2013年第一季度重卡市場分析與預(yù)測

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 　　我們通過對2013年的宏觀經(jīng)濟形勢予以簡要的數(shù)據(jù)對比分析，當(dāng)然就可以給出了市場下滑的必然定性，雖然我們在此沒有用定量分析具體相關(guān)系數(shù)，或者具體絕對數(shù)據(jù)，但在此，我們通過這些，對市場也就有了基本上的判定，對二季度的市場指導(dǎo)可謂是"方向既定，策略明確"。下面為分析過程，請大家評論，以求共進(jìn)探討。

　　一、2013年國內(nèi)商用車市場整體走勢：

　　2013年，黨中央、國務(wù)院堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，以提高經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益為中心，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，不斷加強和改善宏觀調(diào)控，加快轉(zhuǎn)變政府職能，加快轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，國民經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)。微卡及中卡基本上處于穩(wěn)定增長態(tài)勢，輕卡基本上持平，重卡市場依然是重災(zāi)區(qū)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2013年一季度，商用車卡車（重卡、輕卡、中卡、微卡）累計銷售885088輛，同比增減-2.69%。其中，重卡累計銷售168771輛，同比增減-17.04%；中卡累計銷售73204輛，同比增減3.08%；輕卡累計銷售490696輛，同比增減-0.16%；微卡累計銷售152417輛，同比增減6.14%.

　　圖表1：一季度商用車月度走勢表格

　　二、影響2013年一季度我國商用卡車發(fā)展的宏觀經(jīng)濟因素：

　　2012年一季度，各類商用卡車總體市場出現(xiàn)了宏觀因素如下：主要因素包括以下四個方面：主要包括影響自卸車和專用車市場因素，影響公路物流車市場因素，影響用戶購買力因素，影響用戶運營因素等：

　　1、GDP增長速度趨緩，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，初步核算，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值118855億元，按可比價格計算，同比增長7.7%。從環(huán)比看，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長1.6%。

　　圖表2：我國連續(xù)三個季度GDP總量及增速

　　2、固定資產(chǎn)投資：一季度，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）58092億元，同比名義增長20.9%（扣除價格因素實際增長20.7%），增速與上年同期持平，比上年全年加快0.3個百分點；東部地區(qū)投資同比增長19.4%，中部地區(qū)增長24.1%，西部地區(qū)增長24.2%。從施工和新開工項目情況看，1-3月份，施工項目計劃總投資457104億元，同比增長19.1%，增速比1-2月份加快0.3個百分點；新開工項目計劃總投資41429億元，同比增長14%，增速加快3.9個百分點。（對比之下：2012年一季度，新開工項目計劃總投資36341億元，同比增長23.0%；新開工項目61778個，同比增加8516個。）

　　圖表3：固定資產(chǎn)投資月度對比情況：

　　3、房地產(chǎn)投資：一季度，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資13133億元，同比名義增長20.2%（扣除價格因素實際增長19.9%），增速比上年同期回落3.3個百分點，比上年全年加快4.0個百分點；其中住宅投資增長21.1%，分別加快2.1和9.7個百分點。房屋新開工面積38873萬平方米，同比下降2.7%；其中住宅新開工面積下降0.8%。全國商品房銷售面積20898萬平方米，同比增長37.1%，增速比上年全年加快35.3個百分點，上年同期為下降13.6%；其中住宅銷售面積增長41.2%。

　　圖表4：房地產(chǎn)開發(fā)實際完成開發(fā)總額：

　　4、2012年公路貨運量指標(biāo)和貨運周轉(zhuǎn)量指標(biāo)：

　　4.1、公路貨運總量指標(biāo)

　　貨運指標(biāo)直接決定卡車市場銷售，貨運市場啟動之后，市場銷售就開始抬頭，2013年1-3月份，公路貨運總量77.875億噸，同比增長10.5%；相比2012年貨運總量平均增速14.465%，公路運量平均增長率出現(xiàn)了較大幅度下滑。其中，北京、寧夏、青海、上海、黑龍江、浙江、江蘇、江西、山東、湖南、海南、新疆的地區(qū)，下降更為嚴(yán)重；但在，甘肅、福建、安徽、河北、吉林、天津等地，貨運總量明顯提升。

　　圖表5：公路貨運總量指標(biāo)

　　4.2、公路貨運周轉(zhuǎn)指標(biāo)：2013年1-3月份，公路貨運周轉(zhuǎn)總量14160.275億噸，同比增長12.3%；相比2012年貨運周轉(zhuǎn)總量平均增速16.89%，2013一季度出現(xiàn)了較大幅度下滑。其中，北京、寧夏、青海、河南、上海、黑龍江、浙江、江蘇、山東的地區(qū)，下降更為嚴(yán)重；但在，甘肅、福建、安徽、河北、吉林、天津、湖北、廣東、湖南等地，貨運總量明顯提升。

