2017年前三季度輕卡市場發(fā)展態(tài)勢分析及預(yù)測

　　中國汽車工業(yè)協(xié)會(下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年9月份，我國完成輕卡生產(chǎn)150297輛，環(huán)比、同比分別增長30.26%和17.30%;完成輕卡銷售149207輛，環(huán)比、同比分別增長24.76%和18.79%。1～9月份累計完成產(chǎn)銷1229068 輛和1237862輛，同比分別增長10.30%和10.65%。

　　2 細(xì)分各月同比 2～9月實現(xiàn)增長

　　細(xì)分各月銷量，均超過10萬輛，即使是在卡車市場傳統(tǒng)銷售淡季的6、7、8月三個月，月銷量也都在11萬輛以上，且在7月份抵達(dá)谷底，8月份開始緩慢回升，9月份繼續(xù)回升至與4月份近乎相等。

　　細(xì)分各月同比，元月份有1.38%的下降，其余各月均實現(xiàn)增長，其中2月份完成12.99萬輛，增幅最高，近40%，即使是在谷底的7月份也完成了11.71萬輛，增幅超過了12%，8月份小幅回升3%以上，9月份完成14.92萬輛，同比增幅迅速擴(kuò)大到18%以上(詳見圖表1)。

　　3 細(xì)分第三季度銷量 創(chuàng)近4年同期新高

　　細(xì)分第三季度銷量，2017年創(chuàng)2014年以來近4年同期新高。據(jù)統(tǒng)計，2017年第三季度我國完成輕卡銷售385271輛，分別比2014年同期(316014輛)多69257輛、2015年同期(331397輛)多53874輛、2016年同期(341118輛)多44153輛，創(chuàng)下2014年以來近4年同期新高。

　　細(xì)分前三季度累計銷量，2017年創(chuàng)下2015年以來近三年同期新高。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年前三季度我國完成輕卡銷售1237862輛，分別比2015年同期(1145945輛)多91917輛、2016年同期(1118733輛)多119129輛，創(chuàng)下2015年以來近三年同期新高。

　　細(xì)分第三季度銷量對前三季度總銷量的貢獻(xiàn)率，2017年創(chuàng)下2010年以來近8年同期新高。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年第三季度銷量(385271輛)對前三季度總銷量(1237862輛)的貢獻(xiàn)率達(dá)到31.12%，創(chuàng)下2010年以來近8年同期新高(詳見圖表2)。

　　4 細(xì)分企業(yè)9月份銷量 福田、江鈴、江淮、東風(fēng)、長城5家過萬

　　細(xì)分企業(yè)9月份銷量，福田、江鈴、江淮、東風(fēng)、長城等前5家在萬輛以上，力帆、長安、重汽等排名第6～8位企業(yè)在7800輛以上。行業(yè)前十合計完成115445輛，占9月份總銷量(149207輛)的77.37%。

　　中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年9月份，福田完成輕卡銷售28827輛，環(huán)比、同比(下同)分別增長78.00 %和28.26%，位居2017年9月份全國輕卡企業(yè)銷量的首位;江鈴?fù)瓿?5849輛，分別增長11.88%和18.18%，排名第二;江淮完成13917輛，分別增長11.05 %和-13.85%，位居第三;東風(fēng)完成12433輛，分別增長4.33%和10.74%，排名第四;長城完成11317輛，分別增長44.61%和38.76%，排名第五;前5企業(yè)9月份合計完成82343輛，占9月份總銷量(149207輛)的55.19%。

　　力帆完成8131輛，分別增長49.30 %和-6.00%，位居第六;重慶長安完成7867輛，分別增長-3.13%和46.69%，排名第七;中國重汽完成7844輛，分別增長26.19%和33.45 %，排名第八;慶鈴?fù)瓿?659輛，分別增長50.87%和12.48%，排第九;一汽集團(tuán)完成4601輛，分別增長21.14%和86.58 %，排名第十。

　　5 細(xì)分企業(yè)累計銷量 福田過21萬 江淮、江鈴、東風(fēng)3家過10萬

　　細(xì)分企業(yè)2017年1～9月份累計銷量，21家在萬輛以上。福田超過21萬，江淮、江鈴、東風(fēng)等3家均超過10萬輛。

　　中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年1～9月份，福田完成210859輛，超過21萬輛，同比增長6.18%，低于行業(yè)平均增速(10.65%)4.47個百分點，在2017年前三季度全國輕卡總銷量(1237862輛)的占有份額(下簡稱“市場份額”)17.03%，位居2017年前9個月全國輕卡企業(yè)銷量的首位;安徽江淮完成14.21萬輛，下降1.36%，市場份額11.48%，排名第二;江鈴控股完成12.54萬輛，增長8.08%，市場份額10.13%，位居第三;東風(fēng)完成10.51萬輛，增長18.43%，市場份額8.49%，前四企業(yè)合計完成58.35萬輛，市場份額合計達(dá)到31.33%。

