2022年3月31日,全球超級游艇領導者意大利法拉帝集團(9638.HK)登陸港交所,正式在維多利亞港揚帆起航。
據(jù)了解,此次法拉帝IPO還創(chuàng)下了近期香港資本市場的三個“第一”:
其一,成為中歐實施金融雙向開放、深化資本市場互利合作以來,第一家東向在港上市的歐洲企業(yè);
其二,成為游艇行業(yè)香港上市的第一股,暨成功打造香港市場頂級奢侈品第一股;
其三,從決策到組織實施僅用6個月,創(chuàng)下了外國企業(yè)港股上市的最快紀錄。
作為全球三大金融中心之一,香港資本市場兼具國際投資者和境內投資者,投資結構更加多元,融資能力全球領先。“我們相信香港聯(lián)交所是世界上最具吸引力、最引人注目和流動性最強的股票市場。”意大利法拉帝集團CEO格拉斯如是評價。
但俄烏沖突、疫情反復等外部環(huán)境的復雜多變,導致今年年初以來,香港資本市場呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢。特別是進入3月份,在整體下行的大背景下波動頻頻。
法拉帝實現(xiàn)逆市高質量發(fā)行,充分展現(xiàn)了譚旭光及麾下中意管理團隊的智慧、勇氣與擔當。本次IPO,整體機構配售(除基石)歐美和中東投資者占比超60%,主權基金及長線基金占比超65%,成為了配售結構最國際化、配售質量最高的港股IPO項目之一。
在法拉帝的招股成績單中有:海南自貿港建設投資基金、三亞發(fā)展控股有限公司、陽光人壽保險股份有限公司和青島海發(fā)控股發(fā)展有限公司等5名中國基石投資者,以及中國和國際頂級主權基金、中外長線基金等國內外重磅級投資機構。
他們向法拉帝投以“青眼”,一方面,源自對譚旭光、對法拉帝與濰柴集團的信心。
2012年濰柴集團收購法拉帝,通過十年的賦能發(fā)展和管理變革,將法拉帝迅速扭虧為盈,重回全球行業(yè)龍頭地位并成功上市。譚旭光帶領濰柴集團打造了國有企業(yè)“走出去”的標桿案例,創(chuàng)造了中歐兩地企業(yè)合作共贏的典范。
從法拉帝經(jīng)營數(shù)據(jù)看,濰柴重組法拉帝10年來,法拉帝營收從當時的3億多歐元,發(fā)展到2021年營收已達9億歐元,十年產值翻了3倍。
另一方面,法拉帝以其穩(wěn)健的經(jīng)營業(yè)績及未來幾年得益技術改造和產品創(chuàng)新的發(fā)展預期,也給投資者帶來了無限的想象空間。
據(jù)行業(yè)顧問分析,全球游艇業(yè)市場規(guī)模及全球超高凈值人士及極高凈值人士人口正持續(xù)增長,其中,舷內游艇分部、舷外游艇分部及風帆游艇分部的2020年至2025年復合年增長率將分別達7.6%、6.1%及10.7%,2025年市場規(guī)模將分別達114億歐元、115億歐元及40億歐元。作為增長速度超過全球游艇業(yè)本身的成熟奢侈品領導者,法拉帝公司完全有能力抓住機遇與增長機會。同時,法拉帝還瞄準了亞太地區(qū)滲透率低且政府政策有利的機遇,充分發(fā)揮在亞太地區(qū)的巨大增長潛力。
“這是一段不可思議、未完待續(xù)的旅程,但從現(xiàn)在起會更加充滿激情。”或許,正如格拉斯所言,法拉帝這艘超級游艇未來的航程,一定精彩無限,一定能巔峰之上再創(chuàng)高峰,帶給我們更多的“第一”。