　　圖表6：公路貨運周轉(zhuǎn)總量指標(biāo)

　　5、2013年一季度央行的貨幣供應(yīng)量指標(biāo)：

　　3月末，廣義貨幣（M2）余額103.61萬億元，同比增長15.7%，增速比上年末加快1.9個百分點；狹義貨幣（M1）余額31.12萬億元，增長11.9%；流通中貨幣（M0）余額5.57萬億元，增長12.4%。3月末，人民幣貸款余額65.76萬億元，人民幣存款余額97.93萬億元。一季度新增人民幣貸款2.76萬億元，同比多增2949億元；新增人民幣存款6.11萬億元，多增2.35萬億元。從到位資金情況看，一季度到位資金84899億元，同比增長19.6%。其中，國家預(yù)算內(nèi)資金增長21.8%，國內(nèi)貸款增長11.1%，自籌資金增長17.0%，利用外資增長6.3%。（2012年一季度，從到位資金情況看，一季度到位資金70971億元，同比增長17.5%。其中，國家預(yù)算資金增長24.9%，國內(nèi)貸款增長5.0%，自籌資金增長26.7%，利用外資下降1.9%，其他資金下降3.0%。）

　　5.1、M1供應(yīng)量：M1=M0+活期存款（企業(yè)活期存款+機關(guān)團(tuán)體部隊存款+農(nóng)村存款+個人持有的信用。M1:表現(xiàn)得是現(xiàn)在即時的購買力；2013年1-3月平均增速：12.25%；2012年平均增速：4.80%。

　　圖表7：2013年一季度M1月度供應(yīng)量

　　5.2、央行M2供應(yīng)量：

　　M2=M1+城鄉(xiāng)居民儲蓄存款+企業(yè)存款中具有定期性質(zhì)的存款+信托類存款+其他存款，M2:表現(xiàn)是潛在的購買力：2013年1-3月平均增速：15.59%；2012年平均增速：17.256%。

　　圖表8：2013年一季度M2月度供應(yīng)量

　　根據(jù)對中央銀行M2,M1的增速而言，我們對市場流動性的判定，市場資金相對去年較為充裕，對二季度的市場購買力提供了金融方面的支撐。

　　三、2013年一季度重卡市場：銷售總量16.88萬輛，同比下降17.04%

　　正如我們對3月份市場判斷，3月份市場銷售總量明顯得多了提升，環(huán)比出現(xiàn)大漲，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，3月份重卡市場銷售86128輛，同比增長-1.15%，環(huán)比增長117.4%；重卡市場1～3月份，生產(chǎn)量累計181439輛，同比下降10.87%；累計銷售量168771輛，較去年同期（203432輛）絕對減量為34661輛，同比下降17.04%。根據(jù)暫時市場而言，我們判定4月份市場同比出現(xiàn)增長10%以上增長態(tài)勢問題。

　　圖表9：2012-2013年3月份重卡市場銷量對比情況：

　　四、重卡市場各車型具體銷售情況：3月分載貨車市場未及去年同期水平，二類底盤及牽引車市場銷售已經(jīng)超過去年同期水平

　　1、重型貨車：貨車同比增長未及去年同期水平，相比整體貨車市場同比1.16%增長，重型貨車同比下降22.3%，可見重卡貨車市場依然啟動較慢

　　2013年3月份貨車包括4類車型（微卡、輕卡、中卡、重卡）總計銷售320276輛，同比增長3.24%，環(huán)比增長80.56%；累計銷售量723165輛，較去年同期（714858輛）增長1.16%.2013年3月份重型貨車生產(chǎn)量24207輛，同比增長-6.31%，環(huán)比增長89.86%；當(dāng)月完成銷售完成26190輛，同比增長-16.6%，環(huán)比增長1120.36%。2013年一季度，累計銷售量53324輛，較去年同期（70650輛）下降22.3%，相比2012年全年市場增速（-25.11%）下降趨勢已經(jīng)明顯收縮。

　　圖表10：重型貨車月度銷售對比圖表

　　2、重型二類底盤車輛：3月份復(fù)蘇較快，月度增長為正值，相比整體貨車底盤市場同比16.61%下滑，重型底盤同比下降11.73%

　　2013年3月份貨車底盤車輛包括4類車型（微卡、輕卡、中卡、重卡）總計銷售54152輛，同比增長-7.26%，環(huán)比增長110.04%；累計銷售量108842輛，較去年同期（130527輛）下降16.61%。重型二類底盤生產(chǎn)量29885輛，同比增長9.44%，環(huán)比增長60.92%；3月份銷售完成31274輛，同比增長5.42%，環(huán)比增長101.65%。2013年一季度，累計銷售量62366輛，較去年同期（70650輛）下降11.73%，相比2012年全年市場增速（-35.38%）下降趨勢已經(jīng)明顯收縮。

