“百萬雄獅”實現(xiàn)突破 “十二五”重卡商戰(zhàn)再啟

　　2010年，我國汽車產(chǎn)銷1826.47萬輛和1806.19萬輛，同比增長32.44%和32.37%。

　　2010年，中國汽車行業(yè)，包括中重型卡車行業(yè)普遍取得了輝煌的業(yè)績。“十一五”規(guī)劃期是我國中重型卡車行業(yè)大發(fā)展的五年，年銷量從2005年末僅有的23.66萬輛，增長到2010年末創(chuàng)紀錄地超過了100萬輛。各重卡企業(yè)如何實現(xiàn)百萬輛的歷史突破?

　　隨著2011年的到來，國內(nèi)中重卡行業(yè)進入了“十二五”發(fā)展階段。在這一產(chǎn)業(yè)集中度較高的領域中，各主流制造商是如何規(guī)劃“十二五”藍圖的?

　　通過數(shù)據(jù)和分析，我們力求找到答案。

　　一、2010年重卡市場綜述

　　2010年各重卡企業(yè)銷量一覽(單位：輛)

　　2009-2010年1-12月重卡分月度銷售態(tài)勢


2009-2010年1-12月重卡分月度累計銷售態(tài)勢

　　從統(tǒng)計表中可以看出，2010年重卡銷量同比漲幅最大，達59.93%。自2005年實行《關于降低車輛通行費收費標準的意見》，載重量大于15噸貨車的通行費要在現(xiàn)行收費標準基礎上降低30%，10～15噸(含15噸)的貨車相應降低20%，有力推動重卡銷售，尤其是大噸位重卡的購買積極性得到很大提高。燃油稅的實施，讓重型卡車高噸位、高速、高效率、噸公里使用成本低的優(yōu)勢更為突出，進一步促進我國運輸車輛向重型化發(fā)展，重卡需求持續(xù)升溫。商用車生產(chǎn)資料屬性決定其需求和GDP增長、固定資產(chǎn)投資等有很強的相關性;伴隨著近年GDP平穩(wěn)增長、國家固定投資增加，尤其是金融危機下國家通過4萬億元投資拉動內(nèi)需的方案，其中與汽車制造業(yè)相關的有加快建設保障性安居工程，加快鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設，加快地震災區(qū)災后重建各項工作等，重卡主要用于貨物運輸、配套工程施工、專用車，因此與固定資產(chǎn)投資關系較為密切。據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，固定資產(chǎn)投資額中大概有1%左右用于購置與工程施工直接相關的運輸車輛，而基礎建設大施工的車輛主要以重型卡車為主，所以固定資產(chǎn)投資的快速增長，奠定了重卡行業(yè)增長的堅實基礎，促使2010年重卡銷售迎來了高增長時期。

　　1999年至2010年重卡市場銷量與增長率圖表

　　一汽解放：

　　2010年，一汽解放中重卡累計銷售26萬輛，同比增長56%，解放品牌市場份額達到20.3%;其中，J6重卡產(chǎn)銷逾6萬輛，實現(xiàn)了解放卡車重型化的決定性結(jié)構調(diào)整。

　　回顧“十一五”，一汽解放發(fā)生的最重要事件是第六代解放卡車J6重卡不僅實現(xiàn)了自主性開發(fā)，而且推向了市場，成為市場的主流產(chǎn)品，推動了解放品牌產(chǎn)品在重型化方面的突破與發(fā)展。J6重卡不僅擔當了中國汽車年產(chǎn)銷1000萬輛的標志性產(chǎn)品，而且做實了一汽自主事業(yè)的根基。

　　東風商用車：

　　2010年，東風商用車公司實現(xiàn)年產(chǎn)銷中重卡30萬輛，同比增幅66%，超行業(yè)平均水平。其中，東風商用車本部(十堰基地東風品牌中重卡)銷售14.3萬輛，銷售收入550億元。

　　東風商用車的中卡戰(zhàn)略產(chǎn)品東風天錦，從2008年4月的1754輛到2009年的1萬輛，再到2010年銷售突破3萬輛，標志著該款換代車型的成功。

