2022年3月31日上午，意大利法拉帝集團(tuán)在香港聯(lián)交所正式掛牌交易。
早在3月21日，法拉帝集團(tuán)就在中國香港進(jìn)行了首次公開募股，股票代碼9638，由中金公司擔(dān)任獨(dú)家保薦人。
但自消息流出，外界普遍不看好：為什么偏偏選擇在香港上市?
畢竟從近期的各項(xiàng)數(shù)據(jù)看，香港資本市場(chǎng)面臨的問題依然嚴(yán)峻，尤其是近半年來，赴港上市的企業(yè)遭遇低迷市場(chǎng)環(huán)境下的發(fā)行困境，部分資產(chǎn)管理和財(cái)富管理資金甚至有流出香港跡象。
“我們選擇在香港上市，一方面因?yàn)橄愀凼侨虻慕鹑谥行?，另一方面是為了我們的亞太?zhàn)略。”在上市前的發(fā)布會(huì)上，濰柴集團(tuán)董事長(zhǎng)、法拉帝集團(tuán)董事會(huì)主席譚旭光這樣回答道。
在這種形勢(shì)下仍如此大膽，底氣在何?
翻開法拉帝的招股書，其中最顯眼的一條就是2012年成為控股股東的濰柴集團(tuán)。
作為全球公認(rèn)的國際設(shè)備制造集團(tuán)，濰柴集團(tuán)可以從三方面為法拉帝賦能，一是資本市場(chǎng)上，它具有在全球眾多資本市場(chǎng)的上市經(jīng)驗(yàn);二是中國和亞太市場(chǎng)上，它具有豐富的人才和信用資源等優(yōu)勢(shì);三是在制造和全球產(chǎn)業(yè)整合上，它以動(dòng)力總成為主軸，成功鍛造了一個(gè)集商用車、農(nóng)業(yè)裝備、工程機(jī)械、智慧物流、海洋交通裝備為一體的工業(yè)裝備帝國。
自被濰柴集團(tuán)收購以來，歷經(jīng)換帥、變革、融合，法拉帝煥發(fā)出了強(qiáng)大的生命力，快速從上一輪因全球金融危機(jī)所帶來的全球游艇周期中恢復(fù)過來，業(yè)績(jī)屢創(chuàng)新高，產(chǎn)品也創(chuàng)新不斷。
招股書顯示，在產(chǎn)品開發(fā)、銷售和管理上保持各品牌獨(dú)立的同時(shí)，法拉帝將采購、制造等收歸集團(tuán)管理，從而提升了運(yùn)營(yíng)效率。這樣頗具競(jìng)爭(zhēng)力的多品牌布局，可以讓法拉帝高效滿足用戶多樣化的需求，在全球游艇競(jìng)爭(zhēng)中不是“孤帆”而是“航母”，更好抵御風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年-2021年，法拉帝公司的累積訂單分別為7.09億歐元、7.52億歐元、6.92億歐元及10.16億歐元;公司凈收益分別為6.15億歐元、6.49億歐元、6.11億歐元及8.98億歐元;純利分別為3070萬歐元、2660萬歐元、2200萬歐元及3740萬歐元。此外，2016年至2020年間，公司凈利益的復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.2%，增長(zhǎng)速度高于全球游艇業(yè)的復(fù)合年增長(zhǎng)率，跑在市場(chǎng)前列。
據(jù)記者了解，法拉帝以其穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來幾年得益技術(shù)改造和產(chǎn)品創(chuàng)新的發(fā)展預(yù)期，獲得了投資者的青睞，最終以22.88港元定價(jià)，募集資金2.81億美元。
此次招股，贏得了中國和國際頂級(jí)主權(quán)基金、中外長(zhǎng)線基金等國內(nèi)外重磅級(jí)投資機(jī)構(gòu)的青睞。作為近期配售結(jié)構(gòu)最國際化、配售質(zhì)量最高的港股IPO項(xiàng)目之一，本次發(fā)行整體機(jī)構(gòu)配售(除基石)歐美和中東投資者占比超60%，主權(quán)基金及長(zhǎng)線基金占比超65%，充分彰顯了國際投資機(jī)構(gòu)對(duì)法拉帝與濰柴集團(tuán)的信心與信賴。同時(shí)還吸引了海南自貿(mào)港基金、海南金控、陽光保險(xiǎn)、三亞發(fā)控及海發(fā)控股等5名中國基石投資者。
由此可判斷，譚旭光又“賭”贏了。這些重磅級(jí)投資機(jī)構(gòu)，都是能精準(zhǔn)嗅出世界經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的“千年狐貍”。他們買票登上法拉帝這艘船，代表了他們對(duì)法拉帝未來前景的認(rèn)可。結(jié)合海南(三亞)、青島均在大力發(fā)展游艇產(chǎn)業(yè)，法拉帝在中國的未來也必將更為光明。根據(jù)行業(yè)專家報(bào)告，預(yù)計(jì)全球游艇市場(chǎng)的價(jià)值將以平均每年7.3%的速度增長(zhǎng)，到2025年達(dá)到268億歐元。同時(shí)，得益于中國的稅收優(yōu)惠政策，亞太地區(qū)的游艇需求將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。
隨著法拉帝在港股正式上市，這家曾深深扎根于歐洲、美洲的游艇巨頭，正寄希望于從正在快速崛起的亞太市場(chǎng)中占得先機(jī)。新品牌，新產(chǎn)品，新市場(chǎng)，也正是新機(jī)遇。
