2017年我國輕卡市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析及2018年預(yù)測(cè)

　　一、輕卡累計(jì)銷量為2014年以來新高 市場(chǎng)份額繼續(xù)下降

　　來自中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì)，2017年1～12月，我國累計(jì)完成汽車產(chǎn)銷2901.54萬輛和2887.89萬輛，同比雙雙實(shí)現(xiàn)3%以上的增長，分別達(dá)到3.19%和3.04%，分別回落11.27和10.61個(gè)百分點(diǎn)。商用車完成產(chǎn)銷420.88萬輛和416.06萬輛，同比均實(shí)現(xiàn)13%以上的增長，分別達(dá)到13.81%和13.95%，分別加快5.80和8.15個(gè)百分點(diǎn)。輕卡(含底盤，下同)完成產(chǎn)銷173.83萬輛和171.89萬輛，分別增長12.14%和11.63%，分別加快12.37和12.83個(gè)百分點(diǎn)。輕卡細(xì)分銷量創(chuàng)下2014年以來新高，市場(chǎng)份額繼續(xù)走低(詳見表1)。

表1 2010年～2017年我國輕卡(含底盤)銷量及市場(chǎng)份額情況表 單位：輛，%

　　中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年在上述因素的推動(dòng)之下，輕卡全年實(shí)現(xiàn)銷量170萬輛以上，為2014年以來年度銷量新高，市場(chǎng)份額達(dá)到47.31%，在2016年首次跌破50%的基礎(chǔ)上，再下降2.24個(gè)百分點(diǎn)。

　　二、細(xì)分企業(yè)累計(jì)銷量 福田過30萬 江淮、江鈴、東風(fēng)3家過15萬

　　細(xì)分企業(yè)2017年1～12月份累計(jì)銷量，25家在萬輛以上(比2016年同期增加3家，即在北汽制造有限退出的同時(shí)，江西昌河、陜汽、上汽大通和四川現(xiàn)代等4家躋身萬輛以上行列)。其中，福田超過30萬，江淮、江鈴2家超過18萬輛，東風(fēng)超過15萬輛，長城和重慶長安也超過了10萬輛。

　　中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～12月份，福田完成303838輛，超過30萬輛，同比增長12.73%，快于行業(yè)平均增速(11.63%)1.10個(gè)百分點(diǎn)，在2017年全國輕卡總銷量(1718943輛)的占有份額(下簡(jiǎn)稱“市場(chǎng)份額”)17.68%，位居2017年全國輕卡企業(yè)銷量的首位;安徽江淮完成18.24萬輛，下降1.35%，市場(chǎng)份額10.61%，排名第二;江鈴控股完成18.08萬輛，增長8.80%，市場(chǎng)份額10.52%，位居第三;東風(fēng)完成15.61萬輛，增長22.46%，市場(chǎng)份額9.08%，位居第四;長城完成11.99萬輛，增長13.47%，市場(chǎng)份額6.97%，排第五;重慶長安完成10.18萬輛，增長56.26%，市場(chǎng)份額5.92%，排第六。前六企業(yè)合計(jì)完成104.47萬輛，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到60.78%(詳見表2)。

表2 2017年1～12月銷量萬輛以上企業(yè)輕卡銷售情況表 單位：輛，%

　　細(xì)分企業(yè)累計(jì)排名，前10企業(yè)呈現(xiàn)6家未變與4家變格局，如排名行業(yè)第1至第5位(福田、江淮、江鈴、東風(fēng)和長城)與排名第7位的中國重汽等6家企業(yè)繼續(xù)保持了上年同期的行業(yè)格局，而隨著金杯由上年同期的第9退至第15，長安前進(jìn)2位至第6，力帆后退2位至第8，慶鈴前進(jìn)1位至第9，一汽解放由第14前進(jìn)至第10，其余4個(gè)座次上的主人公均發(fā)生了改變。