　　排名第五至八位的企業(yè)累計銷量介于5～8.5萬輛，同比均實現(xiàn)10%以上的快速增長，如長城(完成8.48萬輛，同比增長11.64%，下同)、重慶長安(7.54萬輛，50.22%)、中國重汽(6.66萬輛，37.32%)、重慶力帆(5.10萬輛，10.21%)等;排名第九至十一位的企業(yè)累計銷量介于3～4萬輛，如慶鈴(3.81萬輛，-2.45 %)、一汽集團(tuán)(3.45萬輛，40.36 %)和唐駿歐鈴(3.08萬輛，0.30%)。排名第五至十一企業(yè)合計完成38.12萬輛，市場份額合計30.79%(詳見表1)。

　　表1 2017年1～9月份銷量萬輛以上企業(yè)輕卡銷售情況表 單位：輛，%

　　細(xì)分企業(yè)累計排名，前10企業(yè)呈現(xiàn)8家不變與2家變格局，如排名行業(yè)第一至第八企業(yè)繼續(xù)保持了上年同期的行業(yè)格局，而隨著金杯由上年同期的第九退至第十六，慶鈴前進(jìn)一位至第九，一汽集團(tuán)由第十五前進(jìn)至第十。

　　值得一提的是，2017年隨著輕卡市場由負(fù)轉(zhuǎn)正，又有新的加盟者強(qiáng)勢介入，如上汽大通汽車有限公司，該企業(yè)是上海汽車集團(tuán)股份有限公司最年輕的全資子公司，成立于2011年3月21日，經(jīng)營范圍包括開發(fā)、生產(chǎn)商用汽車、掛車、汽車底盤、汽車零部件等，該企業(yè)于2017年1月份開始銷售輕卡，當(dāng)月銷量為3輛，且自4月份起開始發(fā)力，月銷量升至1000輛以上，截止到9月底累計完成6862輛，如若加上躍進(jìn)的銷量(前9個月累計完成2.93萬輛)，上汽集團(tuán)在輕卡市場的占有份額已經(jīng)達(dá)到2.92%，其輕卡勢力不可小覷。

　　6 細(xì)分品牌 主流品牌名列前茅 農(nóng)用車背景企業(yè)快速增長

　　輕卡細(xì)分品牌，中汽協(xié)統(tǒng)計到的18家企業(yè)銷售的33個品牌輕卡2017年前9個月合計完成銷售828429輛，與上年同期754680輛相比，增長9.77%，慢于行業(yè)平均增速(10.65%)0.88個百分點。

　　其中，有著農(nóng)用車背景生產(chǎn)輕卡企業(yè)實現(xiàn)快速增長(占據(jù)品牌輕卡企業(yè)數(shù)量的半數(shù))。如2017年前三季度統(tǒng)計到的12家增長的品牌輕卡企業(yè)中除東風(fēng)(66561輛，30.27%)、江鈴(75557輛，5.5%)和奇瑞開瑞綠卡(2195輛，0.32%)之外均有著該背景，如陜西輕卡(9644輛，同比增長141.46%，下同)、五征輕卡(28429輛，112.71%)、南駿輕卡(8045輛，56.37%)、HOWO輕卡(35196輛，44.86%)、長安輕卡(94249輛，37.85%)、大運輕卡(16914輛，19.33%)、力帆輕卡(50994輛，10.21%)等同比增長均在10%以上;而福田輕卡(194744輛，8.35%)和唐駿輕卡(30813輛，0.30%)也實現(xiàn)了增長，上述該類企業(yè)前9個月合計完成46.90萬輛，份額合計達(dá)到56.62%(詳見表2)。

　　細(xì)分品牌輕卡銷量排名，主流品牌輕卡繼續(xù)名列前茅。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年1～9月份，福田完成19.47萬輛，在2017年前9個月輕卡細(xì)分品牌總銷量(828429輛)的占有份額達(dá)到23.51%，位居2017年前9個月全國輕卡細(xì)分品牌企業(yè)銷量的首位;江淮完成13.72萬輛，份額16.56%，排名第二;長安完成9.43萬輛，占11.38%，位居第三;江鈴?fù)瓿?.56萬輛，占9.12%，排名第四;東風(fēng)完成6.66萬輛，占8.03%，排名第五。排名前5企業(yè)合計完成56.83萬輛，市場份額合計達(dá)到68.60%，其中福田就占了20%以上的份額。

