道, 同時也為人民幣國際作出了積極貢獻。

        本次債券的票面息率為2.95厘，每半年付息一次。債券發(fā)行日為2010年10月29日，利息支付日為由2011年4月29日起的每年10月29日及4月29日。中國重汽是次發(fā)行債券集資所得將用于補充營運資金及一般公司用途。中國銀行（香港）有限公司、中國國際金融香港證券有限公司和中國工商銀行（亞洲）有限公司獲委任為是次發(fā)債的聯(lián)席簿記管理行及聯(lián)席牽頭行。

        中國重汽董事局主席馬純濟先生指出：“中國重汽自2007年實現(xiàn)主業(yè)紅籌上市以來，受益于香港資本市場，主營業(yè)務經營業(yè)績增長迅速，核心競爭力不斷加強。我們很高興成為首家在港發(fā)行人民幣企業(yè)債券的大型中資非金融企業(yè)，發(fā)行本次債券能夠有效拓寬公司多元化的融資渠道，滿足業(yè)務增長需要，降低財務成本，并進一步提升本公司在香港資本市場的企業(yè)形象。這次發(fā)債獲得了內地監(jiān)管機構的鼎力支持，對此我們表示衷心感謝。”

        三家聯(lián)席簿記管理行均表示，中國重汽在香港發(fā)行人民幣債券，是大型中資背景企業(yè)擴寬海外債務融資渠道的創(chuàng)舉，同時標志著香港人民幣業(yè)務發(fā)展邁向新里程，有助于鞏固香港作為國際金融中心的地位，具有積極的影響和深遠的歷史意義。

        中國重汽（香港）有限公司連同母公司中國重型汽車集團有限公司是中國最大的重型汽車生產基地。是中國最早設計、制造重型汽車的企業(yè)。近十年來，特別是2007年香港紅籌上市以來，企業(yè)綜合實力明顯増強。面對國際金融危機的沖擊，企業(yè)變壓力為動力，變挑戰(zhàn)為機遇，積極應對，苦練內功，在產品開發(fā)、質量提升、精益管理、節(jié)能環(huán)保、資本運作等方面取得顯著成績。2009年，在全球重卡行業(yè)產銷大幅下滑的情況下，中國重汽（香港）有限公司連母公司產銷重型汽車12.5萬輛，同比増長11.2%。今年截止10月26日，產銷重型車已突破16萬輛。提前兩個月超額完成全年計劃。近日，中國重汽（香港）有限公司又進行了新的產業(yè)重組，產業(yè)鏈進一步擴大，開始向全系列商用車制造商發(fā)展。特別是通過與德國曼集團在資本技術、產品、市場戰(zhàn)略合作。使之國際影響力進一步提高。是次在港發(fā)行人民幣債券，將為中國重汽(香港)限公司的快速發(fā)展提供強勁動力。