　　盤點(diǎn)2017年輕卡企業(yè)，有2家企業(yè)值得一提：一是中國重汽。該企業(yè)2017年完成9.46萬輛，離其2017年度目標(biāo)10萬輛只差5000輛?；仡櫾撈髽I(yè)輕卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，與其最初精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位密不可分，即在2010年進(jìn)入行業(yè)之時(shí)就定位于中高端市場(chǎng)，自此之后輕卡銷量一路走高：2013年突破萬輛，2014年突破2萬輛，2015年超過5萬輛，2016年達(dá)到7.5萬輛。2017年通過實(shí)施產(chǎn)品差異化策略，進(jìn)一步調(diào)整高、中端產(chǎn)品布局;抓住用戶需求升級(jí)和部分區(qū)域國五切換的機(jī)遇，向城鎮(zhèn)、社區(qū)快遞物流業(yè)拓展，推廣大動(dòng)力產(chǎn)品的匹配，加大曼技術(shù)產(chǎn)品的推廣和升級(jí)。同時(shí)針對(duì)性開發(fā)細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品，為不同級(jí)別的用戶提供諸如24小時(shí)“親人”呼叫服務(wù)，“金牌客戶”政策，保姆式一對(duì)一服務(wù)等。2018年重汽輕卡目標(biāo)是12.5萬輛，相比2017年增長在30%以上。

　　另一家企業(yè)是上汽大通，該企業(yè)輕卡的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)2017年1月進(jìn)入中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，當(dāng)月銷量只有3輛，且自4月份起開始發(fā)力，月銷量升至1000輛以上，截止到12月底累計(jì)完成11455輛，躋身企業(yè)第24位，如若加上躍進(jìn)的銷量(2017年全年累計(jì)完成3.9萬輛)，上汽集團(tuán)在輕卡市場(chǎng)的占有份額已經(jīng)達(dá)到2.94%，其輕卡勢(shì)力不可小覷。

　　三 細(xì)分品牌 主流品牌名列前茅 農(nóng)用車背景企業(yè)快速增長

　　輕卡細(xì)分品牌，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的18家企業(yè)銷售的33個(gè)品牌輕卡2017年合計(jì)完成銷售1113461輛，與上年同期1016333輛相比，增長9.56%，慢于行業(yè)平均增速(11.63%)2.07個(gè)百分點(diǎn)。

　　其中，有著農(nóng)用車背景生產(chǎn)輕卡企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長(在品牌輕卡企業(yè)中占13席)。如2017年統(tǒng)計(jì)到的11家增長的品牌輕卡企業(yè)中除東風(fēng)(銷量88256輛，同比增長25.73%，下同)、江鈴(108317輛，5.85%)和奇瑞開瑞綠卡(2954輛，1.20%)之外均有著該背景，如陜西輕卡(14381輛，108.15%)、五征輕卡(36848輛，80.53%)、南駿輕卡(10695輛，57.16%)、HOWO輕卡(35850輛，54.53%)、長安輕卡(126851輛，42.62%)等的增長在40%以上;而大運(yùn)輕卡(30098輛，22.64%)、福田輕卡(283178輛，15.34%)等的增長在15%以上;躍進(jìn)輕卡(39007輛，0.75 %)也實(shí)現(xiàn)了增長，與此同時(shí)，唐駿歐鈴(33964輛，-10.61%)、凱馬(31423輛，-12.51%)、力帆(56582輛，-24.45% )和金杯(10197輛，-35.69%)、北汽有限(7362輛，-63.89%)均遭遇到10%以上的下降。上述該類企業(yè)2017年合計(jì)完成73.26萬輛，份額合計(jì)達(dá)到65.80%(詳見表3)。

　　細(xì)分品牌輕卡銷量排名，主流品牌輕卡繼續(xù)名列前茅。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～12月份，福田完成28.32萬輛，在2017年輕卡細(xì)分品牌總銷量(1113461輛)的占有份額達(dá)到25.43%，位居2017年全國輕卡細(xì)分品牌企業(yè)銷量的首位;江淮完成18.13萬輛，份額16.28%，排名第二;長安完成12.69萬輛，占11.39%，位居第三;江鈴?fù)瓿?0.83萬輛，占9.732%，排名第四;東風(fēng)完成8.83萬輛，占7.93%，排名第五。排名前5企業(yè)合計(jì)完成78.79萬輛，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到70.76%，其中福田就占據(jù)25%以上。