　　截至“十一五”末，東風商用車以跳躍式的發(fā)展進入中重卡行業(yè)前兩名。

　　中國重汽： 2010年是中國重汽制造的我國第一輛重型卡車誕生50周年和中國重汽改革重組10周年，公司全年銷售重卡19.5萬輛，實現(xiàn)銷售收入850億元。

　　“十一五”末，中國重汽在產(chǎn)品譜系上已擁有HOWO、金王子等九大系列2700多個車型，是目前為止我國重卡行業(yè)中產(chǎn)品驅(qū)動形式和功率覆蓋最全的企業(yè)之一。

　　到“十一五”末，中國重汽在營銷網(wǎng)絡上已擁有服務站1587家、經(jīng)銷單位1168家、4S店196家、品牌專營店197家，在海外設立了24個銷售分部，在全球49個國家建立了銷售和服務網(wǎng)點。

　　陜西重汽：

　　2010年，陜汽重卡產(chǎn)銷突破10萬輛大關。在“十一五”末，陜重汽實現(xiàn)了從2009年的6.7萬輛到2010年的10萬輛的規(guī)模飛躍，并取得天然氣重卡市場龍頭地位、自卸車市場增長率第一等業(yè)績，圓滿完成了“十一五”規(guī)劃的戰(zhàn)略目標。

　　以德文化引領企業(yè)的陜西重汽公司在“十一五”期間，陜重汽在客戶關愛方面進行了創(chuàng)新性工作，即企業(yè)不僅對用戶實現(xiàn)貼心式服務，也關心著客戶的心理和情感需求。其中，陜重汽首創(chuàng)“貼心服務”，率先在人民大會堂發(fā)布“德贏天下、品質(zhì)成就未來”品牌宣言，首創(chuàng)并連續(xù)4年舉辦的“中國卡車司機節(jié)”，在業(yè)內(nèi)創(chuàng)辦首個卡車司機刊物《中國卡車司機》雜志，首創(chuàng)越野卡車大賽，以及推出《中國卡車司機之歌》等，標志著中國卡車企業(yè)在營銷理念上已從單純對產(chǎn)品的關注，轉(zhuǎn)向?qū)τ脩羯硇年P愛，進而擴大品牌影響力的一次重大跨越。

　　安徽江淮：

　　2010年，江淮商用車(含輕卡、格爾發(fā)重卡、底盤)全年銷量預計突破25萬輛，成為繼東風、一汽、福田之后的國內(nèi)商用車第一陣營主力軍。其中，江淮格爾發(fā)重卡以93.8%的增長率居行業(yè)第一，銷量突破2.3萬輛。

　　值得業(yè)內(nèi)關注的是，2010年9月16日，江淮汽車與美國NC2公司簽署了一攬子中重卡整車和發(fā)動機領域合作的協(xié)議。由于NC2公司具有美國商用車巨頭納威司達與工業(yè)巨頭卡特比勒合作的背景，中美兩公司協(xié)議一旦被有關部門批復，江淮重卡未來的發(fā)展勢頭值得期待。

　　安徽華菱：

　　2010年，華菱汽車銷售目標計劃2.6萬輛，實際完成3.1萬輛左右，完成率120%，較2009年增長70%;實現(xiàn)營業(yè)收入120億元。至此，華菱汽車公司在“十一五”末實現(xiàn)了年產(chǎn)銷百億元的突破。

　　2009年在上海車展上，華菱推出了其高端重卡品牌——星凱馬;2009年11月，星馬汽車定向增發(fā)收購華菱汽車，華菱汽車也因此由合資企業(yè)變更為內(nèi)資企業(yè)，具有了上市融資能力。

