演繹“2連降”、“4連漲”，重汽\解放\陜汽居前三 北奔領漲 -2023年上半年牽引車市場特點簡析

　　受行業(yè)高度關注、作為重卡行業(yè)最大細分市場的牽引車，在2023年“年中考試”中交出了怎樣的成績單?

　　根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年6月牽引車銷售4.59萬輛(開票數(shù)據(jù)，非終端實際銷量數(shù)據(jù)，下同)，同比增長57%，與今年6月重卡大盤57%的增幅持平;環(huán)比增長8%，跑輸今年6月重卡大盤環(huán)比11.8%的增速近3.8個百分點。

　　2023年1-6月牽引車累計銷售25.39萬輛，累計同比增長47%。也跑贏今年1-6月重卡大盤29%的增幅近18個百分點。

　　值得一提的是，今年6月與1-6月，新能源牽引車分別銷售1261輛和5546輛，同比分別下降10%和8%，分別跑輸今年6月與1-6月牽引車大盤，這與之前“新能源牽引車一直跑贏大盤”的現(xiàn)象完全相反。

　　那么2023年上半年牽引車市場有哪些主要特點?現(xiàn)進行扼要分析。

　　特點一：6月同比持平、環(huán)比跑輸重卡大盤

　　表1，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年6月牽引車銷量同環(huán)比與重卡大盤比較：

　　上表可見，今年6月牽引車銷售4.59萬輛，同比增長57%，環(huán)比增長8%，與今年重卡大盤比較，呈現(xiàn)出同比持平、環(huán)比跑輸?shù)默F(xiàn)象。

　　同比與重卡大盤持平，說明6月牽引車與重卡大盤的增速基本保持同步;環(huán)比跑輸重卡大盤，據(jù)分析主要是今年6月重卡大盤中的自卸車、攪拌車及其他專用車等需求回暖速度快于牽引車，因此推高了重卡大盤今年6月的環(huán)比增速，進而導致重卡大盤跑贏牽引車。

　　特點二、1-6月各月累計同比依次呈現(xiàn)“2連降”和“4連漲”，且增幅呈現(xiàn)逐步升高的態(tài)勢

截圖1,2023年1-6月各月牽引車累計銷量及同比(來源：公開數(shù)據(jù))

　　上圖可見，2023年1-1月牽引車同比增長-43%，1-2月累計同比增長-8%，1-3月累計同比增長21%，1-4月累計同比增長37%，1-5月累計同比增長45%、1-6月累計同比增長47%。

　　可見今年1-6月各月累計同比依次呈現(xiàn)“2連降”和“4連漲”，且增幅呈現(xiàn)逐步升高的態(tài)勢，這種現(xiàn)象在之前同期的牽引車市場史上從未出現(xiàn)過，因此成為2023年上半年牽引車市場的一個明顯特征。

　　據(jù)分析主要原因有：

　　一是去年1月和2月份牽引車市場幾乎未受疫情影響，銷量基數(shù)較大，而今年1月和2月受春節(jié)假期影響，牽引車銷量基數(shù)不高，因此出現(xiàn)1-1月和1-2月同比連降的現(xiàn)象;上半年后期的幾個月，在去年同期受疫情影響較大，銷量基數(shù)低，而今年銷量基本穩(wěn)定，因此出現(xiàn)了累計同比“4連漲”、且漲幅呈現(xiàn)穩(wěn)步升高的現(xiàn)象。

　　特點三、銷量居近5年同期第四，屬于較低水平

截圖2，近5年6月及1-6月牽引車銷量、同比(數(shù)據(jù)來源：公開信息)

　　根據(jù)截圖2數(shù)據(jù)：

　　2023年6月牽引車銷售4.59萬輛，低于疫情之前的2019年6月份5.71萬輛的銷量，在近5年同期中居第四;

　　2023年1-6月牽引車累計銷售25.39萬輛，也低于疫情之前的2019年1-6月份31.04萬輛的銷量，在近5年同期中也居于第四。 也就是說，無論是今年5月還是1-5月，牽引車銷量均居近5年同期第四，均沒有恢復到疫情之前的正常水平，均屬于較為低迷的狀態(tài)。