表3 2017年1～12月國產(chǎn)品牌輕卡銷售情況表 單位：輛，%

　　2017年1～12月，北汽福田系列輕卡完成銷量28.32萬輛，同比增長15.34%(詳見表3，下同)，該成績(jī)單的取得除了市場(chǎng)推動(dòng)之外，企業(yè)的努力也功不可沒。

　　首先是新品不停地推進(jìn)的推動(dòng)，如一季度僅奧鈴輕卡推出7款新品，二季度推出超級(jí)卡車系列、奧鈴CTX系列2.8藍(lán)天版、福田時(shí)代M3……。其次是促銷手段不停翻新的推動(dòng)，如時(shí)代&瑞沃“暖春出行 保駕護(hù)航”線上購車活動(dòng)，第四季福田奧鈴“品質(zhì)體驗(yàn)萬里行”，響應(yīng)北京市政府降低載貨車排放號(hào)召舉行的“綠色置換，環(huán)保先行，國三柴油貨車置換預(yù)購會(huì)”，“百城千店&品質(zhì)體驗(yàn)大型客戶體驗(yàn)活動(dòng)”，9月19日起至10月30日期間時(shí)代商城線上購車活動(dòng)，所有車型參與的“雙11”與“雙12”線上線下?lián)屬徎顒?dòng)，以及自3月份出發(fā)歷時(shí)10月余，于12月6日在天津收官回歸“首都圈”的“2017福田奧鈴品質(zhì)萬里行”，等。

　　江淮輕卡新品上市推廣時(shí)間之長、范圍之廣創(chuàng)下了該企業(yè)歷史新高，如新品帥鈴H全能卡車上市在全國行程12站歷時(shí)3個(gè)月;其次是開啟的“最美卡哥筑夢(mèng)中國”第二季全國評(píng)選活動(dòng)時(shí)長達(dá)60天;其三是輕卡新品也不遜色，如駿鈴V3快遞版、帥鈴全能商貿(mào)版等。

　　辛勤耕耘獲得了豐厚的回報(bào)。2017年1～12月江淮系列輕卡實(shí)現(xiàn)銷量18.13萬輛，同比增長-0.97%。其旗下細(xì)分品牌呈現(xiàn)2增1降。其中，高端輕卡帥鈴?fù)瓿?.08萬輛，增長6.46%;康鈴與江淮鈴系列分別完成5.13萬輛和7.60萬輛，分別增長-9.92%和3.39%;出口完成1.32萬輛，增長-7.73%。此外，就在11月24日，江淮汽車輕卡一廠正式轉(zhuǎn)入合肥新港江淮汽車高端及純電動(dòng)輕卡生產(chǎn)基地，2018年帥鈴又要大展宏圖。

　　為了決戰(zhàn)2018年，緊抓微、小卡增長之機(jī)，進(jìn)入2017年第四季度，長安新品推廣步伐明顯加快。如長安跨越新品(新豹T3、跨越王X3)品鑒會(huì)自9月起連續(xù)在多地舉行：9月22日在重慶，10月20日在成都，11月25日在粵海……。受益于此，2017年1～12月，重慶長安完成輕卡銷售12.69萬輛，同比增長42.62%。其中，長安跨越完成10.18萬輛，增長56.26%;長安神騏實(shí)現(xiàn)2.50萬輛，增長5.26%。

　　得益于貫穿2017年始終的促銷優(yōu)惠活動(dòng)，如專門針對(duì)江鈴順達(dá)寬體、凱運(yùn)升級(jí)版輕卡 推出的“清涼特惠”與“超值鉅惠”活動(dòng)，以及升級(jí)版產(chǎn)品不斷推廣，如凱運(yùn)氣剎升級(jí)版、騏鈴T100高端城市物流車、順達(dá)寬體氣剎輕卡等，2017年1～12月，江鈴系列輕卡完成銷量10.83萬輛，同比增長5.85%，其旗下品牌實(shí)現(xiàn)二增一降。其中，凱運(yùn)完成2.53萬輛，增長28.51%;順達(dá)完成7.38萬輛，增長-0.01%;凱銳完成0.50萬輛，增長1.52 %;出口完成0.42萬輛，增長8.05%。