　　上汽依維柯紅巖：

　　2010年實現(xiàn)銷售中重卡3.5萬輛，同比增幅60%，市場占有率大幅提高。上汽依維柯紅巖作為重卡行業(yè)惟一的三方合資企業(yè)，有著諸多的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。按照上汽依維柯紅巖總經(jīng)理熊偉銘的話說，“上汽是中國第一大車企，擁有雄厚的資金和管理優(yōu)勢;依維柯是歐洲的卡車巨頭，擁有先進的技術和暢銷的車型;紅巖則是中國卡車的老牌企業(yè)，品牌和市場網(wǎng)絡都非常不錯。”熊偉銘認為，“十二五”期間，中重卡市場將處于黃金發(fā)展期，載重車、牽引車以及重卡等車型都會有不錯的表現(xiàn)。

　　北方奔馳：

　　“十一五”期間，北方奔馳累計銷售整車11.82萬輛，是“十五”期間的7.6倍。2010年，北方奔馳銷售中重型卡車4萬輛，同比增幅42.8%，完成年度目標的114.3%，實現(xiàn)銷售收入110億元，同比增幅53.4%。這也意味著北方奔馳將邁入新的規(guī)?；?jīng)營軌道。

　　據(jù)悉，2010年底北方奔馳發(fā)展了301家經(jīng)銷商，其中4S店建設到53家，而服務商更是拓展到537家，備件配送中心也增加到55家，外部營銷網(wǎng)絡的覆蓋率和網(wǎng)絡密度將逐年增大。

　　二、2011年重卡市場分析

　　(1)2011年重卡市場容量預測

　　2011年重卡市場銷量預測

　　基于2010年重卡市場分析及影響2011年重卡市場因素的展望，專家認為：在2010年重卡市場實現(xiàn)100萬輛的前提下，2011年重卡市場將進入新一輪的調(diào)整，市場總體不會出現(xiàn)2010年這樣的高速增長，通過與主要重卡企業(yè)市場研究人員、經(jīng)銷商的交流來看，整個重卡行業(yè)對2011年市場的預期有以下三個方面：

　　樂觀預測：增長率在5-10%左右，銷量105-110萬輛;

　　謹慎預測：與2010年持平，銷量100萬輛左右;

　　悲觀預測：下滑15-20%，銷量80-85萬輛。

　　專家觀點指出2011年重卡行業(yè)產(chǎn)能過剩概率很大。據(jù)統(tǒng)計，2010年國內(nèi)重卡(含牽引車)銷量達到1017433萬輛，同比增長59.93%。重卡市場呈現(xiàn)暴發(fā)式增長。2009年國家4萬億元投資對經(jīng)濟的拉動作用開始顯現(xiàn)，進入2010年，許多重大建設項目開始落實，帶動了重卡銷量快速增長。

　　同時，高速公路建設的快速發(fā)展為重卡功率升級提供了良好的環(huán)境條件。由于2010年重卡行業(yè)非常好，所以各家企業(yè)都提高了明年的重卡市場銷售目標，根據(jù)對重點企業(yè)的不完全統(tǒng)計，2011年主要企業(yè)計劃銷售的重卡就達到了120萬輛左右，再加上其他企業(yè)的銷量規(guī)劃，2011年行業(yè)企業(yè)計劃銷售重卡將達到130-140萬輛。

　　從2010年年初以來的情況來看，隨著重卡市場的全線“井噴”，原先受金融危機壓抑的需求和廠家的擴張沖動被盡情釋放。眾多企業(yè)三班制生產(chǎn)都無法滿足市場需求，所以，擴大產(chǎn)能成為各企業(yè)的重要策略。據(jù)初步估算，2010年全國各大車企的規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)接近160萬輛。2011年，中國重卡市場的產(chǎn)能將超過200萬輛。到了2015年，這一數(shù)字將達到350萬輛左右。重卡行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的概率很大。

　　專家指出，2011年中國經(jīng)濟將持續(xù)增長，但增幅有所放緩。重卡市場銷量增速與國家的GDP增長率關系很大，所以明年重卡市場增幅放緩是肯定的。另外，今年重型卡車市場在一定程度上透支了明年的市場需求，而且目前物流市場利潤較低，可能對明年的牽引市場會有影響。