　　表2 2017年1～9月國產(chǎn)品牌輕卡銷售情況表 單位：輛，%

　　福田輕卡因去低端產(chǎn)品，2017年以來新品推出層出不窮，促銷手段不停翻新，即使是在市場銷售淡季也未曾有過片刻停歇，如7月24日，2017年福田奧鈴品質(zhì)萬里行車隊抵達(dá)佛山并展開了為期5天的巡展。進(jìn)入8、9月份更是忙碌：如為響應(yīng)北京市政府降低載貨車排放號召，8月21日，在首都北京舉行了“綠色置換，環(huán)保先行，國三柴油貨車置換預(yù)購會”。如8月29日，邀請包括五糧液集團(tuán)、安吉物流集團(tuán)在內(nèi)的全國物流精英團(tuán)參加了在福田汽車時代事業(yè)部舉行的“2017年物流精英團(tuán)走進(jìn)福田時代/瑞沃” 活動。如8月30日，在石家莊召開了“百城千店&品質(zhì)體驗大型客戶體驗活動”暨福田時代M3上市發(fā)布會，活動當(dāng)天收獲時代M3訂單10臺。如9月17日，福田時代H3氣體機(jī)成都上市。如深耕同城冷鏈物流市場，9月19日，福田時代與六六微貨國際物流集團(tuán)舉行戰(zhàn)略合作簽約暨首批交車儀式。緊接著又開展了9月19日起至10月30日期間時代商城線上購車活動，線上下訂單的用戶，線下購車憑電子抵扣券即可抵扣車款，最高抵扣2000元的活動。如在參加9月23日～25日在山東臨沂舉辦的中國國際商貿(mào)物流博覽會當(dāng)天便斬獲時代M3訂單32臺。如9月23日，福田時代M3新品上市體驗活動在重慶召開，等。

　　功夫不負(fù)有心人。2017年1～9月，北汽福田系列輕卡完成銷量19.47萬輛，同比增長8.35%(詳見表2，下同)。

　　進(jìn)入2017年，江淮促銷活動與新品多地上市進(jìn)行得如火如荼。如帥鈴H全能卡車自5月18日起在全國開啟12站上市之旅，歷時3個月，斬獲郵政大單110輛。如7月27日，江淮駿鈴V3快遞版杭州上市。緊接著又開展了帥鈴全能商貿(mào)版上市鉅惠活動，價格低至8.68萬，活動期限為9月1日～9月30日。如9月1日，江淮輕卡“最美卡哥 筑夢中國”第二季全國評選活動正式開啟，活動時長達(dá)60天，活動啟動第8天，活動總流量頻次已突破百萬。如9月14日，江淮攜帥鈴全能卡車、駿鈴V9和康鈴K5出征中國國際卡車節(jié)油賽，等。

　　受益于此，2017年1～9月江淮系列輕卡實現(xiàn)銷量13.72萬輛，同比增長(下同)-4.76%。其旗下細(xì)分品牌呈現(xiàn)2增1降。其中，高端輕卡帥鈴?fù)瓿?.09萬輛，增長1.49%;康鈴與江淮鈴系列分別完成3.91萬輛和5.70萬輛，分別增長-13.35%和0.51%;出口完成1.03萬輛，增長-13.37%。

　　2017年以來，江鈴汽車福利可謂是一波接著一波。如繼上半年第三波江鈴凱運氣剎升級版在多地上市之后，7月25日，江鈴?fù)瞥隽藫碛?ldquo;皮卡牌照、輕卡容量、微卡價格”的騏鈴T100高端城市物流車，首批推出創(chuàng)富版和豪華版兩款單排車型，售價分別為5.46萬元和5.86萬元。緊接著江鈴輕卡又連續(xù)三個月開展了 “購窄體輕卡可享每臺2000抵5000元購車優(yōu)惠，購寬體輕卡包括順達(dá)寬體及凱運升級版每臺2000抵6000元(6500元)購車優(yōu)惠”活動，如8月1日至8月31日的“清涼特惠”;9月15日至9月30日的“超值鉅惠”活動以及10月1日至10月31日的“超值鉅惠”活動，等。

　　諸多努力收獲得盆滿缽滿。2017年1～9月，江鈴系列輕卡完成銷量7.56萬輛，同比增長5.50%，其旗下品牌全部實現(xiàn)增長。其中，凱運完成1.54萬輛，增長11.10%;順達(dá)完成5.37萬輛，增長3.00%;凱銳完成0.36萬輛，增長4.70%;出口完成0.28萬輛，增長30.90%。