　　為了決戰(zhàn)國五市場(chǎng)，進(jìn)入2017年，東風(fēng)股份就在輕卡新品、服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域同步加碼。其中新產(chǎn)品的推出一款接著一款令人目不暇接，如東風(fēng)凱普特K6-ZD30、多利卡重載專家、多利卡Q25、全新東風(fēng)福瑞卡F7/F11(錫柴版)以及為迎接2018年于第四季度推出的2018款東風(fēng)凱普特、2018款東風(fēng)多利卡，等。如在服務(wù)領(lǐng)域推出的五大升級(jí)策略，如“一證貸”，如攜明星產(chǎn)品參加各種車展與技能比武大賽，如利用新產(chǎn)品上市之機(jī)推出大尺度、大范圍促銷，如利用雙11和雙12等舉辦各類活動(dòng)，等。

　　受益于此，2017年1～12月，東風(fēng)股份DFAC系列輕卡完成銷售8.83萬輛，同比增長28.08%。其旗下DFAC輕卡完成8.76萬輛，增長31.90%;DFAC工程車完成0.07萬輛，下降82.62%。

　　為了打好獨(dú)立運(yùn)營第一年這場(chǎng)儀，2017年上汽躍進(jìn)新品推出與促銷活動(dòng)可謂是鋪天蓋地。如開年進(jìn)行的“全系國V全面升級(jí)上市”活動(dòng)，如新推出的C300-33三溫冷藏車新品，如與上海某貨的公司開展的合作，如雙11，上汽躍進(jìn)X100系列車型開展的“半價(jià)秒殺”活動(dòng)，等。

　　受益于此，2017年1～12月，躍進(jìn)系列輕卡完成銷售3.90萬輛，同比增長0.75%。其旗下品牌呈現(xiàn)1增2降一平，如小福星完成1.77萬輛，增長29.15%;超越完成0.51萬輛，下降17.21%;上駿完成1.12萬輛，下降19.13%;工程車完成0.5萬輛，與上年同期相同。2018年，上汽躍進(jìn)將全力向著市場(chǎng)份額7～8%、2020年10%、擠進(jìn)市場(chǎng)第一陣營的目標(biāo)全力進(jìn)發(fā)。

　　2017年1～12月，一汽解放系列輕卡實(shí)現(xiàn)銷量1.62萬輛，同比增長-8.64%。其旗下品牌呈現(xiàn)1升3降。其中，霸鈴輕卡、金鈴輕卡分別完成0.92萬輛、0.18萬輛，同比分別增長-5.03%和81.67%;公獅和解放自卸分別完成0.18萬輛和0.34萬輛，分別下降37.77%和17.68%。

　　2017年以來金杯輕卡銷售下降勢(shì)頭仍未能得到扭轉(zhuǎn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～12月，金杯系列輕卡完成銷售1.02萬輛，同比下降35.69%。其旗下品牌呈現(xiàn)1升3降。其中，領(lǐng)騏輕卡完成0.83萬輛，增長28.04%;專用車、領(lǐng)弛與工程車分別完成0.06萬輛、1輛、0.13萬輛，分別下降16.07%、99.66%和84.41%。

　　四 展望2018 全年有望完成180萬輛

　　展望2018年，在上年實(shí)施的政策法規(guī)持續(xù)發(fā)酵及下述因素的影響之下，我國輕卡總銷量有望完成180萬輛，同比約有5%左右的增長。

　　首先，我國經(jīng)濟(jì)將走向新平衡，預(yù)計(jì)全年GDP增長6.8%左右，與2017年基本持平。黨的十九大報(bào)告中提出，加快建設(shè)制造強(qiáng)國，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。目前信息化、服務(wù)化、綠色化、高端化、個(gè)性化成為企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等快速發(fā)展，信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)入新一輪加速期。除了消費(fèi)領(lǐng)域，制造、交通、醫(yī)療、教育、文化傳播、旅游等行業(yè)級(jí)虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用將加速鋪開。