　　但2011年，固定資產(chǎn)投資增速仍將繼續(xù)保持高位，使得工程類重卡需求情況比較樂觀。預期明年重卡市場的整體銷量預計在120萬輛左右。另外，在排放標準升級以及用戶趨于成熟下，市場對使用壽命長、油耗低的中高端重卡需求將明顯提升，中高端重卡的市場份額會有所上升。

　　(2)2011年各重卡企業(yè)營銷動態(tài)預測

　　a各重卡企業(yè)目標預測

　　目前，各重卡企業(yè)雖對2011年重卡市場持謹慎樂觀甚至悲觀態(tài)度，但對2011年銷售目標的預期確相當高，都想占領更大的市場份額，從目前了解的情況來看，各重卡企業(yè)2011年目標預測如下：

　　2011年各企業(yè)銷量目標預測表

　　各重卡企業(yè)新產(chǎn)能、新項目介紹

　　b各重卡企業(yè)新品預測

　　而在上述預期的基礎上，2011年各重卡企業(yè)預計會紛紛推出新品，以搶奪更大的市場份額：

　　(1)一汽解放：解放11L、13L產(chǎn)品。針對目前市場上的熱銷的J6平臺產(chǎn)品，陸續(xù)推出AMT、新抽動系統(tǒng)等新技術應用與升級，進一步提升J6系列產(chǎn)品的操控性節(jié)能性。

　　(2)中國重汽：輕量化牽引車為主，主要包括：HOWO(2010款)、HOWO A7、HOKA H7(新款)、金王子新款等，還有各系列的工程自卸車和專用汽車、礦用汽車等。

　　(3)東風集團：以“天龍”、“天錦”為主導的戰(zhàn)略產(chǎn)品繼續(xù)搶占市場。

　　(4)陜西重汽：2011馳久版德龍產(chǎn)品、德龍F3000、德龍F2000、M3000、新能源重卡

　　(5)福田歐曼：歐曼9T系牽引車

　　(6)重慶紅巖：杰獅C100、輕量化杰獅6×4牽引車

　　(7)北方奔馳：V3、自卸車如2526K、2527K、2528K、3128K、KZ-Ⅱ坑口車、寬體車等。

　　(8)安徽華菱：華菱星凱馬、輕量化的“華菱之星”

　　(9)聯(lián)合卡車：旗艦級U460，U/K8、U/Q7、U/J6U三大系列

　　(10)廣汽日野：廣汽日野700重卡

　　(11)安徽江淮：格爾發(fā)重卡。公路用車(包括8×4載貨、6×4和4×2的牽引車)、牽引車。

　　(12)東風柳汽：東風霸龍6*2牽引車、霸龍8*4輕量化自卸車等

　　(13)長安汽車集團太原長安重型汽車有限公司：6×2CNG半掛牽引車、6×4LNG半掛牽引車、6×4CNG自卸車、8×4LNG自卸車等

　　(14)山西大運：DYX4251PB32WPD3B-BO 6×4牽引車

　　c產(chǎn)品價格走勢預測

　　從目前各企業(yè)主導產(chǎn)品定價來看，已經(jīng)接近成本價格，也就是說利潤水平已經(jīng)比較低了，因此，2011年全面大幅降價的可能性已經(jīng)不大，但整體價格繼續(xù)下滑的趨勢不會改變，尤其指出的是北汽福田歐曼重卡的2011年度商務會是最后一家召開，其降價幅度是最大的，在行業(yè)內(nèi)引起了不小的振動。各企業(yè)在大馬力產(chǎn)品上的競爭預計會更加激烈，大馬力產(chǎn)品的價格下降空間也會更大。

　　三、十二五重卡商戰(zhàn)再啟

　　“十一五”重卡市場完美收官。在喜獲豐收的同時，各大卡車企業(yè)在2011年度商務大會上，結(jié)合企業(yè)自身實際情況，描繪了各自的“十二五”發(fā)展藍圖。