　　2017年是上汽躍進(jìn)業(yè)務(wù)獨立運營的第一年，也是躍進(jìn)依托上汽集團(tuán)資源優(yōu)勢蓄勢突破、實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的攻堅之年，輕卡業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展年，為此，上汽躍進(jìn)新品推出與促銷活動可謂是鋪天蓋地。如進(jìn)入金秋8月，在長春市舉辦了躍進(jìn)上駿X1系產(chǎn)品推介會，現(xiàn)場訂車20臺。如9月19日，以“服務(wù)民生保障供應(yīng)新征程”為主題的上汽躍進(jìn)&寧波菜籃子工程綠通車交車儀式在寧波展開，現(xiàn)場交付25臺躍進(jìn)超越C300。如9月下旬，由上汽躍進(jìn)和陸易實業(yè)聯(lián)合主辦的2017上海城市貨的協(xié)會戰(zhàn)略合作簽約會在上海寶山舉行。如9月28日京東與上汽大通合作的EV80無人輕型貨車試運行，等。

　　受益于此，2017年1～9月，躍進(jìn)系列輕卡完成銷售2.93萬輛，同比增長-7.29%。其旗下品牌呈現(xiàn)1增3降，如小福星完成1.31萬輛，增長16.54%;超越完成0.41萬輛，下降0.73%;上駿完成0.84萬輛，下降32.21%;工程車完成0.38萬輛，下降3.64%。

　　為了決戰(zhàn)國五市場，進(jìn)入2017年，東風(fēng)股份輕卡新品與服務(wù)同步加碼。如繼2、3、4三個月持續(xù)推出三款新品之后，7月份推出了全新東風(fēng)福瑞卡F7/F11(錫柴版)新產(chǎn)品。如9月8日，2018款東風(fēng)凱普特首發(fā)上市，之后先后在南京、成都、杭州、上海、哈爾濱、廣州、佛山等全國30余個城市上市，并且摘得了“九月第一人氣輕卡”桂冠。緊接著9月22日，東風(fēng)輕型車攜東風(fēng)凱普特K6和東風(fēng)多利卡D5、D6、D9四款車型參展重慶2017中國商用車博覽會。此外據(jù)悉，2018款東風(fēng)多利卡也將震撼上市。

　　多種利好推動之下，東風(fēng)股份DFAC系列輕卡前9個月完成銷售6.66萬輛，同比增長30.27%。其旗下DFAC輕卡完成6.61萬輛，增長36.82%;DFAC工程車完成0.05萬輛，下降82.62%。

　　2017年1～9月，一汽解放系列輕卡實現(xiàn)銷量1.21萬輛，同比增長-2.46%。其旗下品牌呈現(xiàn)2升2降。其中，霸鈴輕卡、金鈴輕卡分別完成0.71萬輛、0.14萬輛，同比分別增長7.30%和53.61%;公獅和解放自卸分別完成0.13萬輛和0.24萬輛，分別下降9.85%和32.33%。

　　受資金緊張，新品研發(fā)投入少，投放市場新品未能及時跟進(jìn)，工廠搬遷改造等諸多因素的拖累，2017年以來金杯輕卡銷售下降勢頭仍未能得到扭轉(zhuǎn)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年1～9月，金杯系列輕卡完成銷售0.80萬輛，同比下降44.63%。其旗下品牌呈現(xiàn)1升3降。其中，領(lǐng)騏輕卡完成0.63萬輛，增長16.95%;專用車、領(lǐng)弛與工程車分別完成0.05萬輛、0.01萬輛、0.11萬輛，分別下降32.56%、65.64%和86.07%。

　　2017年1～9月，重慶長安完成輕卡銷售9.43萬輛，同比增長37.85%。其中，長安跨越完成7.54萬輛，增長50.22%;長安神騏實現(xiàn)1.88萬輛，增長3.64%。

　　7 影響因素分析及預(yù)測

　　以下因素正在影響我國輕卡市場的發(fā)展：

　　(1)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)溫和增長

　　我國經(jīng)濟(jì)溫和增長。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國國民生產(chǎn)總值(GDP)二季度同比增長6.9%，增速與一季度持平。多家機(jī)構(gòu)預(yù)計三季度有所下降，為6.8%。2017年1～8月份，我國固定資產(chǎn)投資394150億元，同比增長7.8%，增速比1～7月份回落0.5個百分點。這是固定資產(chǎn)投資增速的“二連降”，7.8%的同比增速也創(chuàng)下年內(nèi)新低。1～8月份，社會消費品零售總額同比增長10.4%，增速與1～7月份持平，比上年同期高0.1個百分點。1～8月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資69494億元，同比名義增長7.9%，增速與1～7月份持平。