　　2018年，在黨的十九大確立的新的發(fā)展框架和政策基調(diào)下，投資增速可能繼續(xù)緩慢下行，預(yù)計(jì)全年同比增長6.5%左右。其一，2018年將強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，地方政府投資沖動(dòng)將會(huì)受到抑制;其二，去杠桿、防風(fēng)險(xiǎn)是2018年的一大重點(diǎn)工作，金融監(jiān)管將繼續(xù)趨嚴(yán)，投資將面臨更強(qiáng)的資金來源約束;其三，污染防治是2018年經(jīng)濟(jì)工作的重要抓手之一，可能對(duì)投資產(chǎn)生正負(fù)兩方面影響，在使部分行業(yè)受到負(fù)面沖擊的同時(shí)，也將增加環(huán)保治理類投資需求。

　　其次，在用車領(lǐng)域，環(huán)保仍然是頭等大事。如2018年1月1日起，輕型柴油車執(zhí)行國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)，部分地區(qū)國五車型也要加裝DPF(如深圳)。如嚴(yán)查環(huán)保，物流企業(yè)外遷，像北京、上海、天津等地2018年物流企業(yè)將陸續(xù)外遷;嚴(yán)查環(huán)保，2018年年初國家環(huán)保部便對(duì)山東兩家車企開出3800多萬元的巨額罰單。如京津冀禁售國六以下車用柴油，倒逼市場(chǎng)更新車輛;如純電動(dòng)輕卡將會(huì)得到快速發(fā)展，“春江水暖鴨先知”，在輕卡需求大省的廣東省在2017年底就涌現(xiàn)出了多家經(jīng)銷商大量屯集純電動(dòng)貨車的現(xiàn)象，累計(jì)訂單達(dá)到了2000臺(tái)。

　　其三，企業(yè)將為市場(chǎng)添把火，如主流車企已在2017年完成去低端，全面走向中高端的蟬變，比如北汽福田，比如安徽江淮，比如東風(fēng)，比如后來者中國重汽等。

　　2018年福田輕型商用車全系銷售目標(biāo)14.03萬輛，其中奧鈴10.23萬輛，其中M4平臺(tái)換代產(chǎn)品奧鈴CTS/TS 2.66萬輛;歐馬可高端輕卡3.4萬輛。為了備戰(zhàn)2018，2017年12月14日，福田輕型商用車輔助駕駛智能安全技術(shù)發(fā)布，囊括LDW、AEDS、ACC等以及IOV(車聯(lián)網(wǎng))和AMT(智能手自一體化變速箱)等智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)。首款搭載AMT的福田奧鈴輕卡也將新年首月首發(fā)。2018年，福田時(shí)代還將推出升級(jí)產(chǎn)品M4和天然氣車型，同時(shí)將成立小組，專注于純電動(dòng)輕、微卡的推廣。

　　面對(duì)2018，上汽躍進(jìn)將上能力、提速度，躍進(jìn)品牌將逐步向國六技術(shù)切換;凱馬汽車要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷60000輛;唐駿汽車要在上年基礎(chǔ)上增長10%;一汽解放要實(shí)現(xiàn)4萬輛;飛碟汽車產(chǎn)銷要實(shí)現(xiàn)6萬輛，等。

　　應(yīng)該看到，2018年輕卡市場(chǎng)形勢(shì)仍然不容樂觀。首先是環(huán)保升級(jí)加上新版GB 7258的實(shí)施，將使車輛成本再度上漲;其次成品油價(jià)格持續(xù)居高不下，零部件價(jià)格居高短期內(nèi)很難得以緩解;其三，隨著無人機(jī)的廣泛應(yīng)用，機(jī)器人在大型企業(yè)的普及，就業(yè)形勢(shì)更加嚴(yán)峻;其四，修訂后并自2018年1月1日起執(zhí)行的《汽車貸款管理辦法》規(guī)定二手車貸款最高發(fā)放比例為70%，對(duì)新車銷售將是嚴(yán)峻考驗(yàn);其五皮卡在國內(nèi)解禁范圍繼續(xù)擴(kuò)大;其六農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，企業(yè)改制人員的下崗，都將影響涉及到的人群的增收;第七，“房子是用來住的、不是用來炒的”將使自2018年起未來5年內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)保持低速發(fā)展，需求會(huì)大幅下降。