　　一汽解放：根據(jù)一汽集團“十二五”規(guī)劃，中國一汽將在“十一五”投資129.1億元的基礎上，再投入研發(fā)費用190億元，一汽解放將在發(fā)動機、變速器、底盤及汽車電子等關鍵技術領域獲得更加全面的自主研發(fā)支持。其中，解放體系將開發(fā)25個整車新品、發(fā)動機17種、變速箱18種、車橋11種，借此提升解放整體技術優(yōu)勢。根據(jù)記者了解的情況，到2015年，中國一汽整車銷量將超過400萬輛，其中自主比例超過50%。在自主品牌車系中，解放品牌卡車到2015年要實現(xiàn)產(chǎn)銷42萬輛，其中中重卡32萬輛，市場占有率達25%;并適時導入輕卡，將解放打造成商用車第一品牌。

　　2011年，一汽解放將繼續(xù)按照集團公司“三年兩改觀”及五年規(guī)劃的目標前行，重點仍是“夯基礎、搶份額”。據(jù)悉， 2011年，一汽解放確定的銷售必保目標是中重型卡車27萬輛，市場份額達22.5%;挑戰(zhàn)目標是28萬輛，市場份額達23%。解放將順應市場需求，在2011年擴大重型卡車市場份額，加大對11L、13L產(chǎn)品的投入力度;同時，推進中型車換代步伐，擴大專用車市場份額。針對目前市場熱銷的J6平臺產(chǎn)品，解放將陸續(xù)推出AMT、新剎車系統(tǒng)等新技術應用與升級，進一步提升J6系列產(chǎn)品操控性和節(jié)能性。

　　東風商用車：2011年東風商用車公司要確保市場份額提升，總銷量不低于2010年;實現(xiàn)中重卡市場份額超過19.6%。十堰本部銷售中重卡15.5萬輛，份額達12.4%。這其中，要確保銷售牽引車5.5萬輛，重型載貨車3萬輛，重型工程車2.9萬輛，中型車4.1萬輛。

　　東風商用車在其“十二五”規(guī)劃中提出，通過核心能力的提升來實現(xiàn)價值的增長和高效的運營。公司確立了幾個戰(zhàn)略，包括品質(zhì)和品牌的戰(zhàn)略。東風商用車總經(jīng)理黃剛認為，未來無論在中國市場還是全球市場，品質(zhì)和品牌的競爭將會成為焦點。未來產(chǎn)品本身可能會出現(xiàn)同質(zhì)化，要想在更高層面差異化，便需要提升產(chǎn)品的特性以及品牌的價值。

　　對于未來中國中重卡市場的發(fā)展趨勢和東風商用車的經(jīng)營戰(zhàn)略，黃剛表示：“中國的經(jīng)濟發(fā)展還處在重化工業(yè)階段，這個時期將會持續(xù)10～15年的時間。工業(yè)化和城市化的發(fā)展過程，將會給中重卡市場帶來相對比較穩(wěn)定的需求。”“十二五”期間，東風商用車的目標是“中國第一，世界前三”。

　　中國重汽：2011年，中國重汽提出產(chǎn)銷重型卡車23萬輛、增速18%、銷售收入過千億元的目標。到“十二五”末，中國重汽銷售收入力爭達到2000億元;將發(fā)展成為以重卡產(chǎn)業(yè)為主導，中、輕、微、客、特種車輛及工程機械全系列的商用車企業(yè)。

　　陜西重汽：2011年是“十二五”起步年，陜西重汽設立了國內(nèi)民品市場13萬輛的銷售目標，國際市場實現(xiàn)突破2萬輛，力爭實現(xiàn)15萬輛，為20萬～25萬輛的“十二五”規(guī)劃任務做準備。陜重汽的控股方?jīng)Q策者——濰柴動力董事長譚旭光表示，重卡板塊是濰柴動力業(yè)務的重要組成部分，濰柴動力將傾集團之力，全力支持陜重汽業(yè)務的持續(xù)快速發(fā)展。無疑，此番表態(tài)為陜重汽“十二五”目標的達成提供了必要條件。