　　(2)環(huán)保執(zhí)行力度空前

　　如執(zhí)行覆蓋“2+26”城市的“京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案”，嚴(yán)查上述區(qū)域致使該區(qū)域內(nèi)環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)關(guān)門歇業(yè)。如7月1日起3.5噸以上柴油車全面實施國五排放標(biāo)準(zhǔn)。如國務(wù)院要求2017年底前基本淘汰黃標(biāo)車。如廣州、深圳、北京、天津等地國五柴油車需加裝DPF才能上牌。如深圳擬于2017年11月對3.5噸以下柴油車限牌。如廣州4米2輕卡被列入重型柴油車。如2018年1月1日起，輕型柴油車執(zhí)行國五排放標(biāo)準(zhǔn)。如10月10日，中機(jī)車輛技術(shù)服務(wù)中心下發(fā)通知，開始受理3.5噸以下N1類國六排放車型公告申報。如部分地區(qū)爭相申報全國文明城市，迫使轄區(qū)內(nèi)工廠停工，小微企業(yè)關(guān)門歇業(yè)，如十堰市，等。

　　汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級，導(dǎo)致車輛制造成本與售價不斷上升，產(chǎn)品高端化趨勢越發(fā)明顯，進(jìn)而導(dǎo)致成本難以回收，用戶只能持幣待購。

　　(3) 一、二、三線城市對輕卡進(jìn)城的限制擴(kuò)大到24小時。與此同時，個別大城市還取消了一些寬體、長軸距、長貨箱輕型卡車的“藍(lán)牌”，強(qiáng)制要求更換中型卡車的“黃牌”，以廣州為例，藍(lán)牌輕卡如若裝了尾板就上不了牌，等，上述也是導(dǎo)致各項稅費直線上升的元兇，尤其是2016年治超新政中規(guī)定，兩軸貨車總重不應(yīng)超過行駛證標(biāo)明的總質(zhì)量，從而使輕卡的運載能力再次下降，對準(zhǔn)用戶的吸引力進(jìn)一步下降，這也是導(dǎo)致2017年高端輕卡銷量下降的元兇。限行同時也加快了VAN、微卡對輕卡市場的擠占。此外還有如皮卡進(jìn)城解禁范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。如二手車限制遷入政策的解禁，等。

　　(4) 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，消費需求下降的拖累。如實體經(jīng)濟(jì)堪憂，國企關(guān)停并轉(zhuǎn)，減薪裁員，中小民營企業(yè)生存艱難，國家收緊銀根，農(nóng)副產(chǎn)品價格持續(xù)低位，2017年度重污染去產(chǎn)能4月起進(jìn)入倒計時。2017年以來國家對房地產(chǎn)打壓，等。

　　(5) 原材料價格大幅上漲使車輛銷售再度雪上加霜。如從去年底到今年初，鋼材與輪胎有過一輪漲價。如在4月份國家對輪胎、鋼鐵限產(chǎn)情況進(jìn)行督察下，7月底鋼材與輪胎又迎來一輪上漲等。

　　(6) 國家去產(chǎn)能、城市規(guī)劃建設(shè)等需要，一部分廠址遷移，大型農(nóng)貿(mào)市場取消(如北京)，甚至有部分廠房就此停產(chǎn)。另有部分工廠為了降低成本，解散了原有自建車隊，改租用第三方車隊承擔(dān)運輸任務(wù)，等。

　　(7)低速貨車退出市場，這些份額全部或部分移交給輕卡，實現(xiàn)替代，這是2017年以來由農(nóng)用車轉(zhuǎn)型生產(chǎn)輕卡企業(yè)銷量快速增長的因素之一。

　　(8)公告申報成本再度飆升。如新申報《公告》的多用途貨車、最大設(shè)計總質(zhì)量不大于2500kg的N1類汽車應(yīng)滿足GB11551-2014 《汽車正面碰撞的乘員保護(hù)》要求，為此，9月28日，中機(jī)中心暫停了136家近千臺乘用車和小部分的輕型載貨車、微卡車和新能源車型的公告。

　　綜上所述，預(yù)計第四季度全國輕卡總銷量有望與上年同期持平，實現(xiàn)42萬輛以上，全年總銷量有望超過165萬輛，同比增長約7%以上。