　　根據(jù)調研分析主要原因有：

　　一是目前經(jīng)濟增長仍然缺乏有效的內生動力。

　　由于之前疫情和當前國內外多重因素的影響，目前我國經(jīng)濟基本面尚處于恢復之中。比如經(jīng)濟領域通常所說的“投資、出口和消費”是促進我國經(jīng)濟增長的“三駕馬車”，目前都還缺乏有效的催生動力。

　　牽引車作為生產資料，與經(jīng)濟大環(huán)境關聯(lián)度較高，因此目前市場對牽引車產品的需求仍未達到全面復蘇的時期。

　　二是牽引車市場之前的“車多貨少”矛盾依然存在。

　　由于前期國六切換等影響導致市場透支，目前市場上車輛供過于求的現(xiàn)象依然突出;加之目前企業(yè)效益普遍不好，企業(yè)輸出的貨源不多，因此對車輛需求不足;因此目前牽引車市場“車多貨少”的矛盾依然存在。

　　三是庫存車大量擠壓，以低價賤賣到二手車市場，沖擊了新的牽引車市場。

　　四是目前中長途公路貨運價格依然不高，卡友們獲得利潤的空間不大，購買新車的能力不足，購買新車的愿望也不強烈。

　　四是新能源牽引車市場“不給力“， 不但沒有起到支持大盤增長的作用，反而拖累了牽引車整體市場。

　　特點四: 新能源牽引車“反常“，跑輸大盤

　　表2，根據(jù)終端上牌信息和中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年6月及1-6月新能源牽引車銷量同比增速與牽引車大盤比較：

　　上圖表顯示：

　　2023年6月新能源牽引車同比下降10%，跑輸今年6月牽引車整體市場57%的增速近67個百分點;2023年1-6月新能源牽引車累計同比下降8.2%，跑輸今年1-6月牽引車大盤47%的增速55.2個百分點。

　　可見，無論是今年6月還是1-6月，新能源牽引車同比均跑輸牽引車大盤，這種“反常“現(xiàn)象在之前從未有過(之前一直是新能源牽引車跑贏牽引車大盤)，因此成為今年上半年牽引車市場的一個顯著特征。

　　據(jù)分析主要原因有：

　　一是今年新能源汽車購置補貼的取消導致了新能源牽引車需求的減少;

　　二是新能源牽引在實際運營中的效益不及預期;

　　三是新能源牽引車上游需求企業(yè)(如鋼廠、電廠、煤炭企業(yè)、港口等)減產，對新能源牽引車需求減少。

　　特點五：1-6月重汽、解放、陜汽居前三;6月解放、重汽、陜汽居前三

　　表3，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年1-6月及6月牽引車銷量top10排行：

　　上圖表顯示：

　　1、2023年1-6月牽引車市場TOP10累計銷量、同比及占比：

　　---重汽累計銷售6.5萬輛，同比增長70%，跑贏大盤，市場占比25.58%，表現(xiàn)突出，居第一;

　　---解放累計銷售5.95萬輛，同比增長55%，跑贏大盤，市場占比23.44%，居第二;

　　---陜汽累計銷售4.26萬輛，同比增長52%，跑贏大盤，市場占比16.78%，居第三;

　　---福田汽車累計銷售3.13萬輛，同比增長34%，跑輸大盤，市場占比12.34%，居第四;

　　---東風汽車累計銷售3.00萬輛，同比增長28%，跑輸大盤，市場占比11.81%，居第五;

　　---大運重卡銷售1.22萬輛，同比增長19%，跑輸大盤，市場占比4.8%，居第六;

　　---其余車企累計銷量均在4000輛以下。

　　---TOP10同比7增3降，其中北奔領漲(83%)。

　　2、2023年6月牽引車累計銷量TOP10中：

　　---解放銷售1.35萬輛，同比增長135%，跑贏大盤，市場占比29.36%，居第一;

　　---重汽、陜汽分別銷售1.04萬輛和6969輛，市場占比分別為22.64%和15.18%，分列第二、第三名。

　　---東風汽車銷售5756輛，市場占比12.54%，居第四;

　　---其余車企累計銷量均在5000輛以下。

　　總之，2023年1-6月重汽奪冠，解放、陜汽分列二、三;2023年6月解放、重汽、陜汽居前三。