　　在陜重汽“十二五”規(guī)劃中，特意強調(diào)了服務型制造模式的重大意義，并對2011年服務提升進行了解讀。此舉也凸顯了陜重汽在服務理念上的重視程度，并把這一服務理念提升到了企業(yè)戰(zhàn)略層面。

　　安徽江淮：公路用車是今后江淮重點關注的領域之一，牽引車將是2011年格爾發(fā)最大的市場增長點。格爾發(fā)2011年將重點推公路用車，包括8×4載貨、6×4和4×2的牽引車，采用高強度鋼、鋁合金變速器、真空輪胎、更人性化設計的內(nèi)飾等，為大馬力輕量化和多拉快跑的物流要求做準備。2011年，江淮格爾發(fā)還將推出新款駕駛室。3、4月會推出部分車型，下半年所有車型將陸續(xù)推出。

　　值得業(yè)內(nèi)關注的是，2010年9月16日，江淮汽車與美國NC2公司簽署了一攬子中重卡整車和發(fā)動機領域合作的協(xié)議。由于NC2公司具有美國商用車巨頭納威司達與工業(yè)巨頭卡特比勒合作的背景，中美兩公司協(xié)議一旦被有關部門批復，江淮重卡未來的發(fā)展勢頭值得期待。

　　華菱汽車：華菱汽車董事長劉漢如提出，華菱汽車2011年將跨越4萬輛、挑戰(zhàn)5萬輛的銷售目標。他同時表示，2011年是“十二五”發(fā)展規(guī)劃的第一年，公司正在落實國家部委及省市關于加大推進汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整政策，積極推動自主創(chuàng)新和自主品牌建設。在“十二五”期間，集團公司計劃投資50億元，實施年產(chǎn)10萬輛重卡及汽車零部件項目以及年產(chǎn)5萬輛重型專用車項目， “十二五”末，要實現(xiàn)銷售收入500億元，利稅50億元。

　　上汽依維柯紅巖：2009年4月份，上汽依維柯紅巖北部新區(qū)新基地投產(chǎn)，不到兩年時間，這座投資近20億元，占地面積約46萬平方米的重型卡車工廠，已經(jīng)不能滿足未來市場需求了。據(jù)了解，北部新區(qū)工廠設計年產(chǎn)能4萬多輛，通過擴能改造和加班生產(chǎn)，最高可實現(xiàn)年產(chǎn)8萬輛的目標。

　　上汽依維柯紅巖總經(jīng)理熊偉銘認為，“十二五”期間，中重卡市場將處于黃金發(fā)展期，載重車、牽引車以及重卡等車型都會有不錯的表現(xiàn)。同時他指出，按照上汽依維柯紅巖的規(guī)劃，“十二五”末期公司將實現(xiàn)15萬輛的銷量，而位于北部新區(qū)新基地產(chǎn)能在“十二五”期間會達到極限，公司已經(jīng)啟動籌建第二工廠。

　　北方奔馳：據(jù)悉，2010年底北方奔馳發(fā)展了301家經(jīng)銷商，其中4S店建設到53家，而服務商更是拓展到537家，備件配送中心也增加到55家，外部營銷網(wǎng)絡的覆蓋率和網(wǎng)絡密度將逐年增大。

　　面對“十二五”規(guī)劃期，北方奔馳總經(jīng)理王世宏提出了“六一方針”，即統(tǒng)一一個思想(信心成就未來，信心創(chuàng)造輝煌，信心源于勤奮)，明確一個目標(保障實現(xiàn)“十二五”開門紅)，啟動一個計劃(2011年營銷計劃)，建設一個網(wǎng)絡(營銷網(wǎng)絡)，防控一個風險(金融風險)，加強一個管理(營銷管理)。

　　在車型發(fā)展策略上，北奔將在2011年取消QYZ車型劃分，將車型分為標準型Y和重載型Z，并將全面推出V3車型，提升品牌的競爭力。

　　“十二五”商戰(zhàn)再啟，未來五年我國中重卡市場仍以規(guī)模競爭為主。對于激情澎湃的“十二五”，每戶重卡企業(yè)都躊躇滿志，讓我們拭目以待。