　　圖表11：重型二類底盤車輛月度銷售對比圖表

　　3、半掛牽引車：3月份牽引車出現(xiàn)了同比和環(huán)比正增長，恢復(fù)性增長較快

　　2013年3月份半掛車生產(chǎn)量28498輛，同比增長117。53%，環(huán)比增長6.67%；3月份銷售完成28664輛，同比增長9.98%，環(huán)比增長134.51%。2013年一季度，累計銷售量53081輛，較去年同期（64150輛）下降17.25%，相比2012年全年市場增速（-25.98%）下降趨勢已經(jīng)明顯收縮。

　　圖表12：牽引車月度銷售對比圖表

　　五、重卡市場主要企業(yè)市場份額：

　　1、前五家市場排名情況：

　　2013年一季度重卡市場銷售前5家企業(yè)集團(tuán)，市場競爭格局排名較2012年年底暫時未出現(xiàn)變化：依次排名：東風(fēng)汽車公司、中國重型汽車集團(tuán)公司、中國第一汽車集團(tuán)公司、北汽福田汽車股份有限公司、陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司等等。

　　2、前五家市場份額變化情況：2013年一季度，國內(nèi)重卡市場格局前五家市場份額變化：東風(fēng)公司從2012年的20.57%上升到了21.09%；中國重汽從2012年的17.13%下降到了16.96%；解放卡車從2012年的16.6%下降到了15.67%；北汽福田從2012年的13.74%上升到了14.66%；陜汽集團(tuán)從2013年的13.19%下降到了11.75%.

　　3、一季度重卡其它企業(yè)銷售較好的企業(yè)：

　　上汽依維柯紅巖商用車有限公司銷售累計增長60%以上，從2012年的2.67%上升到了4.16%，而去年同期市場份額僅為2.14%。另外，安徽華菱汽車有限公司今年一季度增長率也超過20%，市場表現(xiàn)不錯。

　　圖表13：2013年一季度重卡市場格局及增長態(tài)勢

　　六、二季度：重卡市場整體需求約20.6976萬輛,同比增長23%

　　近期，我們基本上看到了一些有利的市場因素，包括國家將把把穩(wěn)增長放在更加重要的位置，不斷加強和改善宏觀調(diào)控，力促國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。新一屆政府對于關(guān)注民生工程、西部開發(fā)工程將陸續(xù)有真金白銀的銷售資金投入。

　　重要的經(jīng)濟預(yù)期參數(shù)：

　　1、2012年4月，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為53.3%，比上月略升0.2個百分點，繼續(xù)位于臨界點以上，但低于歷史同期均值2.7個百分點；

　　2、去年召開的十八大明確地提出了"新型城鎮(zhèn)化"，去年年底的中央經(jīng)濟工作會議則進(jìn)一步把"加快城鎮(zhèn)化建設(shè)速度"列為2013年經(jīng)濟工作的六大任務(wù)之一，由發(fā)改委牽頭，財政部、國土資源部、住建部等十多個部委參與編制的《全國促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃》也已經(jīng)編寫完成?！兑?guī)劃》涉及全國20個左右城市群、180多個地級以上城市和1萬多個城鎮(zhèn)的建設(shè)；

　　3、出口市場2013年有望再度啟動，預(yù)測隨著黃金不斷下跌，各國貨幣政策將適度更趨調(diào)整為"寬松"，對于購買力而言具有明顯的市場流動性支撐。

　　4、隨著環(huán)境的治理，對于新能源汽車的重型汽車需要將逐步"放量需求"；

　　5、二季度在不考慮"國四"的影響需求，對于二季度持續(xù)判定比較樂觀。

　　根據(jù)上述因素分析，2013年二季度，重卡市場國內(nèi)需求逐步從"調(diào)整期"有所轉(zhuǎn)化，牽引車市場、自卸車和專用車市場繼續(xù)依然上揚；尤其是物流車市場需求稍有回升，載貨車有望率先走出"沼澤"。

　　據(jù)此判斷，二季度重卡市場總需求預(yù)測約20.6976萬輛，環(huán)比季度增長22.64%，較2012年二季度同比增長22.94%。
　　此文章屬卡車網(wǎng)內(nèi)部分享內(nèi)容，未經(jīng)允許嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載。